百度京東“等風來”，B站快手“怕風去”_風聞

眼下，互聯網江湖頭部效應明顯。

上得了牌桌的攏共就那麼幾家企業。

寫來寫去，TMT線口的同行們都快把自己寫吐了。

兩極格局依然不變：騰訊，阿里。

第二梯隊競爭激烈：美團，字節跳動，拼多多，京東。

第三梯隊總覺得自己是第二梯隊，排名有先後：滴滴，百度，B站，快手。

還有一個編外人員：小米。

上篇寫道：黃崢與張一鳴的先後離職，是因為“卷不動”了。

稍微抽象，但更準確表達應該是：

隨着互聯網信息科技這一底層技術紅利的吃盡，頭部科技企業開始陷入戰術比拼，資源對抗的零和博弈。為打破這一現狀，企業必須率先找到通往下一個技術紅利的場景切口。

穿過週期，穿過比“移動互聯網”更大的週期。

風暴已然集結，這是每一個科技企業在未來必須面對的主線難題。

區別是，有人等這場風暴已經等了太久，有人就生在風暴裏，而有人則在風暴前依然低頭種植自己的蘋果園，享受自以為永恆的安寧。

既得利益者不喜變動。

既得利益者深知順勢。

十家頭部企業，兩個創始人已經採用了“離退”這樣極端的方式來試圖破局。

其餘八家，亦各有各道。

01

過去20年來，主導江湖的有兩件事：

互聯網/萬維網/信息科技，是底層技術。

PC，移動互聯網，是重大場景。

對應來看，未來若干年，主導江湖的同樣是兩件事：

底層技術方面，將由人工智能提供基礎動力，大數據作為AI發揮價值的中繼器，5G作為配套的信息傳導方式；

可以落地的，重大商業場景方面，資本重倉在了智能駕駛，物聯網，虛擬現實三大塊。

目前，在碳中和的政策風口疊加下，屬智能駕駛風頭最盛。

02

我們先從第二梯隊來談。

字節跳動是十家中最特殊的。

它率先將AI技術應用到了“內容推薦”領域，並憑藉着該賽道中長尾場景容錯極高的特性迅速落地。

在其崛起過程中，同質產品大都處於上一個技術週期，只通過互聯網技術將傳統媒體搬到了線上，編輯推薦，人工分類仍是相關產品的核心運作模式。

在這樣的代差下，字節跳動可以説是降維打擊。

然而，相比於其他AI可以發揮價值的領域，“內容匹配”的天花板並不高。

甚至就在內容匹配領域，一旦踏入“稍微不那麼碎片化”的中長視頻，字節的優勢就變得不再那麼明顯。

隨着海量用户帶來的數據積累，字節跳動在該領域的技術積累已經到了極限，以至於近兩年的戰略重點轉向了電商，遊戲，教育，本地生活服務等傳統領域，去進行存量競爭。

對此，張一鳴在內部信中表示：“在思考如何不僅僅是線性延伸”，“過去幾年很大程度都在吃老本。”

