全球供應鏈結構調整帷幕或已拉開_風聞

來源：機工情報

2021年6月8日，美國白宮發佈根據14017行政令（2021年2月24日由美國總統拜登簽署）進行的供應鏈綜合評估報告。

白宮新聞簡報稱，政府發佈了對四類關鍵產品（半導體制造和先進封裝、大容量電池、關鍵礦物和材料以及醫療用品和原料藥）的供應鏈百日綜合評估結果，未來一年內將制定支撐美國經濟和國家安全的六大關鍵行業（國防、公共衞生和生物防備、信息和通信技術、能源部門、運輸以及農產品和食品生產）的工業基礎戰略；未來將採取行動解決關鍵產品供應鏈漏洞，建立公平和可持續的工業基礎；疫情後要解決可能的短期供應鏈中斷問題；重新制定加強美國供應鏈彈性的長期戰略等。

百日評估報告確定的風險和漏洞

**1．半導體。**在過去的 20 年中，美國半導體產業已不再擁有全球最先進的技術生產能力，佔全球半導體產量的比重也從 37% 下降到12%。對於先進的邏輯芯片，美國及其盟友主要依賴中國台灣的設施，中國台灣生產的先進邏輯芯片佔全球先進邏輯芯片產量的92% 。對進口芯片的依賴給關鍵半導體供應鏈帶來了新的漏洞。美國生產的先進邏輯芯片僅佔全球的6%～9%，當前已受到供應短缺的嚴重影響。產能的喪失直接威脅到美國半導體供應鏈的各個環節以及美國經濟的長期競爭力。

**2．大容量電池。**先進的大容量電池廣泛應用於電動汽車、固態儲能、國防等領域，對全球清潔能源轉型和國家安全至關重要。大容量電池需求快速增長，同時受各國供應鏈限制、地緣政治和經濟競爭等因素影響，使得該產品供應鏈的脆弱性日益突出。美國先進電池組的原料嚴重依賴進口，電池關鍵技術的可獲得性使得電池供應鏈漏洞較為明顯，並增加了美國的製造成本。到 2030 年，全球鋰電池市場預計將增長 5~10 倍。因此，美國必須立即擴大國內大容量電池的安全、多元化供應鏈的投資。

**3．關鍵礦物和材料。**隨着短期和中期對清潔能源技術需求的增長，需要增加關鍵礦物和材料的供應，以實現國家和全球氣候目標。為了確保關鍵礦物和材料的可靠、可持續供應，美國必須與盟友及合作伙伴合作，使供應鏈多樣化，並引導和激勵海外投資項目關注環境和社會責任等問題。美國應擴大可持續生產、精煉和回收的相關投資項目。

**4．醫療用品和原料藥。**COVID-19疫情凸顯了具有彈性的美國醫藥行業的重要性。但美國的部分關鍵藥品和原料藥（仿製藥的主要成分）仍然嚴重依賴進口，這些產品和原料藥佔所有處方藥的90%。大約87%的仿製藥的原料藥工廠位於海外，這使得美國基礎藥物供應鏈變得脆弱。此前（海外投資設廠）低成本策略以及不公平貿易導致美國本土生產的空心化嚴重。需要通過新辦法，增加國內生產投資，確保構建一個更具透明度、更具應急能力，且更具彈性的供應鏈。

有關部門的工作早已開始

百日評估報告由四個小報告組合而成，美國商務部負責半導體制造和先進封裝，能源部負責大容量電池，國防部負責關鍵礦物和材料**，衞生與公共服務部負責醫療用品和原料藥。**

僅以美國商務部的半導體供應鏈評估工作為例。該產業評估工作由美國商務部**工業與安全局****（BIS）**完成，而此前，商務部已開展了很多工作。2021年3月15日，BIS發佈了名為“半導體制造和先進封裝供應鏈中的風險”的聯邦公告，就相關問題徵求公眾意見，內容涉及：

（1）半導體制造和先進封裝供應鏈中關鍵的、基本的商品和材料；

（2）製造和生產半導體所需的其他能力，包括電子設計自動化軟件和先進的集成電路封裝技術和能力；

（3）是否具備維持具有競爭力的美國半導體生態系統所必需的關鍵技能和人員，包括半導體制造所需的國內教育和製造業工人的技能、存在的技能差距，以及滿足未來勞動力需求的任何機會；

