百度京東“等風來”,B站快手“怕風去”_風聞
财经琦观-2021-05-24 13:56
眼下,互聯網江湖頭部效應明顯。
上得了牌桌的攏共就那麼幾家企業。
寫來寫去,TMT線口的同行們都快把自己寫吐了。
兩極格局依然不變:騰訊,阿里。
第二梯隊競爭激烈:美團,字節跳動,拼多多,京東。
第三梯隊總覺得自己是第二梯隊,排名有先後:滴滴,百度,B站,快手。
還有一個編外人員:小米。
上篇寫道:黃崢與張一鳴的先後離職,是因為“卷不動”了。
稍微抽象,但更準確表達應該是:
隨着互聯網信息科技這一底層技術紅利的吃盡,頭部科技企業開始陷入戰術比拼,資源對抗的零和博弈。為打破這一現狀,企業必須率先找到通往下一個技術紅利的場景切口。
穿過週期,穿過比“移動互聯網”更大的週期。
風暴已然集結,這是每一個科技企業在未來必須面對的主線難題。
區別是,有人等這場風暴已經等了太久,有人就生在風暴裏,而有人則在風暴前依然低頭種植自己的蘋果園,享受自以為永恆的安寧。
既得利益者不喜變動。
既得利益者深知順勢。
十家頭部企業,兩個創始人已經採用了“離退”這樣極端的方式來試圖破局。
其餘八家,亦各有各道。
01
過去20年來,主導江湖的有兩件事:
互聯網/萬維網/信息科技,是底層技術。
PC,移動互聯網,是重大場景。
對應來看,未來若干年,主導江湖的同樣是兩件事:
底層技術方面,將由人工智能提供基礎動力,大數據作為AI發揮價值的中繼器,5G作為配套的信息傳導方式;
可以落地的,重大商業場景方面,資本重倉在了智能駕駛,物聯網,虛擬現實三大塊。
目前,在碳中和的政策風口疊加下,屬智能駕駛風頭最盛。
02
我們先從第二梯隊來談。
字節跳動是十家中最特殊的。
它率先將AI技術應用到了“內容推薦”領域,並憑藉着該賽道中長尾場景容錯極高的特性迅速落地。
在其崛起過程中,同質產品大都處於上一個技術週期,只通過互聯網技術將傳統媒體搬到了線上,編輯推薦,人工分類仍是相關產品的核心運作模式。
在這樣的代差下,字節跳動可以説是降維打擊。
然而,相比於其他AI可以發揮價值的領域,“內容匹配”的天花板並不高。
甚至就在內容匹配領域,一旦踏入“稍微不那麼碎片化”的中長視頻,字節的優勢就變得不再那麼明顯。
隨着海量用户帶來的數據積累,字節跳動在該領域的技術積累已經到了極限,以至於近兩年的戰略重點轉向了電商,遊戲,教育,本地生活服務等傳統領域,去進行存量競爭。
對此,張一鳴在內部信中表示:“在思考如何不僅僅是線性延伸”,“過去幾年很大程度都在吃老本。”
03
再來看美團和拼多多。
在核心優勢上,這是兩家相似度極高的企業。
創業時間都比較晚,在創業之際,互聯網信息科技帶來的“技術紅利”,他們是吃不到太多的。
2005年之前,互聯網市場的主需求是“有”。
在一片荒蕪的市場中,只要“有”一個填補空白的產品,那就根本不需要擔心市場推廣的事。
在該時期,我們看到的是個人英雄主義,是一大批獨立草根程序員,如求伯君,各種站長,乃至躲在出租屋裏敲代碼的丁磊,馬化騰等。
技術為王。
但隨着空白市場的填補完成,互聯網產品的主旋律就從“有”向“優”開始轉變。
