液晶面板的三代半的故事，接着上次繼續説説_風聞

南山林雪萍37分鐘前 來自 HUAWEI Mate30 Pro 5G液晶面板的三代半的故事，接着上次繼續説説。

美國人開創液晶顯示的技術先河，但上來直奔宏大的目標：電視。挑戰太早，未果而終。這是一個技術未成熟而好高騖遠的失敗案例。

日本人注意到了師傅這個失誤，於是接過技術棒之後，小心地從邊緣非主流的產業如計算器、投影儀、腕錶等開始，逐漸擴展到電視液晶面板產業，一舉成名。

這個過程，液晶顯示並沒有被美國巨人所看重。即使也跟日本合資生產平板的IBM，也是半心半意。這個新興的市場完美地留給了日本。

而筆記本電腦屏，是液晶面板走向大電視的最後一個跳板，也是液晶面板應用市場全球化的最璀璨的舞台。筆記本電腦大放異彩，使得液晶面板產業，已經牢牢確立了它獨立的核心位置。

這是一個全球化分工的結果，豐富的產品應用端，緊密結合的供應商與OEM之間的知識吞吐，大大促進了液晶面板產業的發展。這也解釋了美國在反撲液晶面板的戰略失敗。

美國在1993年建立了平板聯盟，而且拒絕三星和LG的參加。彼時，美國產業仍然是傲慢的姿態。軍方也積極參與了大量的資助。但這個狹小的市場，無法與全球化洪流相抗爭。美國產業政策失敗，日本獨享勝利果實。

但是，液晶面板產業終究還是一個燒金巨獸，又有喜怒無常的週期。日本人還是敗下陣來。第三代傳人登場的是韓國半導體。

韓國企業主要是三星和LG，採用了侵略性的投資戰略，強行截胡日本液晶產業。技術門檻固然重要，人才大戰是重中之重。韓國開始利用日本星期日工程師，飛機包機請日本工程師到韓國指教。韓國企業膽子大，可以在液晶衰弱的時候，依然大舉投資，從而拖垮謹小慎微的先行者日本。

整個產業的競爭，已經從“研發導向”轉向了“投資導向”，“液晶週期”的概念，開始發揮關鍵性作用。日本產業忽視了這一點。韓國產業像是不帶面罩的強盜，一次一次地反週期操作。在1995年第二次液晶衰落的反週期操作中，站穩了腳跟；在2001年的衰敗週期中，三星和LG都是咬牙大手筆投入。這兩個魯莽的挑戰者，反超夏普，確立了王者的地位。這個標誌性的分界線就是五代線。

這個過程，三星被屢屢讚美大無畏投資的勇者策略，但其實這只是言過其實的讚譽之詞，不過是事後諸葛亮的規劃補射而已。三星在1991年正式設立TFT-LCD事業部的時候（此前研究小組也跟蹤了7年），其真正的意圖，是基於它系統性的戰略，而並非利潤追逐。

一方面它的電視業務需要大量屏幕；另外一個考量是，它也需要削平同樣是週期性很強的存儲器DRAM業務的波谷。在DRAM這個賽道上，它已經和美國聯手，幾乎完整地放倒了日本存儲界，後者經歷了從五朵金花到東芝獨苗的產業悲涼。

韓國的LG和現代，都表示出相當的戰略定力和跟隨意願，明知虧本也要進。五代線是一個韓進日退的分界點，相當於三國關羽的麥城。麥城既失，張飛劉備也頓失方寸陸續歸西，蜀國也就從英雄時代進入了謀士時代。後三國就是諸葛亮和司馬懿兩位謀士的智力較量。五代線的尺寸，恰好滿足了電視機26寸的經濟性。韓國突飛猛進之勢，日本進入了招架反擊的階段了。

這個時候，漁翁得利者，開始亮相。節節敗退的日本，不得不向中國台灣轉讓技術。彼時的中國台灣，由於工研院的前瞻性佈局，在半導體行業已經是積累了很強的工業基礎。它來承接液晶面板產業，簡直是水到渠成。

1998年，台灣同時有六家企業，得到日本技術的授權而進入TFT-LCD產業，這被稱為“台灣液晶面板產業元年”。曾經成為世界前二的友達光電和奇美就是那個時候成立的，它的技術來自松下和富士通。奇美至今仍然是活躍的角色。

中國台灣液晶面板產業在二十世紀初能夠雄霸全球，技術得益於日本，而市場則無疑得益於大陸市場。2004年台灣液晶產業銷售額140億美元，將近70%來自中國。一時風光無限。然而中國市場終覺是要覺醒的。這就決定了台灣只能是一個過渡性角色。液晶面板產業故事的三代半，終於來自中國。同樣是兩個勇者無畏的企業。

一個是膽大包天的京東方，反敗為勝；一個是包天大膽的TCL旗下的華星光電，橫空出世。這兩個企業都在今年第一個季度，嚐到了豐美利潤的甜頭。

京東方從一個名不經傳的顯示器授權技術生產商，開始發力的起點是在2003年。又是五代線，從受盡產業顛簸吐酸水、不想再支撐不下去的韓國現代，接過了五代線，開始了深紮根之旅。而它的翻身之仗則還等到六年之後，也就是2009年開發了擁有自己專利的硬屏技術。這讓在到處都是專利旋渦的液晶技術市場裏，找回一個自己的護身軟蝟甲。這種不對稱的專利交叉技術，讓中國液晶產業找回一個與國際大鱷同台競爭的根據地。

而從2020年報來看，京東方鐵定了心要在物聯網的應用終端，找到面板與終端顯示同步齊飛的戰略。

華星光電則是另外一個神奇的種子。夏普在2008年居然放了深圳政府的鴿子，説好的六代線，居然改方向飛到了南京去。騎虎難下的中方合作伙伴TCL和深圳市府，放手一搏，背水一戰。還真在3年後建立了8.5代線。

這是一個置死地而後生的項目，中間到處都是大小英雄昂揚的鬥志和人才知識的累積。至今華星光電已經成為TCL最流油的業務單元。對其他在血海里廝殺的家電廠商，真是一個值得仔細斟酌的佈局。就這樣，中國雙雄高速發展的TFT-LCD的市場，也迫使韓國企業轉向全新屏OLED市場發展，並繼續對中國嚴加防範。三星在蘇州的液晶廠，也轉讓給了華興光電。

這就是液晶顯示的三代半故事。回顧起來看，液晶三代半，各有玄妙其中。第一代美國，死於產業化，第二代日本敗於投資規模。第三代韓國贏得全球，第三代半中國大放異彩，但路還沒有走完，未來的競爭還處在不知鹿死誰手的征戰之中