極兔硬蹭拼多多，是“綁架”還是“造反”？_風聞

拼多多創始人黃崢，26歲第一次見到巴菲特時，是段永平帶去的。

隨後，黃崢從谷歌辭職準備回國創業時，段永平直接把步步高的一塊電商業務給了黃崢（歐酷網），以支持他創業。

後來當黃崢創立拼多多時，段永平也是早期投資人。

另一邊，極兔的創始人李傑，很早就在段永平創辦的步步高體系內工作，先後任職於音頻事業部（步步高VCD）經理，OPPO蘇皖地區總經理，以及OPPO出海印尼業務負責人。

一開始，印尼極兔品牌J&T Express就是為了解決OPPO手機在東南亞地區的運輸問題，後來依託OPPO體系，發展成了印尼物流行業的黑馬。

此外，極兔在國內快遞行業急速崛起的勢頭，也被人們稱之為“小拼多多”。

千絲萬縷的人脈關聯，以及佔比不小的業務來往。物流圈、電商圈的從業者都難免在心裏犯嘀咕：你説説，這兩家到底是個什麼關係？

關於此，拼多多再三向外界強調：沒有關係。

01 自重勿cue

常聽相聲的朋友，一定知道于謙有這麼一句：

“郭德綱，你自己胡説八道可不要連累我們。”

郭德綱説了什麼，各位可自行百度。

4月6日，義烏郵政管理局下發警示函，稱此前已經相繼四次通知極兔速遞，不得用遠低於成本的價格進行傾銷。

隨後，極兔依然沒能達到整改要求，最終被責令部分分撥中心停業整頓。

2021年前後，看得見的手屢次發揮作用，分別在反壟斷（螞蟻、阿里）、反低於成本傾銷（社區團購）等商業領域多次做出重大幹預引導。力度之強，決心之堅定，遠甚於此前數年。

政策監管愈發穩健，市場導向愈發理性的趨勢，已經十分清晰。

4月8日，拼多多首次發佈聲明，否認極兔與拼多多有“特殊的合作關係”，並引起了業內的第一次廣泛討論。

商業是安全與速度的平衡藝術。

越是技術含量低的商業模式，這種“二元互斥”就越發明顯。

物流行業便是如此。

除了低於成本價傾銷的手段之外，極兔還在今年3月起，放棄了以往“自營為主，加盟為輔”的經營模式。以讓渡部分控制權為代價，更進一步去全量開放加盟範圍。

這也是拼多多與極兔的矛盾點之一。

加盟商作為自負盈虧的個體商業組織，在短期利益面前難免會更加激進。在商單轉化上，也會忍不住採用一些誇大的話術表達。

具體來説就是部分極兔加盟商，會在邀請拼多多賣家合作時，進行一定的虛假宣傳。

在首次對外闢謠的過程中，拼多多在聲明中寫道：

極兔速遞部分網點、工作人員，在開發客户過程中向商家傳達“拼多多訂單使用極兔速遞發貨可以免除虛假髮貨相關處罰、被罰機率低”、“有拼多多投資、雙方有特殊合作關係”等不實消息，對商家的日常經營造成了一定干擾。

關於此，拼多多平台的賣家李濤向財經琦觀表示：“確實影響很不好。打着你拼多多的旗號告訴我説可以刷單，然後我搞完之後又被平台罰。心裏怎麼能沒有怨氣？”

“沒錯，確實是極兔那邊給我説的。但你拼多多也應該是有個澄清的義務，不能讓更多的商家受到誤導，對不對？”

至於為什麼加盟商要在話術中大肆宣傳“拼多多與極兔有特殊關係”，一位專精於物流行業的年輕記者則更是乾脆地表示：“蹭熱度，抱大腿嘛。”

作為商人出身的政治家，管子有一句名言，叫“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”。

大白話就是説：“能體面地過上好日子，誰也不願意撒謊。”

對極兔的部分加盟商而言，之所以硬要打着拼多多的旗號蹭熱度，與過去一年來物流行業的高度內卷，也有着不小的關係。

02 低價血戰

數據來看，過去一年國內的快遞包裹件數依然保持了增長態勢。

但仔細研究這些上市的快遞企業財報卻發現：2020年，各家快遞的毛利潤普遍都有所下降。

其中圓通、韻達、申通的快遞業務毛利率分別下降了5.08%，3.57%以及7.28%。

單票毛利方面，中通、韻達、圓通、申通送一單的毛利分別是三毛八，一毛二，一毛四，以及八分錢。

至於百世，單票毛利則已經跌到了負數。

疫情是原因之一，但更大的衝擊，恐怕是來自“兇猛”極兔開啓的價格戰。

據瞭解，快遞行業普遍成本價為1.4元，低於1.4元幾乎就是在賠錢賺吆喝。而極兔將價格打到了0.6-0.8元。

據Tech星球報道：“極兔10個月虧了200多億。更有極兔北京區域經理表示，極兔一年時間燒錢金額高達三四百億元。”

