製造業向東南亞轉移，我們到底該怎麼看？_風聞

製造業向東南亞轉移這事已經是個不爭的事實了，有點像人口老齡化和少子化，咱們該討論的是“怎麼看待這個問題”，進一步推導出來“該怎麼應對”，而不是高喊口號，類似“人口不能減少”，或者“工業不能轉移”，這些都沒意義，成年人的世界最基本的邏輯就是，這個世界根本不在乎你的感受。

關於製造業轉移，這個問題我也一直在思考，中間有好幾次觀念的轉變，到今天為止，我的觀點是：

他們要轉就轉去吧，我們也有更好的選擇。

剩下的七千字，我解釋下為啥這麼説，相信大家看完也能接受。

1 成本問題

文章開始，咱們的第一個問題就是，他們為啥要轉移？

首先是中國這邊的成本越來越高。

這裏的成本元素很多，人力的，環境的，政府的，都有。人力的比較明顯，一般低端製造業最大的問題還不是工資低，而是枯燥乏味，經常十幾個小時站在流水線前，每天兩班倒，做一些完全機械重複的事，甚至連話也不讓説，上趟廁所都要憋到特定時間。

這種生活可能60後能接受，70後也湊合，80後估計就沒法接受了，問題是這類工廠只要年輕人，五六十歲的老頭老太太人家還不要，只要90後，最好是95後，年輕力壯，正好給他們當乾電池。

但是90後你們懂的，尤其是95後，別説去這類工廠了，讓他們坐辦公室都能跟領導打起來，所以那種工廠現在也叫“城市落腳點”，説的是不少村裏的年輕人進城後沒地方去，想趕緊找個工作，這時候一般去那種地方，去了發現根本沒法接受，工作太過反人類，很快就跑了。

而且他們很快就發現，這類工廠不僅工作反人類，連工資也挺反動，工作垃圾工資還低，所以他們在這種地方上幾天班就去幹別的了。

説到這裏，大家可能納悶，那些工廠既然工作差留不住人，就不能提高點工資？

也不是不能，很多工廠也是外包的，利潤本來就很薄，他們的甲方就沒給他們多少錢搞生產，如果給員工加工資，可能自己就不太賺了。

而且大家知道一個東西，叫微笑曲線吧，下圖這樣的：

製造業本身就是整個產業鏈裏最不賺錢的那部分，利潤非常薄，利潤大頭都被研發和銷售等服務業給吃了，留給製造業的利潤就那麼點，想多給員工都難。

那怎麼辦？可不可以向中國內地遷徙呢？

也不是不可以，不過有交通成本制約，我查了下，大概300公里陸運和10000公里海運成本差不多，也就是説，往內地溜達300公里，成本跟在大海里一萬公里是一樣的，如果能在一萬公里以內找到下家，就不如去海外。

如果是沿着長江往上游轉移還是有可能的，畢竟長江可以跑大船，如果完全轉到西部，可能本來也沒多少的利潤被陸運給吃光了。從最近幾年的經驗來看，只有那些附加值高的產品才會從沿海向長江上游的重慶等城市轉移，或者如果政府給補貼，也會向內陸轉移。

説到這裏，大家就明白了吧，隨着大家不願意幹這種活，以及中國人力成本上升，這些企業只有兩個發展方向：如果成本允許，就上機器人；如果成本不允許，就繼續全世界沿着海岸線找人力便宜的地方。

説起機器人，大家第一反應可能就是這玩意非常高大上，應該很貴吧？其實不能一概而論，有的機器人只有個手臂，只能做一兩個機械的動作，反正僱的人也是作一兩個動作，正好。

如果這個機械臂降價了，或者人力成本上升了，那就可以考慮買個這玩意。南方現在已經有不少“熄燈工廠”，裏邊全是這種機器臂，工人只有在需要替換壞掉的機械臂的時候才進去。

現在的趨勢也很明顯，如果動作太簡單，工人擺弄一個零件，需要的時間十秒之內，大概率在未來幾年都會被機器取代掉。如果工人需要一分多鐘，可能還繼續人工解決，上機械臂不划算。

如果動作比較複雜，一時半會機械臂取代不了人，或者説機械臂不太划算。那就得沿着海岸線去找人了，越南菲律賓就進入了視野。這類工廠往往需要的不是人，而是給他們的機器配一個人形工具，所以越沒個性越好，最好是那種在生存線上的人，他們最願意幹。

