今天阿里騰訊大和解，明天太陽照常升起_風聞

15世紀，西方世界逐步迎來了波濤洶湧的大航海時代。

葡萄牙先發致勝，西班牙後發制人。

兩個來自於伊比利亞半島的小傢伙，憑藉着人類史上從未聽説過的“制海權”迅猛崛起，一腳踹開了全球時代。

國力的崛起背後，是尚未反應過來的權力結構。

在軍事武力之外，人們仍高度尊崇着宗教的旨意。

在神的榮光下，他們普遍認同，基督教國家有權力佔領異教徒的國土，同時，教皇有權力決定尚未被基督教統治者所佔領的土地的主權歸屬。

代表着葡萄牙的阿維什王朝向東，見非洲，攻休達，佔撒哈拉，幾內亞，安哥拉。

代表着西班牙的哥倫布向西，見美洲，徵印加，討阿茲特克。

黃金，香料，奴隸，一船又一船的財富運回歐洲，主的福音灑在滿是鮮血的地上。

隨着大航海時代進入“下半場”，“地球紅利”逐漸進入尾聲，可預見的短兵相接使得葡西兩國不得不請來教皇裁定調停。

1494年仲夏，教皇亞歷山大六世來到了馬德里郊外的一個村莊，在那個名為託德西利亞斯的地方，同兩位國王一起，將地球像西瓜一樣，縱向一刀切下。

整個地球的東邊，歸你葡萄牙，西邊，歸你西班牙。

去吧，去殺戮吧，不要內耗。

中間的這條分界，就叫“教皇子午線”。

野蠻，原始，血腥，浪漫。

生氣勃勃。

01 背景認知

7月14日晚，“阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統”的消息在圈內刷屏。

朋友圈、微信羣、財經論壇、創投、互聯網科技媒體……

所有的信息節點，都如同一鍋燒開的沸水，迫不及待地給這件事冠上了“世紀大和解”的名號。

誠然，“大新聞”。

這是每一個浸泡在這個環境中的，對水温的本能直覺。

但驚歎之餘，“如何解釋”，才是各位媒介應當發揮的角色功能。

三句話，很主觀，各位酌情判斷。

1、姿態方向大於具體動作，形式意義大於商業意義；

2、象徵意味極強。往後在回顧互聯網歷史時，這一事件將作為重要的階段節點被人記錄解讀；

3、實際意義方面，不過是存量市場、紅海市場的背景下，為了進一步精耕細作的必然產物；

為了輔助理解上述觀點，我們有必要再次複習一個基本常識：

阿里、騰訊，都是一個非常非常非常龐大、複雜，且觸角密集的商業縫合體。

在這兩家企業身上，你可以看到現在，也可以看到未來，同時隱約還有十年前，二十年前的影子。

因此，關於“生態互相開放”這一新聞，凡是隻在電商、微信、支付寶等產品之間打轉的分析文章，可以説都沒有充分考慮這一基本事實。

在實際財報中，阿里與騰訊看上去差異巨大。

前者90%的營收都來自核心電商，包括但不限於淘寶、天貓、盒馬、銀泰、菜鳥、餓了麼、跨境零售等。

後者則70%的營收都來自於增值服務以及廣告收入，包括但不限於遊戲、遊戲直播、微信、騰訊視頻、騰訊音樂等。

以上是現實情況，但觀察二者的業務佈局和資源投入，我們不難發現，二者對於自身業務覆蓋的藍圖計劃，有着相當的重合性——畢竟，“地球”就這麼大。

02 四大戰場

在佈局上，AT雙方均瞄準了四塊業務。

大致上塵埃落定的有兩塊。

1、零售：阿里的主場業務。

騰訊以交出“半條命”為代價，扶持了拼多多、京東、美團等一眾巨頭，以更為鬆散的聯盟模式對阿里進行緩慢圍剿。

眼下已進入常規化競爭狀態，雙方大致呈均勢僵持。

相關業務：電商、本地生活、社區團購、實體商超、新零售業務等。

2、金融：雙方止於默契。

2018年，微信支付和支付寶打到一定程度上，突然就很有默契的停下了。

雙方都意識到自己驚動了什麼巨獸。

2020年，隨着螞蟻集團上市叫停的重磅事件，馬化騰一句：“金融業務，拼的是誰命長，而不是拼誰短期跑得快。”

