鐵礦石戰爭，左右橫跳的澳大利亞到底有啥病_風聞

這段時間有兩個新聞，一是中國跟澳大利亞關係陷入了冰點，現在除了鐵礦石，其他交流基本全斷了。另一個是我國連續對鋼鐵行業各種出新規，大宗商品的一天一個價。

今天就給大家解釋下這個鐵礦石為啥這麼揪心，以及澳大利亞哪來的底氣左右橫跳，以及這些新聞之間到底有啥聯繫。

1 鐵礦江湖的格局

根據工信部的權威發佈，中國2020年粗鋼產量突破了10億噸，全世界產量是18億噸，中國再次超過了全球的一半。

主要是兩個原因，一方面中國是世界工廠，既然要搞生產，自然就需要大量的原料；另一方面中國現在還處於建設階段，這個階段需要蓋樓修橋搞基建，同時需要大量的挖掘機卡車等設備，這些都需要大量的鋼鐵。

不過如果大家關注新聞，就能發現，中國的鋼鐵業短板特別的明顯——我們自己沒有足夠鐵礦石。

當然不是真的沒有，中國鐵礦到處都是，但是非常分散，大礦少，礦石質量差，礦層深，中國的鐵礦很多在較深的地下，而澳洲的那些好礦都是整片整片地面的露天礦和礦石山。

我國的鐵礦大多數都是含鐵量35%左右的貧礦，在市場上鐵礦石的貿易標準是60%以上含鐵量的礦石粉，45%以下的礦石在澳大利亞和巴西都只能拿來在礦山鋪路用，高質量的礦石粉末才能在高爐直接燒成鐵水。

而過低的含鐵量，同時雜質的種類多，使得國內礦石大多不能直接使用，必須把礦石粉碎然後再經過選礦，製成60%以上的鐵精粉才能使用。這不但增加成本，還破壞環境增加污染。

因為開採困難，中國的鐵礦石開採成本比全球平均成本要高出一倍多，在全世界產鋼國裏面都是最貴的。即使鐵礦石價格上漲，為了保護生態環境，國內鐵礦石產量這些年足足下降了一半。同時鋼鐵產量節節攀升，這其中的差額就需要進口鐵礦石填充。

如此巨大的差額，使得中國進口的鐵礦石在2020年已經接近12億噸了。這個數字佔了全世界的所有鐵礦石出口量的70%。等於説全世界能賣的鐵礦石超過2/3是中國買的，比鋼鐵產量佔比還要誇張，等於説中國壟斷了鐵礦石的國際貿易買方。

按理説壟斷就能造成利益啊，中國應該可以把礦石價格給打下來，但是問題出在賣方也是壟斷的。

全世界鐵礦石分佈也非常不平均，澳大利亞和巴西是全球最大的鐵礦石出口國，兩國的鐵礦石出口量，佔了全球總出口量的75%（比中國的買佔比還要大），其中澳大利亞一家就佔了一半以上。

也就是説，哪怕我們把除了澳大利亞以外，其他所有國家出口的鐵礦石全部買下來，也無法滿足國內的鐵礦石需求。所以中國每年進口2/3來自澳大利亞。

澳大利亞和巴西的鐵礦，基本都在四大礦商手裏，也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必和必拓、力拓和FMG。四大礦商的鐵礦產量就佔了全球的一半。

可以説鐵礦石市場就是澳大利亞和巴西聯手壟斷的，而壟斷就意味着對價格的強大影響力。

那問題來了，中國進口量佔全世界一多半，在買方市場也是壟斷的，所以應該在市場上獲得更高的定價權，有問題嗎？

這個比較難。

原因很多，主要是中國加入這個遊戲太晚，人家已經形成了穩定格局，一開始籤的是長期協議，後來協議越來越短，到現在指數化了，價格波動越來越快。比較離譜的是，這個指數是美國的一家公司搞的，每天打電話給幾個賣家和買家，然後就協商形成了一個價格，並不跟中國這邊商量，儘管我們是最大的買家。

而美國和日本以前作為最大的產鋼國，都入股了上游的礦場，礦石漲了賺原料的錢，礦石跌了賺成品的錢，可以説他們對礦石價格相對來説比較無感。我們這些年儘管也在佈局，很多企業也在國外投資礦山，不過操作有點晚，效果要等到幾年後才能看到。