2 並不是所有工業我們都需要

人力成本這個問題好理解，不過這不是最關鍵的，最關鍵的是中國現在也不太歡迎這類企業，很多優惠減免措施也給取消了，又在搞環評，一輪又一輪，很多企業被趕出去了。

這一點大家可能納悶了，這又是哪一齣？製造業立國，為啥要趕？

其實也不復雜，因為工業和工業不一樣，就跟我們説要科技立國，但是卻基本沒點製毒販毒方面的科技點一樣，工業當中有一部分也不那麼美麗，整體大概可以分成三類。

第一類就是我們今天提到的這種，沒啥技術含量，上下游都不在我們這裏，工廠裏也沒有上升空間，每個人做一個月和做十年都是一樣的。整個生產車間沒一個人需要帶腦子，而且把年輕人當牲口使，如果用廢了就扔回到社會，相當於成本讓社會給擔着。這幾年搬走的主要是這種。

第二類是國產電器那種，儘管收益沒法跟那種頭部公司和互聯網公司比，但是也產量巨大，而且整個價值鏈都在手裏，從專利到銷售網絡都在國內，內循環利器，它們也在進化，這些年電器行業可以説是很成功的國產替代領域。

他們還有個好處，員工在裏邊通過磨礪，也可以成長往上爬。這種企業搬走的就比較少，因為他們需要帶腦子的員工，東南亞提供不了。

第三類的代表就是京東方和大疆他們那種，初期投入巨大，後期產出也大得離譜，這類企業不僅是政府鼓勵的，而且不惜投入重資去支持，接下來很多年裏，我國重點發展的也是這類工業。

這類企業優點很明顯，它是不斷進化的，在研發產品過程中，不斷培養能打硬仗的工程師和幹部，這些人通過自己的經驗和知識，又可以做出更復雜更高水準的產品。

這些幹部就算將來離開公司，也能把經驗和技術擴散出去，對整個社會都是有幫助的。這類企業最難搬走，因為他們並不依賴年輕勞動力，他們依賴中國的人才庫和上下游產業羣。

而且上文説了，生產其實不太盈利，最盈利的是研發和銷售。

不少人看到這個，很容易把研發銷售與生產對立起來，覺得那兩個領域真討厭，千萬別這麼想，如果研發和銷售在海外，生產在國內，大部分外企都是這樣的，那確實是很對立的。一旦研發銷售生產都在國內，那它們就是個利益共同體了。

第三類企業把研發和銷售也控制在手裏，相當於説整個鏈條上的利潤都被自己吃了，能反哺製造領域，不那麼往死裏壓榨工人們。這就不是那種代工能比的，代工都是把最賺錢的部分讓別人吃了，我們做最苦最累最沒錢的部分，而且關鍵是沒啥提升，現代製造業跟古代作坊不一樣，功能改進主要在實驗室，不再製造現場。

如果大家不理解就想想，比如改進發動機效率的，都是一些科學家，而不是工人，工人都是螺絲釘，早已不是以前的工匠了，他們連全局是啥樣都看不見。

大家看出來了吧，這三種工業類型其實是不同階段的三個發展型號，就跟鋼鐵俠的歷代戰甲似的，馬克1型，馬克2型，馬克3型，每一代都跟上一代有點像，但是又不大一樣。

我國當初起步就是搞第一類，這些企業給中國賺到了最早的啓動資金，順便把國外的管理技術帶入中國。隨後我國自己的企業從草莽中崛起，學習了他們的技術和管理方式後，也就產生了第二類。最近這些年出現了第三類，又硬又能打的國產品牌。

不同類型的企業在不同階段都有各自的合理性，四十年前我們倒是想發展第三類，也沒法發展。如果四十年後的今天，我們還在以第一類企業為榮，那就是腦子被驢踢了。

更重要的是，人在第一類企業裏是沒有任何提升的，那是個高度螺絲化的地方，為了提升效率，把工序一直拆分到每個人就幾個動作，掐着秒錶讓你操作，而你甚至不知道你在做啥，也就談不上進步和提升，只能是手越來越快。

這就跟驢拉磨似的，工作量按理説可以繞地球一圈了，其實還在一平米見方的地方，大家要明白一個道理，人力之所以是資源，是因為可以提升，如果不能提升當牲口使，那根本不是資源。

現在年輕人數量本來就不足，你把大家圈起來搞這玩意，年輕人自己不大樂意，政府肯定也不是太滿意。

這種操作一般都是在工業化前期，國內實在是沒有任何啓動資金，只能是搞點血汗工廠賺點錢，那種感覺就好像美國崛起前主要業務就是給英國種棉花，等自己發展起來，就不想搞這事了，北方聯邦軍南下，燒掉莊園槍斃莊園主，強制來了一撥產業升級。