給整個戰場做了一個完美的註腳。

尚處於撕扯階段的也有兩個。

3、大文娛：騰訊的主場業務。

首先，行業本身就具有高度不確定性，阿里以靈犀互娛為抓手，偷出一個《三國志戰略版》，以及米哈遊《原神》的出現，均説明了這一點：內容行業，賭性巨大，沒有永遠的護城河。

其次，隨着騰訊音樂被強制放棄獨家版權（傳聞中，靴子尚未落地），整個行業也將由過去五六年的資本驅動轉向運營驅動（內容發行能力）、產品驅動（用户體驗）、技術驅動（應用區塊鏈技術的版權重構等）。

AT之間孰上孰下，新的浪潮中又會有哪些新貴崛起，AT的資本捕手又會將哪些新貴收羅網中，這些都是該戰場未來的重要看點。

相關業務：遊戲、影視、音樂、網文、內容平台、短視頻、VR等。

4、to B賦能：真正的，流着牛奶與蜜的應許之地。

與上述三條線有所不同，該業務線中藴藏着的是時代船票。

長遠來看，上述三條線的最終勝負手，也將由本業務來決定。

在底層驅動力上，AI、大數據、對5G的落地應用以及雲計算算力支撐等高新技術，是企業的核心能力。

目前，最為成熟的具體賽場即to B的雲計算領域，阿里目前顯然是領先了一個身位。

無論是雲計算本身的市佔率，還是以釘釘為抓手的“雲釘一體”戰略，都確保了阿里雲國內第一的江湖地位。

眼下，是華為雲緊隨其後，騰訊雲第三這樣的江湖格局。

但作為藍海市場，大家還都是在不斷打磨自己的差異優勢，寬闊的市場前景尚不至於讓各家立馬開始短兵相接。

比如微軟憑藉着其軟件優勢，給出了Office+Teams+Azure的套餐；

亞馬遜則在混合雲方面先行一步，拿出了AWS Outposts；

谷歌則在自身的開源容器編排系統的基礎上，拿出了兼容性極強的Google Anthos等雲計算形態。

國內方面，百度試圖與自身的AI優勢相結合，提出了“雲智一體”，京東方面則基於自身豐富的實體經驗，立志要做“最懂產業的雲”……

此外，車聯網賦能市場也已經露出了苗頭，AT資本先行，騰訊重倉了蔚來，阿里重倉小鵬。

進一步放眼未來，供應鏈改造，C2M，SaaS服務，企業軟件等新業務，阿里方面似乎是領先着半個身位。

但回到虛擬領域，在Metaverse（元宇宙）的宏大概念下，騰訊無論是戰略盟友，還是自身的業務護城河，都有着不小的優勢。

相關業務：雲計算、企業服務、低代碼、無人駕駛、智慧城市、智能教育、智慧醫療等。

03 三個結論 

在四大戰場的背景下，再來看“AT雙方互相開放生態系統”一事，我們便不難得出一開始那三個結論。

從相關信源以及大多數媒體觀察來看，“阿里巴巴的初步舉措可能包括將騰訊控股的微信支付引入淘寶和天貓”。

而騰訊方面可以投桃報李的，無外乎就是“允許阿里巴巴的電商信息在微信分享，或允許微信用户通過小程序使用阿里巴巴的一些服務”。

對應到四大戰場上，不難看出所謂的“開放”，僅侷限在兩個塵埃落定的“零售”與“金融”戰場上。

而更加重要的“大文娛”和“To B”領域，沒有必要也沒有可能，去搞什麼互相“開放合作”。

回到六百年前的那個場景，“葡西瓜分地球”與“AT握手言和”這兩件事，乍一看相似之下，其實處處都截然相反。

教皇子午線劃定之後，麥哲倫、達伽馬才相繼出生，大航海時代才正式開始轟轟烈烈的進行。

相比之下，AT的這一停火協議，已經來到了移動互聯網時代的尾聲。

真正與教皇子午線有相似意義的，實則是2013年11月，在豐饒的“移動互聯網”來臨初期，微信和淘寶互相屏蔽，雙方生態走向封閉。

此外，與教皇日漸衰落的權勢相比，此次迫使AT握手言和的場外力量，則……

Anyway，商業世界自有其複雜性，棋盤上的玩家也絕不止有AT兩家。在真正的增量方向，藍海市場面前，所謂的邊界和禮讓，才是一種可笑的傲慢。

與此同時，在塵埃落定的紅海戰場裏，隨着彼此割肉，日益殘酷的價格戰喧囂塵上之後，企業之間的生產效率和盈利能力都已經逼近極值。

在這樣的背景下，倒不如雙方坦誠交流，劃出一個大家都能接受的微利點，將精力和資源得以釋放，這樣的故事，在彩電、插排、農產品、電力服務、通信業務等各個“標準化”領域（產品難以做出差異性）中，都反覆發生着。