此外既然買賣雙方都是壟斷，而我國需求又太過旺盛，畢竟中國現在的經濟增速基本是全球僅此一家，自然是賣家更加淡定一些。

因為賣方的鏈條短啊，挖了礦放幾個月沒事，你的鋼鐵廠能停麼？鋼鐵廠沒有礦石，爐子也不能停，最多降到600度，到那時候只能白白拿煤燒火保温，就算你想停，工業鏈條那麼長，下游無數的企業怎麼辦？建築汽車工程各行各業怎麼辦？

所以轉了一圈，到時你還是要從人家那裏買，70年代美國那麼狠，中東集體停石油，美國只能任由石油十年漲價20倍。如果不買，到時候不但花錢還很尷尬。

到了2016年鐵礦石價格隨着市場轉暖和中國持續的巨大進口量，鐵礦石價格不斷上漲，進入鐵礦石期貨市場的資金也越來越多，在期貨市場進出的錢，比起現貨買賣礦石的錢多的多。而且不管什麼東西，一旦形成了上漲預期，整個環節都會有意囤貨，甚至外來資金也會入場囤貨，一旦形成囤貨，價格上漲預期會更高，造成一個惡性循環。

所以説中國經濟的復甦對於澳大利亞來説實在是個好消息，那為啥澳大利亞瘋成這樣呢？

2 澳大利亞的心病

按理説中國和澳大利亞貿易額那麼大，特別是澳大利亞順差那麼多，中美矛盾是因為美國貿易逆差覺得中國賺他錢了不爽，澳大利亞是賺中國錢怎麼也和中國作對？是嫌錢扎手？

很多人已經提到了澳大利亞太過在意自己的盎撒血統，人菜癮大，明明挨着亞洲，卻整天想着跟着美國混。

其實不只是這個考慮，大家打開地圖就能發現，澳大利亞四周的政治環境並不友好。東面是那些信天主教的，北面是人口有他十幾倍的印尼，關鍵還是世界上最大的穆斯林國家，西邊是浩瀚大洋，最近的是一羣非洲國家，邊上有個新西蘭倒是自己人，可有事還不知道誰幫誰。

自己説實在的只能指望美英保護，還加入英美主導的情報組織，也就是所謂了五眼聯盟，其實聯盟裏面英美是幹事的，另外三個基本就是搞笑的，似乎只能提供一點身份保護和後勤。很多美國間諜都持有澳大利亞學者身份或者記者證到處活動。

最近些年，隨着中國的崛起，尤其是中國開始大力發展海軍後，亞太地區戰略出現了不平衡，説中國要威脅美國的話，還比較遠。

而中國本土到澳大利亞的距離，比美國本土到澳大利亞近了一半，而且這一路上都有大量島嶼作為補給站，並且澳大利亞那個鄰居，巴布亞新幾內亞，這些年也跟中國走的很近，中國企業也在那裏挖礦。所以對於中國強大，特別是海軍的強大，澳大利亞顯然比誰都慌。

本來就看着情況不太對，加上美國大哥在後面鼓動，澳大利亞跳出來和中國過不去，實在是情理之中的。遇到這種對手中國也很無奈，所以現在兩家基本都翻了臉，除了鐵礦石買賣連對話都停了，其他貿易幾乎全斷。

不過鐵礦石是澳大利亞和中國的壓艙石，每年一大半賣給我們，實在也是找不到第二家買，當然中國要是找得到第二家賣的，估計也不買他了，起碼不是現在這樣價格，兩家就這麼邊吵邊做買賣。

而且大家想過一件事沒有，澳大利亞作為一個資源國，好像其他資源國都沒他過得爽，為啥？

説白了，它是高度依賴盎撒人的體系的，屬於盎撒自己人，所以老大給了它很多好處，讓他也能混的風生水起，而不像其他資源國一樣被掠奪。

所以它比其他國家都擔心現在的世界體系發生崩潰，如果現在的體系出了問題，可能它就得和其他那些倒黴的資源國位置調換下了。這就好像如果大清不崩，清宮的太監在大街上那都是揚眉吐氣，大清崩了他們也就徹底抬不起頭了。資源國被詛咒是常態，發展的很好反倒是變態。

此外有件事大家可能不知道，澳大利亞國內其實現在對於政客們的態度反應也不太一樣，比如維多利亞州，就比較“親華”，因為他們跟中國做買賣賺到了，之前還跟中國簽了“一帶一路“，後來被政府給搞黃了。而且由於中澳前些年走的很近，不少澳大利亞人從對華貿易中賺到了錢，他們也很反感政府。只是澳大利亞的媒體主要被鄧文迪的前老公控制着，屬於美國資本，所以媒體整體充斥着反華言論。

