芯智訊：中國廠商全球爆買半導體制造設備：每類設備多買5~6台當庫存_風聞

據韓國媒體《BusinessKorea》報導，面對全球芯片持續短缺，芯片製造廠商紛紛開啓了擴產潮，由此也加劇了對於半導體制造設備的需求。特別是在美國日益加強限制對中國出口高端半導體設備的背景之下，中國半導體制造企業正加速全球市場狂掃半導體制造設備。

中國廠商狂掃全球半導體設備

在美國製裁限制下，中國半導體制造企業獲取可用於尖端製程的美國半導體設備受限，但是成熟製程的設備並未受阻，同時在半導體設備領域實力強大的日本，也成為了中國半導體製造商獲取半導體設備的重要的來源。

目前全球芯片緊缺的問題仍在持續，特別是成熟製程芯片、車用芯片等更為緊缺，中國半導體製造商為應對需求正在大肆的採購半導體設備進行擴產。

報導引用業界人士的消息指出，中國半導體制造企業除了採購需要的數量，還另外每類設備多買5~6台當庫存，部分廠商甚至下了兩倍的訂單，可見大肆掃貨的力度之強。

有資料顯示，通常一條成熟製程的月產能在1萬片的12吋晶圓生產線上，擴散設備需要22台，CVD設備需要42台；塗膠/去膠設備需要15台，光刻機需要8台，刻蝕設備需要25台，離子注入設備需要13台，PVD設備需要24台，研磨拋光設備需要12台，清洗設備需要17台，檢測設備需要50台，測試設備需要33台，其他各種設備需要17台。

根據國際半導體行業協會（SEMI）公佈的數據報告顯示，今年一季度，全球半導體設備製造商的銷售額同比增長51%，達到235億美元（摺合約1502億元人民幣）。其中，中國市場一季度的半導體設備銷售額為59億美元（摺合約377億元人民幣），全球排名第2位，僅次於韓國的73億美元。

不過，中國半導體市場銷售的設備大半來自於進口，一季度中國從美國和日本採購半導體制造設備位居全球第一。

大陸已成美日半導體設備大廠關鍵市場，營收佔比持續增長

國半導體產業調查公司VLSI Research公佈的2020年全球TOP15半導體設備廠商銷售額排行榜顯示，在這15半導體設備廠商當中，有7家是來自日本，有4家來自美國。而在前五廠商當中，第一的應用材料、第三的泛林集團、第五的科磊都是美國廠商，第四的東京電子則是日本廠商。足見美國和日本在半導體設備領域的強勢地位。

根據芯智訊查閲的財報資料也顯示，中國大陸市場在多家美日半導體設備大廠的總營收當中的佔比正在快速提升。

美國半導體設備大廠應用材料2021財年第二財季（截至2021年5月20日的前三月）的財報顯示，該季營收55.82億美元，同比增長41%，環比增長8%。不過財報中並未提及中國大陸的營收佔比。而根據2020年度財報（2019年11月1日-2020年10月31日）顯示，其最大的營收來源是中國大陸市場，營收佔比為32%。而在其2019財年中國大陸市場的營收佔比為29%。

另一家美國半導體設備大廠泛林集團（Lam Research）的2021第一財季（截至2021年3月28日的前三月）財報顯示，該財季總營收38.48億美元，環比增長11.3%，其最大的營收來源也是中國市場，營收12.17億美元，佔比32%。雖然與上一財年的第一財季相比，這一佔比也在32%左右。但是需要考慮到去年四季度以來中芯國際被制裁對於應用材料今年一季度業績所造成的負面影響。

△泛林集團2021財年第一財季財報△泛林集團2021財年第一財季財報另外，如果看截至2021年3月28日的前9個月的泛林集團的營收數據，則可以發現其中來自中國大陸的營收佔比高達34.35%，相比上一年同期（截至2021年3月28日的前9個月）的29.54%，則增長了接近5個百分點。

△泛林集團截至2021年3月28日的前9個月的營收數據

美國半導體設備大廠科磊的2021財年第三財季（截至2021年3月31日的前三個月）財報顯示，該季營收為18億美元，同比增長27%，環比增長9%，其中中國大陸是其第三大市場，營收佔比則為20%。

△科磊2021財年第三財季（截至2021年3月31日的前三月）財報雖然科磊今年一季度來自中國大陸的營收佔比（20%）相比去年同期（25%）有所下滑，但截至今年一季度的前九個月的營收當中，中國大陸的營收佔比則為24%，與去年同期的25%接近。如果排除去年四季度以來中芯國際被制裁對於科磊業績的影響，其來自中國的營收佔很可能是要增長到高於25%的。

另外，日本半導體設備大廠東京電子的財報顯示，2021年一季度（2021財年Q4）營收為4154億日元（約合37.48億美元），其中來自中國大陸的營收為1022億日元，佔比24.6%，為東京電子的第一大營收來源。而在2020年的一季度之時，中國大陸市場貢獻的佔比佔比僅約16.4%，為其第三大營收來源。

從上面的數據可以看到，目前中國大陸對於半導體設備的旺盛的需求，使得中國大陸在主要的美日半導體設備廠商的營收中的佔比越來越高。

值得一提的是，中國大陸是也是荷蘭光刻機大廠ASML光刻系統第三大出貨地，今年一季度出貨量佔比為15%（約11台），環比增長3個百分點。

雖然以上半導體設備大廠的在中國大陸的營收當中包括了三星和SK 海力士在中國的晶圓廠所採購的金額。但是，也足以反映出中國大陸本土企業對於半導體設備的採購量的飆升。

雖然近年來以中微、北方華創等為代表的國產半導體廠商發展迅速，但是在中高端半導體設備市場，依然是美日半導體設備廠商佔據主導。數據顯示，在高端半導體制造設備市場，有60%~70% 產品是由美國和日本企業主導。