AT在紅海領域的握手，也實在談不上什麼新鮮事。

回頭再來梳理那三句話。

第一句，姿態方向大於具體動作，形式意義大於商業意義。

隨着反壟斷大潮的日益高漲，這樣的開放姿態，顯然可以幫助企業與“憑藉壟斷地位，限制公平競爭”這一污點劃出距離，即姿態意義重大。

但與此同時，相關開放合作恐怕很難會涉及到二者真正核心的商業區域，而只是在存量市場中，進行資源的調配優化，因此並不能以此來判斷“AT”兩家的競爭態勢就此趨緩。

第二句，象徵意味極強。往後在回顧互聯網歷史時，這一事件將作為重要的階段節點被人記錄解讀；

移動互聯網時代將要結束了。

但，它是在何時結束的？

AT的此次握手，以其實際行動説明了過往市場已經不再是二者競爭的核心地帶，戰場進入了收尾打掃期。

作為移動互聯網時代結束的節點，恐怕再適合不過。

第三句，實則就是對上述判斷的補充解釋。

“在存量市場、紅海市場的背景下，雙方為了進一步精耕細作的必然產物”。

04 同樣的握手，不同的含義 

最後，讓我們以微軟的轉型故事作為本篇的結局。

2013年，時任CEO史蒂夫宣佈將在未來12個月內離開微軟。

消息傳出後，微軟股價大漲8%，市值直接躥升200億美元，侮辱性極強。

這一切，都是因為資本市場對微軟遲遲難以轉型成功的一口怨氣。

翌年，新任CEO納德拉上台，頭一個星期就發佈了一款新產品，Office for iPad。

讓人跌破眼鏡的事接二連三的出現，Office開始支持安卓系統，開始支持iOS系統，iPhone新品發佈時，微軟開始去給iPhone站台。

甚至在某次演講期間，納德拉居然當眾從口袋裏掏出一個iPhone。

在他之前，曾經有一個知名的故事在到處流傳：史蒂夫看到一個員工拿着iPhone，非常惱火地掄起一把椅子就砸過去了。

但結果，就是微軟憑藉着在戰略上“放棄了Windows的唯一核心地位”，轉而以Office為抓手，成功實現了“雲端至上”的雲計算轉型。

到今天為止，微軟收入中的70%來自於雲計算，並且股票也再次得到了股民的巨大認可。

大家可以對比來看一下這件事。

微軟的利器：Windows老大，office老二，二者相互綁定，一切產品邏輯都基於Windows陰影之中。

阿里的利器：電商老大，支付老二，二者相互綁定，一切邏輯都基於電商的陰影之中。

Office與蘋果的聯手，帶來的結果就是Office更開放，更活躍，被進一步賦能了，而Windows的利益得到了損傷。

反觀阿里，當電商與微信支付聯手後，帶來的結果就是電商更開放，更活躍，被進一步賦能了，而支付寶的利益得到了損傷。

值得一提的是，在馬雲那個“艱難的，不完美但正確的決定”之後，支付寶就已經和阿里在股權結構上分道揚鑣了。

在“斷腕”力度上，阿里確實沒有微軟那麼壯烈。

也可以説只是通過放棄一個“外部”產品的優勢，進而為主業（電商）換取一個更大的可能。

但定性來看，這同樣顯示了阿里轉型的決心。

事實上，在此次生態開放的新聞之前，早在今年3月份，阿里就曾經以淘寶特價版向微信提交小程序申請，只不過後來被拒絕了。

這些都顯露出阿里尋變的渴求。

反觀另一邊，騰訊反而沒什麼要從阿里這邊獲取的。

無論是四大戰場的步調，還是“元宇宙”的總綱領，騰訊目前都在井然有序的進行着。

只是在業務之外，相比於前者已經吃到了180億罰單，騰訊頭上那柄名為“反壟斷”的達摩克利斯之劍仍未真正落下。

因此，互相開放帶來的“姿態意義”，對騰訊來講就顯得更加緊迫。

在日常工作方面，互相開放或許不會給騰訊帶來太大變化。

今天微信支付登陸淘寶，明天該買遊戲公司還得繼續買，該推的企業服務也會正常進行。

所謂握手，不過是尾部戰場的打掃。

時代滾滾向前，文娛、To B戰火依在。

士兵永無寧日。

太陽照常升起。