現在的美國肯定不可能去種棉花度日了，中國也不可能繼續把越來越稀缺的工業用地給血汗工廠，更不可能把越來越少的年輕人當燃料給血汗工廠燒。

中國在2012年達到了勞動人口的頂峯（是勞動人口，不是人口），從那以後開始變少，工人工資上漲明顯，這種上漲導致不少工廠出走。也就在那一年，中國開始進入了“去工業化階段”。

“去工業化”這個詞聽着很嚇人，我第一次在黃奇帆的書中看到也驚了，第一感覺中國今後不搞工業了。其實不是，這個詞説今後不會像以前那樣無條件歡迎別人來建廠，中國土地本來就不夠，所以要提升產業質量，不能再以量取勝。

問題是產業要升級，往往會導致社會的服務業佔比越來越大。

這一點大家可能理解起來很費勁，好好的聊工業，怎麼就跑服務業去了？而且拜一些人的奇怪宣傳，竟然污名化服務業，這個就稍微有點反智了，我們今天把這個邏輯説清楚。

也不復雜，因為不想幹苦力就得升級，想升級工業就得不斷研發、提高科技水平不是？還得得到融資方面的支持。

研發就是服務業，科研就是服務業，對應的金融支持也是服務業。

所以説，你如果不準備像以前一樣一直搞低端生產，而是準備提高科研水平，那就得不斷投入經費搞研發，這種情況下，服務業就開始蓬勃發展。上一張圖，大家可以看看：

大概就在2012年左右，第三產業的比重增加值開始超過第二產業，並且從業者也開始不斷攀升。我放一段數據吧，如果不想看可以直接跳過：

2011年末全國就業人員中，第一產業就業人員佔34.8％；第二產業就業人員佔29.5％；第三產業就業人員佔35.7％

截至2019年年末，其中城鎮就業人員4.4億人。全國就業人員中，第一產業就業人員佔25.1%，第二產業就業人員佔27.5%，第三產業就業人員佔47.4%。第三產業就業人員佔比連續5年上升，比2015年提高5個百分點。

也就是説，過去十年裏，前兩個產業的人口都在減少，一直在向第三產業集中，如果不出意外的話，這個趨勢還會繼續。

而且高端產能是供不應求的，比如顯卡和芯片什麼的，低端產能卻是嚴重過剩的，過剩到啥地步呢？中國的血汗工廠互相競爭，互相壓價，以至於後來不少企業都基本賺不到錢，甚至賠錢，靠外貿補貼度日。不過這種狀態今年可能要終結了，國家剛取消了146種產品的出口退税，不少工廠就要停工了。

更重要的是，那種工廠的員工工資太低，也沒啥上漲空間，不但沒上漲空間，還面臨一個問題，在那裏邊工作幾年啥都學不到，也沒啥購買力，我們經常聊的內循環，內需，城鎮居民消費，都和這些人不太搭邊。

這段時間大家都在討論人口問題嘛，大家都喜歡説“人口結構”，“社保危機”，擔心年輕人少了，社保也不夠。問題是，如果我們的年輕人都流入這種企業，連五險一金也不交，他們對社保的幫助也就基本為零，這類人口再多，也沒啥幫助。

説到這裏，大家也就徹底明白了為啥年輕人儘管可能學歷不好，但是依舊用腳投票，能不去就堅決不去這種地方。甚至那些不斷強調低端製造業有多好的人，也不願意送自己的娃去這種地方。

所以吧，大家説起“工業”不能一概而論，有些根本就不該呆在我們國家。就算我們現在沒法把他們弄出去，將來也是肯定不要的。

當然了，不一定完全趕出去，升級也是個辦法，很多產能看着低端，那是因為消耗大量的年輕人，效率差，最後大家都還沒賺到錢，投入產出比太低。如果稍微升級下，成了自動化工廠，產出沒啥變化，全程不需要年輕人無謂的消耗了。

説到這裏，大家也就明白了2025規劃以及科技強國戰略什麼的吧？本質都是用先進產能淘汰落後產能。

而且發達國家一般服務業都佔到GDP的70%，美國佔到80%。反倒是美國作為農業強國，農業在GDP的比重不到1%。美國的服務業，一般説的是科技、金融、法律、醫療，這些給美國貢獻了80%的GDP。

