阿里雲跨過“分水嶺”_風聞

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作者 | 樟稻  編輯 | 向陽

苦等13年，阿里雲撥雲見月。從堅定去IOE路線到飛天第一行代碼的搭建，阿里雲走出了“地獄模式”的第一步，憑藉着此後數年來“瘋魔”般的苦心孤詣，阿里雲終於獲得時間的饋贈。

2021年5月13日，阿里巴巴集團發佈2021年3月31日止季度及2021財年業績。根據財報，阿里巴巴集團Q4季度收入1873.95億元，2021全財年收入7172.89億元，在多數二級市場投資者關注阿里巴巴“核心電商平台業務”遲疑如何押注時，少有人注意到，成立於2009年的阿里雲，已經成為全球公有云市場中不可忽視的一極。

財報顯示，阿里雲全年營收601.2億元，比上一財年400億收入大幅增長50%。在本季度內，阿里雲收入168億，同比增速37%，對比歷史數據，2015財年阿里巴巴首次披露雲計算營收，當年阿里雲全年收入為12.71億元，到2021財年營收601.2億元，7年間增長46倍。

在盈利能力上，2021財年第三季度，阿里雲首次盈利，經調整EBITA為2400萬元，本季度盈利情況得以持續，且金額上漲至3.08億元。眾所周知，由於雲計算前期投入大，規模效應顯著。所以雲計算不僅是頭部玩家的市場，而且盈利者甚少，在去年9月之前，全球只有亞馬遜披露了雲業務盈利。

令人驚喜的是，截至2021年3月31日止三個月，阿里雲的經調整EBITA為盈利3.08億元（0.47億美元）。這一季度，阿里雲利潤首次真正意義上轉正。實際上，此前在2月2日晚間，阿里巴巴發佈的2021財年第三季度財報中，雲計算業務調整後息税折舊攤銷前利潤為2400萬元人民幣，彼時阿里雲已經展現出其盈利能力。

阿里雲的此次盈利，對整個雲計算行業都算是一個利好消息，這標誌着阿里雲跨過了一個“分水嶺”，步入新的發展階段。從戰略層面上看，阿里雲提出的雲釘一體戰略，將雲的價值從IaaS向上遷移，也為行業帶來示範效應。

“代碼成就萬世基積沙鎮海，夢想永在凌雲意意氣風發”，數年前，阿里雲辦公室上的一副對聯，正在演化成為阿里雲的未來。 

| 雲計算的“分水嶺”

雲計算，離我們很近也很遠。近的是，雲計算已經在我們的生活中發揮着作用，常用的APP、搜索引擎、聽歌軟件，他們的服務器都“跑”在雲上，才能為我們提供服務；遠的是，我們對雲計算的認知仍模稜兩可，像是隔了一層屏障觀測。

簡單來説，雲計算是一種To B綜合性服務的統稱，如果按客户部署方式分類，雲計算可分為公有云、私有云及混合雲三類，2018年，我國公有云市場為523億元(佔比45%) ，私有云和混合雲市場為638億元(佔比55%)。如果按服務對象和層次劃分，可分為laaS、PaaS 和SaaS三個層次。

比較形象的比喻是，雲計算扮演的是水電廠角色——水電廠建造供水發電設施（IaaS服務），地產商設計建造水電線路（PaaS服務），裝修公司安裝電源插座水龍頭（SaaS服務）。我們使用雲計算，就相當於只要繳費就有水有電用。

但從建造水電廠到把水龍頭安裝到用户家中，這其中耗費的人力和資源是巨大的，這也是雲計算被稱為一門苦生意的原因。然而因為在商業模式上的想象力，雲計算近些年一躍成為國內外巨頭佈局的火熱賽道。

此外，由於商業屬性的原因，雲計算屬於重資產運營模式，本質上是服務器資源的租賃。分析可知，雲計算完整的產業鏈包括上游服務器、IDC、系統軟件、網絡服務的採購，中游雲計算廠商，以及下游垂直領域客户。這種重資產運營模式具有典型的規模效應，客户越多，邊際成本越低。規模達到一定程度後才能開始盈利。

但實現規模效應盈利並不容易，由於在雲計算實現盈利前需要巨量投入。雲廠商每年需要花費鉅額資金用於服務器等硬件設備的購置以及 IDC 租賃、建設等，而上述資產對摺舊攤銷的傳導會影響雲廠商的當期盈利能力。

2011年，馬雲在內部講話中稱“每年給阿里雲投10個億，投個10年，做不出來再説”。2015年，阿里集團宣佈向阿里雲戰略增資10億美元用於在全球加速部署數據中心，而當年阿里雲的收入只有12.71元人民幣。2020年，阿里雲再次宣佈未來3年將投入2000億元，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等核心技術研發和數據中心建設。

