雙馬“勾兑”二三事_風聞

©新熵原創

作者 | 樟稻   編輯 | 伊頁

如今的國內互聯網江湖，與二戰後的世界政治局勢頗有幾分相似。作為中文互聯網的兩極，阿里巴巴與騰訊的“握手”，無異於平行宇宙中的美蘇結盟，彷彿往看似平靜的湖面裏投下一塊巨石，激起的漣漪足以成為令其他公司傾倒的驚天駭浪。

7月14日，據外媒報道，阿里巴巴和騰訊正考慮逐步互相開放生態系統。消息人士稱，阿里方面的初步舉措可能包括將微信支付引入淘系電商平台，而騰訊則或將允許淘系電商的內容在微信內分享，或者允許微信用户通過小程序使用阿里的服務。

消息一出，不少圍觀羣眾、行業人士表示“難以置信”：猛然拆掉阿里巴巴與騰訊之間橫亙已久的“牆”，放在過去簡直是天方夜譚。但不少人提出需要再次審視目前的大環境，此一時彼一時，反壟斷大旗下，誰也不能避免被波及。

眼下，作為事件中的主角，阿里巴巴、騰訊雙方均暫無具體回應，似乎更加從側面佐證了報道內容的一絲真實性。

一隻南美熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動幾下翅膀，可能在兩週以後引起美國德克薩斯州的一場龍捲風。

如若上述消息屬實，阿里巴巴與騰訊互相開放生態系統，不管對於自身還是行業都會造成不小且深遠的影響。

馬雲的得與失

任何決策作出的背後，通常有直接和間接兩大因素疊加作用，且某種程度上，間接因素起到的功效更加具有決定性。

拿此次阿里巴巴與騰訊的互相放開生態來説，首當其衝先被公眾提及的是反壟斷大環境，即可能是直接因素。

進一步聯想，可以發現，阿里巴巴的反壟斷風險主要集中在電商和本地生活服務，“二選一”為反壟斷法規明確禁止的行為。關於騰訊的反壟斷風險，則多集中在遊戲直播（虎牙與鬥魚合併）、在線音樂（騰訊收購中國音樂）領域，在騰訊的基本面，社交和遊戲領域，現階段，反壟斷監管風險較低。

這背後的邏輯，觀察近期落地的執法行為不難看出，越是對於平台上的C端和B端弱勢用户、商家來説，直接損害了其相關體驗和利益，越是容易成為被執法的標的，並不是簡單地去比較市場份額、用户規模等數據因素。

從這個角度來看，阿里巴巴與騰訊選擇互相開放生態，反壟斷其實並沒有起到想象中巨大的推力，當然，考慮到阿里巴巴與騰訊之間長久以來的“意識形態冷戰”，反壟斷監管也發揮了一些“拆除柏林牆”的作用。

找到大多人眼中的直接因素，那麼間接因素是什麼？

據QuestMobile發佈的《中國移動互聯網行業2020年度大報告》顯示，近年來，移動互聯網流量接近飽和，2019年到2020年，移動互聯網流量月均同比增速從2.3%下降到1.7%，移動互聯網市場進入存量競爭時代。

此趨勢下，互聯網巨頭對用户時長的爭奪加劇，分析2019年到2020年移動互聯網巨頭系APP使用時長佔比變化可知，頭條系及快手系“短視頻+直播”產品形態搶佔效果明顯，阿里系、騰訊系及百度系均有所下滑。

在此前提下，阿里巴巴和騰訊兩方“握手言和”，雙方的流量池將可以相互流轉，對二者各有裨益。

當前，從披露的信息來看，最直接受到利好影響的是阿里巴巴。

今年5月13日，阿里巴巴公佈截至今年3月底的2021財年四季度財報。數據顯示，阿里巴巴生態體系全球年度活躍消費者（AAC）超10億，中國零售市場的AAC為8.11億。對比其他玩家，2021年Q1，拼多多AAC為8.24億，京東AAC為5.69億，阿里巴巴在活躍消費者上已經落後拼多多。