（4）可能使半導體供應鏈中斷的風險或突發事件，包括依賴數字產品可能造成故障或開發的風險以及缺乏或未能發展國內製造能力（包括新興能力）導致的風險；

（5）半導體供應鏈支持美國國家與經濟安全以及應急準備的彈性和能力，涉及①製造或其他所需的能力（包括滿足未來需求的現代化能力），②製造能力方面的差距，包括不存在、受到威脅或單點故障的能力（single-point-of-failure capabilities）、單一或雙重供應商，③關鍵製造和生產資產的位置及其所帶來的風險，④由不友好或不穩定的國家獨家或主導供應關鍵必需品和材料，⑤提供關鍵或必要商品和材料的替代品或替代來源，⑥維持對半導體制造至關重要的商品和材料領導地位的研究和開發能力，⑦目前美國教育和製造業勞動力技能以及任何已發現的差距、機會和潛在的最佳做法，⑧運輸系統在支持半導體供應鏈中的作用以及風險，⑨氣候變化對半導體製造商品和材料的可用性、生產或運輸帶來的風險；

（6）美國無法維持或開發半導體供應鏈要素對其他關鍵下游的潛在影響，包括但不限於糧食資源、能源電網、公共事業、信息通信技術（ICT）、航空航天應用、人工智能應用、5G基礎設施、量子計算、超級計算機開發和選舉安全。此外，下游客户購買半導體成品的潛在影響，包括數量和價格、產品代差和替代進口可能；

（7）政策或執法、立法、監管變更等行動的建議，以確保為半導體提供彈性的供應鏈（例如，重新安排或發展國內供應商、與盟友合作、開發替代供應鏈，以及應對數字產品或氣候變化的風險）；

（8）任何與行政令所要求供應鏈評估的相關評議。

美國政府的14017行政令

2021年2月24日，拜登簽署14017號行政令，啓動對美國供應鏈的全面評估。行政令要求，國防部長應與相關機構負責人協商，提交一份關於國防工業基礎供應鏈的報告，更新是根據2017年7月21日第13806號行政令（評估和加強製造業和國防工業基礎以及供應鏈彈性）提供的報告。

13806行政令於2017年7月21日由美國總統特朗普簽署，名為“關於評估和加強美國製造業及國防工業基礎和供應鏈彈性”的行政令，要求美國國防部牽頭，對美國現有的製造業和國防工業基礎展開為期9個月的全面調查和評估。調查的着眼點不僅限於傳統的國防部門，還包括要評估製造業的整體綜合能力及與國防工業發展之間的關係和對國防工業的影響等。

2018年的供應鏈報告

2018年10月5日，美國國防部發布《評估和強化製造與國防工業基礎及供應鏈彈性》非密版報告，這是應2017年7月特朗普第13806號行政令要求的，由國防部製造業與工業基礎政策辦公室領導，商務部、勞工部、能源部和國土安全部等多個政府部門參與，歷時一年多完成的報告。

美國國防部領導的跨部門任務組進一步分為16個工作小組，共有超過300名來自各個領域的專家參與，其中9個工作小組關注傳統領域，包括飛機、生化核和放射性、陸上系統、彈藥和導彈、核物質彈頭、雷達和電子戰、造船、單兵系統和太空；另外7個工作小組評估跨領域能力，包括製造業網絡安全、電子工業、機牀和工控、材料、有機物基礎、軟件工程、勞動力。

該報告認為，美國製造與國防工業基礎及供應鏈存在五大挑戰，即：財政減赤和政府開支的不確定性；製造能力和產能的下滑；政府業務和採購實踐的破壞；競爭對手國的工業政策；縮減的科學、技術、工程和數學以及專業技能人力資源。同時提出，上述五大挑戰改變了美國的工業基礎及未來趨勢，導致美國能力受損；美國面臨的風險和挑戰導致了美國國防部供應鏈不安全。

小  結

2021年6月8日的評估報告雖然只是美國針對四個產業的供應鏈安全評估結果，未來針對四個產業的“補漏”措施會相繼出台，或將涉及擴大本土投資，與盟友共同協商及採取一致行動解決供應鏈安全和資源互補問題，採取貿易措施，鼓勵海外製造業迴歸等，並將最終改變這些產業的全球發展格局。

上述四個產業也或是美國拉開全球供應鏈重構調整帷幕的開始，未來或向更大製造業領域擴散，“供應鏈安全”調查及後續措施將成為全球產業結構、供應鏈調整的重要工具。全球製造業產業結構的調整對中國製造的影響也將是重大而深遠的。