精神鴉片？我已經抄底遊戲股了_風聞
财经琦观-2021-08-04 09:10
“我小時候不怎麼學習。”
“正經人誰愛學習啊？”
“你愛學習嗎？”
“我不愛。”
“你愛學習嗎？”
“誰能在學習裏找到樂趣？”
“找到樂趣了那還能叫學習？”
“下賤！”x2
8月3日，官媒一篇《“精神鴉片”竟長成數千億產業》，“警惕網絡遊戲危害，及早合理規範”的雄文，直接幹碎了整個遊戲板塊，其中《王者榮耀》被重點點名。
資本市場上，騰訊、網易領跌，A股方面也不甘落後，三七互娛，完美世界，世紀華通等，跌幅均在5%以上。
我反正是抄底了。
01 頂層設計
抄底的勇氣來自對遊戲政策的頂層理解。
就在上週（7月28日），商務部剛剛公示了2021-2022年度國家文化出口重點企業和重點項目名單。
其中，米哈遊的《原神》，鷹角的《明日方舟》，沐瞳的《無盡對決》以及巨人的《球球大作戰》等多款遊戲赫然在列。
筆者認為，關於遊戲的整頓和大地震，已經在2018年的那次“寒冬”中定調了。
2018年，有關部門發佈了《遊戲申報審批重要事項通知》，稱由於機構改革，所有遊戲版號的發放全面暫停。
也就是在那兩年裏，各種關於遊戲行業的指導意見和相關文件密集出台，“精品化”，“品牌化”，“優質化”的方向已經是非常清晰了。
比較有代表性的就是2019年12月，中宣部出版局副局長馮士新的一次講話：
希望廣大遊戲企業精確定位方向、精心打磨產品、力戒浮躁風氣，用好每一個版號資源，做一款是一款、做一款精一款。
要緊緊扭住深化供給側結構性改革這條主線，堅持差異化、品牌化發展路子，努力提高原創能力，開發更多具有自主知識產權的優質產品。
再來看“十四五規劃”的總綱領，“發展社會主義先進文化，提升國家文化軟實力”的發展目標已經被寫進了綱要之中。
規劃全文中，也白紙黑字的寫着“鼓勵優秀xxx/xxx以及遊戲等數字文化產品‘走出去’，加強國家文化出口基地建設。”
最近半個月來，本賬號反覆討論的幾個選題，“吳亦凡跌倒”，“騰訊音樂獨家權”，“網易雲音樂上市”，其背後也是一直在討論同一個主線：“文化強國”。
實事求是的講，與國內的製造業和互聯網科技相比，我們的文化產業實在是不成氣候。
但各位投資者絕對不需要懷疑國家對這一領域的建設決心，更不用擔心自毀長城的可能。
以動漫產業為例。
鄰國日本在該領域的大獲成功，一度令我方高層十分羨慕。
早在2004年，一則《關於發展我國影視動畫產業的若干意見》，就曾直接引發了各地政府的大幹快上。
一時間各種“動漫文化產業園”如雨後春筍般湧現，税收房租等減免不算完，有的地區還直接按分鐘和集數來發錢。
良性的初衷被市場所扭曲，大量的企業為了賺取補貼不顧質量，只求數量。
2011年，中國全年動畫片時長達到最高值，為26.12萬分鍾，成為世界第一動畫生產大國。
結果便是，一代00後的童年被“又臭又長”全面佔據。
當然，面對這一結果，我們也要綜合考慮自己的人才梯隊，行業成熟度，商業模式，當時海外優質作品的低價傾銷等多種因素。
但重要的是，面對娛樂性文化消費品，有關部門十分清楚其中的能量以及相應的經濟價值，怎麼可能保守到一刀砍向自己？
總體來看，就遊戲行業而言，精品化升級壓力和未成年管控壓力都是巨大的。
但“團滅”壓力，無限接近於零。
02 偶然意外事件
一週前，K12教培行業靴子落地後，中概，A股港股都曾引發了一場不小的雪崩。
在那篇文章中我們就分析道：
外資市場擔心的是，類似教育這樣的政策，會不會也落在醫療、遊戲、電商、廣告、地產、金融等其他行業上。——《教育市場化結束了》
今天一整天，我們看到的段子也都是説“王興剝削外賣騎手”，“短視頻是成年人的精神鴉片”云云，大有對所有的新經濟犁庭掃穴的架勢。
誠然，整個行業的連根拔起，對資本市場造成的心智震動是巨大的。