03

再來看美團和拼多多。

在核心優勢上，這是兩家相似度極高的企業。

創業時間都比較晚，在創業之際，互聯網信息科技帶來的“技術紅利”，他們是吃不到太多的。

2005年之前，互聯網市場的主需求是“有”。

在一片荒蕪的市場中，只要“有”一個填補空白的產品，那就根本不需要擔心市場推廣的事。

在該時期，我們看到的是個人英雄主義，是一大批獨立草根程序員，如求伯君，各種站長，乃至躲在出租屋裏敲代碼的丁磊，馬化騰等。

技術為王。

但隨着空白市場的填補完成，互聯網產品的主旋律就從“有”向“優”開始轉變。

快播，迅雷，360殺毒等一系列工具式產品不斷推陳出新，產品經理的價值也被捧上神壇。

2010年，喬布斯開啓移動互聯網之後，憑藉這一場景，互聯網技術的普及性和滲透性達到巔峯，進而為模式創新提供了可能。

同時，從開發能力，到產品能力，到模式創新，行業的進入門檻也變得越來低，“只差一個程序員”的梗的流行，就是這一時代的最佳註腳。

低門檻帶來的就是高競爭，高競爭帶來的就是資本戰。

魔獸職業來類比，美團是妥妥的戰士。千百團中廝殺而出，需要的是大量的貼身肉搏經驗，以及下手的穩準狠。

拼多多則是盜賊。

它面對的環境，比美團還要嚴苛。

在所有人都以為電商領域塵埃已落，絕大多數投資人都不再看電商項目的大背景下，拼多多生生抓住了一個“下沉人羣開始接入互聯網”的時間窗口，撕開了一道生存空間。

競爭底色給這兩家企業帶來的，一個是奮鬥基調——現在各位管這個叫“內卷”。

另一個就是極致性價比——貼身肉搏下，拼的就是殘血微操。

王興講過這樣一個故事：

F1賽車手，舒馬赫和阿隆索有過一次很經典的最後對決。

雙方非常近，長期齊驅並駕。就看最後關頭，誰先鬆油門，或者誰先踩下剎車，決出勝負。

經過長時間僵持，激動人心僵持之後，最後阿隆索勝出了。事後別人問他為什麼，他説那一刻我是這麼想的，就是大家都不松的話，可能車毀人亡，他有小孩，我沒小孩，他應該讓我。

馬化騰講不出這種故事。

3.1

回到主線。 

美團拿到大逃殺冠軍後，是佔住了“本地生活服務”（場景）這個增量蛋糕的。

儘管阿里在攻，但在這一增量面前，美團阿里是同時起步的，同時美團不像阿里把攤子鋪那麼大，還有專精優勢。

反觀，拼多多則純粹是平地摳餅，是靠着別人沒反應過來的時間差，在傳統的“電商平台”領域虎口奪食。

眼下，是以初生之軀抗着超級巨頭的正面壓力，拉鋸苦戰。

張一鳴説自己在吃老本，這在拼多多耳朵裏，簡直不要太凡爾賽。

拼多多有老本嗎？下沉市場嗎？

電商領域，用户只看性價比。與平台之間的忠誠度，恐怕不會超過一毛錢。

面向未來，美團自2016年就開始研發無人配送，今年的4月19日最新一代無人配送車也開始在北京順義正式落地運營。

AI時代中，最後一公里的解決方案場景，美團想要承包。

拼多多則沒有這樣舒服的身位。

應接不暇的殘酷戰況令其無暇佈局未來。

我們可以理解為，這家企業在一邊空戰一邊修飛機。

物流交給了極兔，無暇自建。

金融支付體系，本想借春晚衝一衝，但潤肺悲劇的發生讓一切都按下了暫停。

對拼多多來説，短期來看，“卷王之王”社區團購是一個特別好的契機。

在這個過程中，如果能做到“以戰養戰”，那麼最終智能供應鏈系統的搭建，將為其在下一個時代中搶到半張船票。

與此同時，若能拿下“電商買菜”（注意，不是社區團購）這一品類的市場，那麼在高粘性，高復購率的流量優勢下，拼多多在電商領域的生態結構，將猶如美團依靠外賣，在本地生活領域那般健壯。

