美團、阿里、京東熱衷的“無人配送”，是智能物流時代的未來嗎？_風聞
松果智能-2021-07-27 20:41
步入2021年，市場有關於“無人”的話題討論，並不鮮見。
· 7月中旬，美團發佈公告稱，騰訊26億認購美團1135萬股，此所得款項淨額將用於無人車、無人機配送等前沿技術研發，這讓美團一度登上微博熱搜榜；
· 而早在今年4月，美團便發佈公告稱公司決定以配股+發債籌資100億美元，主要用於對無人車無人機的研發生產投入；
· 在7月7日-10日的2021世界人工智能大會上，行業內各品牌的無人車、無人機以及像行深智能這類提供無人配送運營服務的玩家紛紛參展；
· 近日，新石器創始人餘恩源在某節目中表示，未來三年他們將在這個賽道投入上萬台無人配送車。
透過這些市場動作，我們看到的是“無人”服務市場已經進入發展快車道，也可以理解為無人服務市場的末端落地實踐已經逐步在市場邏輯中接受檢閲。
事實上，隨着人工智能等技術的不斷進步，“無人”元素的運用遠不止於此。
那麼，聚焦在無人配送這一領域，回看2021年，這條賽道是風口？還是浪潮？事實上，不論是互聯網巨頭的加碼、還是白犀牛、行深智能、新石器等創業者均紛紛在這一賽道上的跟進，用“浪潮”來形容或許更為貼切。
那若站在產業的角度，無人配送究竟是未來物流產業的必然發展趨勢？還是僅僅只是資本的一陣推波助瀾？我們或許可以從當下的無人化服務市場中尋得些許答案。
無人化服務市場“山雨欲來”
一個賽道的火熱與否，巨頭的動作往往具有一定的風向標作用。在無人配送這一領域，國內外玩家可以説已經爭相佈局。
就國內市場而言：
· 美團早在5年前就開始佈局無人配送，但對於美團來説，像上文中提到的大規模的資金投入和多場景的技術落地尚屬首次，也正是美團今年接連的動作讓無人配送市場競爭升温，值得一提的是，今年4月底美團推出了新一代無人車魔袋20；而美團之外，以電商和本地生活平台為代表的京東、阿里也早有起步。京東、阿里菜鳥此前表示，2021 年計劃投放幾百台到上千台的無人配送車，未來 3 年計劃投放車輛數超萬台。
· 阿里巴巴首席技術官兼菜鳥首席技術官程立在2021全球智慧物流峯會上宣佈，未來一年，菜鳥將投入1000輛物流無人車“小蠻驢”進入校園和社區，未來阿里將在自動駕駛領域持續科技投入提升客户體驗。目前已為全國11個城市的15所高校、30萬學生送去無人化的配送服務。2020年雙十一期間，浙江大學引進22台小蠻驢，首次大規模、高併發無人配送，送出5萬多件包裹。
· 而京東與與行深智能、鑼卜科技、智行者、高深智圖等合作的無人配送車已經進行了實驗性部署 。京東物流的數據顯示，在今年整個618期間，京東物流智能快遞車送達業務量同比去年增長超過24倍。在北京、天津、常熟等全國20多個城市的開放道路和近百所高校校園中，都可以看到京東物流智能快遞車的身影。
· 蘇寧在去年疫情期間便配備了5G技術的蘇寧卧龍無人車，能自動識別路標並通過紅綠燈路口，在100米開外就能夠發現障礙，行進過程中自主規劃路線、避開障礙物、返回充電等。
· 亞馬遜已在無人技術領域佈局數年，目前在美國四個州進行無人配送服務的測試，此前也在英國建立了無人配送團隊。在7月初期，亞馬遜透露將在芬蘭建立研發中心，專門為亞馬遜的無人送貨終端開發新技術。
· 谷歌無人車團隊裂變出的創業公司 Nuro，早已成為首家在美國車輛管理局許可下在加州公開道路上測試完全無人駕駛汽車的公司。2020 年 2 月，Nuro 在美國正式被批准未來2年部署5000台低速無人配送車。而谷歌的這一動作，還要早於亞馬遜在無人車領域的佈局。
國內外巨頭在無人服務市場上整齊劃一的動作，無非就是在向外界傳遞無人市場未來的巨大發展空間。但從美團的配股、發債以及騰訊的認購動作當中，可以毫無懸念的看出，這是一個燒錢的市場。而事實上，無人配送以及自動駕駛這樣的前沿技術的落地，需要的不僅僅是技術和資金，更要有支撐商業化落地的強大的生態。
儘管賽道火熱，但市場依然對無人配送的發展抱有一些質疑，有關虛火的論調並不是沒有。要解開這些質疑，或許有必要了解行業為何會在2021年加速破圈？
在新工業洞察看來，這還需要從無人配送演變成行業浪潮的原因開始説起。
“無人經濟”概念加速行業破圈
若站在上文中提及到的國內巨頭紛紛佈局的原因，我想這個答案並不難給。
眾所周知，在流量互聯網時代，各個巨頭之間爭奪的雖然是同一批用户，但夠大的流量池也讓各巨頭輕鬆吃上了一波流量紅利。但步入後流量時代時，各行各業之間的競爭步入2.0時代，由簡單的流量爭奪逐漸演變成複雜的商業模式圈地運動。
