風口上的無人配送：商業化不再遙遠？_風聞

無人配送正在從風口演變為新的浪潮。

按照美團官方對外發布的公告，騰訊以4億美元的價格認購美團1135萬股，資金主要用於無人車、無人機配送等前沿技術研發。大眾認知裏擅長“送外賣”的美團，已然開始在無人配送領域進行緊鑼密鼓的佈局，和毫末智行、賽格威、優地科技等推出了多款配送機器人或無人配送車。

簡單回顧下無人配送在2021年的熱度，騰訊和美團的野心似乎不言而喻。經歷了無人車在疫情期間的練兵、“解放外賣小哥”的呼聲，以及政策上的系統性利好，無人配送迅速成為互聯網巨頭和資本追逐的新焦點，毫末智行代表的自動駕駛公司也在“捨命狂奔”， 試圖拿到更好的“生存籌碼”。

只是外界也出現了對無人配送賽道過熱的質疑，到底是資本推波助瀾下的虛火，還是技術和場景融合的必然？透過無人配送行業在2021年上半年的一系列里程碑事件，或許可以找到一些確切的答案。

01 巨頭們釋放的信號

外賣和物流大軍的出現，曾經深度改寫中國互聯網的商業格局。面對無人配送這樣的新興物種，利益相關的互聯網巨頭們可謂相當謹慎，紛紛在資本和技術層面展開角逐，生怕錯過潛在的機會窗口。

巨頭們一次次脱虛向實的落子，也為外界提供了窺探無人配送市場的視角：新一輪的“圈地運動”正在有序進行中。

一向“善戰”的美團，在無人配送賽道表現出了勢在必得的攻勢，僅在過去半年中就向外界釋放了兩個標誌性信號：一是在4月20日的時候發起了近100億美元的募資計劃，並宣稱資金主要用於科技創新，無人車和無人機配送被重點提及，也就有了文初的一幕；二是在4月底推出了新一代無人車魔袋20，這款由毫末智行提供量產服務的車規級無人配送車，已經具備L4級別的自動駕駛能力。

嗅覺敏鋭的阿里，同樣將目光盯向了無人配送賽道，在力道和速度上可以説絲毫不遜於老對手美團：去年9月份的雲棲大會上，阿里首次向外界演示了可量產的物流機器人小蠻驢，主要向園區、學校、小區等場景提供外賣、快遞等最後三公里配送服務；一個多月前的全球智慧物流峯會上，菜鳥首席技術官程立正式向外界宣佈將在一年內投入1000輛“小蠻驢”進入校園和社區的菜鳥驛站。

京東和蘇寧也躍躍欲試。前者宣佈和行深智能、鑼卜科技、智行者、高深智圖等企業合作的無人配送車已經進行實驗性部署，其中京東物流的無人配送車“大白”在武漢跑了超過6800公里的街道，運送了約1.3萬件包裹；後者進行了“卧龍”無人車的路測，包括自動識別路標並通過紅綠燈路口，在100米開外就能夠發現障礙，行進過程中自主規劃路線、避開障礙物、返回充電等等。

巨頭們親身下場的同一時間，無人配送領域的創業派也動作頻頻。比如前面提到的毫末智行，除了為美團提供量產服務，自身也推出了小魔駝、小魔盤等產品，以及一系列場景化的定製方案，包括幫助人類解決繁重的物品運送工作的“自動跟隨載物平板機器人”、 為主人運送物品、衣物等功能的“自動跟隨載物出行機器人”。

可以看到，儘管不同玩家的技術成熟度還有些差距，但“落地”已經是一種行業共識。相較於外冷內熱無人駕駛汽車，技術難度相對較低的無人配送車似乎有了規模化量產的可能，哪怕短時間內在成本上仍高於人工。

乃至於可以根據巨頭們整齊劃一的動作，給出一個大膽的預測：2021年下半年開始，無人配送車將陸續出現在校園、園區、社區等特定場景中，既是為了廣泛地教育市場和用户，也隱藏了巨頭們的野心，在無人配送產業中搏一個有利的站位。

