在線教育“急剎車”,雲計算為何躺槍?_風聞
锌刻度-锌刻度官方账号-努力做一个新锐的科技产业原创调查者2021-08-09 19:45
“黑天鵝”之下,機遇與挑戰並存。
撰文**/**陳鄧新
編輯**/** 孟會緣
誰都沒有想到,雲計算也受到雙減的影響。
2021年7月24日,《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》發佈,要求持續規範校外培訓,上半年炙手可熱的在線教育,面臨“風停了”的危機。
雙減之下,雲計算賽道有了微妙的變化。
在阿里巴巴的財報電話會議上,高盛分析師詢問“對於下一個季度的展望”,阿里巴巴CFO武衞坦承,“未來雲服務可能出現一些坎坷,比如來自在線教育類客户可能受到影響”。
那麼,整改教培行業,雲計算將何去何從?
樂觀者看多,悲觀者看空
事實上,外界對雲計算可能受到的影響看法不一。
一種聲音認為,實際影響不大,更多的是在心理層面。
一名互聯網觀察人士告訴鋅刻度:“要回答這個問題,首先要弄明白在線教育類客户對阿里雲業績的具體貢獻有多少,財報沒有這個詳細數據。那反過來看,財報表示互聯網、金融和零售行業的收入強勁增長,推動阿里雲第二季季度營收增長,而該季度教培還沒有正式整改,可見在線教育或並非阿里雲的重要增長點。”
上述互聯網觀察人士進一步表示,在線教育的支出涉及營銷費用、教學資源、系統開發定製以及雲服務等,雲服務的佔比並不高。
另外,“雲”是一個互聯網基礎需求,一個行業的起伏改變不了其長期發展的趨勢。
一種聲音認為,影響是實質性的,不能完全無視。
一名私募人士告訴鋅刻度:“説實話,這之前大家的共識是廣告業首當其衝,畢竟在線教育恐不再燒錢投廣告了,如果阿里雲不披露誰也想不到會影響到雲計算行業。從阿里雲的預期管理來看,影響肯定是存在的,不然也不需要告知投資者了。”
據艾媒諮詢發佈的《2020中國在線教育行業創新趨勢研究報告》顯示,2019年中國在線教育市場規模為4041億元,預計2020年市場規模將達4858億元,增速為20.2%。
數據來源:艾媒諮詢
顯而易見,這是重量級的千億賽道。
眼下,在線教育面臨業務量縮減、生存空間縮小的難題。
譬如,VIPKID依託阿里雲在國內與海外兩地節點之間建立高速通道,在最高達3.5萬課程實時併發的環境下,網絡延時少於200ms,同時讓完課率提升到了99.5%,而官方宣佈2021年8月7日起,不再售賣涉境外外教的新課包;8月9日起,不再對老用户開放涉境外外教的課程續費。
於是,止損成為行業的共識,在線教育對雲計算的需求自然也面臨塌方式的下滑,這意味着為在線教育提供服務的雲計算公司或可能都會受到衝擊。
內卷加劇,增速承壓
實事求是地看,頭部雲計算公司的“安全墊”較厚。
以阿里巴巴為例,其2021年第二季度財報顯示,該季度阿里雲的營業收入為160.51億元,去年同期為124.37億元,同比增長29%,在總營業收入的佔比為7.8%;淨利潤為3.4億元,實現了連續三個季度盈利,之前兩個季度的淨利潤分別為2400萬元、3.08億。
這麼來看,2021年原本將成為阿里雲盈利的分水嶺。
而2021年7月7日,阿里巴巴CEO張勇在《董事會主席兼首席執行官致股東的信》中表示:“作為阿里巴巴面向未來的第二增長曲線,阿里雲去年銷售額已突破600億元人民幣,同比增長50%,繼續在市場上保持領先地位。”
由此可見,阿里雲肩負了何等重任。
那麼,阿里雲亟需補上在線教育雙減可能帶來的空缺,從而維繫盈利持續增長的趨勢不變,向資本市場證明其商業價值。
對此,華泰證券分析師告訴鋅刻度:“在線教育方面,國家政策面的變化,具有長期性,影響深遠。如若營收增速下滑這個趨勢持續下去,淨利潤就很難説了。”
這意味着,阿里雲要做更大的努力才行。
儘管阿里雲雖然在海內外依然能打,當下卻面臨營收增長疲軟的問題:營收同比增速從巔峯期的103%下滑至29%,更為關鍵的是第一次出現了環比減少,即2021年第二季度的營業收入比第一季度的少了0.71億元,為何如此?
