8吋晶圓代工市場再添變數_風聞
半导体行业观察-半导体行业观察官方账号-专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。2021-05-19 14:56
來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：蔣思瑩。路透社援引據韓國媒體報道稱，SK海力士正在就收購韓國芯片合同製造商Key Foundry展開談判。據悉，SK海力士有意就全面收購這家8吋晶圓代工廠。
除了SK海力士以外，聯電也因8吋晶圓代工市場的火爆而迎來了其在營收上的新高。作為目前8吋晶圓代工的主力之一，聯電近期的動作也頗受市場關注。
從他們身上，我們看到了8吋晶圓代工市場再起風雲。
從門可羅雀到風起雲湧的2018年
我們説8吋晶圓市場再起風雲，是因為早在2018年左右，8吋晶圓代工市場就曾出現過變化。
根據廣發證券2017年發佈的報告顯示，1990年IBM聯合西門子建立第一個8寸晶圓廠之後， 8寸晶圓廠迅速增加，1995年即達到70座，在2007年達到頂峯——200座。隨後8寸晶圓廠數目逐漸減少，從2008年到2016年，37座8寸晶圓廠關閉，同時有15座晶圓廠從8寸切換至12寸，到2016年全球8寸晶圓廠減少至180座左右。同時，報告中還指出，在這期間，全球8寸晶圓廠產能以極低速度增長， 2015~2017年僅增長約7%。
當時8吋晶圓代工產能難以擴充的主要原因之一是缺少相關生產設備——當時，8吋設備多為二手設備，根據 Surplus global 二手設備商的數據顯示，2018年8吋晶圓線總需求量機台設備數量為2000台，而市場可供出售的機台數量只有500台左右。在這種情況下，類似KLA－Tencor等設備廠商又重啓了一些生產線，並提供二手翻新設備的服務。
由此，也拉開了2018年那場關於8吋晶圓代工行業的風起雲湧。
2018年奠定的8吋晶圓代工格局
在市場需求的推動下，2018年的8吋晶圓代行業的確發生了新一輪的變化——針對8吋晶圓代工廠的建廠擴產計劃也在當年展開了。從當時的情況來看，8吋晶圓代工的主力是中國台灣，韓國和中國大陸作為8吋晶圓代工的新玩家，才開始參與到這個賽道的競爭中來。
從中國台灣8吋晶圓代工企業們的佈局看，根據鉅亨網在2018年的報道顯示，當年台積電決定將在位於台南南科園區中的晶圓六廠旁，新建一座8吋廠。據其報道顯示，這也是2003 年以來，台積電首度對外宣佈新建8吋廠的計劃。
聯電也曾在2018年表示，聯電台灣8吋廠已沒有空間再擴產，公司將啓動蘇州8吋廠和艦擴產計劃，完成後，預計月產能由當時的6萬片提升至7萬片，增幅逾15%。據當時的報道顯示，這也是和艦並三年多來最大規模擴產。
2018年8吋晶圓代工需求的增長也同樣影響了世界先進的佈局。據經濟日報在2018年的報道顯示，世界先進在當年的第二季度中停止了新建12吋廠投資計劃，董事會同意將資金轉向全力擴充8吋產能。隨後，在2019年當中，世界先進宣佈斥資2.36億美元收購格芯新加坡Tampine的8吋晶圓廠Fab 3E，包括廠房、廠務設施、機器設備及微機電系統（MEMS）IP與業務。
此外，力晶集團也在2018年宣佈將其旗下100%控股、專攻8吋晶圓代工的巨晶更名為力積電。按照他們的計劃，2020年力積電將擁有三座12吋廠、二座8吋廠及逾6,000名員工的力積電，將以自有獨特產品技術的專業晶圓代工廠為產業定位，在台灣申請重新上市，並開始着手苗栗銅鑼科學園區建設新廠逐步提升產能。
與此同時，韓國半導體企業開始嘗試進入到晶圓代工的競爭當中，而當時市場對8吋晶圓代工的需求，則成為了他們進入到這一市場的突破點。
因此，我們也看到，在2017年宣佈獨立晶圓代工業務的三星也在2018年宣佈，開始對外提供成熟的8英寸晶圓代工技術解決方案，為中小型企業提供多項目晶圓服務（MPW）。
跟緊三星將其晶圓代工的SK海力士，更是將其主要精力放在了8吋晶圓代工的業務上。SK Hynix旗下代工廠System IC也於2018年宣佈將與中國成立新的合資企業，並於該年下半年興建新的200毫米晶圓代工生產線。
