在中國“最受歡迎”的資本家，開始煩惱了_風聞

　　◎智谷趨勢（ID：zgtrend） |   朝陽

　　“最受歡迎的資本家”？

　　什麼車能開進中南海，是一門很考究的學問。

　　上個世紀，只有 “乘東風，展紅旗，造出高級轎車送給毛主席”的 一汽享受過這份殊榮。因為它的身上，可是承載着一個民族的希望。

　　當時西方社會的封鎖，讓遭受百年恥辱的中國人更加想要揚眉吐氣。懷仁堂後花園的那一小步，便是這個國家推動整個工業體系邁出一大步的起點。

　　幾十年後，一個高鼻樑的美國人來到北京，把紅色惹火的跑車停在了朱漆綠瓦之下。古樸與時尚的交錯之間，有一種奇妙的歷史錯位感。

　　與領導談笑風生間，他時不時就會露出大男孩般的笑容，似乎比當年的一汽人還要開心。

　　沒辦法，這事換誰身上都藏不住：

　　中國唯獨向特斯拉敞開了國門，使其成為中國有史以來唯一一個外商獨資的汽車項目。

　　從2018年7月簽訂合作協議，到2019年10月上海超級工廠建成投產，中間也僅僅用了一年的時間。

　　自上而下的一路綠燈，土地和貸款的優惠條款，技術人才的熱情如火，完全敞開的完整供應鏈……中國速度到底有多大的想象力，馬斯克是最有發言權的。

　　去年2月10日，疫情尚在高峯期，全國人民還在家隔離，大量返鄉工人還不知道未來何在，而上海的特斯拉超級工廠已經搶先復工了。

　　上千名工人居住在指定的宿舍，每天由專車接送上下班，保證工廠裏日夜通明，生產不休。在“一罩難求”的那幾天，特斯拉的工人們有着充足的N95口罩供應。

　　全球供應鏈的中斷，對大部分跨國企業都是措手不及。

　　而對押注中國的馬斯克卻創造了不小的奇蹟。特斯拉復工後產能不降反升，很快達到每週3000輛的水平，並繼續上升。

　　**2020年，中國市場為特斯拉貢獻了四分之一的銷量，五分之一的營收，是其最大的海外市場。**在中國速度加持下，特斯拉的股價坐上了火箭，去年漲了近8倍，超過9大汽車商市值綜合，也讓馬斯克成為世界首富。

　　大眾、豐田、寶馬等浸淫中國三十多年的玩家，也只好在角落裏投來羨慕的目光。

　　彭博2021年1月刊

　　別看馬斯克在美國很傲氣，為了給spaceX爭市場連甲方爸爸NASA都敢懟。但在美國以外的市場，馬斯克很懂得順勢而為。

　　訪問中國時，他曾大肆誇讚中國的官員們懂科學。會見領導時，他也會説，“我非常熱愛中國，願意多到這裏來”，“特斯拉將力爭把上海工廠建造成世界最先進的工廠之一。”

　　在2018年中美貿易戰的緊張關頭，馬斯克曾經公然抨擊川普的關税政策，並頻頻向中國示好。

　　比起表面上的極端自我和假不正經，馬斯克早就在中國學會了講政治。

　　他可以放下身段，在北京簋街帶着女友吃涮肉火鍋，在上海街頭吃煎餅加辣，該哽咽時眼中淚光閃爍，該興奮時現場熱舞一曲。比起當年在天安門廣場跑步的小扎，他的行為不知道高到哪裏去。

　　五年時間裏，馬斯克就三進三出紫光閣，成為了彭博口中“在中國最受歡迎的資本家”。

　　面對這位最可愛的西方人，領導也曾開過金口説，“我們可以向你發放‘中國綠卡’。”

　　紫光閣前圍觀特斯拉 圖源：中國政府網

　　按這種趨勢下去，馬斯克確實是有很大機會成為中國人民的老朋友的。

　　不過，黑天鵝還是來了。

　　十字路口

　　4月中旬的上海車展上，一個女車主爬上了特斯拉的車頂維權，震驚全國。

　　之後，4月廣州增城一輛特斯拉撞上了水泥隔離牆和其他車輛，隨後發生燃燒，1人當場死亡；美國德州的Spring小鎮，一輛特斯拉撞樹之後爆炸起火，造成2人死亡；5月，浙江一輛特斯拉撞倒了兩名交警，其中1人殉職……

