魯大師還有多少可能性?_風聞
互联网那些事-有态度 够深度2021-07-29 18:11
不知道從什麼時候開始,手機跑分已經不再成為各手機廠商的宣傳重點了。
曾經依靠手機測評跑分的魯大師、安兔兔們過得還好嗎?
據2021年7月23日股價顯示,魯大師報價2.15港元,總市值6.35億,距離最高峯5.9港元/股,已然腰斬。
用關鍵字檢索魯大師的新聞,最近的兩條是魯大師CEO直播帶貨,另一條是魯大師被減持,時間均在2020年中,這個在早期小有名氣的互聯網應用,一路狂奔至上市,而後聲量漸失,成為“互聯網前浪”。
想當初魯大師上市首日,大漲218.52%,作為一款工具類應用,投入360的懷抱給了魯大師很大安全感,在墨跡天氣、wifi萬能鑰匙還在掙扎之時,魯大師早已經抱緊大腿上市,但,上市近兩年,魯大師高枕無憂了嗎?工具類App還有多少想象?魯大師還有什麼新故事來拯救低迷的股價?
且看本文分解!
PC互聯網遺民:魯大師的輝煌時代
魯大師的創始人姓魯,名為魯錦,在PC剛興起的時候,計算機並不像如今這般穩定,於是,作為軟件工程師的魯錦就開發了一款優化計算機系統的軟件,取名“Z武器”,後改名魯大師。
魯大師其實業務很簡單,僅僅是檢測系統軟件故障,提供一些優化建議,但魯大師被廣泛關注是因為其股東中有360的影子。
2010年,著名的“3Q大戰”前夜,360就注資了魯大師,佔比近40%,將魯錦和其開發團隊收入麾下,魯大師也因此加入360的“免費軟件起飛計劃”用以抵抗QQ。
與同期其他工具類應用獵豹、墨跡天氣、wifi萬能鑰匙,不同,魯大師早早的選擇了被收編,也從數據上表明,這樣做是明智之舉。
據數據顯示,2016年-2019年的幾年間,魯大師營業平均收入增長近140%,淨利潤分別增長3200萬、5600萬、7600萬,2020年仍然拿下78%的利潤增幅。
而如今,墨跡天氣三年上市未成、Wi-Fi萬能鑰匙盈利下滑之時,魯大師雖沒有動輒幾億幾十億的收入,但日子過的還算舒坦。
2016年,創始人魯錦徹底將魯大師賣給360,魯大師也因此完成魯“義子”到“親兒子”的身份轉變,有了360的流量和集團扶持,魯大師得以有更為穩固的生存環境和資金。
但也正表明,魯大師更加擺脱不了對360的依賴。
魯大師的困局:難逃轉型魔咒
魯錦走後,360派田野接管魯大師,並擔任CEO至今。天眼查數據顯示,魯大師的第一大股東為360科技,股權佔比為41.67%,田野則持28.12%的股權,上海嵩恆網絡科技為魯大師第三大股東,也就是説360對魯大師有幾乎絕對的控制。
不僅僅在股權上依附360,魯大師在營收上也極度依賴360,2016年-2020年,魯大師的營收中來自360集團的利益佔比分別為67.2%、41.3%、22.4%、25.2%、27.1%。
自從併入360之後,360和魯大師就進行了捆綁,用户安裝魯大師的同時會捆綁安裝360瀏覽器或360全家桶,360瀏覽器廣告點擊也會使得魯大師獲得收入分成,是早已名聲在外的“流氓軟件”。
即使被冠以流氓軟件的名頭,但一點也不妨礙魯大師賺錢。據魯大師上市招股書顯示,在上市前一年的2018年,魯大師在國內的個人電腦和移動設備月活用户市場份額為98.8%及58.9%,在細分市場中儼然一霸。
不過魯大師自己也明白,其與360共同簽訂的導航聯盟服務協議中:魯大師將用户瀏覽器主頁導向360瀏覽器,並且還為360其餘產品導流,從而向360收取廣告費,將其稱為內部關聯交易並不為過。
所以魯大師也想要進行轉型來降低這一過度依賴360的風險,於是在2017年上線來“小魯優選”進軍二手機業務,2018年,魯大師推出主營數碼維修業務的魯大師線下體驗店,這些成為魯大師擺脱單一業務的新嘗試,也是為了擺脱工具型平台屬性的轉型策略之一。
從利潤率上來講,二手手機電商業務利潤率遠低於線上流量業務,魯大師將重心轉移到該領域,其毛利潤率會進一步拉低,魯大師的線下體驗店開店並不多,且隨着越來越多的品牌手機售後店、直營店開業,品牌售後的優先級遠高於魯大師,更不必説,線下店的房租、人力成本也並不低。
對魯大師來説,如果不能儘快走在二手交易市場跑出成績,勢必會拖累其現金流。就在不久前,二手回收平台愛回收上市,二手手機前三名鹹魚、轉轉、愛回收幾乎已成三足鼎立,小魯優選市場份額不足10%已然掉隊,魯大師的轉型之路依舊坎坷。
不甘心的魯大師:尚處陣痛期
實際上,魯大師並不完全押寶二手市場,還將視野投向了遊戲、出海等領域,也曾發佈AI mark、Easy Clean等工具性軟件,用於將自己“極客”的標籤更為立體的呈現。
據天眼查數據顯示,從2016起,來自360廣告業務的營收佔比在逐漸下降,來自電子設備等多元業務的收入佔比在逐漸升高,據數據顯示,2016年至2018年,魯大師電子設備銷售收入分別為人民幣40.8萬元、人民幣232萬元、人民幣1.03億元,分別佔總收入0.6%、1.9%、32.1%。公司預期,電子設備的銷售將成為未來幾年的主要收入來源之一。
即使在二手電商市場中,魯大師市場份額並不高,但在魯大師看來,如今廣告、遊戲、硬件銷售多點開花也好過單一的商業廣告營收模式。去年疫情期間,魯大師CEO還試點了直播,並取得了超150萬GMV的好成績,魯大師的轉型之路一直都在持續。
這不免讓人想起美圖,作為早些年專注於拍照的美顏工具,後佈局短視頻、電商、智能硬件、手機等多個領域,更是在不久前倒騰起了比特幣,但依舊難以拯救幾近冰點的股價,魯大師和其他工具型App一樣,轉型之心不死。
比起三年IPO失敗的墨跡天氣;手握5.6億用户的WIFI萬能鑰匙;魯大師抱緊360之後的未來可能性要大得多。
藉助PC時期跑分軟件積攢下來的口碑,繼續瞄準智能硬件、軟件優化、商業廣告,魯大師或許還能在逐漸到來的5G時期,有所作為。
參考資料:
數據來源:天眼查、魯大師招股書
圖片來源:網絡
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