但該行業的確實牽扯甚廣，對我國具有極大的特殊性，這一點我們在此前的文章中已經詳盡討論過。
並且，證監會很快就在第二日與主要國際投行展開線上會議，證監會副主席方星海牽頭，安撫稱，教育行業的政策是針對性的，無意擴大到其他行業。
再來看經濟參考報的那篇文章。
其背後到底有沒有接收到某種信號指示，這樣的文章到底是不是試探口風之作，我這個層次的人是無從得知的，大家其實都是在猜。
那麼我個人的推斷是這樣的：這是一篇非常常規的深度調查選題稿件。
人們都説，字數越少，事情越大。
這往往意味着內容已經決定，探討階段已過，無需再主觀表達，靴子落地。
反過來，字數越多，常規屬性就越強。
讀完文章我們可以看到，該篇的採訪範疇稱不上廣，且有大量的評述性內容，帶有強烈的作者個人色彩。
常理推斷，如果是真的揹着那麼大的一個任務來的（摁死遊戲行業），恐怕在稿件分量和謹慎程度上，會再上一個台階。
隨後，隨着事情的迅速發酵失控，當日晚經參刪除了這篇文章，並在標題和文章內容中，全部刪去了諸如“電子鴉片”，“毒品”等措辭嚴厲的內容。
更是進一步印證了有關部門不希望引起過多的解讀。
説到這裏，我必須再多説一句：“但凡是一個有良知的人，如果你真的看了那篇文章，你一定不會對這位記者朋友口出惡言。”
早在2018年，猶記得過年回家，再次返京後跟同事交流，大家都揪心於老家的少年。
在四五線城市，尤其是農村地區，我們親眼看到孩子對手機（“王者榮耀”）的巨大依賴，以及家中成人對這一現象的無能為力。
再考慮到留守兒童的特殊性，很難不對階級固化，城鄉差距進一步拉大等命題感到悲觀。
我並不否認，下一代的教育問題主要在於家長。
但我必須指出的是，如果全然將責任推向家長，推向那些父母在外務工，由爺爺奶奶帶着的農村家庭，實在是過於沉重了。
如果，你們堅持指望着老一輩農民的教育水平，可以同無數博士潛心研究的“遊戲心流”，“消費者心理”進行正面battle；
如果，你們堅持認為遊戲企業在牟取了大量的利潤之外，完全不需要對自制力更弱的少年額外負責；
如果，你們真的覺得現在的國產遊戲市場質量棒棒，研究發力方向和主力收費羣體沒有出錯，是不需要整頓的；
那我無話可説。
03 一個腦洞
自高中時起，我就一直在做一個白日夢。
我始終認為，教育和遊戲是可以連接打通的。
雲遊戲，虛擬現實，元宇宙……
一個接一個的概念照進現實，這個白日夢不斷地補充着細節，如今已經十分豐富。
在這款遊戲裏，學生們一起下副本，獅身人面的斯芬克斯攔住他們，提問道
已知二次函數圖像的頂點座標是（1,1），且經過原點，求該函數的解析式。
玩家領取孟德爾的支線任務，猜對豌豆的序列後方能領取雙倍豌豆射手。
12歲前接受通識教育，12歲後有分院帽進行專職輔助。
18歲時一起下二戰副本，主修化學的“鍊金師”和主修地理的“冒險家”，成了人人必搶的小隊角色。
下副本有積分，積分越多，解鎖的副本越多；
大區排名前500的，每半年可參加一次盛宴副本。
企業500強中的頂級HR坐在一起觀看直播，根據企業排名倒序選秀；
……
正如歌德所言：“哪個少女不懷春，哪個學生不上網？”
高中時期，我也是日夜出入網吧的少年。
直到大學最後一年，我才逐漸“在學習裏找到樂趣”。
一個人改變自己的前提，是他被允許不改。
一個人熱愛學習的前提，是他被允許不學。
這或許是遊戲與學習的唯一區別，也是二者難以逾越的巨大鴻溝。
這種財大氣粗的氣定神閒，中國教育做不到，全球哪國教育都做不到。
教育壓力巨大的本質是資源稀缺。
這裏的資源不僅僅是指教師/教具/學校等，還指學生被分流之後，可以進入的優質社會圈層的有限性。
人只要一天還區分着三六九等，學生們就一天不能放鬆下來，去全然享受學習帶來的樂趣。
學生當然可以騙自己一陣子，部分才高氣清的家長也可以保持不給壓力，但整個社會的無形共識，總能找到施壓的地方。
所以，醒醒，一起來建設社會主義吧。