沃爾瑪VS亞馬遜：美國零售之王的戰爭_風聞

譯者丨杜康

編輯丨張薔

夏日到來，還有什麼比瘋狂購物更能引起人們的興趣呢？

與中國進行得如火如荼的618購物狂歡節類似，亞馬遜（Amazon）也於6月21日（週一）和6月22日（週二）舉行一年一度的促銷狂歡活動（即Amazon Prime Day）。去年，雖然受到疫情影響，亞馬遜等大多數商家不得不將促銷節推遲到十月份，但亞馬遜上的小中型企業依舊在Prime Day中創下了35億美元的收入，環比增長60%。

**然而，今年亞馬遜再一次面臨了來自沃爾瑪的挑戰。**在亞馬遜宣佈其促銷活動後，沃爾瑪也在同一天推出了“2021年特惠日”（2021 Deals for Days）的超級促銷活動，活動從6月20日持續到23日，比亞馬遜還更多兩天。沃爾瑪發言人稱，在這四天時間內，無論是在沃爾瑪官網還是在實體店，消費者都可以在園藝、電子產品、家居用品、玩具、美妝、時裝等各類商品上享受“黑色星期五”時才能享受的巨大折扣。據悉，今年沃爾瑪把每年感恩節後一天（即每年11月的第四個星期五）才會舉行的“黑色星期五”大促銷移動至6月，而11月將不再舉行大促活動。

亞馬遜與沃爾瑪這兩家全球最大零售商的競爭並不讓人陌生。2020年，亞馬遜的Prime Day活動舉辦時，沃爾瑪則推出了為期五天的“巨省錢”（Big Save）促銷活動。2020年12月，沃爾瑪還推出了一項名為“沃爾瑪+”（Walmart +）的會員服務，與亞馬遜Prime會員的服務十分類似。

據美國摩根大通銀行發佈的研究報告，亞馬遜有望在2022年取代沃爾瑪成為美國最大的零售商。分析師表示，亞馬遜在美國的零售業領域“規模增長最快”，雖然兩家均未在季度業績中公佈商品交易總額，但據估計，亞馬遜的商品交易總額增長速度快於沃爾瑪。

分析師稱，亞馬遜2020年的商品交易總額環比增長41%，達到3160億美元，而沃爾瑪2020年的商品交易總額環比增長10%，達到4390億美元。雖然目前亞馬遜的交易總額低於沃爾瑪，但按照目前的增速預計，2022年，亞馬遜有望超越沃爾瑪。

雖然亞馬遜衝勁滿滿，但美國零售業未來格局如何，還需從更具體方面分析。

1.亞馬遜vs沃爾瑪，全方位對比解析

線下實體銷售

就線下的實體零售業務而言，沃爾瑪長期佔據優勢。沃爾瑪在美國擁有4700多家門店，長久以來已經成為了美國人習慣消費的場所，據估計90%的美國人都住在距離沃爾瑪門店不到10英里的地方。

而同時，亞馬遜的實體零售業務正在大步前進。2020年，亞馬遜擴大了自己的線下業務，除了開設Whole Foods的500多家門店外，亞馬遜還在美國各地開設了大規模的亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）店。目前，亞馬遜在運營11家沃爾瑪門店，還有28家正在籌建中，但對於未來的規劃，亞馬遜沒有更進一步地表示。

從線下業務來看，沃爾瑪以其無處不在的門店在實體店領域佔據主導地位，儘管亞馬遜發展迅速，但仍有很長的路要走。

電商增長與網絡服務

新冠疫情使得所有商店都進入了數字化增長的快速軌道，沃爾瑪和亞馬遜均不例外。在2021財年（即2020年2月1日到2021年1月31日），沃爾瑪的電商業務增長了79%。而亞馬遜則佔據了美國所有電商銷售額的40%，而且這一數字還在不斷增長。

沃爾瑪的新版應用以及新的門店設計將顧客的手機納入到購物中，模糊了線下購物和網上購物之間的界限。2020年，沃爾瑪推出了相當於Amazon Prime會員的“沃爾瑪+” （Walmart +）會員，囊括了免費的送貨服務、Scan and Go店內購物服務和汽油折扣等各項優惠服務，在其推出的五個月裏，沃爾瑪收穫了大約800萬用户。

而從亞馬遜來看，除了線上購物外，亞馬遜還在Prime流媒體視頻業務上取得了巨大成功，2020年，該業務的用户已超過1.75億，流媒體時長同比增長了70%以上。另外，網絡服務（Amazon Web Services）如今已成為該公司的寵兒，在2020年為亞馬遜帶來了135億美元的利潤。

在線上業務方面，贏家無疑是亞馬遜，它的B2B和B2C業務，以及流媒體都增長成為了行業的領頭羊。

創新發展

亞馬遜和沃爾瑪都走在創新的前沿。

亞馬遜方面，僅在去年，亞馬遜就宣佈了人臉支付、美國聯邦航空局批准的無人機送貨等創新服務，甚至還創建了美髮沙龍——而所有這些都發生在新冠疫情流行期間。

亞馬遜還繼續擴展到了新的領域，比如增加藥品供應和加強其智能家居設備等。今年5月，亞馬遜宣佈以84.5億美元收購米高梅電影公司，以擴展其商業版圖。

此外，亞馬遜也一直是行業創新技術和自動化的領導者。2021年，亞馬遜投資4000萬美元建設新型倉儲地，並將首先在馬薩諸塞州開設一個35萬平方英尺（約合32516.064平方米）的機器人自動運輸中心，旨在擴大機器人在供應鏈中的使用。

