鋰電池走了，鈉離子電池來了這會不會是下一個翻倍的方向？_風聞

​這個問題，坊間爭論很大，我整理了一些我認為比較重要的資料，發表一下個人看法。

首先，鈉離子電池概念的提出者是寧德時代。有市場傳言，其鈉離子電池取得了技術突破（比如10分鐘充滿電之類）。

為什麼要強調技術突破呢？

因為“鈉離子電池”本身並不是一個新鮮事物，從產生到現在，已經有了幾十年的歷史。

在2018年，中科海納就推出了首款鈉離子低速電動車。傳統鈉離子電池的主要問題是能量密度低，平均算下來，只有鋰電池的一半左右。

寧德時代，或者其他聲稱“有鈉離子電池技術儲備”的公司有沒有解決這個問題？還是説，有一些公司，正在趁着這一股風，抬高股價，割一個小波段？

最近幾個月，我給大家整理的鋰電池產業鏈各個關鍵環節的公司中，有一個重要的邏輯就是“漲價邏輯”，比如覆銅板、磷酸鐵鋰正極材料等，這些邏輯也帶動了相關公司股價的大漲，翻倍的不在少數。

不過大家別忘了一點：上游原材料公司營收暴增的背後，是寧德時代這樣的公司的成本大幅上漲。所以“鈉離子電池”更大的意義，恐怕不是技術突破，而是制衡。

還有非常重要的幾個點，大家可能要注意一下：鋰電產業鏈的很多公司，受益於漲價邏輯，股價才如同火箭起飛。但是鈉就不一樣了，這個東西隨處可見，家家户户廚房都有幾斤鈉離子。

所以指望全產業鏈尤其是上游公司復刻鋰電產業鏈的走勢，並不現實。至於説很多小公司聲稱自己有技術儲備，怎麼不早點公佈，非得藉着這股風才説出來呢？

耐人尋味。總體上，目前業界的普遍認識是：鋰離子電池仍然是綜合性能（甚至性價比）最好的電池。鈉離子電池將用於風力發電等新能源的儲能領域。

換而言之，鈉離子電池這條線，其實與碳中和的關係更近一些。不過事實上，資金還是沿着新能源車這條邏輯在炒。

所以，綜合起來，如果一個企業有確確實實的“新能源汽車”相關概念，比如稀缺資源、汽車拆解、鋰電池等，同時也有“鈉離子電池”概念，那還是可以參與的。

但是純粹的鈉離子電池概念，要保持謹慎。

……説下今天的行情。其實這兩天各個行業的消息並不少，比如時速600的磁浮交通系統下線、顛覆性小型核電SMR項目開工等，但是全都沒有反應到市場中去。市場最近幾個月以來的核心還是新能源、鋰電、芯片這些。

今天的疫苗概念和半導體概念上漲有一個共同的理由——東南亞疫情反覆。

巧的是，5月13日的時候，我就以“東南亞疫情升級”給大家整理過相關半導體公司，後面都出現了一輪暴漲。不過疫情反覆這些只是誘因而已，芯片大方向上漲的核心原因有三個：國家支持產業發展、股市沒有領頭羊、前期下跌過度。

“蔡狗”翻身才幾天吶，不得嘚瑟幾個月？

我個人的建議是，與疫情相關度過高的方向，要儘量謹慎一些，不要抱有連續行情的希望。

畢竟疫情反覆是常態。

一些高度受制於疫情的行業比如旅遊，雖然位置已經很低，有了投資價值，但是不要有太高的期望值。最近半年來，資金除了對“高成長性”的方向比較認可之外，對於“漲價邏輯”也是情有獨鍾。

之前給大家整理過的“覆銅板漲價”“磷酸鐵鋰正極材料漲價”“硅料緊缺”“汽車缺芯”“陶瓷基板漲價”等邏輯都已被市場驗證。

最近幾個月來，紙漿價格連續上漲，價格居高不下，已經有一批造紙廠家發佈漲價函，疊加傳統行業旺季景氣度上升，自有紙漿的造紙企業值得關注。以上都是個人觀點，並非投資建議；請謹慎參考，感謝閲讀。