Marvell宣佈：11億美元收購Innovium_風聞

Marvell Technology 在週二宣佈，公司計劃以 11 億美元收購網絡芯片初創公司 Innovium。Marvell 表示，這筆交易是為了讓公司在用於為最大、最複雜的數據中心提供支持的芯片中獲得更大份額。

Marvell 首席執行官 Matt Murphy 表示，數據中心內以太網交換芯片的市場——Innovium 的主要業務——在未來五年內可能會翻一番，達到 20 億美元。

“這 10 億至 20 億美元的增長大部分來自超大規模企業（hyperscalers），即使常規數據中心將變得平淡無奇，” Matt Murphy 説。“但超大規模可能每年增長 20%，也許每年增長 30%，所以它非常重要。”

Innovium 製造的網絡芯片充當一種流量控制器，並將數據快速有效地引導到數據中心的各個部分。Innovium 的 Teralynx 芯片與Broadcom競爭 ， 後者生產具有類似功能的產品。將 Inovium 的產品加入 Marvell 產品組合將進一步擴大其可為數據中心客户提供的芯片範圍。

Marvell 表示，Innovium 的芯片已被美國一家大型雲客户選中，這將在 2022 年帶來大量新收入（但Marvell 拒絕透露客户姓名）。

該公司表示，預計下一個完整財年的收入將增加 1.5 億美元，交易預計將於 2021 年完成。Innovium 聯合創始人兼首席技術官 Puneet Agrarwal 將在交易完成後加入 Marvell，首席執行官 Rajiv Khemani 將加入擔任顧問。

幾個月前， Marvell 以100 億美元收購了光網絡組件製造商 Inphi，這是為了提升其雲業務組合的又一次出價。

Marvell 對 Inphi 的收購恰逢半導體行業的整合浪潮。去年，英偉達宣佈了以大約 400 億美元收購 Arm 的大膽計劃，而超微設備 (AMD) 表示計劃以 350 億美元收購賽靈思。

“Innovium 的有趣之處在於他們作為一家風險投資支持的初創公司所取得的成就，”墨菲説。“他們創造了一套非常有競爭力的產品和路線圖，現在已經受到關注。”

這家初創公司憑啥挑戰博通？

賺錢需要錢，尤其是如果您想在數據中心中涉足交換機ASIC業務，即使您是此類芯片的低成本設計者，那也最好找一些有錢的朋友來幫助你的業務起飛。

Innovium就是為數不多的幾個獨立的新貴交換機ASIC供應商之一。在最近活得了獲得了由Premji Invest，DFJ Growth和BlackRock牽頭， Greylock, Capricorn, WRVI, Qualcomm Ventures, Redline, S-Cubed Capital和DAG參與的1.7億美元F輪注資之後。他們獲得成功的可能性大大提高了。憑藉這一輪融資以及Innovium Teralynx交換ASIC系列產品上所擁有的吸引力，市場預測，他們的的估值已經上升到12億美元，從而使其擁有了獨角獸的地位。自2014年12月成立以來，Innovium已籌集了超過3.5億美元。而該公司的聯合創始人兼首席執行官Rajiv Khemani告訴The Next Platform，在籌集到新一輪的1.7億美元的時候，他們在A輪至E輪融資中籌集的超過1.8億美元中的大部分仍在銀行中。

在這個以Broadcom為主導，Nvidia / Mellanox，Intel / Barefoot Networks，Marvell以及Cisco Systems、 Juniper Networks，Hewlett Packard Enterprise（通過對Cray和3Com的收購）以及其他幾家公司也參與的競爭激烈的商用芯片市場，這家推出三種不同的交換ASIC公司的表現還算中規中矩。

據瞭解，該公司速度為12.8 Tb /秒的Teralynx 7 ASIC 於2018年4月推出，現在也已經批量生產了一段時間。該芯片具有256個具有56 Gb /秒的運行速度的SerDes，以及較低端的，速度為6.4 Tb / sec的Teralynx 5，後者為128個運行速度為56 Gb /秒的 SerDes，該產品也已於去年九月發佈，並且已經送樣一段時間了。他們的Teralynx 8芯片則具有56 Gb / sec的本地信令，並添加了PAM-4編碼以驅動有效帶寬，還具有256個以112 Gb / sec的速度運行的SerDes，，因此可以在單個時間內提供25.6 Tb / sec的總交換帶寬。我們在5月發佈時詳細介紹了Teralynx 8，它定於2020年下半年的某個時間送樣。根據Khemani的説法，每個芯片的開發花費大約為5,000萬美元，並且扣除了一些銷售和營銷成本，您可以瞭解到多少錢仍然在Innovium的賬户中——我們的猜測大約是1.5億美元，這足以支持他們做很多事情。