據IDC 發佈的2021年第一季度中國公有云市場數據顯示,阿里雲排名第一,市場份額為40%;騰訊雲、華為雲分別位列第二、三名,市場份額均為11%。
阿里雲排名第一
追趕者與阿里雲的差距雖然巨大,但崛起速度仍值得警惕。
這其中,最為高調的當屬華為雲,2017年成立之初定下“三年幹掉阿里,躋身世界雲五強”的目標,令外界瞠目結舌。
如今來看,華為把雲計算想簡單了。
**不過,**隨着巨頭們的持續發力,雲計算“內卷”越來越嚴重,也是不爭的事實,哪怕領跑的阿里雲也未能倖免。
此外,To G一直是雲計算競爭高地,阿里雲在To G領域的佈局頗深,譬如阿里雲城市大腦已在40座城市落地,累計形成500多個應用場景。
然而,如今To G業務承壓。
據《華爾街日報》報道,受到強監管影響,阿里雲短期難以獲得To G的新合約,甚至連邀約相關客户開會都有困難。
“3A”較量,未來何處是主戰場?
也就是説,阿里雲亟需改變營收增長疲軟的勢頭,海外市場或是一個突破口,畢竟雲計算天然契合全球化。
阿里雲智能國際事業部總經理袁千表示:“阿里雲從2014年出海,過去幾年,我們在海外市場有24個地域75個可用區,覆蓋非常廣。最近幾年,我們在海外市場的業績增長也非常好,規模在三年增長了10倍。”
多家調研機構的排名都顯示,阿里雲僅次於亞馬遜AWS、微軟Azure,位列全球第三,這意味着全球雲計算賽道呈現“3A”較量的格局。
亞馬遜與微軟的實力不容小覷。
亞馬遜作為全球第一家切入賽道的公司,先發優勢明顯,底藴深厚,提供的雲服務齊全成為其標識,譬如針對頻繁讀寫的熱數據提供SSD storage存儲服務、針對備份的冷數據據提供Glacier存儲服務、針對正常數據提供S3存儲服,而不少同行僅提供1~2種服務。
微軟下場較晚,但憑藉Azure與原有產品線無縫融合,圍繞微軟龐大的用户羣體做文章,完成從單一賣產品到雲生態體系的轉型,更為關鍵的是拿下全球最大的開源代碼社區GitHub。
GitHub活躍用户地域分佈
有業內人士告訴鋅刻度,GitHub最大的價值不再於共享的免費代碼,而是超5600萬的程序員用户羣體:“用哪家雲服務平台,公司領導有決定權,但更為關鍵的建議權在程序員手中,特別是非IT公司,還不是程序員建議用什麼就用什麼。”
不可否認,亞馬遜與微軟是阿里雲出海的“兩座大山”。
2021年第二季度,亞馬遜AWS的營業收入為148.09億美元,同比增長37%;微軟智能雲部門的營收為173.75億美元,同比增長30%。
從體量來看,差距肉眼可見。
不過,阿里雲在這場持久的較量中仍握有籌碼:聚焦主戰場,尋求差異化競爭。
一方面,越來越多的中國公司選擇攻略海外,對雲計算的海外需求也會越來越多,自然傾向於熟門熟路、可與國內業務無縫連接與同步的平台。
另外一方面,東南亞由於經濟、文化等因素,與中國市場有着高度的相似性與關聯性,國內雲計算平台對本土化的理解更為深刻。
據Gartner數據顯示,印尼、菲律賓、泰國等的雲計算市場增速為60%左右,成為全球雲計算市場增速最快的地區。
總而言之,在線教育遭遇“黑天鵝”,對雲計算行業的衝擊不可謂不大,然而行業也仍有突破口,這意味着機遇與挑戰並存。
雲計算,亟需穿越迷霧。