董中浪：人工智能與物流產業融合的春天已來_風聞

作為行業領先的人工智能（AI）公司，近日，曠視科技聯合行業權威媒體、人工智能物流產業聯盟，共同開啓了“AI+物流燈塔直播間”，直播間第一期邀請到普洛斯戰略顧問、隱山資本合夥人董中浪。他基於自身在物流及科技領域36年的產業觀察和實踐，分享了對於物流產業底層邏輯和未來趨勢的深刻洞察，闡明瞭人工智能（AI）、物聯網（IoT）等新技術對物流產業發展的重要意義。以下是直播中的部分精彩觀點：

                                             

觀點一：投資是用認知賺錢，從底層邏輯看產業趨勢

在董中浪看來，投資人最重要的是用認知賺錢，當產業還未升起時，就較早認知行業發展的底層邏輯，看到產業趨勢。這其中，董中浪分享了三句話：“從看歷史的過程中找行業趨勢；從行業趨勢裏面找到時機節點；捕捉行業勢能轉化為自身優勢。”

觀點二：大水大魚的中國物流產業

現在，中國街頭到處可見外賣和快遞小哥，倉庫裏面也出現了越來越多智能物流裝備。“中國物流產業是全球增長最快的最大單一物流市場，本土企業中絕對會出現大玩家。”董中浪談到，“目前，全球只有中國的物流裝備和自動化市場處於增長狀態。因此，雖然全球集成商排名的頭部企業是國外公司，但中國企業沒有必要成為傳統系統集成商，而是要通過技術驅動改變物流產業運營模式。”

 

觀點三：每一次物流產業變革都與基礎設施和科技有關

過去100年，運河、鐵路、公路、航空等相關科技和基礎設施的相繼發展，讓物流行業的效率更高、成本更低，並徹底改變了物流行業的風口和領軍物流企業的商業模式。當一種基礎設施處於峯值時，我們就要開始迎接下一種能顛覆其商業範式的新基建。董中浪認為，未來，高速鐵路有可能顛覆航空，中國目前在客運上已經具有非常明顯優勢。接下來，更快速、更廉價的方式就是利用高鐵技術和新技術結合的新基建服務物流，屆時範式轉變就會出現。而其中的支撐技術就是我們今天談到的AI、IoT等。

 

觀點四：大數據和AI時代，將實現按需生產

**人類經濟史是推拉剝離點的往復運動。**從自給自足的農業社會，到大規模生產的工業社會，推拉的剝離點不斷向外擴展，從種植、製造、分銷、零售等環節推到零售門店的櫃枱。進入知識社會，訂單流、金流都可以線上解決，剝離點開始往回推到了倉庫，下單後倉庫會將貨送到消費者手上。在這個過程中，“人、貨、場”發生了重構，門店面臨倒閉調整的風險，也產生了即時配送、社區團購等結構性機會。

現在，拼多多、抖音等平台都在將剝離點往前推，從原來的“人找貨”，到現在的“貨找人”（標籤化的人羣）。當極度發達時，消費者需求全部能被預測，剝離點原則上會推回到工廠。董中浪認為，未來剝離點還會往前推，真正進入大數據和AI時代，資源將根據消費者需求統一調配，實現按需生產。

 

觀點五：技術正在抹平不同業態之間的界限

**伴隨着推拉剝離點往前走，物流產業的軟實力在發生轉移，從過去的製造驅動、渠道驅動，變為現在的消費者驅動，也產生了不同的業態以服務行業。**過去200年，通過客户的需求和服務，整個物流產業被切分為一塊塊“豆腐”。為了滿足製造商、分銷商、零售商、電商的不同需求，現代物流產業被劃分為基礎設施、生態服務、信息系統、基礎服務、物流業者和客户這幾層結構。

然而，現在頭部的商品電商、直播帶貨平台以及服務電商都在重構整個供應鏈，基礎的物流服務商開始向綜合的物流服務商發展，像普洛斯這樣的資產擁有商開始用生態的方式往上走。可見，技術慢慢延伸到底層，正在抹平不同業態之間的界限，因為剝離點的往復運動需要一體化解決方案、一盤貨和更短的鏈條。

圖：中國物流產業生態描述（來源：隱山資本）

觀點六：AI實現供應鏈預測，帶來戰略透明

**行業表象的變化，反映的是底層邏輯的變化。**原來門店的補貨頻次是兩週一次，現在前置倉補貨是一天一次；原來從工廠到物流中心的補貨是一個月一次，現在一週一次甚至更加頻繁。從包裹到零擔、大票零擔、專線、第三方物流、工業服務等一系列影響的傳導，整個物流行業的變化正在一圈圈蔓延開去。什麼樣的賦能者具備服務新形勢的能力？董中浪強調，新賦能者一定不是強在資源，而是強在技術。

現在，**整個物流產業生態的參與者都在忙着建立自適應和彈性供應鏈。**這是一個柔性的、快速的、能夠自適應市場變化的供應鏈，它需要產業鏈上所有的商業夥伴相互高度信任、緊密合作。而技術在其中扮演至關重要的角色：區塊鏈實現可追溯，帶來歷史透明；IoT實現實時可視，帶來運營透明；AI實現供應鏈預測，帶來戰略透明；最終三個功能疊加就是自適應和彈性供應鏈。供應鏈在其中一遍遍重塑，一旦柔性供應鏈能做預測時，就將快速創造新的商業模式。

所以説，技術改變供應鏈，進而改變商業範式和企業成功的模式。技術的價值是不斷提升的，並從企業內部一直延伸到外部商業合作伙伴。董中浪談到，核心的技術構建敏捷供應鏈體系，這是現在正在發生，並將在未來五年深刻影響和改變產業的事。

觀點七：AI更大的價值是助力商業模式的升級

從JIT（Just In Time，零庫存精益生產）、CPFR（Collaborative Planning Forecasting and Replenishment，協同規劃、預測和補貨）、VMI（Vendor Managed Inventory，供應商管理庫存）、FBA（Fulfilment by Amazon，亞馬遜履約）到“超級快速響應”乃至“超級靈活的供應鏈”，每一次供應鏈上的改革，都誕生一個偉大的企業。理念的引導、體系的支撐、持續的改進，支持他們成為偉大的企業。但在不同時代，他們會被淘汰，是因為權力轉移了，權力從製造業轉移到渠道，轉移到電商，又轉移到消費者身上。

**現在，得消費者得天下。而其中，技術起到越來越重要的作用。**董中浪認為，在供應鏈對商業模式的支撐下，我們很快就會看到AI技術改變的一些物流產業和供應鏈產業，這不一定表現在物流本身，更表現在這些企業身上。所以，千萬不要把AI侷限在讓機器人跑得更快一點、讓倉庫更有效率一點，AI更大的價值是助力商業模式的升級。

 

總結：AI與物流產業融合的春天已來，曠視大有可為

從整個物流產業發展底層邏輯和未來趨勢上看，AI等技術起着越來越重要的作用。與此同時，作為國民經濟的基礎型產業，物流抗週期性好、活躍度高，服務於各行各業；在中央強調實體經濟、民生、普惠的大背景下，物流更是內外雙循環的重要戰略支撐。因此，董中浪認為，“物流產業是AI最好的應用場景之一。AI與物流產業融合的春天已來，曠視在其中大有可為。”