所有人都知道“電商買菜”的意義，從滴滴，美團，拼多多，到騰訊阿里（代理人戰爭），頭部企業的半壁江山都卷在那裏。

但從過於激進的打法來看，似乎少有人意識到，買菜垂類的優勢確實擺在那，但那只是“智能供應鏈系統”的果。

為了拿下“買菜”而搭建智能供應鏈系統，還是“搭建了智能供應鏈系統後”為其找尋一個落地的商業場景。

這是兩套思維體系。

京東很懂因果。（京東踩中反壟斷“風口”）

04

第二梯隊小結。

字節跳動的核心競爭力在AI算法，目前已經佔據了內容匹配這一賽道，困境是單一場景下的增長瓶頸，訴求是找尋新的，可以發揮出人工智能優勢商業落地場景。

我個人認為，教育是該企業的最佳賽道。

拼多多，美團的核心競爭力在“打仗”。

面向未來，美團的落地場景在“智能駕駛”中的分支：無人配送。

同時，美團也在藉助AI大腦把騎手困在算法裏——它哪是困騎手啊，人家是奔着困無人車去的，騎手只是飼養算法的數據養料。

總體來説，美團還是想守住“本地服務”這一塊大餅。無人配送和AI大腦，可以統稱為細分領域下的“智慧供應鏈配送系統”。

拼多多和京東一樣，屁股位置是“傳統電商平台”，即用户網上選品，網上下單，線下配送到家的買賣。

這是整個互聯網中離錢最近的領域。

該領域的主線任務清晰地如同鋼筋：大數據支持下的智慧供應鏈系統。

AI系統推薦商品頁的千人千面，其實大家的實力都差不了太多了。你讓字節來做商品推薦，估計也不有太多差距——數據基數也在那擺着。

對電商而言，AI真正的價值不在於能激發多少消費者的“消費慾望”，而在於是否能通過預測消費，智能配送，零庫存中轉，最佳倉庫利用率，最短的滯留時間等一系列大數據價值的挖掘，達成“交易成本”的下降，進而帶來“性價比”的進一步提升。

在智慧供應鏈系統這一賽道上，京東身位領先於拼多多。

但在流量挖掘和用户心理掌控上，拼多多遠甚於京東。

05

第三梯隊。

滴滴是最早佈局未來的企業，猶如充滿理想的熱血少年，迎頭撞上了生死大事。

出行，是生死大事。

網約車即如此，無人駕駛更甚。

滴滴面臨的挑戰，跟其他人都不太一樣。

是一場跟自己的仗。

2018年空姐事件後，滴滴被迎面潑了一盆冷水，突然意識到自己所在賽道的特殊性。

沒有人比滴滴更能説，自己是憑着“快”出道的。

但沒有人比滴滴更需要慢下來。

三年過去了，滴滴慢了許多，我覺得是好事。

但面向未來，滴滴的處境非常尷尬。

遠景程維自己就早想好了：

和Google、特斯拉在無人駕駛領域展開充分的競爭與合作，冠軍會構建未來的交通和汽車體系。

如今，這一名單上還得加上華為，百度，蔚來汽車，或許還有小米。

就遠景暢想來看，我認為未來的交通體系中，私家車可能並不是最終格局。

手機打車，出門後無人車在等着。上車看電影，玩遊戲，唱K，購物，下車後無人車自己去接下一個人。

這個更像是未來的場景，也確實資源利用率最高。

那麼，在共享賽道中，滴滴無敵。

可問題是，在通往這條路的過程中，我們首先要看到非常穩定的無人駕駛技術，而在這一賽道中，儘管滴滴花了很大的資源在研發上，佈局也很早。

但與華為，百度，谷歌等企業相比，又顯得弱了許多。

優勢：與用户最近的位置，擁有大量的司機，可以撬動起新能源汽車市場的初期銷量。

劣勢：隨着行業的發展，手中握有底層技術專利的企業將擁有越來越大的議價權。

同時，當稱得上“質變”的產品面世後，單憑產品引力就可以直接拉動起一個新的自營共享無人車平台，屆時滴滴當如何應對？

或許，滴滴只做前半程，憑着大量的司機用車需求，狠狠地在無人駕駛和新能源車商身上敲幾筆，更符合商業中“利益最大化”的原則。

但我們都知道，程維不會甘心，投資人也不會喜歡。

06

百度總覺得自己還是BAT，沒準還是大哥。 

2000年，技術紅利來了，李彥宏有超鏈分析專利。

2010年，產品紅利來了，百度憑藉着貼吧，百度知道，百度百科等一系列超A級產品，將百度推上了中國第一。

騰訊有多愛移動互聯網，百度就有多討厭這段時光。

早在2016年烏鎮互聯網大會的時候，李彥宏就公開講：“移動互聯網的時代已經結束了。”

第二年李彥宏又去烏鎮，又一次帶節奏：“我看之前那些講互聯網下半場的人，今天都開始講人工智能了。”

