產能擴張與風口加速 這兩隻高景氣賽道龍頭別錯過！_風聞

​連續的大跌投資者形態奔潰了，可能管理層也沒有預料到，這次殺跌會這麼狠，情緒殺跌大於利空，所以昨天官媒發聲了，今天指數企穩，按道理來説，這裏雄起的應該是內資，但是率先行動的還是外資

今天兩市企穩反彈，這裏可以看着是第一個政策底，政策底之後還有市場底，所以反彈大概率持續2-3天，然後會再次震盪回落，不過力度肯定不會有之前那麼大，該修復的也會繼續修復，而不會受到指數影響了，放平心態，對於下半年行情，還是維持我之前的觀點，行情有，但是更多是局部為主，所以策略上，防禦+主動進攻

鋰電池，目前分化中，前期已經新高的暫時不要考慮，後面會調整一段時間，核心是上游原材料，6F現在機構和基金都吹爆了，而且這個賽道確實值得吹，6f的了兩個核心標的天賜材料和多氟多，看看近期的走勢，確實很強，多氟多基本上沒有太大的回撤力度，這就是底氣，目前基金最新披露的半年報中，有12個基金新近了多氟多，7個加倉

你要知道基金的邏輯，中長線持股，所以現在加倉多氟多，一部分是對前期錯誤方向的修正，更多是為了拼年底業績排位賽

基金經理的青睞，當然也是自身條件過硬

別的公司股東都趁着高位減持，比如天際股份

但是多氟多確實再往回買，如果不是自身業績過硬，公司也不會有如此霸氣的手筆

生產多少要多少，等於明年的企業盈利已經提前鎖定，而且按照目前政策對於新能汽車的扶持，這不是明年賣完就完事的，後面幾年的利潤還沒有算進去

多氟多是行業的龍頭，有完整的生產線，他們擴產只需最多2年時間完成，但是其他企業至少3年，而且產品純度還沒有人家高，技術沒有人家發達，頭部增量帶來的機會自然而然就落入了多氟多的口袋，等其他企穩生產線建成後，多氟多又可以打價格戰了，你不是能生產嗎？那我就降低價格，所以業績是穩穩當當的

另一隻是光伏的中環股份，昨天再次分析到，今天快衝擊漲停了

光伏硅片純度較半導體硅片純度差着幾個數量級，目前隆基股份不能生產半導體硅片，而中環股份可以。

全球清潔新能源是大勢所趨，而光伏發電是最有前途的清潔能源。目前光伏發電已經迎來平價拐點，2025年光伏發電有望快速提升至7%

同時在210mm硅片領域，中環彎道超車隆基，率先開發並大規模應用，有200多項專利，建立了未來的技術專利壁壘和領先的地位，根據光伏諮詢機構PV Infolink的技術報告，210mm尺寸硅片的市佔率將在2024年-2025年實現逆轉

同時，半導體芯片最核心的上游材料，而硅片更是芯片不可缺少的基材，這個行業龍頭是胡硅產業，老二就是中環股份，這個領域的進入門檻很高，目前這個領域還是進口為主，也就是國產替代空間巨大

以上觀點僅供參考。再好的邏輯也要結合盤面的漲跌來參與，而非盲目的追漲殺跌！