深挖阿里巴巴財報數據可知，2021財年，活躍消費者數據同比增速正在緩慢回升，代價卻是阿里巴巴國內零售業務銷售費用暴增。

如何獲取新用户，是阿里巴巴面臨的一大難題。目前，阿里巴巴正在嘗試在下沉市場下功夫，從財報來看，新增的ACC中有7成來自下沉市場。近些年，下沉市場成了眾多電商平台財報中必提的字眼，確實有一定的道理。

如今，在整個移動互聯網用户大盤下，三線及以下城市，以及鄉、村、鎮地區，藉助微信這一國民必備社交工具剛剛觸網的用户，是新興的巨大市場。

倘若騰訊允許淘系電商的內容在微信內分享，或者允許微信用户通過小程序使用阿里的服務，阿里的外部用户流量一定有所提升。

除APP外，微信小程序已經成為眾多互聯網平台最重要的流量入口。以拼多多為例，2020年12月，其小程序渠道用户量佔去重總用户量佔比高達49.8%。

獲客渠道互通，對於阿里巴巴電商業務流量獲取是利好的，不過也有可能不利於阿里的廣告業務收入。

2021財年，阿里巴巴“用户管理”收入3061億，佔中國零售營收的64.6%，新零售/直營收入1676億，佔中國零售營收的35.4%，其中“用户管理”包括廣告收入和佣金收入。廣告業務早已成為阿里巴巴營收的核心部分，其業務邏輯在於販賣中心化平台的流量，為此，淘寶不惜多次與外部平台“翻臉”。

2008年，淘寶屏蔽了百度搜索引擎爬蟲；2013年，淘寶封殺美麗説、蘑菇街等第三方導購網站；同年11月22日，淘寶屏蔽了來自微信的訪問，對於賣家來説，可選擇的推廣手段越來越少，最終只剩下購買阿里巴巴“官鹽”這一條路。

此次與微信互通，諸多中小賣家將再次獲取站外流量的渠道，阿里巴巴需要考慮如何縮小廣告業務受到的影響。

除此之外，對於支付寶而言，阿里方面如若將微信支付引入淘系電商平台，支付寶的支付體系或將面臨進一步削弱，對於延遲IPO的螞蟻金服，無疑是雪上加霜。相反，微信支付將獲得更多助力。

張一鳴面前的兩座大山

“南方的電網與北方的電網互通了，是更開放了還是更壟斷了？”，一位互聯網從業人員在社交平台上如此表示。

現階段，如若開放生態只在阿里巴巴和騰訊兩大巨頭中進行，場上的其他玩家恐將會殃及池魚。

拿拼多多和京東來説，兩者此前一定程度上是阿里巴巴和騰訊割據態勢下的既得利益者。作為微信九宮格中的“常駐嘉賓”，被騰訊投資的拼多多，靠着微信流量強勢崛起，且與阿里巴巴的電商業務構成強競爭關係。

外媒消息曝出後，京東盤中跌2.4%，拼多多一度跌6%。

除此之外，橫亙在兩巨頭之間的其他玩家該如何自處？例如美團，字節跳動。

巧合的是，在上述消息傳出當天，美團發佈公告，宣佈騰訊認購協議所載騰訊認購事項的所有先決條件均已達成，認購事項已於7月13日完成，騰訊認購事項完成後，持股比例從17%上升到了17.2%。偶然因素有之，卻也頗有些投誠之意。

而此前在7月2日，阿里巴巴宣佈一系列組織升級的決定，將基於地理位置服務的三大業務，高德、本地生活和飛豬，組成生活服務板塊，由俞永福代表集團分管，向張勇彙報。

此次調整，意味着餓了麼作為“本地生活服務入口”的戰略定位進一步得到加強，而在這一領域，首當其衝的就是其老對手美團。此刻阿里巴巴與騰訊互相開放生態，阿里的本地生活服務能否獲得騰訊助力，也需要兩方進一步權衡。