快播,迅雷,360殺毒等一系列工具式產品不斷推陳出新,產品經理的價值也被捧上神壇。
2010年,喬布斯開啓移動互聯網之後,憑藉這一場景,互聯網技術的普及性和滲透性達到巔峯,進而為模式創新提供了可能。
同時,從開發能力,到產品能力,到模式創新,行業的進入門檻也變得越來低,“只差一個程序員”的梗的流行,就是這一時代的最佳註腳。
低門檻帶來的就是高競爭,高競爭帶來的就是資本戰。
魔獸職業來類比,美團是妥妥的戰士。千百團中廝殺而出,需要的是大量的貼身肉搏經驗,以及下手的穩準狠。
拼多多則是盜賊。
它面對的環境,比美團還要嚴苛。
在所有人都以為電商領域塵埃已落,絕大多數投資人都不再看電商項目的大背景下,拼多多生生抓住了一個“下沉人羣開始接入互聯網”的時間窗口,撕開了一道生存空間。
競爭底色給這兩家企業帶來的,一個是奮鬥基調——現在各位管這個叫“內卷”。
另一個就是極致性價比——貼身肉搏下,拼的就是殘血微操。
王興講過這樣一個故事:
F1賽車手,舒馬赫和阿隆索有過一次很經典的最後對決。
雙方非常近,長期齊驅並駕。就看最後關頭,誰先鬆油門,或者誰先踩下剎車,決出勝負。
經過長時間僵持,激動人心僵持之後,最後阿隆索勝出了。事後別人問他為什麼,他説那一刻我是這麼想的,就是大家都不松的話,可能車毀人亡,他有小孩,我沒小孩,他應該讓我。
馬化騰講不出這種故事。
3.1
回到主線。
美團拿到大逃殺冠軍後,是佔住了“本地生活服務”(場景)這個增量蛋糕的。
儘管阿里在攻,但在這一增量面前,美團阿里是同時起步的,同時美團不像阿里把攤子鋪那麼大,還有專精優勢。
反觀,拼多多則純粹是平地摳餅,是靠着別人沒反應過來的時間差,在傳統的“電商平台”領域虎口奪食。
眼下,是以初生之軀抗着超級巨頭的正面壓力,拉鋸苦戰。
張一鳴説自己在吃老本,這在拼多多耳朵裏,簡直不要太凡爾賽。
拼多多有老本嗎?下沉市場嗎?
電商領域,用户只看性價比。與平台之間的忠誠度,恐怕不會超過一毛錢。
面向未來,美團自2016年就開始研發無人配送,今年的4月19日最新一代無人配送車也開始在北京順義正式落地運營。
AI時代中,最後一公里的解決方案場景,美團想要承包。
拼多多則沒有這樣舒服的身位。
應接不暇的殘酷戰況令其無暇佈局未來。
我們可以理解為,這家企業在一邊空戰一邊修飛機。
物流交給了極兔,無暇自建。
金融支付體系,本想借春晚衝一衝,但潤肺悲劇的發生讓一切都按下了暫停。
對拼多多來説,短期來看,“卷王之王”社區團購是一個特別好的契機。
在這個過程中,如果能做到“以戰養戰”,那麼最終智能供應鏈系統的搭建,將為其在下一個時代中搶到半張船票。
與此同時,若能拿下“電商買菜”(注意,不是社區團購)這一品類的市場,那麼在高粘性,高復購率的流量優勢下,拼多多在電商領域的生態結構,將猶如美團依靠外賣,在本地生活領域那般健壯。
所有人都知道“電商買菜”的意義,從滴滴,美團,拼多多,到騰訊阿里(代理人戰爭),頭部企業的半壁江山都卷在那裏。
但從過於激進的打法來看,似乎少有人意識到,買菜垂類的優勢確實擺在那,但那只是“智能供應鏈系統”的果。