全球半導體設備供應日益緊張

在全球芯片製造廠大擴產的背景下，上游的半導體設備供應也出現了極度緊張的狀況，很多半導體設備廠商的交貨週期也在不斷拉長。

據此前日經新聞報道，用於芯片封裝製程的熱壓黏晶機，前置時間已延長至10-12個月，主要供應商是新加坡的庫力索法。晶圓切割機的前置時間也從正常的1-3個月延至5-8個月，主要原因是出現前所未見的需求，負責供應該設備的是日本迪思科。此外，日本愛德萬測試、美國半導體測試設備大廠泰瑞達生產的IC測試機台，交貨週期也大幅度拉長。三菱電機主要生產用於印刷電路板、IC基板的雷射鑽孔機，其近期也發出警告，若現在下單，部分機台的前置時間將超過12個月。高階IC基板的前置時間則延至52周。

根據Technews報道，日本金屬加工中介商Caddi近日對參與Caddi研討會的32家半導體制造設備商進行問卷調查顯示，59%的半導體設備商最近一年間曾因出現有零件供應商因生產追不上需求導致零件供應不足。另外高達70%以上表示，面臨採購交期、價格、品質等問題。

為了應對設備短缺問題，今年4月，三星高管還特地前往美國，會見應用材料CEO Gary Dickerson及泛林半導體CEO Tim Archer，討論關鍵半導體設備的供應問題，希望應用材料、泛林能配合，能夠縮短的交貨時間。

另據報道稱，中國晶圓代工大廠中芯國際還在緊密聯繫韓國半導體設備商，希望採購韓國半導體設備，緩解設備供應緊張問題，同時降低對美國半導體設備商的依賴。

上海證券報6月初的報道也顯示，目前國產半導體設備公司訂單也是爆滿，產品交貨期普遍延長。芯源微董事長宗潤福就表示， “當前半導體設備行業訂單爆滿，銷售形勢很好。”芯片缺貨後，開始輪到半導體設備“賣斷貨”了。

在目前全球缺芯仍在持續的背景下，半導體製造廠商紛紛啓動新建晶圓廠的計劃。根據近日國際半導體產業協會（SEMI）發佈最新一季“全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）”顯示，全球半導體製造商將於今年年底前啓動建置19座新的高產能晶圓廠，2022年將開工建設另外10座晶圓廠。其中，中國大陸及中國台灣地區各有8個新晶圓廠建設案，大幅領先其他地區。而這29座晶圓廠預計將帶動超過1400億美元的半導體設備需求。這也意味着未來半導體設備的供應可能將更加緊張。

二手半導體設備受追捧

由於採購新的半導體設備的交期越來越長，再加上很多6吋/8吋晶圓製造設備已經停產，以及美國持續限制半導體設備對中國的出口，不少半導體製造商也在積極的搶購二手半導體設備。因為二手半導體設備以直接交易為主，可以很快交付並運用到生產當中，不需要像訂購新設備那樣漫長的交期，並且經過翻新後的性能很多也可達到原始設備的水平，價格通常也比採購新設備低。更為關鍵的是，二手設備的交易大多不在美國限制之內。

據國內某二半導體設備交易商透露，近兩年來，二手半導體設備市場非常活躍，呈現快速發展壯大的趨勢。很多國外二手半導體買賣公司和設備租賃公司都在進軍中國市場。去年，大約有包括美國二手設備行業協會在內的十家以上的日本、美國、韓國二手設備買賣公司在中國大陸設立了分公司或辦事機構。足見中國大陸市場對於二手半導體設備的需求之旺盛。

隨着二手半導體設備市場需求的持續旺盛，也直接推升了二手半導體設備的價格。

今年3月，《日經中文網》就曾報道稱，最近一年，二手半導體設備需求旺盛，價格不斷上漲，一年內平均上漲了近20%，其中光刻機等核心設備最為搶手，部分二手價漲了3倍以上。二手半導體設備交易商三菱UFJ 租賃的負責人認為，二手半導體設備價格的快速上漲，主要由於中國半導體製造商的大肆購買所推動。其表示，當前有9成二手半導體設備都流向了中國。

值得一提的是，在去年9月28日晚間，國內的晶瑞股份就曾發佈公告稱，將開展集成電路製造用高端光刻膠研發項目。為此，晶瑞股份通過Singtest Technology PTE. LTD.購買韓國SK Hynix的二手ASML光刻機設備（型號為ASML XT 1900 Gi），總價款為1102.5萬美元（摺合7508萬人民幣）。今年1月該光刻機正式進入了晶瑞股份的實驗室。

小結：

對於半導體製造廠商來説，設備是最大的投資，同時也是最為關鍵生產工具，而目前美國和日本在半導體設備領域佔據較大優勢，中國半導體製造廠商對於美日設備的依賴度也較高，如果未來美國進一步限制半導體制造設備對中國大陸的出口，那麼無疑將對中國半導體產業的發展造成不利影響，而中國廠商瘋狂採購全球半導體制造設備，一方面是為了應對擴產需求，另一方面也正是為了應對美國未來可能加強限制的風險。