在此之前，極兔創始人李傑更是直接喊出了“加盟商先準備好虧兩年”的狠話。

每當提起價格戰，我腦海中總會想起一戰時期的凡爾登戰役。

陣地戰，消耗戰。

雙方就拿着步槍臉對臉互衝，在極為狹窄的區域裏反覆拉鋸，差不多14英里的土地上，25萬條人命就密密麻麻地扔在那裏。

你説這毫無意義吧，但要塞確實有極大的戰略價值。

可你硬要説這些人的犧牲是值得的，對比看看其他戰爭手段，這種打法確實過於殘酷了。

回到商業，價格戰的爆發，往往出現在行業紅海初期。

參與競爭的某一方率先發現市場增速變慢了，同時自己的產能也開始過剩，此時採用價格戰的手段拉昇銷量，往往可以使其利益得到最大化。

極兔之前，四通一達之間的這種價格戰也沒少發生。

2013年，百世快遞在義烏開啓的“均價銷售”戰略，2019年中通在義烏將快遞價格打到了最低1.2元發全國等，都先後引領了整個行業的永久性降價。

也是隨着市場的自然發展，行業價格不斷壓低的正常過程。

對物流市場而言，核心競爭力只有一個“精細化運營能力”，也就是我們常説的流程優化，人力成本優化，網點效率優化等。

此外，以順豐為代表的“大飛機戰略”，試圖在運力方面進行生產力的挖掘。

以京東物流為代表的上游水源優勢，在服務質量的保障之下，進一步發揮出電商供應鏈的規模效應。

當然，還有活在各家PPT裏的“無人配送”，“AI分揀”等下一個時代的生產力保障。

老實説，經過了二十來年的發展，“精細化運營能力”能挖掘出來的增量價值，各家都已經挖掘得大差不差了。

而“無人配送”這種投資未來的研發投入上，各家企業也逐步找到了所謂的“默契節奏”，在“立馬能拿到的利潤”和“未來領先身位”這兩個選擇中間，找到了一個相對舒適的平衡點。

眼下，極兔憑藉着一次又一次的投融資拿到了豐厚的彈藥，又憑藉着“拼刺刀”精神，打破了這種平衡。

如果説過去的物流行業大家還在一個安全的範圍之內互相博弈的話，那麼極兔開展的超低價競爭策略，就是求一個你死我活，或者説加速“行業整合”。

而這背後的代價，則需要物流這條線上的每一個普通從業者來承擔。

03 綁架還是造反？

此前，一位接近拼多多的人士告知我，曾在等飛機時與拼多多高層偶遇。

候機室裏，雙方聊起了風頭正盛的極兔，對方説：“確實與極兔那邊有過接觸，但最終沒有談出實質性結果。”

5月8日晚，拼多多再次發表聲明稱，營銷機構報道的“拼多多對極兔快遞有政策傾斜”系謠言。

在虎嗅的消息推送中，標題下方的簡介文字戲謔地寫着“真的嗎？我不信。”

而該短訊下方的最高點贊評論則寫着：“很多聲明，否認的就當確認看”。

在行業的長期跟蹤觀察者來看，第二次聲明的發表確實是有些“畫蛇添足”。因此，我也向接近拼多多的朋友進行了詢問。

對方表示：“首先，這個官方闢謠平台就是做這個的。當外部有關於這家企業的不實消息時，平台就會出來闢謠。”

“這不是説二次聲明就有什麼特殊的意義，而是説基於謠言給商家帶來的影響，拼多多認為有再次闢謠的必要。”

在這個溝通過程中，對方多次強調：“拼多多與極兔之間，沒有任何特殊的人事和財務關係，本來就是兩個彼此獨立的公司。”