當然了，美國的金融法律醫療體系裏有很多垃圾，不值得其他人學習，現在他們自己都在反思。

3 高端製造業會跟服務業融合

説到這裏大家也都明白了。

我國現在的趨勢就是讓那種低端製造業要不升級，要不離開，反正不會像之前那樣又是給政策又是給補助、還忍着他們高污染、把年輕人當燃料。

而且吧，東南亞那種動盪的局面和平均受教育程度，如果一個企業跑那裏去，可見他們眼裏只要年輕人那兩隻手，其他的啥都不要，這種企業留下來也沒啥用。

大家不要看到什麼蘋果代工廠，三星工廠，就覺得非常高級，其實不是，高科技部分早就已經做完了，然後送去代工廠裏做簡單的組裝，而且他們最盈利那部分也都在研發和銷售，也就是服務業裏邊，比如蘋果那個著名的環形大樓，蘋果最賺錢那部分就是在那裏邊完成的。

此外總有人説，只有低端製造業才能吸收人力。

説這話的人，其實還是把人當累贅，準備給一些年輕人找個地方待著，根本不想管這個地方到底咋樣，幾年後會不會廢。只想把失業往後推，哪怕年輕人在裏邊過得非常苦還沒啥收益，哪怕那個地方基本是一個反人類的地方。

我們上文説了，低端製造投入產出比太小，對社保什麼的基本沒啥貢獻，員工能養活自己就不錯了，更別説給社會養老了，所以如果人口不斷流入這些行業，也是人口變相在減少。

所以接下來肯定是提高製造水平，讓工人去裏邊做有發展前途的職業，順便要搞那些高附加值的服務業，比如研發、銷售相關的，向“微笑曲線”的兩端發展。

而且大家可能不知道，某為在賣通信產品的時候，不惜把硬件白送，今後賣售後服務和增值業務（增值業務也都是軟件的）。手機領域也有這個趨勢，蘋果看着是一家硬件公司，其實是一家軟件和設計公司。特斯拉也在往這個方向發展。

只要大家賺到錢，並且不能是那種只夠基本生活的錢，他們才會消費更加高端一些的東西，消費力上升，企業也就有了動力去研發更高端的產品，市場才能轉起來，我們成天説內需，低端製造業的那些工人們他們可撐不起內需。

我們經常説先富帶動後富，不能指望先富那羣人發善心，肯定是他們有錢消費，他們的消費就是給他們提供服務的人的收入。

而中產階級肯定是誕生於服務業的，因為這個行業裏附加值大，邊際成本低，大家賺的錢多。這事不是説公不公平，而是市場規律就這樣，除非體力工人特別少，加拿大那種，藍領的工資才能上去。

舉個例子大家就明白了。你是個工人，你做一件產品賺一件產品的錢（現實中往往是參與某個產品的一個環節，不會完全由一個人做），哪怕一件產品只需要一分鐘，那你每天的極限產能也就五六百件，那你的收益其實已經有了上限。

但是對於一個軟件開發者來説，一個軟件產品可以沒成本複製百萬次，最近一段時間，有個公司只有5個人，做了個遊戲叫《英靈神殿》，賣了五百萬份，除了給平台的扣點，剩下的都被他們幾個分了，他們自己現在每人都分了接近5000萬，一夜之間屌絲變富豪。大家想想，如果這個遊戲不是軟件，而是實物，他們要生產，要發貨，最後快遞到買家手上，根本不可能賺到這麼多錢。

這也給大家提醒了一件事，想賺錢發家，一定要往這種“低邊際成本”行業發展，這種行業才自帶爆發性。

科研也一樣，一個小小的改進可能惠及上千萬的人，相關工作者的收入自然也就高得多。説到這裏你可能納悶，聽説科學家收入也不高啊？這種往往是國家養着的那種科學家，沒法直接轉換成商業價值。美國那邊也一樣，大學養着的科學家收入遠遠沒法跟谷歌的相比，甚至NASA的科學家都沒法跟去了SPACEX的比。因為後者可以直接把研究套現，前者還不行。

隨着這些高收入羣體的壯大，他們會吃飯、娛樂、按摩、旅遊，這些也會捲入大量的人口，這時候的服務業才是大家平時説的那個。

社會也就運轉起來了，事實上我國現在就是這樣的，這兩年那些方便麪火腿食品銷量開始走低，而酸奶之類的中產消費開始走高，寵物消費越來越貴，現在狗子看個病動不動好幾千上萬，也跟這事有關。這些消費也會提高基層老百姓的收入。