而普通老百姓對中澳貿易的感受並不深，畢竟資源企業吸收的人口數量並不大，這些企業賺錢，普通老百姓感受並不深，有關係也是二次分配的關係，政府從企業那裏徵税，然後給老百姓發福利。以澳洲老百姓的揍性，自然也沒這個覺悟覺得自己的生活跟中澳貿易有啥關係，所以在白人優越感和媒體帶頭下，澳大利亞老百姓對中國態度也一般，民選國家這種敵意很容易反饋到政府去。

所以説吧，如果不承受點實際壓力，澳大利亞對華的態度不會有啥轉變。

​3 中方的對策

因為中國的需求太大，世界上礦產資源基本是固定的，對於澳大利亞礦石的依賴，中國不可避免的，面對做獨家買賣的談的空間都小。

最近總是刷到幾內亞西芒度鐵礦的事情，各種“中最贏”的言論刷到爆，我在這裏簡單説兩句，實事求是該怎樣就是怎樣。

西芒度鐵礦本身沒問題，質量好易開採。但是當地政府一言難盡，這是非洲傳統藝能，當地民情特別複雜。

而且開採鐵礦不是開個車去把礦炸開拉到港口就行了，那是個非常大的系統工程，這個且不説了，鐵礦石開採要運輸，西芒度要運650公里才能到海邊，那裏連土路都沒有，到那開礦要先修重載鐵路，還要修一個深水港，一年過億運輸量那種，就算是搞定了，按照計劃一切順利也要到2025年。

也就是説，這個礦確實潛力無限，但是現在遠水解不了近渴。早在去年，2020年，新冠疫情影響，再加上洪水，巴西被迫一度關停了部分礦山，導致鐵礦石出口下降，鐵礦價格開始了瘋狂上漲之路。

中國率先擺脱疫情影響，經濟迅速恢復，鐵礦石需求旺盛，這種情況下基本上就是伸着頭給人宰了。再加上美國的大放水，鐵礦石價格一路飆升，直接就翻了倍，連創歷史新高。就這樣澳大利亞經濟形勢並不樂觀，但是澳元照樣大漲了一輪，而且整個市場都在看漲。

澳大利亞就算是中國的堅定盟友。中國需求如此的巨大，他不漲價多賺你的錢都説不過去的。錢誰不想要呢？他又不真傻。

不過看起來是壟斷市場，中國可以做的事情還是很多的。

最關鍵的一點，中國每年鋼鐵產量其實是可控的，特別是現在鐵礦石的價格漲到這個地步，很多鋼鐵屬於低端高能耗的產能，污染嚴重，而且出鋼率很低，同樣一塊礦扔到爐子裏，產出的鋼可能只是別的爐子的一半，這種爐子太多，既浪費，又加大了對進口礦石的依賴。

現在國家開始嚴控粗鋼產能過剩的問題，如果將產能壓下來一些，對於遏制鐵礦石價格上漲會非常有效。

如果中國真的新一輪壓縮鋼鐵產能，據估算，如果全部減少澳大利亞的進口，按照澳大利亞去年出口中國8億噸鐵礦石計算，一下就會少30%，這2.5億噸礦石壓在市場上，鐵礦石的價格會有怎麼樣的波動誰都説不準。

在2011年至2016年，中國經濟結構調整，房地產交易開始萎縮，鋼鐵去產能政策的持續推進，那幾年全球鋼鐵產量略微下降，就造成了鐵礦石需求持續下滑，鐵礦石開始了持續四年的下跌，同時全球鐵礦商大幅提高了供給量，價格足足跌了75%。

現在中國也是開始控制房地產，新一輪的調控在路上。而且因為新冠疫情，全球經濟預期都不樂觀，只要中國真的控制產能，改變鐵礦石漲價的預期，不漲就要跌。一旦價格下跌，巴西的採礦成本是最低的，比起澳大利亞要抗壓得多。

不過這都不是問題的關鍵，從現在中國狂搞“碳中和”以及關停落後產能這個態勢來看，我們的計劃明顯要大的多。我也是最近看了一個美國那邊的分析師説法，才把這些東西聯繫起來。