同樣受到影響的還有字節跳動，一定程度上，此次調整對於字節跳動最為致命。

現今，字節跳動正在以短視頻為根基不斷擴展自己的邊域。一份廣為流傳的內部資料顯示，2021年，搜索、電商、中長視頻是字節跳動三個S級的產品業務線。

除去搜索，在電商業務上，此前抖音電商總裁康澤宇表示，抖音電商要大力發展“興趣電商”。現階段，抖音正在積極拉攏商家入駐，並且正式推出扶持計劃，與阿里巴巴電商業務形成競對。

視頻業務上，中視頻領域的對手主要是B站，但短視頻作為字節跳動的禁臠，則面臨着微信視頻號的挑戰。

除此之外，前段時間，字節跳動在遊戲領域，相繼將沐瞳科技、有愛互娛收入麾下，遊戲業務作為騰訊的生命線，勢必與字節跳動發生衝突。

同樣的事情也正在社交領域上演。早在2019年字節跳動七週年慶典的演講上，張一鳴提到，“有很多朋友問我，為什麼要做社交，公司內部也有反饋，別跟某公司競爭，壓力很大的”，但字節跳動依舊在社交領域幾度嘗試。

近期，字節跳動先是重啓之前已經下架的社交產品飛聊，可見字節跳動對社交依舊不死心。

此外，昨日，在阿里巴巴與騰訊傳出合作當天，字節跳動旗下的抖音推出名為“心動外賣”的外賣業務。作為和王興一樣以無邊界擴張理念為打法的張一鳴，字節跳動的諸多動作，都在不斷衝擊阿里巴巴和騰訊的業務半徑。

現今，一定程度上，作為阿里巴巴和騰訊共同的競爭對手，如若“雙馬”握手，字節跳動的業務開展勢必面臨極大困境。

除卻緊跟在阿里、騰訊身後的互聯網巨頭外，一些依託現有競爭格局下的企業也將受到影響。

拿電商SAAS領域的微盟和有贊來説，消息傳出當晚，微盟集團尾盤持續下挫，現跌超5%，創今年5月以來新低。中國有贊次日股價創60日新低，跌幅-3.01%。

兩者皆屬於去中心化電商，即電商SaaS服務，其本質是為中小型商家提供電商IT賦能，讓客户自由選擇其他更低成本的流量。搭建自己的“小店”，而傳統中心化的電商平台類似“集市”，通過匯聚流量和各類商品信息，實現了對流量(大量的注意力)和商品交易(交易的IT基礎設施)的壟斷，從商户中收取“佣金”。

某種程度上，微盟和有讚的商業模式就是建立在淘寶和微信互相屏蔽的基礎上，如若阿里巴巴和騰訊互相開放生態，不少中小商家或將重回阿里巴巴的懷抱。

美蘇結盟，讓一眾昔日衝鋒在前的小弟們，不得不吞下苦果。

新的時代

阿里巴巴和騰訊互相開放生態，從兩者的底層商業邏輯去理解，或許也是一種必然。

騰訊的根基在於，其社交網絡通過個體之間必備的溝通交互，產生巨大流量，而阿里從電商平台起家，連接着商家與消費者兩端，需要外部的流量引入才能維持正常運轉。

因此騰訊可以起到流量供給的作用，阿里則充當流量需求者的角色。

騰訊如果成為阿里巴巴流量的供給方，阿里電商通過微信支付產生的流水，也能讓騰訊分一杯羹。從業務角度來看，二者互有裨益。

除了業務造成的影響，阿里巴巴與騰訊互相開放生態，也或將改變中文互聯網的“孤島”現狀。

2012年12月，彼時作為UC優視董事長兼首席執行官的俞永福，在《移動互聯網2012：顛覆與重構》一文中提到，“中國互聯網在最近兩年，逐漸從春秋走向戰國，形成了一個羣雄割據的局面”。

在移動互聯網浪潮中，曾經的BAT，如今的TMD等具有國際巨頭潛力的互聯網企業，已經呈現出了某種壟斷的態勢，它們都在各自的優勢領域不斷挖掘業務潛力，拓寬業務邊界，不惜封閉與外部的連接。

而如今，在反壟斷和流量紅利到頂的大背景下，“戰國七雄”是會被聯手的“大秦”一統江山，還是重回百家爭鳴的春秋時代，等待諸位看客的必將是一場好戲。