02 商業化的最後一步

巨頭們的戰略佈局和市場卡位，為無人配送的前景注入了一針強心劑，可這股熱度能夠維持多久，最核心的變量還是商業化進程。倘若只有幾十台的演示性產品，規模化落地的門檻不被掃除，市場進程終究會再次放慢。

新冠疫情時物流配送的“壓力測試”，無疑是無人配送行業跨週期崛起的主要誘因，並逐漸衍生出了三個利好因素：

一是無人配送車身份的“合法”。

5月份舉行的第八屆國際智能網聯汽車技術年會上，北京市高級別自動駕駛示範區頒發了國內首批無人配送車車輛編碼，首次給予了無人配送車相應的路權。“合法身份”的價值在於無人配送車的制度性規範，比如借道、超車、倒車等上路通行規則，尺寸、載重、速度等上路車輛標準，以及安全監管和車輛保險。監管和標準層面的市場空白被填補，等於為無人經濟業態的出現培育了“土壤”。

二是無人配送車的加速量產。

和產業分工高度成熟的汽車工業不同，無人配送車的量產可以説是整個產業最大的短板。不僅要在車輛穩定性、非實時操作系統、決策規劃和運動控制技術等方面持續優化，還要逐步打通產業鏈的上下游環節，向一些上游供應商定製零部件。利好的消息是，國內無人配送車的產業鏈初步成型，毫末智行等有傳統汽車工業背景的廠商已經實現了規模化量產的全流程，設計產能每年 5000 輛。

三是無人配送車的成本下降。

辰韜資本曾在《末端無人配送賽道研究報告》中認為，當下制約無人配送車大量投入使用的主要原因是成本因素，包含軟硬件成本、運營成本、運營效率等。目前單台無人配送車的成本在20—25萬元左右，相較於外賣小哥普遍6000元上下的月收入，一台無人配送車的造價約等於4位外賣小哥的年收入。但外界普遍認為，單車成本將隨着規模化量產下降，預計在三年內降至10萬元以內。

商業化被證實是最切實的驅動引擎，商業化落地的最後一步有了破局的可能後，市場作出反應不可謂不激烈。

京東、阿里、美團等巨頭均表示在年內投放千台級的無人配送車隊，並在三年內投放上萬台車輛。同時冷靜了一段時間的資本市場，也在2021年重押無人配送賽道，毫末智行、白犀牛、行深智能、PIX等均在上半年完成了新一輪融資，其中毫末智行在Pre-A輪融資的規模就達到3億元，是多家公司裏最高的。

03 被驗證的配送場景

倘若互聯網巨頭們如約履行目標，資本市場保持已有的激情，無人配送賽道大概率是自動駕駛最先爆發的細分市場。由此所引發的連鎖反應，可能對現有的配送協作鏈帶來顛覆性的影響，甚至是全面重構。

畢竟電商、外賣等在很多人的生活中已經是不可或缺的存在，配送環節的供需失衡也是不爭的事實。

根據《中國人力資本報告2020》中披露的數據，如果將勞動力人口的年齡定義在16—59歲的話，國內的適齡勞動力人口在過去7年中減少了近3000萬。而根據中國物流與採購聯合會的數據，2019年國內即時配送的訂單量已經達到182.80億單。同時艾瑞諮詢的調查數據顯示，國內餐飲外賣產業的年度增長高達39.3%。

同樣的還有快遞行業，即使是疫情肆虐2020年國內，快遞業務量的增長照舊高達30.8%，以至於北京、廣州、上海等30多個城市出現了配送人員短缺的情況。

一增一缺的背後，無人配送逐漸從癢點升格為痛點，至少在快遞、外賣、商超零售等場景中，無人配送的價值正在被驗證。

在外賣場景中，美團和餓了麼佔據了95%的市場份額，也是驅動美團、阿里搶佔無人配送市場的直接誘因。何況外賣配送屬於典型的勞動密集產業，邊際成本深度影響着平台的營收狀況，美團的策略正是藉助無人配送車降本增效，進而降低配送的邊際成本，儘管現階段還有很長的路要走。

在快遞場景中，阿里、京東和拼多多佔據了90%以上的市場，有足夠的動力自建一套物流無人配送體系，菜鳥的小蠻驢、京東物流的大白就是對應的例子。就已有的案例來看，阿里在浙江大學紫金港校區建立了22台無人車組成的阿里小蠻驢車隊，負責將包裹從菜鳥驛站分送至27棟宿舍樓。