多説一句，很多人依舊沒弄清楚“消費能力”，以為人多就消費力強，其實錯的沒譜了。消費的關鍵是你收入減去維持生活那部分之後，剩下的錢，比如一個人月入三千，去掉租房吃飯沒啥錢了，那他的消費力也非常差。但是如果他有一萬，去掉三千基本生活費，剩下的七千可以養寵物，買衣服，去旅遊，這才是消費力。

説到這裏大家應該明白了，我們不要跟別人比低端，也不要比勞動力廉價，勞動力廉價就意味着工資低，必然沒啥消費，最後的結果就是成天給別人累死累活，然後自己還對自己艱苦奮鬥挺滿意，這就是自我感動。

4 尾聲

這個話題這段時間在微博上説了幾次，有個小夥伴找我，他説他94年的，高中讀完就不讀了，去幹過流水線工，後來送過快遞，做過水漏，現在上門修手機。

他説他這輩子最不能想起的就是在東莞流水線的那三個月，人間地獄，每天累得半死，上個廁所還要看人臉色，住的地方旁邊就是廠房，廠房機器轟鳴，人休機器不休，他們照樣睡的死死的，三個月內他們一起來的都跑光了。

後來去送快遞，儘管快遞也苦，一開始賺不了幾個錢，不過離開工廠那段時間是他這輩子最輕鬆的一段時間，自由了太多，狀態好乾到凌晨，狀態不好乾脆不出門，反正是再也不想回工廠。

後來摔了一跤，擔心遲早被車撞，於是就去學修手機，一開始賺的少，後來幹活認真細緻，業務越來越熟，又加了好多人的微信，開始在朋友圈收二手手機和電腦，尤其妹子用過的電子產品，把膜去了就跟新的一樣，能以九成新折價賣出去，現在有時候一個月能賺幾千塊，有時候運氣特別好能賺到兩三萬。

他説將來往哪發展自己也不知道，但是無論如何也不會去工廠了，賺的少倒是其次，完全沒自由和自尊，感覺在那裏呆的年頭長了就成廢人了。現在儘管也談不上多有前途，但是有太多的自由支配時間，可以跟其他人聊，看看還能做點啥，反正總有事做。

我不知道有多少人像他這樣想，但是我覺得他代表了很多人的觀點，受不了那些約束，從製造業逃離，再也不想回去。我理解這也是當下製造業的一個明顯困局，給年輕人加錢都不去，問題是工廠給的錢也不高。

另一個小夥伴説了一件事我覺得也很有意思，他説“碼農們的996在我們這裏算個屁，只是沒人給我們説話，我們的事傳出去能嚇你們一跳”。

所以説，發展製造業，最後還是得提高製造業水準，只有水平上去了，附加值才能上去，給工人的工資和條件才能上去。

另一方面把勞動法落實到位了，這一點也很重要，國人吃苦耐勞，但是不能任由一些人打劫另一些人，這種狀態肯定沒法持久。

人口紅利本身是一時的，説的是年輕人多，年齡結構好，如果要維持這種紅利，就得生更多的年輕人出來，最後跟個龐氏騙局那種金字塔似的，每家都得生三個以上，根本沒法操作。所以所有的“紅利”最後都得還，就不要想着這種紅利一直持續下去了。

再強調一遍吧：

艱苦奮鬥的目的不是為了一直艱苦；

搞低端製造業的目的不是為了一直低端；

此外也可以像德國那樣，有強大的服務業，服務業的附加值高，交税也多（工人本來收入就低，找他們徵税也不合適），通過二次分配給工人補貼，以此來改善工人的境遇，兼顧做到了服務業和工業都強大。

不過説一千，道一萬，到最後還是市場規律在起作用，尤其是政府解除了補助之後，今後更是只剩下市場規律了，既然市場規律讓他們離開，説明他們在中國確實以那個工資招不到人，招不到人説明工人都有別的地方去，那工廠想搬就搬走吧。

由此可見，中國產業升級既是被迫的，也是順勢而為的，社會發展到一定程度的必然。

接下來的一些年裏，頂多十年吧，想也不用想，一部分製造業會轉向高端生產，同時向服務業升級；另一部分不是轉換成自動工廠，就是搬離中國，否則既招不到人，也賺不到錢。既是挑戰，又是機遇，反正是不可阻擋的，我知道很多人戀戀不捨那些低端產能，不過確實沒啥用，規律比人強，不接受也得接受。

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