為了拿下“買菜”而搭建智能供應鏈系統,還是“搭建了智能供應鏈系統後”為其找尋一個落地的商業場景。
這是兩套思維體系。
京東很懂因果。(京東踩中反壟斷“風口”)
04
第二梯隊小結。
字節跳動的核心競爭力在AI算法,目前已經佔據了內容匹配這一賽道,困境是單一場景下的增長瓶頸,訴求是找尋新的,可以發揮出人工智能優勢商業落地場景。
我個人認為,教育是該企業的最佳賽道。
拼多多,美團的核心競爭力在“打仗”。
面向未來,美團的落地場景在“智能駕駛”中的分支:無人配送。
同時,美團也在藉助AI大腦把騎手困在算法裏——它哪是困騎手啊,人家是奔着困無人車去的,騎手只是飼養算法的數據養料。
總體來説,美團還是想守住“本地服務”這一塊大餅。無人配送和AI大腦,可以統稱為細分領域下的“智慧供應鏈配送系統”。
拼多多和京東一樣,屁股位置是“傳統電商平台”,即用户網上選品,網上下單,線下配送到家的買賣。
這是整個互聯網中離錢最近的領域。
該領域的主線任務清晰地如同鋼筋:大數據支持下的智慧供應鏈系統。
AI系統推薦商品頁的千人千面,其實大家的實力都差不了太多了。你讓字節來做商品推薦,估計也不有太多差距——數據基數也在那擺着。
對電商而言,AI真正的價值不在於能激發多少消費者的“消費慾望”,而在於是否能通過預測消費,智能配送,零庫存中轉,最佳倉庫利用率,最短的滯留時間等一系列大數據價值的挖掘,達成“交易成本”的下降,進而帶來“性價比”的進一步提升。
在智慧供應鏈系統這一賽道上,京東身位領先於拼多多。
但在流量挖掘和用户心理掌控上,拼多多遠甚於京東。
05
第三梯隊。
滴滴是最早佈局未來的企業,猶如充滿理想的熱血少年,迎頭撞上了生死大事。
出行,是生死大事。
網約車即如此,無人駕駛更甚。
滴滴面臨的挑戰,跟其他人都不太一樣。
是一場跟自己的仗。
2018年空姐事件後,滴滴被迎面潑了一盆冷水,突然意識到自己所在賽道的特殊性。
沒有人比滴滴更能説,自己是憑着“快”出道的。
但沒有人比滴滴更需要慢下來。
三年過去了,滴滴慢了許多,我覺得是好事。
但面向未來,滴滴的處境非常尷尬。
遠景程維自己就早想好了:
和Google、特斯拉在無人駕駛領域展開充分的競爭與合作,冠軍會構建未來的交通和汽車體系。
如今,這一名單上還得加上華為,百度,蔚來汽車,或許還有小米。
就遠景暢想來看,我認為未來的交通體系中,私家車可能並不是最終格局。
手機打車,出門後無人車在等着。上車看電影,玩遊戲,唱K,購物,下車後無人車自己去接下一個人。
這個更像是未來的場景,也確實資源利用率最高。
那麼,在共享賽道中,滴滴無敵。
可問題是,在通往這條路的過程中,我們首先要看到非常穩定的無人駕駛技術,而在這一賽道中,儘管滴滴花了很大的資源在研發上,佈局也很早。
但與華為,百度,谷歌等企業相比,又顯得弱了許多。
優勢:與用户最近的位置,擁有大量的司機,可以撬動起新能源汽車市場的初期銷量。
劣勢:隨着行業的發展,手中握有底層技術專利的企業將擁有越來越大的議價權。
同時,當稱得上“質變”的產品面世後,單憑產品引力就可以直接拉動起一個新的自營共享無人車平台,屆時滴滴當如何應對?