在商超場景中，雖然市場份額高度分散，零售前100企業的市場佔比只有20.9%，但龐大的市場規模和用户習慣的變遷，依舊有不少頭部玩家在無人配送領域佈局。比如物美和毫末智行的合作，由毫末智行提供整車服務，用户在多點APP下單後無人配送車能自動送貨，對短缺的人工運力進行了有效的補充。目前已在北京順義地區進入常態化運營，累計服務近千單。

借用毫末智行CEO顧維灝的觀點：“自動駕駛的商業化有三個規律，從低速到高速，從載物到載人，從商用到民用。”

可見無人配送的商業化落地，並不是資本催熟的產物，而屬於需求撬動的場景變革，同時也是自動駕駛商業化的註腳，被驗證的不僅僅是技術，還有運營、產品和用户體驗。

04 下一個千億級市場

根據快遞和即時配送的業務量和增長速度，5年後將是一個日均配送10億單的巨大市場，即便按照快遞業末端配送1.2元/件的價格計算，年市場規模將達到4000億元的量級，等待無人配送行業的將是千億級的市場。

正如恩格斯的觀點：社會上一旦有技術上的需要，則這種需要就會比十所大學更能把科學推向前進。

無人配送恰好符合這一邏輯。人社部在4月份發佈的“2021年第一季度全國招聘大於求職100個最短缺職業排行”中，看似低門檻的快遞員卻位列第八。考慮到快遞配送人員工作流動性大、僱傭難度高的特徵，無人配送所迎合的不僅僅是人口紅利消失的宏觀態勢，也在滿足近乎棘手的需求。

正是千億級市場的誘惑和越發剛需的訴求，為無人配送產業鏈的理性成長奠定了基礎，形成了合理的社會分工。

在初步成型的產業鏈中，上游是硬件和零部件供應廠商，涵蓋線控底盤、激光雷達、攝像頭、計算平台等等，出現了禾賽科技、地平線、毫末智行等企業；中游是解決方案公司，一類是阿里巴巴、京東、美團等基於場景進場的互聯網巨頭，一類是白犀牛、新石器、行深智能、毫末智行等有自動駕駛研發和技術背景的創業者；下游是電商、商超、快遞、外賣、本地生活等配送需求方。

其中一些參與者橫跨上游和中游，也有一些玩家同時佈局中游和下游，但市場上並未充斥無序的競爭，合作的態度遠大於對抗。典型的例子就是美團和毫末智行，在二者聯合打造的魔袋20上，美團的優勢是自研技術、豐富的落地場景和積累的運營經驗，毫末智行定位於無人配送車生態平台的助力者，解決生產組裝、供應鏈、方案落地等量產環節的核心問題，同時業務範疇也涵蓋系統工具、車輛服務和運力服務。

這樣的合作案例也印證了毫末智行COO侯軍的觀點：“未來物流車的市場非常龐大，現在都還處在很早期的階段，大家要抱團取暖，一起培養這個生態。”

市場早期的競合氛圍，對無人配送的長遠發展有着深刻的意義。由於國內人口密度較大，訂單的配送距離相對較短，相比於美國等市場有着訂單密集度高的優勢，為無人配送提供了加速普及的天然優勢，不排除像電商行業那樣先在國內高速增長，再逐步向海外市場擴展滲透的可能。

05 結語

無人配送在2021年上半年邁出了落地的重要一步，然而整個配送市場還存在諸多的困境和痛點，譬如配送物品的種類繁雜、配送場景和路徑複雜、無人配送車上路的問題未徹底解決、配送成本偏高等等。

上下游的玩家們可能需要五年乃至十年的時間教育市場，在一次次的驗證中找到規模化普及的拐點。所幸無人配送的市場前景足夠誘人，根據國際諮詢公司麥肯錫預測，未來十年80%的包裹交付都將採取自動配送，彼時可能是一個萬億級的大藍海市場，包括美團、京東、阿里、毫末智行在內的玩家們，沒有一個願意錯過從中分一杯羹的機會。