值得注意的是，2018年中國對晶圓廠的投資也開始激增，這其中就包括了對8吋晶圓廠的投資。其中，中芯國際和華虹宏力是中國大陸方面，致力於8吋晶圓代工業務的代表。
SEMI在2019年發佈的報告中披露，自2018年7月以來，全球增加了7個8吋新廠房。而在接下來的2019年到2022年間，全球預計總共將有16個廠房或產線，其中14個為批量Fab廠，這就帶動了全球8吋晶圓產能的直接提升。
這些廠商在2018年在8吋晶圓代工上的佈局，奠定了如今8吋晶圓代工行業的競爭格局。
新的攪局者能否撼動8吋晶圓代工格局
從產能上看，根據IC Insights發佈《2021-2025年全球晶圓產能報告》中顯示，截止至2020年12月，台積電在8吋晶圓產能中排名第一。從下圖的數據中不難看出，在8吋晶圓市場當中，包括台積電、聯電、中芯國際、世界先進等老牌晶圓代工玩家在8吋晶圓製造市場中具有較強的實力。而三星、SK海力士等相對較新的玩家，在8吋晶圓製造上的市場份額並不大。
進入到2021年後，市場對8吋晶圓代工的熱情不減。在這種情況下，這些新玩家也成為了8吋晶圓代工市場中的變數。
對此，IC Insights也對他們給予了肯定。根據他們的統計和預測顯示，2020年全球晶圓產能將新增1790萬片8英寸約當晶圓，2021年新增產能將創歷史新高，達到2080萬片8英寸約當晶圓。新增產能主要來自於韓國大廠三星及SK海力士，還有中國的長江儲存、武漢新芯，以及華虹宏力等（這幾家國內廠商之中，華虹宏力是晶圓代工廠，因此，我們也僅對華虹宏力在8吋晶圓製造上的佈局進行分析）。
作為8吋晶圓代工行業的新星，這些企業也開始在今年對8吋晶圓代工進行了更為積極的佈局。
在這其中，不得不提的是SK海力士在8吋晶圓代工的佈局。在今年早些時間，SK海力士方面就曾在其財報會議中指出，儘管當前尚無具體的規劃，但公司正在討論擴展8英寸代工業務的各種方法。作為韓國政府所制定的“K半導體戰略”中的重要一員，SK海力士方面也曾表示，公司將通過擴大國內工廠或進行併購交易來使8英寸晶圓代工廠產能翻番。而隨着韓媒爆出的，SK海力士將有意收購Key Foundry的8吋晶圓代工廠，我們看到，SK海力士將會成為8吋晶圓代工行業當中，一個不可忽視的競爭者。
中國大陸方面，中芯國際的財報顯示，公司2021 年計劃的資本開支約為 43 億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝。其中，成熟8英寸產線擴產不少於4.5萬片/月。趙海軍稱，新增產能將逐季陸續達成，但主要還是在下半年形成。
雖然華虹宏力方面暫時沒有傳出擴產8吋晶圓代工的消息，但從市場方面來看，在國內CIS、MOSFET等器件的催化下，也為華虹宏力帶來了增長的動力。
在國內設計廠商對8吋晶圓代工需求增加的情況下，加之國產化的效應，國內致力於8吋晶圓代工的廠商或許也能夠成長為市場中的競爭者。
在這股風潮之下，更新的玩家也出現了。富士康便是其中之一，去年便有消息傳出，鴻海集團正參與馬來西亞Silterra Malaysia 8英寸晶圓代工廠的股權競標。後來也有報道稱，鴻海已經看到了半導體制造的重要性，如果本土搶標失敗，鴻海甚至已經做好了着手規劃自建晶圓廠的工作。
就在新玩家試圖攪動8吋晶圓代工市場的格局之時，老牌晶圓代工廠卻顯得有些沉穩。包括台積電、聯電等主要8吋晶圓代工玩家卻沒有選擇在此時繼續對8吋晶圓代工進行擴產，而是開始佈局12吋晶圓代工。
在這種老玩家“放棄”8吋晶圓代工擴產的情況下，同時伴隨着市場對8吋晶圓代工的熱情不減，甚至是愈加高漲的情況下，這對於新玩家來説，他們或許能夠在未來8吋晶圓代工市場當中搶佔更大的市場份額。而這也就意味着，8吋晶圓代工市場即將發生變化。
但更值得注意的是，隨着12吋晶圓代工的發展，其性價比終要高於8吋晶圓代工。當未來的芯片設計廠商開始由8吋晶圓代工轉向12吋晶圓代工之際，8吋晶圓代工迴歸於沉寂，這些晶圓代工廠商們又該如何應對這種情況。
從另外一面比較積極的方面來看，如果能平衡好8吋晶圓代工與12吋晶圓代工之間的過渡，或許能讓一些新玩家從8吋晶圓代工突入市場，以此為基礎，他們或許也能夠在12吋晶圓代工中贏得自己的一片天地。