顛覆者OR賦能者？互聯網醫療賽道的巨頭格局未定_風聞

一個行業能不能迸發出巨大的增長潛力，有兩個很重要的判斷標準，一個是規模，另外一個是價值。在過去的2020年中，互聯網醫療賽道充分展示出了這兩點。

根據《2020中國互聯網醫療行業研究報告》顯示，目前，互聯網醫院月接診人數超過3億人次，已上線互聯網醫院數量超600家、持牌網上藥店數為693家，互聯網醫療月活用户規模超過5400萬。

數據的背後，是日益增長的互聯網醫療賽道的規模，而2020年初疫情的突如其來，使得市場重新發現了互聯網醫療賽道的價值。

互聯網醫療賽道的演化：從需求聚合到資源聚合

互聯網醫療的發展，整體來看其實是一個需求聚合到資源聚合的過程，從時間線上來看，健康領域的發展經歷了這麼幾個階段。

第一階段是整合需求的階段，用户互聯網的術語來講就是聚合流量。

互聯網醫療行業第一回合的競爭，成功跑出了丁香園、春雨醫生、叮噹快藥等玩家。根據天眼查App融資信息顯示，即便是在整體環境轉冷的2016年，叮噹快藥還拿到了來自軟銀的3億人民幣戰略融資。

互聯網醫療賽道真正的爆發，是在2020年。這一年疫情加速了需求的聚合，健康流量的基本盤迅速擴大。

公開數據顯示，去年疫情期間，百度分方面聯合平安好醫生、春雨醫生接受了了超過670萬人次的問醫生，頁面瀏覽量超過2.6億人次；在線醫藥平台叮噹快藥在短短一個月的時間內新增用户46萬，疫情期間服務人次超過600萬；京東健康日均問診量達到10萬。

醫療賽道一直以來都是供需失衡的狀態，資源導向型是典型特點，因此，疫情引爆需求之後，接下來就是搭建供給體系。

第二階段，是巨頭競爭，核心就是建立生態，聚合資源。

醫療賽道是個真正意義上的規模賽道，一個是體量大，另外就是資源整合難，因此註定了只有巨頭才能玩得轉。

去年3月份百度健康上線後，百度搭建起五大健康體系，形成了以百度健康醫典為核心的知識科普生態，和以在線醫療諮詢為核心的健康服務生態。

2020年，百度“問醫生”接入平安好醫生、好大夫在線等行業優質的在線諮詢服務方，並聯合多家醫院以及醫療機構專家入駐，此外，百度還邀請鍾南山、李蘭娟等權威醫學專家直播，強化知識與服務的權威性和專業性。

百度健康其實有兩個很難被替代的優勢，一個是百度作為知識信息入口，有很強的精準流量聚合的能力。第二個優勢就在於以小程序為入口，百度通過服務體系的搭建，能夠與需求入口無縫連接起來。因此，服務化就自然而然的成為百度做大健康的一個發力點。

在服務化方面，百度健康醫典、百家號、百度直播等產品形成健康知識信息服務矩陣，再加上問診服務、慢病管理以及醫藥電商等等服務矩陣，百度實際上已經形成一個完整的線上健康服務生態。

阿里方面，去年阿里健康更名為“醫鹿”，在醫療服務體系搭建上，仍然有很強的工具屬性。比如阿里健康改版後，更加突出“極速問診”和“專家問診”功能，目的還是在於強化滿足需求的能力。

阿里的優勢在於，強工具屬性下流量的轉化率相對較高，作為電商平台，阿里從醫藥切入有較強的變現能力，這一點從阿里健康的財報中也能窺得一二。數據顯示，醫藥自營業務為阿里健康貢獻了82.95%的營收。

在戰略佈局上，阿里試圖建立起覆蓋互聯網醫院、醫藥電商、健康保險、健康管理的全鏈路的健康業務。

實際上，醫藥電商本質上還是阿里一直很擅長的B2C生意，阿里在整合供給滿足需求上有一套成熟的方法論，但醫療資源實際上一直都掌握在大型公立醫院手中。而醫療行業中的互聯網玩家不是要做顛覆者，而是要做醫療產業的賦能者。

騰訊方面入局健康領域，則依舊以微信為核心，去做健康服務的延展，從去年1月份微信九宮格上線醫療健康板塊，到投資丁香園、森億智能、微泰醫療等企業，騰訊也正在構建起自身的醫療健康版圖。

微信公眾號、視頻號的內容生態，以及小程序構建起來的服務生態，始終是騰訊深入健康賽道的基本面。從醫療健康出現在微信“九宮格”，到通過微信、QQ給騰訊醫典引流，面向C端提供專業醫療健康信息，騰訊在健康領域不斷加碼。

互聯網玩家能夠做的其實只有兩件事，一個是做醫療需求的一級分發，即通過在線的問診服務幫助醫院做在線分診，以減輕醫院的壓力。另一個就是做產業鏈的整合，從產業的供給側，做To B的資源整合。

在需求分發上，百度從知識信息切入鏈接自身搭建的服務生態，阿里從最擅長的醫藥電商作為突破口，騰訊則以微信流量生態為基本盤，各家都延續了自身移動互聯網生態上的優勢。但大體上都是走的從健康流量聚合，到健康服務聚合的路徑。

