韓國半導體的反擊_風聞
半导体行业观察-半导体行业观察官方账号-专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。2021-05-27 16:03
來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：暢秋。
兩年後的今天，這種努力依然在韓國本土以及國外進行着，特別是SK海力士和三星這兩家芯片巨無霸，為了保證半導體設備和材料的供應，採取了多種措施。本週，SK集團計劃成立SK Japan Investment，以促進對實力雄厚的日本半導體公司的投資和收購。據悉，該集團計劃籌集4000億韓元以啓動日本的投資部門。為此，SK集團旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。
SK Japan Investment計劃接管向SK附屬公司提供材料和組件的公司，SK集團將允許SK Japan Investment接受日本公司的投資。
增加在日本投資，是韓國芯片企業增強半導體材料自主能力的一項重要措施，因為只是加強韓國本土企業的投入和研發力度是不夠的，因為半導體材料是高精尖產業，需要長期的投入和研發，短時間內很難實現自給自足的成果。
韓國芯片企業的這些“被迫”舉措，起因還要追溯到兩年前。
日本製裁韓國，半導體材料首當其衝
2019年7月，日本政府啓動了針對韓國的半導體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導體和顯示器製造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺。日本企業出口相關產品需要接受政府審查。這對三星、SK海力士和LG顯示等韓國科技巨頭產生了很大影響，這些公司因為缺乏原材料，一度停產。
據SEMI統計，日本企業在全球半導體材料市場上所佔的份額達到約52%。日本的半導體材料行業在全球佔有絕對優勢，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面佔有很高份額，如果沒有日本材料企業，全球的半導體制造都要受挫。
在全球範圍內，日企在高純度氟化氫領域佔有80%~90%的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之後清洗多於的膜。光刻膠是感光材料，用於塗布在半導體基板上後通過照射特殊光線把電路圖案轉印到基板上。日本合成橡膠（JSR）和東京應化（TOK）在這一領域佔有90%市場份額。氟聚酰亞胺是OLED的關鍵材料，韓國OLED技術全球領先，佔全球產能70%以上，對日本的氟聚酰亞胺高度依賴。
對產業的影響
韓國SK、三星、LG等廠商所需的大多數氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫都是從日本進口的。
日本限制對韓國的半導體材料供應，對三星和SK海力士等企業產生很大影響。即便韓國廠商能從其他國家供應商那裏獲得供應，也難以滿足自身需求。更何況，在一些高規格材料上，短時間內很難找到替代。
據韓國媒體透露，2019年，被日本列入限制範圍的半導體核心材料，韓國只有1～3個月儲備量。日本政府的限制出口等措施，不僅韓國受到衝擊，日本自身也受影響。日本半導體材料廠商的高管就曾表示過擔憂，日韓的產業屬於水平分工關係。韓國倒下了，日本也會倒下，而且還會對全球供應鏈造成嚴重影響。
在韓國，過去是從日本公司進口超高純度的氟化氫，但直到2020年1月，約有半年時間都拿不到日本的個別出口許可，使得進口量驟減，2019一整年的進口額年減45.7％。
光刻膠方面，韓國能找替代品的產品未達到整體的1％。由於JSR、富士、東京應化工業、信越化學等日本廠商在全球市場佔比高達九成，這對正在追趕台積電的三星而言，肯定會受影響。
半導體設備方面，在日本出口限制後，2020年9月，韓國對日本的半導體設備進口程度不降反升，相比2019年增長了近80%。2020年1月至7月，韓國從日本進口了17億美元的半導體設備，同比增長 77.2%。
半導體設備進口的增加與三星的大規模投資有關，三星於2020年 5 月宣佈在平澤建設NAND閃存生產線，而日本出口限制後，三星對日本半導體設備的依賴度仍然高達25.7%，僅比2019年下降2個百分點。
制裁是把雙刃劍，不僅傷害了韓國半導體業，同時對日本產業也有負面影響。
由於日本具有競爭力的半導體材料製造業對韓國三星等製造商的依賴度很高，制裁政策嚴重影響了這些日本企業的業績。
例如，受打擊較大的是氟化氫製造商Stella Chemifa和森田化學工業，據統計，這兩家日本企業全年對韓國出口減少了60億日元。Stella Chemifa的2019財年（截至2020年3月）面向半導體和液晶的氟化氫供貨量減少了26％，2020年4～9月也維持與上年相同的水平。森田化學表示將增加對韓國以外的供貨，以彌補損失。
韓國的應對