　　頻繁的安全事故，質量問題曝光，數據留境的問題……消費者對於特斯拉的熱情快速降温。特斯拉和馬斯克仍然頻繁佔領着中國輿論話題的中心，但與之前順風順水相比，這一次似乎沒有退路可言。

　　據乘聯會數據，特斯拉4月在中國銷量環比暴跌了67%，5月銷量回升至33463輛，又被業內人士指出是前期的降價優惠和訂單積壓造成，真實情況尚待時間檢驗。

　　而同一時間，國內其他的新能源汽車品牌，仍然在以數倍的增速提升銷量。

　　**看來，再怎麼懂政治，都不如懂消費者重要啊。**少年郎特斯拉，遇到了這個年紀不該有的煩惱。

　　在中國，雖然近期特斯拉不斷做出建立中國數據中心的承諾，要走當年蘋果雲上貴州的道路。但是汽車是一個比手機更加複雜的領域，也將面臨更加嚴格的數據監管。

　　如果百萬輛特斯拉在中國各地奔馳，他們就是移動的監視器和數據收集裝置，這些數據留在中國還好説，一旦回傳到美國，立刻就涉及到了隱私問題和國家安全。

　　現在的特斯拉，還能不能再開入北京深處，就是一個值得思考的問題了。

　　在歐洲，德國默克爾政府熱情地招徠了馬斯克，將特斯拉請進了汽車工業的心臟。但是，馬斯克沒有在柏林看到像上海一樣的場景。

　　柏林超級工廠原計劃在7月就開始生產，但因為後期追加的電池工廠，需要重新走一遍政府審批的流程，讓馬斯克大為光火。德國當地政府對於馬斯克的傲慢也不買賬，並且對於特斯拉的環保問題提出了諸多質疑。

　　同時，特斯拉在歐洲的銷量始終無法打開局面。大眾、戴姆勒-奔馳、寶馬、奧迪等傳統汽車製造商牢牢地把持着歐洲汽車銷售的渠道，他們的新能源產品佔據着銷量榜首。大眾已經佔據了歐洲新能源汽車約25%的市場份額。

　　曾經，特斯拉要征服的是物理和工程學的難題；而現在，成為跨國巨頭的特斯拉麪臨的是地緣與人心的嬗變，捲入棋盤後的大手角力之中。

　　十年後再回頭看，上海車展事件可能會是特斯拉的一個關鍵拐點。

　　鯰魚和鯊魚

　　想吃政策紅利的飯，就要明白一個道理，水可載舟，亦可覆舟。

　　中國是全球唯一擁有全部工業門類的國家，在全球製造業佔比已經接近25%，是當之無愧的第一製造大國。

　　在成百上千種工業產品中，**汽車產業和電子信息產業是非常核心的“資產”。**這兩個產業集合了國內最先進的技術，同時又拉動上下游極其龐大的產業鏈條，可謂國家民用工業體系中最核心的中流砥柱。

　　翻開中國製造業版圖，很多頭部城市如廣州，上海，成都，重慶，西安等，都是由這兩個產業佔據第一、第二的支柱位置，很少有例外。

　　想要檢驗中國製造業的底色，最好的試金石就是這兩個產業裏頭的本土企業。

　　在電子信息產業的代表——手機裏，中國是成功逆襲的。1G時代是摩托羅拉的天下，2G為諾基亞。中國從落後的山寨機開始追趕，到形成今天華米OV的格局，僅用了十餘年的時間。

　　我們不僅將三星擠了出去，還在5G上掌握了最前沿的話語權。連蘋果都沒法同時設計最高端的應用處理器和基帶處理器，華為也做到了，在此之前這是三星帝國的領域。

　　而在汽車產業當中，中國長期“落後”。

　　中國現在一年生產2500多萬輛汽車，接近80%都是國外品牌。燃油車時代的合資模式根深蒂固，我們不是沒有自己的民族品牌，但本土企業長期被鎖定在中低端，基本衝不出亞洲，更遑論打入發達國家市場。