擬人化來看，這其實是蠻尷尬的一件事。

比如小明同學多次在班裏説，我跟小剛不是朋友。

小剛同學一句話不説，其實還是挺憋屈的。

事實上，事情發生後我第一時間也對極兔方發出了問詢函，想了解它怎麼看待拼多多一再表示“距離”。

但截至發稿，依然沒有得到任何回應。

回顧來處，物流行業的蓬勃發展與侷限性，都與“電商件”這一劃時代產物有着密不可分的聯繫。

2005年春節前，圓通總裁的妻子張小娟在淘寶買了一件皮大衣，一直等到年三十也沒貨，於是向丈夫喻渭蛟抱怨淘寶的物流太不靠譜。

喻渭蛟問了一個問題，加速了通達系的命運：“什麼是淘寶？”

聽懂網購這回事後，年還沒過完，喻渭蛟就馬不停蹄地跑到杭州和馬雲談合作。

掌握着巨量訂單的馬雲態度強硬：不把價格降到最低就免談。

要知道，那時候郵政系統的快件價格是22塊，“通達系”的全國件價格是18塊，而馬雲一口就砍到了8塊。

圓通答應了，當天日業務量就陡升2000票。3年時間，淘寶件就躥升至每日28萬件。

這個故事，可以説是中國物流行業的元寓言。

後面的菜鳥網絡聯盟，京東物流的崛起，順豐多次在電商領域門外徘徊不得其門而入，都可以在這一故事裏找到解釋。

在這個行業裏，誰掌握訂單量，誰才是真的Boss。

儘管，在行業媒體的文章中，拼多多儼然是一家可以與京東、阿里平起平坐的公司，即所謂的“三國殺”格局。

但在其用户優勢、GMV優勢之外，我們還要清晰地看到拼多多依然是一家十分年輕的公司。

尤其是在支付體系和物流這兩個電商的核心要素上，與其他兩家相比，拼多多仍有較長的一段路要走。

黃崢離退時，曾在正和島上發表過一篇自述，其中有這樣一句話：

“田忌賽馬，在整體資源劣勢的情況下可以創造出局部優勢，進而有機會獲得整個戰役的勝利。基於此，平凡人可以成就不凡事。”

面對電商巨頭嚴絲合縫的壁壘時，拼多多其實也是這樣。

以低價、白牌、非標品等實實在在的客户需求，依靠着對客户的單點優勢，撕開了一個口子。

如果説拼多多一開始就照着京東或阿里那樣去搭建自己的雲計算、支付寶、京東物流等業務，那麼它也一定走不到今天。

再講一個小事。

過去窮鄉僻壤的地方，人都吃不飽，但偶爾也會開席。

在開席的時候，許多人會採用這樣的策略：面前的肉，碗裏的肉，先不吃。

遠處的肉，需要努力伸筷子才能夠得着的盤子，人們會優先去夾。

眼下，拼多多基於整個格局的判斷，將自身的重點放在了社區團購上。

而生鮮農產品背後所代表的高黏性，高頻次電商消費，也被包括我在內的不少媒體人認為是“電商的最後一戰”。

對拼多多而言，社區團購，是遠處的肉。而物流，則是碗裏的肉。

眼下，極兔全部單量的90%都來自拼多多，而拼多多社區團購“多多買菜”的配送業務，也交給了極兔。

要知道，拼多多最新財報顯示2020年，平台總訂單量為383億單，平均每天就有一億多單量。

背靠如此巨大的流量池，極兔原本沒有理由去焦慮。更不應該在風聲如此之緊的前提下，冒着巨大的政策風險，堅持用燒錢的手段去提升自己的市場佔比。

只要，它願意成為拼多多的附庸。

事實上，只要極兔的發展合規穩健，並按照過往例子賺自己能賺到的那份錢，拼多多也確實沒有必要自己下場再去做物流業務的。

但從極兔的燒錢融資速度來看，很顯然它並不願意。

短期來看，拼多多似乎被極兔所綁架：基於切身利益，極兔的加盟商絕不會放棄如此絕佳的宣傳口徑，反而會越闢謠，越陰謀論。

而面對增長壓力，極兔也很有可能採用睜一隻眼閉一隻眼的方式。

但長期來看，作為供應鏈的核心環節，優化物流以及倉儲情況，是拼多多必然要走上的發展方向。

這時，極兔的可控性，或者拼多多眼中極兔的可控性，就成了其命運走向的決定性因素。

沒有人喜歡總是發聲明，那位接近拼多多的朋友告訴我：“據瞭解，這件事應該就到此為止了。”

説起來，順豐還扒在門口看呢。