抱團題材局部強者恆強_風聞

指數早盤跳空低開主動示弱，隨後低開低走基本確定今天指數壓力較大，上證破位K，創業板高位三根陰線都是不太妙的信號。

盤面情緒方面，早盤還出現一定的抵抗性，創業板的聯創股份強勢反包新高，主板的意華股份上4B，刺激中潤資源，東華科技反包。

這都是弱勢環境下，資金的抱團選擇，能封住固然好，一旦不能完成封板，尾盤迴落，次日低開，又是10%的回撤。

對指數來殺跌有預期，主要是前面折騰太久了，一直沒強勢突破，而主流方向的經過前一次大分歧轉一致拉昇之後，上漲空間不大，反而是調整風險大，就今天的大跌並不意外。

指數被消費股繼續帶崩盤的話，抱團主線也有補跌的可能，上一次抱團挖坑後，幾乎全部換了龍頭，然後帶板塊又重新新高，類似融捷股份調整的那波，江特電機走強接力。

關注這兩天大盤大跌的時候抗跌的，主線還是鋰電池、芯片、光伏、軍工等等那些不變，消費不能抄，先止跌再説吧，可能今年都不用看。

今天盤面上，漲幅靠前的是軍工、農業、有色金屬等板塊，軍工板塊注意一下，像軍工的高端裝備從去年開始訂單飽滿，產品是有放量動作的，而且逐漸兑現到業績上，軍工成長性得到體現，而且最近幾年台w問題越發棘手，疫情加劇世界局勢動盪，一定程度刺激軍需，軍工行業未來或將延續兩個五年規劃，短期中季報行情還可以關注。

科技，板塊繼續關注，早盤還有表現，芯朋微20釐米首板被情緒帶開，下午指數如果拉回來的話有回封可能性，激進的可以關注回封打板機會。核心士蘭微創新高，趨勢還不錯。

**芯片，**君正業績超預期今天走的還可以，其實很多芯片股位置高但是整體估值依然不高，而且，韋爾股份，中芯國際，長電等都沒動；不過目前最好的還是設備和晶圓製造，中軍北方華創和士蘭微，今天走的也不錯；華創可能回踩到5日線又有企穩希望，士蘭微這波沒多少，斯達瑞芯微和立昂微還是機構主導的，只是短期距離均線較遠會有回調；富滿電子，新潔能，等都要選擇方向了。

新能源產業鏈，核心贛鋒鋰業、天齊鋰業上午調整。整車核心還是看比亞迪，中線看好破萬億！板塊行情還沒結束，即便見頂，大概率也是震盪後逐漸出貨，但要注意個股選擇，畢竟有些票已經明顯破位開始進入調整了，側重低位套利機會！

白馬股類，我們這邊有人持有的醫療類，短期肯定是受衝擊的，倉位可以適當減部分，等企穩我會通知你大膽加倉。

**稀土，**板塊中線繼續看好！久吾高科機構買那麼多，出不來的，逢低依舊值得關注低吸博弈機會。

現在保險、銀行、房地產板塊這些權重股集體大跌，所以市場還是需要調整。大家看好自己手中個股的防守線，如果被跌破，那麼開始破位。要在第一時間離場，這裏多看少動，等待8月初調整完成後的低點到來。

最近市場還有一個明顯的特點，大方向跟着政策在走，這次很多忽略政策風向，依據價值分析抄底教育的基本都被埋了，而跟着政策炒光伏、鋰電的都賺的盆滿缽滿。