Khemani解釋説“首先，這使我們能夠擴展產品線和擴大客户參與度，並在全球範圍內做到這一點”，“我們希望建立一家能夠持續提供突破性網絡芯片併成為組織長期合作伙伴的公司。我們從一張乾淨的紙開始，我們希望在前進的過程中不斷帶來很多創新。這筆1.7億美元的投資證明了我們在這個市場上的願景，執行力和發展動力，它使我們穩定，併為我們提供了多年的跑道以加速創新。”

到目前為止，與Hyperscaler和雲構建者競技場的Broadcom及其他競爭對手相比，Innovium的12.8 Tb / sec和25.6 Tb / sec的交換機ASIC能提供更低的每比特成本，或者，無論如何，它們都能以標價出售。。自3月以來，隨着冠狀病毒大流行的到來，沒有比現在更適合使用Broadcom的替代拼ASIC的時候了。隨着員工在家中工作以及家庭成員留在家裏，這些公司的羣集系統上的流量將大量增加，因此即使在世界經濟持續發展的情況下，預計在2020年及以後，在服務器，存儲和交換上的資本支出也會增加。而且，正如我們過去指出的那樣，向5G無線服務的轉移將給網絡造成巨大的負擔，設備速度提高了10倍，達到10 Gb / sec，而基站密度則必須提高至少10倍，因為5G信號帶寬高，但距離短。加上它們，5G邊緣的網絡數量至少增加100倍，最終將成為核心數據中心網絡的基礎。

目前，Innovium已經準備好迎接由雲和超大規模計算擴展引起的第一波浪潮，並且已經開始迎接第二波浪。該公司目前已經擁有200多名員工，儘管每年的增長不會像許多快速增長的初創公司那樣翻倍，這是因為Khemani和他的團隊對預算量入為出，並希望為產品研究投入儘可能多的資金和發展。

該策略正在奏效。與2019年上半年相比，Innovium的收入在2020年上半年增長了5倍以上。當然，這可能是相對較小的數字，但這是非常可觀的增長。此外，如果您聚焦在SerDes數量而不是端口數量，你可以看到，在這些完全提供56 Gb / sec SerDes的芯片供應商中，Innovium的SerDes數量中所佔的市場份額為23％，而Broadcom的市佔高達76％，而其他廠商的份額僅為1％。這是一個巨大的市場份額飛躍，雖然只針對很小一部分市場。但這是市場非常重要的一部分，並且表明Innovium具有與Broadcom和數據中心其他公司競爭的能力。順便説一下，排名前25的超級擴展程序和雲計算構建商中，大多都與Inoovium建立了業務合作關係。。

這有點像當年AMD向Intel發起的一場價格/性能之戰，當時的AMD在2000年代中期憑藉其Opteron芯片在數據中心的實力，贏得了X86服務器芯片市場的類似份額，並試圖再次在數據中心中與Intel一較高下。

就像數據中心中的服務器購買者希望有多樣性的CPU來推動創新和價格/性能一樣，數據中心交換機的購買者也希望其交換機ASIC擁有多樣性，並且希望在這些交換機上能有運行各種網絡操作系統（包括本地的操作系統）的能力。他們還在比較遠程直接內存訪問（RDMA）協議的不同實現，因為這些協議對於現代分佈式計算和存儲以及進行根本原因分析的遙測非常重要。而且，即使他們可能在網絡中的不同層使用不同的操作系統，也要有更多的人想要一套從機架式交換機的頂部到葉子式交換機再到主幹式交換機的芯片。尤其是因為他們希望在網絡的不同部分運行不同的操作系統，或者至少要有這種選擇。

目前，Khemani説，許多Innovium客户正在向由Microsoft創建並在開源社區免費開放的SONiC網絡操作系統邁進，但這並不意味着他們會留在這裏。他們可能會與Arrcus的ArcOS或Nvidia的Cumulus Linux配合使用，或者在將來出現。客户可以選擇，而這種選擇實際上受限於在特定ASIC上合格NOS的速度。憑藉其早期客户的投入，Arrcus能夠以比競爭對手更快的速度通過認證流程，並且在實際工作負載下表現出更好的性能，因此NOSes的戰爭中還處於初期。不要以為開源平台一定會贏，或者ArcOS不會因此而成為封閉源。這個棋盤上還有很多棋子。

實際上，ArcOS還以超算和雲構建器的路由器為中心的，因此看到Teralynx 9提供了更多的第3層功能和更高端的路由功能來反映這一點，我們不會感到驚訝。我們認為，例如，可能會支持大型外部緩衝區。

時間會證明一切。