2019年8月，韓國政府公佈了旨在應對日本製裁的“原材料、零部件、裝備領域研發扶持自強計劃”。根據計劃，韓國政府將在半導體、顯示器等產業指定100種以上的關鍵材料，從2020年至2022年投入5萬億韓元（約合人民幣295億元），大力支持這些材料的研發。韓國政府將在直屬總統的國家科技顧問會議之下組建統籌管理關鍵材料的官民合作組織。
韓國政府將指定緊急開展研究的研究機構，暫名國家研究室（N-LAB）；為實現核心材料和零部件的商用化指定試驗研究設施，暫名國家設施（N-Facility）；為每種品類都成立國家研究協商機制（N-TEAM），以及時掌握研發一線遇到的問題和國內外動向。
在2020年5月召開的韓國“第二次後疫情產業戰略會議”上，韓國產業通商資源部長官成允模指出，雖然自2019年7月以來，日本加強管控對韓國出口半導體、顯示屏相關的三類材料，而韓國不僅完成了實質上的穩定供給，且自2019年8月以來一直致力於強化材料、配件、設備中嚴重依賴進口的100種產品的競爭力，同時把庫存水準提升至以往的數倍。
在以上提到的100種產品中，有76種可以從歐洲、美國獲得同等質量的替代品，48種產品通過併購、投資項目來增強在韓國本土的生產能力。
針對日本限制出口的三類半導體材料，韓國不僅從美國、中國、歐洲採購替代品，且致力於實施吸引外資企業加大對韓投資、擴大韓國企業的生產等措施。
就氟化氫而言，已經有多家韓國企業正在新設或者增設量產工廠、確保產能，以充分滿足韓國國內企業的需求。三星實施了從多地區採購的措施，如從歐洲採購用於生產尖端邏輯、存儲芯片的EUV光刻膠。此外，韓國大型化學廠商SKC和另外一家韓國公司已經開始在韓國生產用於摺疊智能手機的氟聚酰亞胺。
2020年，SK海力士旗下的含氟特氣公司SK Materials宣佈，已經實現了高純度氟化氣體的量產，而這也打破了日本在韓國高純度氟化氫市場的壟斷。2019年11月，SK Materials開始了相關材料的研製，不久就獲得了研製突破，之後一直在進行商業測試。按照韓國的計劃，截止到2023年，韓國將實現70%的高純度氟化氫國產化。
不過，這並不意味着韓國在氟化氫的高純度化技術上已經超越了日本，韓國已實現量產的高純度氟化氫為99.999%，而日本產品的純度已經達到了99.999999999%。
2021年3月，根據韓國貿易協會的調查顯示，相較於2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴格化之前相比，已減少9成，持續維持低迷狀態。此外，整體進口量也減少了5成左右。
減少的進口量由韓國的化學材料企業補足。其中，三星出資的Soulbrain公司已開始供應具有與日本企業同樣水平的超高純度氟化氫。
為了擺脱對日本的依賴，韓國政府將大範圍推動半導體材料、設備的國產化，預計將2021年的預算提高3成，增加至2兆2,000億韓元，用於補助企業的研發費用。此外，韓國將指定開發地區，提供税制優惠制度，鼓勵國內外企業投入，美國杜邦計劃在韓國建設新工廠。
日本企業的應對
2020年，由於日韓貿易關係緊張程度未減，擔心與全球供應鏈脱軌的日本半導體材料廠商，紛紛在韓國設立生產基地。如ADEKA公司已經將半導體材料的生產基地由日本鹿島市搬遷到韓國全州市。關東電化學工業公司向韓國半導體廠商供應NF3（三氟化氮），目前在位於韓國天安市的工廠生產這種產品。
在韓國設廠，成為日本半導體材料廠商維持與三星和SK海力士長期合作關係的一個舉措。預計未來會有更多日本半導體材料廠商在韓國建廠，防止與全球半導體供應鏈脱軌。
JSR正在推動在韓國生產ArF用光刻膠的方案。JSR在有顯示材料工廠的忠清北道青州梧倉投資新的半導體材料產線，以便直接向三星供貨。三星是JSR的核心客户。三星考慮到日韓糾紛擴大的可能性，一直在探索核心材料供應對策，推動材料韓國本地化供應。
進入2021年以來，日本的半導體材料廠商不斷在韓國和中國台灣增產半導體材料。東京應化工業在韓國將光刻膠(的產能增加了一倍，大金工業將在韓國新建工廠來生產半導體氣體。
在中國台灣地區，信越化學工業的感光材料新工廠已經投產。與增強日本國內工廠產能的投資合計計算，設備投資額達到約300億日元，將生產此前只在日本國內生產的極紫外感光材料。昭和電工的子公司昭和電工材料(原日立化成)也將在2023年之前投資200億日元，在韓國和台灣地區增強硅晶圓研磨材料和佈線底板材料的產能。
日本光刻膠供應商TOK擴大了其仁川松島工廠的規模，使韓國本地的光刻膠產能較2018年翻了一番。TOK在全球光刻膠市場上的份額約為25％，三星是其大客户。
為SK海力士提供半導體用蝕刻氣體的大金工業(Daikin Industries)正計劃與一家韓國半導體制造設備企業成立一家合資企業，並在韓國投資40億日元建造工廠。
結語
日本對韓國的制裁，加快了日韓兩國半導體材料和設備產業鏈相關企業在彼此國內投資、併購、建廠的腳步，同時也給中國大陸、中國台灣等市場相關企業創造了更多的貿易機會。在這樣的形勢下，日本的制裁政策恐怕很難長久堅持下去。