中美觀察 | 半導體行業產業鏈的風險管理與合規應對【走出去智庫】_風聞

△走出去智庫（CGGT）特約法律專家、金杜律師事務所跨境監管業務資深合夥人劉新宇在演講

走出去智庫觀察

在華為5G處於全球領先地位後，美國即開始對華為使用芯片採取一系列的限制措施。拜登上任後，更是以國家安全為由在半導體領域通過貿易手段打壓中國供應鏈，加強美國本土的供應鏈再造，並強化外部聯盟，中美技術領域的脱鈎逐漸常態化。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、金杜律師事務所跨境監管業務資深合夥人劉新宇在7月15日《拜登政府對華半導體、光伏政策分析推演和法律合規應對》研討會上的主旨演講中指出，針對美國的管制措施，從保障企業的生存和發展角度出發，瞭解美國貿易管制和經濟制裁規則，全面識別潛在風險、分析管制要求，進行必要的風控管理已是迫在眉睫的緊要任務。

中國科技企業如何系統的應對美國的相關管制？今天，走出去智庫（CGGT）刊發劉新宇律師演講的主要內容，供關注中美科技競爭的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、美國的近年關注重點主要集中在高科技競爭性領域，如半導體芯片、新能源電池/太陽能光伏、軍民融合領域等，努力阻止相關高科技技術及物項等流向中國。與此同時，也更加重視其供應鏈的調整。

2、在半導體行業的上游暨芯片設計領域，美國會重點關注知識產權保護。在中游芯片製造領域，加快製造業的迴流將會是美國的又一關注要點。在下游封裝測試領域，美國則會進一步限制對中國企業的投資。

3、企業需要重點關注商品是否屬於出口管制的管控物項，其行為是否構成出口行為，客户是否屬於管制對象，最終目的地是否是受限或禁止目的地這四個核心問題。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

演講專家/劉新宇

走出去智庫（CGGT）特約法律專家

金杜律師事務所管委會委員

中美貿易管制形勢

(一)美國對華企業管制和制裁的形勢

綜合近期相關報道，拜登政府強調要採取發動相關盟友等措施，推進對中國相關產業和技術發展的限制。具體而言，其頻繁以出口管制和經濟制裁相關法律法規及實施措施為工具，限制美國的高科技產品和技術流向中國，努力維持其自身的技術優勢。

2021年2月，拜登行政令要求對關鍵領域的供應鏈進行百日風險評估。2021年3月，美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）向國會遞交人工智能《最終報告》。2021年4月，“美國兩萬億財政計劃”出台。2021年6月，參議院通過《美國創新和競爭法案》。以上一系列相關政策文件表明，美國的最終目標是在“競爭”中超越中國，“重回”全球市場的領導地位。

(二)美國的重點領域

美國的近年關注重點主要集中在高科技競爭性領域，如半導體芯片、新能源電池/太陽能光伏、軍民融合領域等，努力阻止相關高科技技術及物項等流向中國。與此同時，也更加重視其供應鏈的調整，通過維護和發展其供應鏈，爭取在相關領域始終保有優勢。

(三)美國的管制手段

近期，美國的管制手段呈現政府多部門聯動的特點。美國商務部工業與安全局（BIS）與美國財政部外國資產管理辦公室（OFAC）主要通過修改管制規則和使用各類限制清單等管制工具的方式實施出口管制與經濟制裁。美國外國投資委員會（CFIUS）則通過外國投資風險審查方式阻止中國投資者獲取美國核心技術。美國國際貿易委員會（ITC）可通過“301調查”實施關税或其它貿易限制。

(四)中國應對

國家戰略層面，“十四五”規劃強調建設更高水平開放型經濟新體制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。經濟上，實施“中國製造2025”戰略，打造具有國際競爭力的製造業。法律層面，《全國人民代表大會常務委員會工作報告》指出，要加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律“工具箱”。

半導體行業產業鏈的風險管理與合規應對

(一)半導體行業產業鏈面臨的風險

從技術/設備的角度上來看，阻撓光刻機的提供是美國近期的關注要點之一。從供應鏈的角度上來看，美國也會努力構建新的供應鏈體系。在半導體行業的上游暨芯片設計領域，美國會重點關注知識產權保護。在中游芯片製造領域，加快製造業的迴流將會是美國的又一關注要點。在下游封裝測試領域，美國則會進一步限制對中國企業的投資。

另一方面，如果企業被美國列入出口管制的實體清單，很可能導致企業供應鏈的突然中斷；而被列入經濟制裁的對象則會進一步導致中美經貿領域企業日常業務的全面停擺。而這些情況的出現可能會進一步帶來項目的中止或終止，引發合同糾紛、商事爭議或其他衍生災害。以及，也可能因此影響或波及其他關聯企業，導致其獲取美國產品和技術遇到障礙或其他不利後果。

《供應鏈百日評估報告》明確指出要通過出口管制手段確保美國半導體制造和封裝產業技術的優勢地位，並聚焦於識別可增強軍事、情報和安全能力，促進美國及其盟國和夥伴國家技術的領先地位。

(二)企業合規建議

面對出口管制與經濟制裁領域的風險，企業必須未雨綢繆，全面做好相關應對工作。其中，一個重要的方法就是在全面做好相關風險評估的基礎上，建立健全出口管制合規體系。

1.供應鏈管理

對於半導體相關企業，主要風險來源於供應鏈安全受到威脅，一旦被斷供，可能就會面臨企業“停擺”，因此應重視上下游產業鏈的盡職調查、風險信號的識別以及合規管理流程的建立。

2.風險管理

企業需要重點關注商品是否屬於出口管制的管控物項，其行為是否構成出口行為，客户是否屬於管制對象，最終目的地是否是受限或禁止目的地這四個核心問題。在供應鏈安全上，需要評估供應鏈風險。在企業戰略佈局上，需要緊跟出口管制最新動態，靈活調整商業模式。在交叉監管合規上，應在合規體系中逐步嵌入各國的監管要求。在合規體系的落地上，要注重培養企業合規文化，建立適合本行業本企業的相對完善的出口管制合規體系。

3.應對美國出口管制的合規體系建設

需要通過管理層承諾、風險評估、出口許可評估、合規培訓、審計、違規上報及整改、記錄留存等方式來完善合規體系流程，做到對受控物項的快速識別，有效防範出口管制違規，建立出口合規信譽，努力在採購美國高科技產品的過程中獲得戰略優勢。與此同時，也要隨時關注中國出口管制及反制裁領域和國家安全領域法律法規的動態，對出口管制合規體系進行動態調整。