在產業鏈的整合上，巨頭玩家們也都通過資本併購等方式建立起自身的商業生態，比如深入醫藥生產研發領域，把行業壁壘做深。

BAT三家佈局健康領域，雖然出發點不同，但目的卻出奇的一致，都是希望建立起一個完整的互聯網醫療服務生態，最終的目的是建立信任通道，降低醫療資源的交易成本。而這也是互聯網健康賽道的演化的第三個階段。

新技術+舊產業融合加速，醫療賽道需要一場成本變革

互聯網商業與醫療結合最深、最為成熟的，是保險業務。在海外已經跑出了Oscar Health這樣的企業。在國內，也有平安好醫生這樣的玩家在嘗試。不過，保險對早期互聯網醫療的探索而言，只是一個行之有效的變現方式，要想用互聯網的方式改變醫療行業，需要深入到產業端。

醫療行業的本質是什麼？其實就是醫療資源的交易，而任何的資源交易都是有成本的，其中最大成本是信任成本。

比如你去買一個東西，怎麼去保證你買到的是正品？在電商沒有興起的年代，靠的是市場監管部門的監督，而在如今的電商時代，因為有平台作為第三方平台的商譽以及一整套完善的平台規則，把這個交易的成本降低了。

健康行業最大的成本其實就是信任成本，根源就在於老百姓覺得過看病難看病貴，本質上是醫療資源供給的結構性失衡，因此，如何高效的匹配供需，降本增效才是關鍵。

為醫療行業降本增效有兩種方式，一個是深入產業鏈，用技術革新促進行業效率提升。

比如，在藥物研發方面，通過AI、大數據、雲計算等技術，降低要服務研發成本，從根源上嘗試降低醫療資源的成本。目前，業內的玩家已經在這些領域開始發力，比如，百度方面就成立了生物計算實驗室，希望通過AI、雲計算技術，縮短新藥研發成本。阿里方面也在嘗試通過AI技術研發藥物。

深入產業鏈的好處在於，一方面打通藥物研發、生產、流通環節，真正降本增效，另一方面，也能建立起自身在大健領域的核心壁壘，形成行業競爭優勢。

另一個則是在C端，降低患者的信任成本。

現在很多人生病無論大小，第一時間想到的就是去三甲醫院就診，其實就是出於對於社區醫院的天然的不信感。比如，在某些鄉村地區，相比三甲醫院的醫生，很多患者對鄉村衞生室的醫生的醫囑更為重視，這因為村衞生所的醫生都是熟人，有天然的信任感。

從這個角度來看，這可能意味着直播對於健康行業的價值還沒有完全釋放出來。

以前人們尋醫問藥主要是在線下，與醫生之間的互動頻率有限，帶來的結果是信息交換有限，醫患之間難以建立起信任。但直播的強互動性，使得醫患之間的能夠建立起基本的信任，進而降低信任成本。

百度萬象大會上，沈抖曾經講過一個案例，一個看過健康直播的患者，在就醫時會對曾經直播的醫生有一種自然而然的信賴感，這其實就是直播作為一種新技術對於解決醫患信任問題的直觀的作用。

無論是C端還是B端，無論是百度還是阿里和騰訊，巨頭們都希望能夠建立起全鏈路的互聯網健康生態，因為生態一旦建起來形成閉環之後，一是能夠降低生態內部醫療資源的流通成本，二是在深度鏈接用户之後，可以進一步降低就醫的信任成本，從而使得醫療資源供需匹配更加高效。

從2020年開始，無論是百度健康上線、阿里健康App更名，還是京東健康上市，巨頭們在健康領域佈局的節奏在加快，於此同時，直播、AI、大數據等新技術與醫療行業的融合也在不斷加速。在這個過程中，各家也都不斷打破自身的邊界，試圖建立起一種全新的生態和規則。

客觀上來看，雖然去年的疫情加速了整合健康行業的發展，但業內的玩家們面臨的是更加激烈的競爭以及未來政策上的不確定性。

2017年，一份在網上流傳的一份《互聯網診療管理辦法（試行）（徵求意見稿）》使得彼時興起的互聯網醫院陷入沉寂。如今行業再度回暖爆發，但監管的影子始終如影隨行。

“醫療行業從來都不是一個完全市場化的行業”。某三甲醫院醫生對互聯網江湖表示：“醫療行業具有重要的民生意義，因此公立醫療機構為主導的方向即便在長期內也很難改變，（互聯網企業）他們在做這一領域的同時，不僅需要從商業的角度出發，更需要從社會民生的角度去考慮。”

換言之，互聯網醫療賽道的競爭，不僅僅取決於賽道內玩家在技術、產業以及商業生態上的佈局，也取決於BAT等行業玩家對於醫療本身所具有的社會意義的深層理解，而這恰恰是傳統意義上互聯網企業不太擅長的領域。

或許，相比商業上的佈局，互聯網醫療賽道中的玩家對政策的研判和理解，有時更能成為市場競爭中的優勢。

如今，大健康的風已經吹了起來，互聯網醫療賽道的巨頭格局依舊未定，未來究竟如何，我們且行且看。