北京銀行總資產破3萬億!中國最大的城商行是怎樣煉成的?_風聞
一见财经-一见财经官方账号-百闻不如一见,事实胜于雄辩2021-05-06 17:16
近日,北京銀行發佈了2021年一季報,有個數據非常亮眼:資產總額達3.03萬億,成為全國第一家規模超過3萬億的城商行。
按照定位,城商行主要服務於本地經濟,身處經濟最發達的北京,北京銀行這些年快速發展,除了資產總額,其盈利能力、科技能力、服務實體經濟的能力都有比較全面的提升。
北京銀行董事長張東寧在年報及一季報發佈會上發表了題為《在新的起點上踏浪前行》的致辭,張東寧説,北京銀行每一點成績,都歸功於這個偉大的時代,得益於黨的堅強領導,離不開全行員工的共同努力。
總資產破3萬億,城商行第一
一季報顯示,北京銀行存款總額達到1.69萬億元,貸款總額達到1.63萬億元,表內資產3.03萬億元。
資產總額破3萬億,這是什麼概念?
根據銀保監會公佈的數據,截止去年年末,中國一共有133家城商行,規模較大的是北京銀行、上海銀行和江蘇銀行。
一見君查了上海銀行和江蘇銀行截止一季度末的資產總額,分別為2.55萬億和2.5萬億元。可以看出,上海銀行、江蘇銀行和北京銀行的差距約為5000億。
再來和股份制銀行做對比,在12家股份銀行中,華夏銀行截止一季度末的資產總額為3.47億。也就是説,北京銀行資產總額與一家全國性的股份銀行資產總額相當。
除了資產總額位居國內城商行第一,北京銀行其他財務指標也不錯。
年報顯示,北京銀行2020年營收642.99億元,同比增長1.85%,歸母淨利潤214.84億元,同比增長0.2%;今年一季度營收172.65億元,同比減少3.24%,歸母淨利潤68.98億元,同比增長3.46%。
2020年末,北京銀行不良貸款率為1.57%,較2019年末增長0.17個百分點,今年一季度末,不良貸款率為1.46%,較年初下降0.11個百分點。
北京銀行方面表示,伴隨增量風險有效遏制、存量風險加速出清,銀行資產質量持續向上修復,預計今年資產質量將實現逐季改善。
北京銀行的“轉型”之戰
值得注意的是,報告期內,北京銀行零售業務規模、佔比持續提升。
財報顯示,截至2020年末,北京銀行零售AUM餘額達到7748億元,同比增長612億元;零售貸款規模達5050億元,較年初增長14.1%,高於全行貸款增速。零售利息淨收入136億元,同比增長12.6%;零售中間業務淨收入同比增長18%,財富管理類業務收入同比增長21%。
此外,手機銀行APP客户同比提升39%,信用卡新增客户同比增長66%,基金銷量同比增長104%,基金手續費收入同比增長122%。個貸不良率0.41%,保持同業較低水平。
另據一季報顯示,截至一季度末,北京銀行零售AUM邁上8000億元台階,零售利潤貢獻佔比較年初提升3.4個百分點,零售中間業務淨收入同比增長55%,基金手續費收入超過去年全年水平。
北京銀行行長楊書劍表示,北京銀行的業務結構將由公司為主向公司零售並重轉型。聚焦客户體驗提升,通過科技引領和數據驅動打造零售業務增長的二次曲線,力爭用5年時間將零售利潤佔比提升至50%,實現公司零售業務均衡發展。
憑藉在零售業務上的突破,北京銀行蟬聯2020年《亞洲銀行家》“中國最佳城市商業零售銀行”獎項。
此外,北京銀行堅守“服務中小企業”初心定位,客户結構由大中型向中小企業轉型,業務重點更加聚焦服務小微、服務普惠客户。
財報顯示,北京銀行2020年普惠金融貸款餘額929億元,同比增長30.4%;發行抗疫主題小微金融債券400億元;首批入駐“北京市首貸服務中心”,累計首貸支持小微企業4687户、642.6億元;普惠小微信用貸款餘額較年初增長331%。
今年一季度,北京銀行還完善了普惠線上拓客平台功能,加大數字普惠金融拓展力度,全行普惠金融貸款餘額達到1072億元,同比增長43%。
在數字化轉型方面,北京銀行也走在城商行前列。
數據顯示,北京銀行2020年金融科技投入佔營收比重上升至3.4%。2020年以來,北京銀行深入推進“京匠工程”十大項目羣建設,順義科技研發中心投入使用,北銀金融科技公司步入快速發展軌道,在城市副中心和深圳分別設立金融創新實驗室。
張東寧表示,2020年,北京銀行實現了科技建設的持續增強。“時不我待,我們要儘快追趕同業科技領先的腳步。”
被低估的北京銀行
從2020年年報和2021年一季報看,北京銀行的表現可圈可點,但一見君發現,北京銀行目前的市值竟然低於上海銀行和江蘇銀行。
以4月30日收盤價計算,北京銀行的市值為1006.41億、上海銀行市值為1162.09億、江蘇銀行市值為1044.21億。北京銀行對應的市淨率估值僅為0.46倍,而上海銀行和江蘇銀行的市淨率分別為0.71、0.73,北京銀行的估值遠低於同行業平均水平。
對於銀行來説,利息淨收入是其主要收入,而利息淨收入主要取決於銀行的生息資產規模、淨息差和資產質量三個因素。從財務數據看,北京銀行在這三個方面和其餘城商行相比,都有比較明顯的優勢。
去年,北京銀行的信貸資源向低風險行業傾斜。科技金融貸款餘額1614億元,文化金融貸款餘額675億元,兩大特色金融業務佔公司銀行貸款比重25%,佔總貸款比重15%。
此外,北京銀行一直以來都深耕首都市場,2020年北京地區貸款增速達到12%。同時,北京銀行充分發揮“主場優勢”,推動信貸資源向北京城市副中心、大興臨空經濟區、冬奧會場館建設等重點領域傾斜。2020年,北京銀行累計投放京津冀項目銀團貸款271億元,併購貸款24億元,全力支持京津冀協同發展。截至2020年末,北京地區貸款餘額7536億元,同比增長800億元。
根據Wind數據,北京銀行當前的市淨率估值也處於其歷史估值的低位,具有充足的安全邊際。根據Wind一致預期,北京銀行2021年的營業收入和歸母淨利潤將分別達到684億元和210億元。按照40%的資本留存率預計,2021年北京銀行的淨資產約為2276億元。
按照資產規模、資產結構和同類公司平均市淨率估值,北京銀行的合理市淨率約為0.72倍,其2021年的合理市值有望達到1639億元。
張東寧表示,回首過去,乘着改革開放的春風,歷經25年的發展,北京銀行已經成為一家全球百強銀行。面向未來,希望打造一家“標杆銀行、特色銀行、受人尊敬的銀行”,建設成為“講政治、創價值、負責任”的百年銀行。