或許,滴滴只做前半程,憑着大量的司機用車需求,狠狠地在無人駕駛和新能源車商身上敲幾筆,更符合商業中“利益最大化”的原則。
但我們都知道,程維不會甘心,投資人也不會喜歡。
06
百度總覺得自己還是BAT,沒準還是大哥。
2000年,技術紅利來了,李彥宏有超鏈分析專利。
2010年,產品紅利來了,百度憑藉着貼吧,百度知道,百度百科等一系列超A級產品,將百度推上了中國第一。
騰訊有多愛移動互聯網,百度就有多討厭這段時光。
早在2016年烏鎮互聯網大會的時候,李彥宏就公開講:“移動互聯網的時代已經結束了。”
第二年李彥宏又去烏鎮,又一次帶節奏:“我看之前那些講互聯網下半場的人,今天都開始講人工智能了。”
喊來喊去等不來風,百度只好捏着鼻子又回去做了信息流,財報收益明顯。
關於人工智能,百度做了許多底層的工作,諸如開放式AI開發者平台,深度學習框架飛槳,專精於AI項目的公有云等。
基本可以幫助其鎖定一個底層服務商的席位。
在新世界裏,做個類似於甲骨文,高通等to B的企業應該是問題不大。
其中,智能駕駛是百度重點佈局的賽道,相關技術專利在行業中遙遙領先,根據從業人員的聲音反饋:在這條線上,百度跟谷歌比不好説,但應該是強於華為的。
困境方面,百度的問題與滴滴剛剛互補:缺乏場景落地。
前幾天,李彥宏在全員信中首次明確了智能駕駛業務的三種商業模式,橫跨“技術提供商,造車,共享無人車”三大領域。
以一種“全部都要”的態度,強勢對標谷歌、比亞迪、滴滴。
我認為這是沒想清楚的表現。
B站,快手。
是種蘋果的人。
資本市場太久沒嗅到新鮮的血液了。
掩耳盜鈴,將亞文化和短視頻視作靈藥。
B站方面,目前在積極佈局內容帝國,試圖以文化公司的身份而不是互聯網科技公司的身份來穿越週期。
快手也有同樣的佈局。
此外,快手還將極大的資源放在了電商挖掘上,背後的供應鏈體系由京東來提供。
在未來,或許也可以繼續依靠超高的用户黏性,在細分市場中分一杯羹。
總體來説,這兩位都更像是內容公司,他們的勝利也更多是來自文化,而不是科技的勝利。
大風暴席捲之下,文化自有其韌性,迪士尼已經98年了。
07
最後,關於AT兩極的佈局,既超出了我能力,也超出了我的膽量。
騰訊能聊的內容相對多一些。
2013年,騰訊想投滴滴B輪,阿里出身的程維就一直在猶豫。
馬化騰價也加了,投票權也不要了,程維就是不鬆口。
沒招,馬化騰拿出手機打開微信比劃:這裏,這裏,這裏,這幾個位置都可以給你們當入口導流,如果小龍不反對的話。
程維當場就興奮尿了(造謠,劃掉)。
相比之下,輪到58同城時,馬化騰的態度卻大不一樣,説這個事情我做不了主,去找微信那邊吧。
最後姚勁波團隊做了幾十頁PPT,專程跑到廣州找微信pitch,最後終於拿到一個小小入口。
這個故事是要説明什麼?
場景,入口級場景的甜頭。
沒人比騰訊更懂。
因此,上面這些企業都在跟AI較勁,唯有騰訊,在未來的佈局上是在跟場景較勁(當然,騰訊在AI領域的佈局,單拿出來看絕對值也是很嚇人的,畢竟體量在那裏)。
在騰訊出品的2020年度特刊《三觀》中,馬化騰首次提出“全真互聯網”的概念。
大家可以體會一下力度。
“一個令人興奮的機會正在到來,移動互聯網十年發展,即將迎來下一波升級,我們稱之為全真互聯網。”
“這是一個從量變到質變的過程,虛擬世界和真實世界的大門已經打開。”
“我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣,上不了船的人將逐漸落伍。”
具體抓手,也不是當下最火的智能駕駛了,而是虛擬現實。
騰訊目前所做的,似乎是將虛擬現實中可能用到的內容場景,先全部抓進手中。
在全真互聯網的設想中,或許用户的消費、生活場景將被徹底打散,像百度(hao123、瀏覽器)和微信那樣,一站式的入口級應用將不復存在。
但是,中心,或者説虛擬世界的中台,會不會有?
不好説。
如果會有的話,那麼行業地位,統籌能力,資本觸角,社會價值,政府關係,一樣都不能少。
在這樣的預想下,騰訊眼下的所為,實在是有一種氣吞山海的氣魄。
先就聊到這吧。
本系列共三篇,這是其中的第二篇。
共通邏輯是:新的技術紅利將至未至,舊的技術能釋放出的增量價值越來越少。從企業到民間,捲成一片,而新的希望就在前方。
第一篇藉着張一鳴離職的由頭,講明瞭這個道理。
本篇在此認知基礎上,闡述了頭部企業的應對佈局。
第三篇則準備講一講與我們普通人密切相關的事。
關鍵詞預告:產業經濟的K型復甦,勞動人口的K型走勢,社會發展中的電車難題,道德與法制困境,以及罵人(劃掉)。
對了,頭圖來自《少數人的晚餐》,挺有趣的一個動畫,跟本文配合食用更佳。