　　所謂的數據上全球第一的汽車產量和市場，其實是屬於寶馬、大眾、豐田這一類跨國公司的勝利和榮耀，並非中國。

　　所以，中國上上下下，都極度渴望在汽車產業上揚眉吐氣。只有民族汽車品牌站起來了，中國才算是真正打破了百年恥辱。

　　這也是為什麼，新能源汽車剛剛拉開序幕，我們就敞開國門，對特斯拉禮遇有加。因為我們要繞開內燃機汽車的技術壁壘，進入一個更廣闊、更未來式的賽道。

　　具體來説，就是用特斯拉這一條鯰魚，來倒逼國內智能電動車產業的發展。事實證明，效果還不錯。

　　**特斯拉的進入，首先終結了國內新能源汽車“山寨機”的時代。**高峯時期，國內有500多家頂着新能源汽車帽子的公司，其中最低端的玩家，以及騙取國家補貼的混子，在這兩年被大量淘汰。

　　現在頂着風口下場的公司，都是國內掌握技術、資源、資本的那一小撮，如華為、小米、阿里、百度、360等。新能源造車競爭依然非常激烈，但是參戰者已經鳥槍換炮。

　　在這個過程中，也湧現出了一批具有市場競爭力的新面孔，即以蔚來、小鵬、理想為第一梯隊的造車新勢力。

　　他們的車，最貴甚至能夠賣到60萬，絲毫不亞於奧迪等豪華品牌。

　　一開始還有人擔憂，特斯拉獨資進入中國，會不會變成鯊魚？

　　現在來看，我們的民族企業並沒有被吃掉，反而具有一定的優勢。

　　特斯拉的變局，中國智能電動車的大興，太平洋彼岸全都看在眼裏。

　　拜登在上個月底，大張旗鼓地去了福特的電動車新品展示會。他在現場這樣説，

　　“汽車工業的未來是電動，不可能再回頭了。在這場競賽中，中國已經處於領先地位，但是我毫不在意，美國不能讓他們贏下這場戰鬥。”

　　拜登只有不斷利用對抗中國的論調，才能推動其數萬億的基建項目、科創競爭法案、就業計劃在國會中順利進行。

　　事實上，美國除了特斯拉以外，其他車企和新能源發展速度已經落後了。從去年全球新能源車銷售情況看，中國佔到40%,歐洲佔到30%,美國只在16%左右。

　　拜登一邊重複打出限制出口的牌子，一邊加緊聯絡日韓台的半導體、電池、化工等如LG、松下、SK等企業在美國增加產能投入。

　　文在寅上個月訪美，三星、LG、SK、現代的四大韓國集團一共談下了394億美元的生意，在美國投資建設晶圓廠、電池廠、新能源車、充電基建等項目。

　　而美國繼續加大着對中國半導體、新能源車供應鏈的審查，又想把當初針對華為的把戲又套在汽車產業上。即便目前汽車主要用的是28nm以上，65nm製程的芯片，國產化仍需加快擺脱卡脖子的梗阻之危。

　　中國通往高端製造業之路，現在才開始爬那段最險的陡坡。

　　春秋戰國

　　剛剛過去的高考中，全國乙卷文綜出現了一道題。

　　智能新能源汽車，堪稱當今全球最重要的科技事件。

　　在這個羣雄逐鹿的舞台上，曾經高貴如寶馬、豐田等巨頭，也要跟中國的華為、小鵬、蔚來等站在同一起跑線上。

　　後者，早已經不再畏懼他們。

　　大眾的老闆赫伯特表示，大眾在未來5年為電動化和數字化的投入將是730億歐元（約合880億美元，人民幣5665億元），這超出市面上絕大部分入局者的研發投入。

　　豐田在去年賣出了952.8萬輛車，成為世界銷量第一的汽車品牌，儘管去年特斯拉交付量剛剛達到50萬輛，但這仍然無法給豐田們帶來哪怕一絲的安全感。

　　縱觀全球歷史，先行者在面對轉換賽道的關頭，也嚐嚐會因為之前投入的沉沒成本過大，傳統賽道的優勢（利潤）太豐厚，而忽視了轉型。

　　歷史上，諾基亞被安卓和蘋果打敗，不是在一次次鬥爭中被擊敗的，2008年之前都仍然是諾基亞的鼎盛之年，它是錯失賽道後被新技術破壁，瞬間地拋棄和超越。柯達錯失數碼相機，IBM沒有押中個人PC，都已是歷史教訓。