最為典型可以數美團和餓了麼之間的相互競爭和牽制，也正是因為類似於本地生活服務領域的快速擴張，外賣以及流量互聯網時代催生的物流大軍，對中國互聯網商業格局的深度改寫已成為中國互聯網發展史上鮮明的一筆。
那麼，當巨頭面對無人配送，自然也生怕錯過潛力巨大的新興市場。
據國際諮詢公司麥肯錫預測，未來十年80%的包裹交付將採取自動配送。另據業內一家頭部無人物流車廠商預測：“到2025年，無人物流車累計銷量將超過50萬輛，而整個市場規模也將達到百億元。”
換言之，商機即行業火熱的最好理由，但站在更深次的原因，新工業洞察認為和新基建的發展息息相關。
可能有人會有疑問，無人配送和新基建背後又有何關聯？
我們先來看新基建的概念，它是服務於國家長遠發展和“兩個強國”建設戰略需求，以技術、產業驅動，具備集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠特徵的一系列現代化基礎設施體系的總稱，涵蓋了5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域，涉及諸多新型產業。
簡言之，即以產業作為賦能對象，通過數字化智能化改造，促進產業的數據驅動發展，完善應用環境，搶佔產業發展先機。
尤其是在去年4月份，國家發改委明確了“新基建”的範圍之後，無人配送實際上就隸屬於大數據、AI智能等相互融合的基礎設施。
事實上，在2020年2月23日的疫情防控和經濟社會發展工作部署會上，習近平總書記在講話中就指出：我國要大力扶持和發展無人配送產業。
然而，根據多項數據表明，目前制約着我國物流行業發展的主要矛盾是持續增長的物流需求和勞動力人口的逐年下降及人力成本逐年上升之間的矛盾。
據《中國人力資本報告2020》中披露的數據，如果將勞動力人口的年齡定義在16—59歲的話，國內的適齡勞動力人口在過去7年中減少了近3000萬。而據中國物流與採購聯合會的數據，2019年國內即時配送的訂單量已經達到182.80億單。因此，實現物流業的降本增效尤為重要。
説到這裏，基本可以回答文首的提問：無人配送必然是產業發展趨勢。但聚焦於當下的無人配送，依然有很多行業痛點，而解決這些問題不會是一個短期的過程。
“市場教育”成本仍是主要攔路虎
在“新基建”概念以及互聯網巨頭的加碼下，長期來看，行業發展前景並無過多懸念。只是任何一個新興物種，僅有資本的加持是遠遠不夠的。畢竟一個行業最核心的變量依然需要聚焦到產品的商業化上來，而這個變量並不是由幾個頭部玩家便能完成。
雖説目前不斷增長的業務量和訂單量讓末端配送的行業市場在不斷增大，各行各業的使用場景也在逐漸增多，無人配送的價值正在被持續驗證。
比如外賣行業中，美團和阿里餓了麼已經佔了市場約95%以上的市場份額，一旦能夠將無人配送有效實施開來，無疑將是外賣行業上的一次深刻變革。那麼，對於美團、餓了麼等外賣巨頭而言，也將享受由無人配送帶來的邊際成本降低的利好。
在快遞、商超等場景中，其實是同一個邏輯。就拿已經在無人配送領域出牌的京東、阿里而言，不論是在學校還是社區等地域，一旦跑通，也將為緩解國內物流需求和勞動力人口的逐年下降及人力成本逐年上升之間的矛盾。
再者，無人配送在經過2021年上半年的發展之後，目前已經取得了“合法”身份。這意味着，監管和標準層面的市場空白被填補，解除了無人配送車在政策上面的後顧之憂，為無人經濟業態的後續發展提供了發展條件。但目前也僅有京東、美團、新石器率先持證上崗，這就意味着上路問題並沒有得到徹底的解決。
此外，無人配送車大規模投入使用依然面臨發展掣肘。就拿成本來説，辰韜資本認為，當下制約無人配送車大量投入使用的主要原因是成本，而影響無人配送綜合成本的核心要素包含車輛軟硬件成本、使用/運營成本、運營效率等。
據新浪科技的配送產業成本分析資料顯示，目前部分企業能做到整車成本20-25萬元左右，也有企業的整車成本在50萬元左右。即便辰韜資本表示，無人配送車在未來3年內會實現規模化量產和商用，整車成本會逐步降至5-10萬元。但這個過程究竟能不能如約履行，仍然是一個未知數。
畢竟，像目前國內的美團、阿里、京東這些已經在無人配送領域開始大張旗鼓進軍的玩家，也仍未能在上述場景中實現對無人配送的大規模落地。而成本之外，還要受到配送物品的種類、配送場景和路徑的複雜等問題的困擾。
但慶幸的是，站在長期的發展角度上，無人配送很有可能是自動駕駛領域最先爆發的細分市場。辰韜資本此前發佈的研報指出，2021年中國末端配送市場規模將超3000億元，行業進入批量商業應用的前夜。但這個夜究竟有多長，我們或許需要在巨頭和這個賽道上一眾創業者的兼程前進中等待答案。
文章來源：新工業洞察。