正因為前期巨大的投入，阿里雲才能在如今實現規模化盈利，前期的投入也成為如今賽道上部分選手面臨淘汰的原因。

近些年，中小云服務商所佔的市場份額逐漸縮小，在全球公有云市場中，排名前三的企業分別為亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里雲，三家累計市場份額超過70%。由於馬太效應加劇，國內一些雲計算選手不得已選擇放棄雲業務，2020年，美團公有云宣佈將於2020年5月31日0：00起，停止對用户的服務與支持，並回收資源。

大廠商同樣面臨艱難的抉擇，在去年9月之前，雲業務上全球只有亞馬遜和微軟實現盈利，谷歌甚至季度虧損56億美元，有意思的是，在2018年初，谷歌母公司Alphabet高管曾就該公司是否應該退出公有云業務的問題有過爭論。可以説，雲計算這種前期巨大投入的規模化盈利方式勸退了不少廠家。

現如今，隨着越來越多雲計算廠商進入盈利階段，這也意味着雲業務真正跑通規模化盈利的“分水嶺”。

| 阿里雲跨過“分水嶺”

2018年，王堅接受央視《朗讀者》節目邀請，回憶了阿里雲的創業史。很難想象，如今躋身於“全球雲計算3A格局”之一的阿里雲早期卻是那麼舉步維艱。

彼時，阿里巴巴極速發展的電商業務面臨大量數據處理而帶來的“腦力”危機，傳統的IT基礎設施難以撐起龐大的數據洪流處理，新的數據處理系統刻不容緩。在當時，阿里巴巴的IT架構十分依賴IOE，但王堅認為，“雲計算這件事非做不可。如果所有的信息計算都必須通過國外的系統，那麼未來的中國不堪設想”。

於是在2008年，阿里巴巴發起了著名的去IOE行動，在阿里巴巴的IT架構中，去掉IBM的小型機、Oracle數據庫、EMC存儲設備，代之以自己在開源軟件基礎上開發的系統。當年不少人覺得去IOE是痴人説夢，但經過多年努力，阿里雲已經徹底完成了去IOE工作。

在最早，阿里雲開始自主研發飛天（Apsara）系統，目標是將全球數百萬台服務器連成一台超級計算機，任何企業、機構和個人只要聯網，就能獲得即開即用的強大計算能力。2008年10月，飛天團隊正式組建。2009年9月10日，阿里雲在阿里巴巴成立10週年的日子誕生。

早期的阿里雲是摸着石頭過河，雲計算是什麼，沒人講得清楚。從2010年到2012年，是阿里雲最艱苦的三年，由於沒有作出成績，連續幾年阿里雲團隊都面臨着外界的壓力，甚至一度傳出“阿里雲要被撤掉”的消息，後來，直到馬雲出面，“我每年給阿里雲投 10 個億，投個十年，做不出來再説”，輿論才就此平息。

經歷了至暗時刻後，阿里雲終於迎來高光，2012年雙11，阿里雲扛住了百萬次高併發，為集團業務提供穩定服務的能力。此後，阿里雲在其它領域也開始嶄露頭角。如今，阿里雲在2021財年營收601.2億元，對比阿里巴巴在2015財年首次披露雲計算營收12.51億元，阿里雲7年間營收增長達46倍。

另一方面，在盈利能力上，阿里雲於截至2021年3月31日止三個月，經調整EBITA為盈利3.08億元（0.47億美元），利潤“真正意義上”轉正，為行業樹立了榜樣。

不僅如此，經歷數年發展，去年9月，阿里雲宣佈進入2.0階段，以“雲釘一體”和“雲端一體”為政企客户提供更完整、更易用的平台和解決方案，此次調整也契合了雲計算的發展態勢。在國內市場，雲計算在經過了互聯網企業上雲後，傳統企業上雲將為雲計算廠商帶來新一輪增量。

在如今以政企市場客户為主的雲計算時代，從業務結構來看，阿里雲不再是慣常認知中的互聯網客户為主，其政企業務營收佔比正在不斷提高，體現了阿里雲豐富的業務多樣性。在中國市場上，阿里雲是首個進入政企市場的雲廠商。據IDC數據，阿里雲在工業雲市場、數字政府市場、金融雲市場均排名市場第一。目前，阿里雲已服務26個部委，合作31個省區市，累計服務9億人。

在交通行業，阿里雲服務22個省的公路數字化建設，每天為上億車次的出行提供技術支持，並服務25個大中型機場“四型機場建設”、2個大型港口的智慧港口建設。此外，在電力行業、能源行業、金融行業中，阿里雲的市場優勢同樣十分顯著。