　　在過去的一個多世紀，豐田、大眾、通用、福特都是站在工業系統頂端的王者，他們也是最早開始探索電動化的公司，但歷史遺產的包袱太貴重。在講究軟件的智能汽車賽道上，他們沒有先發優勢。

　　甚至到現在，這些傳統燃油車巨頭都不敢給出明晰的碳中和時間表。

　　而對小鵬、蔚來、華為們來説，他們從來就不想成為一個新的豐田、新的大眾，他們想成為的是蘋果。

　　將一台智能電動車拆開來看，它其實更像是安了四個輪子的電腦，而非裝上電池和屏幕的車子。

　　電動化，只是這場技術變遷的一箇中間環節。未來必然是智能+電動+汽車為一體，是信息+能源+製造業的共同改造，這會是一次巨大變革的開始，是完全不同的格局。

　　你只有深刻理解他們夢想的不同，才能明白他們賽跑的姿勢為何不一樣。

　　如今大勢在中國。在北上廣深杭五大城市，去年四季度新車銷量中10%是新能源車，今年一季度這個比例就提升到了20%，加速度會越來越快。

　　5月銷量排行 乘聯會

　　縱觀此次歷史大變局的入局者，有的圍繞“人”下功夫，有的圍繞“技術和軟件”下功夫，有的希望靠整合供應鏈來起勢，有的下注無人駕駛、智慧交通……

　　現在的問題是，在美國最頂尖的新能源汽車走向十字拐點的時候，中國的後起之秀們能不能頂上？

　　你會看到，五菱宏光、長城歐拉的幾萬元級微型電動車比特斯拉還暢銷。它們專注電動化，個人定製，營銷活動，做的是代步、快時尚和社交的生意。

　　你還會看到，蔚來越來越注重以用户為中心，其換電模式、移動服務、上門服務，在把智能汽車從製造業變成服務業。

　　你會看到，小鵬的銷量開始以3倍的速度開始追趕，它一直是以“智能化”立身，堅持底層科技創新，前期投入很大，但目前其NGP無人駕駛技術在國內是最領先的。

　　中國很多企業缺這樣的定力，心浮氣躁。但往往跑得慢才能跑得遠，時代終究會回饋那些認真鑽研的公司。去年9月，小鵬就已經開始了向歐洲市場的汽車出口。進軍海外，在中國的造車史上曾是一個不敢做的夢。

　　而像比亞迪、極狐、零跑、極氪等參與者，都在各自的賽道上衝刺，變革每天都在發生。

　　現在是一個玩家相互對視的時刻。有些人先跑了幾步，有些人資金充足，還有像蘋果iCar這樣的終結者靜靜隱藏在水面之下。

　　預計到2023年就會形成第一個拐點，那時自動駕駛技術領先的企業，將會開始步步領先；到5年之後，就會形成一個相對穩定的格局，行業會出現贏家；到2030年時，我們的智能汽車、智慧交通、智能出行，將與現在有巨大的不同。

　　十年之後，當馬斯克想到中國時，他會回想起紫光閣裏的紅沙發，中國工人的黃工帽，還是上海街頭的煎餅加辣？

　　到那個時候，這個市場還會剩下幾個玩家？誰又真正能搭上中國的快車、衝上浪潮之巔？

　　中原大地羣雄並起，拐點來臨之前，講政治的長袖舞者固然能一時站在聚光燈下，但時間終將把舞台還給市場的選擇。

　　參考資料：

　　[1]Elon Musk Loves China, and China Loves Him Back—for Now.Matthew Campbell, with Chunying Zhang, Haze Fan, David Stringer, and Emma O’Brien.Bloomberg

　　[2]從紫光閣的座上賓，到大院不準入內，特斯拉的命運有幾個人看懂了？.黑山.智谷趨勢

　　[3]Biden says U.S. is in race with China to build electric cars as he pitches infrastructure plans

　　[4]Tesla’s German Plant Delayed Until Next Year: Automobilwoche.Christoph Rauwald.Bloomberg

　　[5]隨文在寅訪美，韓國四大集團宣佈394億美元在美投資計劃.鞠峯.觀察者網

　　[6]5月全國乘用車市場分析.乘聯會

　　[7]Biden Visits Ford Plant: ‘The Future Of The Auto Industry Is Electric’.NBC

　　[8]The magical realism of Tesla.The Economist

　　[9]《純電動：一統天下》.汪濤.東方出版社