沃爾瑪也在訂單執行和客户體驗等方面不斷創新。2020年，沃爾瑪推出了Alphabot，該平台可以比人類更快、更準確地提取、打包和發送在線訂單。

此外，沃爾瑪還在重新設計1000家門店，預計到2021年底將為顧客創造更精簡、更迅捷的購物體驗。據悉，新設計為顧客增加了更容易識別的標識，而升級後的App功能則能為顧客指出每件商品的確切位置。

在創新方面，亞馬遜顯然更勝一籌。亞馬遜以其創新的產品和服務，以及領先的機器人和人工智能技術革新了零售領域，也因此成為了行業中的頭部企業。

2.沃爾瑪“抄作業”：最後一英里追逐戰

正如上文所述，沃爾瑪的普遍優勢在於線下服務，而亞馬遜的優勢則在於線上。為了與亞馬遜形成抗衡之勢，沃爾瑪正在嘗試借鑑亞馬遜的做法，自己建立“最後一英里”（last mile）的獨立配送服務。

路透社稱，建立獨立配送業務是沃爾瑪縮小與亞馬遜電商銷售差距的舉措之一。此前，亞馬遜已經招募了大批小企業，用印有該公司標誌的貨車提供送貨服務，以期控制客户的等待時間和成本。

自去年疫情襲擊美國市場以來，美國聯合包裹運送服務公司UPS、聯邦快遞公司FedEx和美國郵政總局USPS一直處於運送包裹的飽和狀態，運送費用飆升，迫使各大企業在控制不斷飆升的快遞成本的同時，尋求新的方式遞送快遞。

沃爾瑪美國首席執行官約翰•福納（John Furner）在公司業績電話會議上表示，沃爾瑪已在試用其首款 “最後一英里”送貨車，將包裹從沃爾瑪門店或配送中心送至顧客家中。

沃爾瑪發言人卡米爾•鄧恩（Camille Dunn）説，自今年1月份以來，已有小型貨車車隊在阿肯色州沃爾瑪總部附近的本頓維爾（Bentonville）和羅傑斯（Rogers）地區運送包裹。

全球物流市場研究公司Logistics Trends & Insights的創始人凱西•莫羅•羅伯森（Cathy Morrow Roberson）表示:“他們（指沃爾瑪）建立了一個貨運網絡，我不能説他們把顧客從亞馬遜那裏搶走了，但將包裹遞送業務保留在內部確實可以帶來優勢。”

美國知名投資媒體Motley Fool分析，沃爾瑪在配送上具有一定優勢：沃爾瑪擁有自己獨立的門店和配送中心，這意味着它擁有完成在線訂單的商店網絡和為這些商店供貨的物流網絡，這樣沃爾瑪就無需再在商品與倉儲空間上花費心思。

此外，沃爾瑪的很大部分銷售額仍然來自店內顧客，多年來顧客已經養成了購物習慣，因此，沃爾瑪強大的綜合性售賣服務能夠留住“回頭客”，確保足夠的客流。

3.亞馬遜的“野望”：全球市場的建立

雖然沃爾瑪試圖通過建立“最後一英里”以確保自己在零售市場的優勢，不過，亞馬遜似乎將眼光放在了更加廣闊的全球市場上。

以亞馬遜Prime會員為例，數字研究公司Insider Intelligence的子公司eMarketer估計，其用户在美國以外地區的增長速度要快於美國本土。這可能是因為Prime會員在美國市場已經接近飽和（根據eMarketer的數據，2021年已經約有65%的美國家庭成為Prime會員），而在其他國家，亞馬遜可能只是剛剛起步，擁有足夠的增長空間。

據官方資料，2019年，亞馬遜Prime Day的新註冊用户達到歷史最高，並且美國以外的地區註冊率越來越高，這對於亞馬遜國際銷售產生了推動作用。而2021年的Prime Day，則將有20個國家參加，包括中國、墨西哥、日本、意大利、土耳其、沙特阿拉伯和許多其他國家。

亞馬遜通過Prime提供的福利因國家而異。在英國和歐洲部分地區，食品是主要的吸引力，而在新興市場中， Prim則以視頻流媒體作為主要吸引力。亞馬遜的投資者關係主管戴夫•菲爾德斯（Dave Fildes）在4月份的業績電話會議上説：“比如在巴西，用户首先接受視頻訂閲服務，然後關注到其他比如購物方面，成為更廣泛的Prime會員。這是一種讓新客户接觸亞馬遜的方式。”

菲爾德斯還指出，如果用户使用流媒體觀看視頻，那麼在30天免費試用後，用户就更有可能註冊Prime會員。而一旦註冊，則很可能會在會員時間內在亞馬遜上消費，由此實現亞馬遜的全球市場的擴張。

而相比之下，沃爾瑪的全球市場則前景不明——2018年初，沃爾瑪暫時放棄了增長緩慢和舉步維艱的國際業務，轉而尋求增長更快的電商業務。不過，此後，沃爾瑪逐漸重塑其國際業務，以160億美元收購印度電子商務初創企業Flipkart，並投資了加拿大和墨西哥的電商業務。

2021年1月到3月，沃爾瑪國際（Walmart International）公佈其收入因“受到了（新冠疫情下）某些市場政府強制限制的負面影響”下降了8.3%，下降至了273億美元。不過，因為國際電商業務的強勁助力，其市場仍保持了5.1%的增長。

在這場追逐戰中，“美國零售之王”的皇冠會落入誰家？讓我們拭目以待。