大家記得一句話吧，“麪粉貴了，麪包還會便宜嗎？”，説的是房地產行業，土地賣得貴，房子能便宜嗎？

現在這個問題可以換一個語境問了，你鐵礦石賣的貴，鋼鐵能便宜嗎？鋼鐵不但不便宜，而且更貴。問題是中國鋼鐵產能佔了全世界一半，並且控制着定價權。

中國今年這邊正在出台一系列操作，比如在全世界都等着經濟恢復需要工業品的時候，我國主動壓低產量，前幾天還取消了部分鋼鐵的出口退税，這兩天正在搞一個鋼鐵行業的指導意見，現在已經在網上能搜到了，大家可以去看看。

全文核心就是要創新，要低碳，要控制產能，還要提高產業集中度。

其他的都好理解，本質都是提高質量降低產量。大家可能理解不了那個“產業集中度”啥意思。

也不復雜，中國現在還有5000家企業，大家各自為戰，互相競爭，買礦石的時候競相提高價格；賣鋼鐵的時候，又互相競爭壓低價格，大敵當前，我們自己窩裏斗的要死。現在國家一直在強調這事，今後慢慢要擰成一股繩，就跟日韓似的，整個國家只有幾個公司，今後別想再各個擊破了。

意思很清楚了，你礦石漲10%，我鋼鐵就漲20%，鋼鐵屬於上游原料，原料漲了，下游的產品跟着漲。除非你們不買，否則痛苦大家一起承擔，你不是印錢買東西嗎？那我少生產點，想買？得加錢。

美國這段時間不也在聊基建嘛，而且天天擔心通貨膨脹，耶倫前幾天也表示非常擔心這玩意。那啥是通貨膨脹？工業品貴了就是通貨膨脹，工業品哪來的？中國來的。所以現在鋼鐵漲價，相當於給美國輸入通貨膨脹。美國那邊這段時間天天聊通脹，就這樣膨脹下去，就得加息，加息會影響股市，進一步影響他們搞基建。

所以現在我們的邏輯就是通過冠冕堂皇的手段，高舉環境保護這個西方自己提出來的大旗，主動去產能，優化自己的產業結構，把成本重新甩給歐美自己。

4 依賴澳大利亞鐵礦到啥時候？

説了這麼多，想必大家也都看明白了，中國在最近五年內依舊非常依賴鐵礦石，所以也就只能忍着澳大利亞在那裏橫跳了。

不過作為工業國，這時候優點也很明顯，我們輸入原料，加工成產品再賣出去，你原料漲價，我的產品就可以跟着漲，不但漲，我還主動去產能，去掉低端產業，降低供應量，反正現在全世界大部分國家都沒法正常開工，去產能讓工業品上漲的趨勢更猛烈一些。你們給我輸入通貨膨脹，我給你們輸出去。

而且澳大利亞的好日子估計也就那麼幾年了，一般國家對鋼鐵的需求並不是無限的，哪怕中國這樣的工業國，也不可能一直維持這麼高的鐵礦需求。

那中國到底需要多少鋼鐵呢？雖然説我們的目標是星辰大海，但是關於這個問題，其實在國際上真的是有數據參考的。這個數據叫人均鋼鐵蓄積量，意思是一個國家累計的鋼鐵總量除以總人口的值，也就是國家為每個人平均生產了多少鋼鐵。

如果要成為一個基本實現工業化的國家，從全世界其他發達國家的歷史數據分析，人均鋼鐵蓄積量差不多到10噸。到2020年我國鋼鐵蓄積量超過了100億噸了。按照人均10噸計算，總量要140億噸，從現在起需要的蓄積量只要40億噸就可以達到目標了。

按照2021年的粗鋼產量可能要到11億噸了，而每年新增的蓄積量大約8億噸（要把新生產的減掉折舊的），也就是説5年以後鋼鐵蓄積量就達到140億噸了。

也就是説，差不多2025年左右，中國就不像現在這麼需要鐵礦了，到時候可以從其他國家進口，西芒杜應該開發的也差不多了。

而且還有個事，發達國家鍊鋼主要是用廢鋼，也就是每年淘汰下來的鋼鐵重新扔回爐子裏煉一遍，中國的建設時間短，鋼鐵還沒用廢，現在廢鋼還不足，再過幾年廢鋼會越來越多，到最後，每年廢鋼就佔了絕大部分供應。而且大家注意下，這段時間國家反覆在強調廢鋼回收的事。

所以説吧，也就忍澳大利亞那麼幾年，過幾年就沒人提這貨了。

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