日益強大的實力也得到專業機構背書，近年來，阿里雲多次入選Gartner、IDC、Forrester等國際權威機構的專業報告。2020年，在Gartner公佈的2020年度全球數據庫魔力象限評估中，阿里雲與AWS、微軟共同進入領導者象限，這是中國數據庫40年來首次進入全球頂級數據庫行列。

現如今，從泥濘中走出來的阿里雲，早已跨過行業的“分水嶺”，晉升全球頂級雲計算廠商。

| 下一步：向未來看

2009年，在北京舉辦的首屆中國雲計算大會上，彼時，論壇上參與主題演講的企業代表幾乎全是思科、微軟、IBM、英特爾這樣的國外企業，本土企業一度成為背景板。如今10年時間過去，中國已經成為全球雲計算增長最快的市場，國內雲計算廠商在全球雲計算格局中，逐漸成為新的主角。

但需要注意的是，國內雲計算廠商仍需不斷求變。上文提到，按服務對象和層次劃分，可分為laaS、PaaS 和SaaS三個層次目前，國內雲計算仍然以laaS為主，laaS 佔比約為68%，而國外的雲計算以SaaS為主，SaaS佔雲計算的比重為60%以上。

造成這種差異的原因有很多，和國內外SaaS生態環境、信息化程度，客户羣體結構，產業化程度等因素有很大關係。而由於IaaS層提供的是最為基礎的服務功能，底層硬件資源的高度同質化，從客觀屬性上決定了IaaS產品的高度同質性。在產品使用功能相似的基礎上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素。

這就引發了另一種現象，降價。據統計，截至2020年5月，亞馬遜AWS一共降價82次，此前在2013年12月18日，AWS、IBM和微軟Azure宣佈進入中國市場，國內廠商紛紛降價予以回擊。儘管降價能夠在一定程度上獲取市場份額、擴大客户規模，但頻繁的降價勢必會影響雲計算廠商的盈利能力。

顯然，降價並不是持久之計，對於IaaS廠商而言，解決方式是從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS遷移，以此提供客户粘性高和產品差異化程度大的服務。

這方面，阿里雲早已開始佈局，2019年6月18日，釘釘被併入阿里雲智能事業羣。一年後的6月9日，阿里雲總裁張建鋒推出“雲釘一體”戰略，釘釘無疑為阿里雲拓展了向上和向下延伸的價值，同時也是阿里雲向PaaS層延伸的抓手。

而在更向上的SaaS層面，阿里雲智能總裁張建鋒早在2019年就表示，“阿里雲自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS”。在2020年召開的釘釘SaaS合作伙伴論壇上，釘釘對外發布“免費遷徙”計劃，企業用户可將在其他平台購買的第三方應用，免費遷移到釘釘平台使用。

未來，阿里雲將為行業提供更多更簡單的雲計算使用方案，讓雲有更大、更有價值的發展空間。

整體上看，綜合全球和國內市場來看，雲計算屬於一個具有馬太效應的市場，形成行業馬太效應的原因主要在於：技術壁壘、規模效應、生態豐富度。技術壁壘決定產品底層研發能力以及對客户多元化需求的服務水平。規模效應決定雲計算廠商是否能通過規模化帶來盈利，生態豐富度則意味着長期競爭格局中，生態佈局越豐富，雲計算客户粘性和產品差異化將愈發凸顯。

在技術壁壘上，據普華永道數據，在全球1000家上市企業的研發支出排行榜上，阿里連續三年蟬聯中國第一，在計算能力、數據庫、安全技術、Servelees等領域，阿里雲多次入選世界頂級行列，接近或進入全球領導者隊列，堅定的技術投入讓阿里雲擁有穩定和成熟的技術體系。

在市場份額上，在全球公有云市場中，排名前三的企業分別為亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里雲，三家累積市場份額超過70%。但自2018年以來，亞馬遜AWS份額呈逐年下降趨勢，微軟和阿里雲則呈逐年上升，阿里雲市場份額從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。此外，據IDC數據，阿里雲在工業雲市場、數字政府市場、金融雲市場均排名市場第一。

在生態豐富度上，阿里雲採用多元化的發展模式，在電商、020、數字營銷、AI、金融、電子政務、智慧城市等各方面都有涉獵。依託於阿里系投資生態，阿里雲有着豐富的生態體系。

憑藉着穩固和成熟的技術體系、逐年上升的市場份額、豐富的生態佈局，阿里雲已取得雲計算業務的龍頭地位，未來，阿里雲勢必有更廣闊的想象空間。