北京銀行總資產破3萬億，淨利潤增長乏力，零售轉型之路道阻且長_風聞
智瑾财经-2021-05-23 15:25
隨着國內五大城商行相比披露2021年第一季報告，北京銀行資產總額突破3萬億元，併成功衞冕“城商行一哥”。另外四家城商行最新總資產分別為：上海銀行2.55萬億元，江蘇銀行 2.50萬億元，寧波銀行1.72萬億元，南京銀行1.62萬億元。
4月30日，北京銀行發不了2020年年報和2021年第一季度報告。報告顯示，2020年北京銀行實現營業收入642.99億元，同比增長1.85%；實現歸母淨利潤214.84億元，同比增長0.2%。截至3月末，北京銀行總資產3.03萬億元，較年初增長4.52%；不良貸款率為1.46%，較上年末下降0.11個百分點。
北京銀行董事長張東寧在2020年年報致辭中表示：
這一年，北京銀行實現了規模效應的穩健增長。年末總資產2.9萬億元，較上年增長6%；實現撥備前利潤494億元，較上年增幅3.2%；
這一年，北京銀行實現了風險管理的全面加強。年末不良貸款率1.57%，撥備覆蓋率216%；
這一年，北京銀行實現了經營轉型的顯著提升。個人貸款增速14%，零售利潤佔比持續增長，加快了向零售轉型的腳步。
這一年，北京銀行實現了科技建設的持續增強。年內科技投入佔營收比重 3.4%，未來還將持續提升。
開甲財經注意到，與風險管理和科技建設相比，北京銀行更加重視經營轉型。在北京銀行發佈的2020年年報中，“零售”二字一共出現了56次。不僅如此，至此北京銀行總資產邁入3萬億元大關，北京銀行對外宣稱發展戰略為“零售轉型”。
然而，北京銀行2020年年報顯示，截至報告期末，吸收存款本金16373.91億元，其中個人活期存款和個人定期存款合計3925億元（佔比23.97%）；企業活期存款和企業定期存款合計11476.75億元（佔比70.09%。發放貸款和墊款總額15677.21億元：其中個人貸款總額5078.98億元（佔比32.4%），較上年末增長14.16%；企業貸款總額10598.23億元（佔比67.6%），較上年末增長5.83%。
值得注意的是，北京銀行個人貸款中，個人住房貸款佔比54.52%，個人經營貸款佔比21.79%，個人消費貸款佔比11.76%，信用卡佔比1.93%。
另外，根據北京銀行披露，2020年營業收入642.99億元，科技投入佔營收比重3.4%。據此計算，2020年北京銀行科技投入21.86億元。
值得注意的是，北京銀行作為“城商行一哥”，雖然一再強調零售轉型的重要意義，但與六大國有銀行及股份制商業銀行相比，北京銀行在科技投入金額和佔比上均相差巨大。
據媒體統計，2020年，六大國有銀行在金融科技方面的總投入956.86億元，同比增長超30%；3月2日，銀保監會主席郭樹清在國新辦新聞發佈會上公佈，2020年銀行業信息科技資金總投入2078億元，同比增長了20%。據此計算，“財大氣粗”的六大國有行們的投入金額幾乎佔據了整個銀行業金融科技投入規模的一半。
光大銀行2020年科技投入51.5億元，較上年提升51.29%；光大銀行稱得上“科技研發資金投入增速王”，年報中稱2020年的科技投入力度“前所未有”。
中信銀行2020年科技投入69.26億元，同比增長24.43%，佔營業收入3.56%；科技人員（不含子公司）達4190人，同比增長31.68%，佔總員工總數7.6%。招商銀行2020年信息科技投入119.12億元，同比增長27.25%，佔據營業收入的4.45%；科技人員8882人，同比增長173%，佔員工總數9.77%。
綜上不難發現，無論是個人存款、個人貸款佔比，還是科技投入金額、科技投入佔比，北京銀行的“零售轉型”之路還有很長一段時間要走。
北京銀行與股份制商業銀行的差距有多大？我們分別以平安銀行和招商銀行的貸款分佈情況、不良率情況進行分析。
平安銀行公佈的2021年第一季度報告顯示，截至3月31日，發放貸款和墊款總額27785.10億元。其中，個人貸款餘額餘額16699.11億元（佔比60.10%），較上年末增長4.05個百分點；不良率1.14%，較上年末上漲0.01個百分點。企業貸款餘額11085.99億元（佔比39.90%），較上年末增長4.45個百分點；不良率1.03%，較上年末下降0.21個百分點。
毫無疑問，平安銀行和招商銀行是零售轉型成功的標杆，對北京銀行而言，如能成功完成零售轉型，將成為剩下133家城商行轉型的樣本。