喊來喊去等不來風，百度只好捏着鼻子又回去做了信息流，財報收益明顯。

關於人工智能，百度做了許多底層的工作，諸如開放式AI開發者平台，深度學習框架飛槳，專精於AI項目的公有云等。

基本可以幫助其鎖定一個底層服務商的席位。

在新世界裏，做個類似於甲骨文，高通等to B的企業應該是問題不大。

其中，智能駕駛是百度重點佈局的賽道，相關技術專利在行業中遙遙領先，根據從業人員的聲音反饋：在這條線上，百度跟谷歌比不好説，但應該是強於華為的。

困境方面，百度的問題與滴滴剛剛互補：缺乏場景落地。

前幾天，李彥宏在全員信中首次明確了智能駕駛業務的三種商業模式，橫跨“技術提供商，造車，共享無人車”三大領域。

以一種“全部都要”的態度，強勢對標谷歌、比亞迪、滴滴。

我認為這是沒想清楚的表現。

B站，快手。

是種蘋果的人。

資本市場太久沒嗅到新鮮的血液了。

掩耳盜鈴，將亞文化和短視頻視作靈藥。

B站方面，目前在積極佈局內容帝國，試圖以文化公司的身份而不是互聯網科技公司的身份來穿越週期。

快手也有同樣的佈局。

此外，快手還將極大的資源放在了電商挖掘上，背後的供應鏈體系由京東來提供。

在未來，或許也可以繼續依靠超高的用户黏性，在細分市場中分一杯羹。

總體來説，這兩位都更像是內容公司，他們的勝利也更多是來自文化，而不是科技的勝利。

大風暴席捲之下，文化自有其韌性，迪士尼已經98年了。

07

最後，關於AT兩極的佈局，既超出了我能力，也超出了我的膽量。

騰訊能聊的內容相對多一些。

2013年，騰訊想投滴滴B輪，阿里出身的程維就一直在猶豫。

馬化騰價也加了，投票權也不要了，程維就是不鬆口。

沒招，馬化騰拿出手機打開微信比劃：這裏，這裏，這裏，這幾個位置都可以給你們當入口導流，如果小龍不反對的話。

程維當場就興奮尿了（造謠，劃掉）。

相比之下，輪到58同城時，馬化騰的態度卻大不一樣，説這個事情我做不了主，去找微信那邊吧。

最後姚勁波團隊做了幾十頁PPT，專程跑到廣州找微信pitch，最後終於拿到一個小小入口。

這個故事是要説明什麼？

場景，入口級場景的甜頭。

沒人比騰訊更懂。

因此，上面這些企業都在跟AI較勁，唯有騰訊，在未來的佈局上是在跟場景較勁（當然，騰訊在AI領域的佈局，單拿出來看絕對值也是很嚇人的，畢竟體量在那裏）。

在騰訊出品的2020年度特刊《三觀》中，馬化騰首次提出“全真互聯網”的概念。

大家可以體會一下力度。

“一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。”

“這是一個從量變到質變的過程，虛擬世界和真實世界的大門已經打開。”

“我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。”

具體抓手，也不是當下最火的智能駕駛了，而是虛擬現實。

騰訊目前所做的，似乎是將虛擬現實中可能用到的內容場景，先全部抓進手中。

在全真互聯網的設想中，或許用户的消費、生活場景將被徹底打散，像百度（hao123、瀏覽器）和微信那樣，一站式的入口級應用將不復存在。

但是，中心，或者説虛擬世界的中台，會不會有？

不好説。

如果會有的話，那麼行業地位，統籌能力，資本觸角，社會價值，政府關係，一樣都不能少。

在這樣的預想下，騰訊眼下的所為，實在是有一種氣吞山海的氣魄。

先就聊到這吧。

本系列共三篇，這是其中的第二篇。

共通邏輯是：新的技術紅利將至未至，舊的技術能釋放出的增量價值越來越少。從企業到民間，捲成一片，而新的希望就在前方。

第一篇藉着張一鳴離職的由頭，講明瞭這個道理。

本篇在此認知基礎上，闡述了頭部企業的應對佈局。

第三篇則準備講一講與我們普通人密切相關的事。

關鍵詞預告：產業經濟的K型復甦，勞動人口的K型走勢，社會發展中的電車難題，道德與法制困境，以及罵人（劃掉）。

對了，頭圖來自《少數人的晚餐》，挺有趣的一個動畫，跟本文配合食用更佳。