電動兩輪車又要洗牌了_風聞

配圖來自Canva可畫

2020年，一場疫情的突然襲擊，讓無數行業應聲倒下，但兩輪車市場卻在這場空前的“危局”中逆勢“反殺”，銷量持續飆升。與此同時新國標的持續推進，也讓兩輪電動車市場完成了一次市場出清。

對於整個電動兩輪車行業來説，2020年是過去20年行業草莽競爭和“諸侯割據”的結束，同時也是行業邁入深水區，進入新發展階段的開始。

電動兩輪車產業進入上升期

根據相關行業數據顯示，2020年中國兩輪電動車的產量已經超過了4500萬輛，整個行業產銷量呈現高速增長態勢。預計從2021年起，多地面臨過渡期結束，還將釋放上億輛電動車的換購需求，從而帶來市場的大規模爆發。

具體來看，B端市場和C端市場的需求增長都很迅猛。一方面，得益於外賣、共享單車、同城物流、即時零售等新經濟、新業態的快速發展，使得B端市場對電動兩輪車的需求暴增。數據顯示，2020年美團、滴滴等共享經濟平台，僅共享電單車的投放就超過了600萬台，還不算平台外賣業務擴張帶來的新增量。另外，其他同城的業務如跑腿、即時零售等新經濟業態的快速擴張，也帶動了電動兩輪車的迅猛增長。

另一方面，C端市場中新消費人羣如Z世代的崛起，以及城市禁摩令帶來的置換需求、城市白領滿足剛需出行的需求暴漲，也帶動了整個C端市場的爆發。數據顯示，2020年有超過3800萬輛的兩輪電動車被售出，預計未來幾年換購潮還將給行業帶來巨大的新增量。相關行業數據預計，未來十年中國兩輪電動車的年產銷量將保持在4000萬台以上的數量，並且有望在2021~2023年期間，創造年產銷超過6000萬台的峯值。

與此同時，外部疫情的加劇，也改變了歐美民眾的出行方式，從而帶動了電動兩輪車出口的迅猛增長。數據顯示，2020年電動兩輪車出口達到了220萬台，同比增加了28%。多重行業紅利疊加，推動整個行業加速進入上升期。

頭部效應持續增強

與行業紅利相伴而來的是，國家對兩輪電動車行業政策的收緊。2019年4月15日，新國標政策正式出台，已經高速增長多年的電動兩輪車行業，面臨有史以來最重大的一次行業轉折，隨後整個行業迎來了洗牌期。

首先，新國標實施後，繁瑣的3C認證加速電動車行業的市場出清。據悉，3C認證是一種基礎的安全認證標準，3C認證會覆蓋整個電池、電機、輪胎、充電器等核心零部件，涉及面相當之廣，新國標政策要求電動車品牌只有滿足3C認證標準，才能夠出廠、銷售、進口以及參與其他經營活動等，新國標出台後全行業實行“一車一證”制度，已經上牌的電動車品牌還需要進行每年一次的年檢。

據瞭解，2019年獲得資質的僅有110家企業，其他不符合規定的中小廠商，在政策出台後基本都被淘汰出局。

其次，新國標之下頭部企業充分利用自己在生產、研發、銷售等方面的諸多優勢，同步在渠道和終端發起猛烈攻勢，進一步擠壓了中小企業的生存空間。目前國內電動自行車廠商已經較前些年的1000家左右規模，鋭減至目前僅存的170家（同時擁有電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車生產資質），而過去盤踞鄉鎮市場、專攻低端產品的小作坊則被迫關門，中小廠商逐漸出清。

與此同時，雅迪和愛瑪等頭部品牌憑藉強大的營銷和渠道優勢，成為用户關注度過半的品牌，台鈴、綠源和新日作為傳統的一線大品牌，同樣延續了較高的用户關注度。2020年，雅迪銷量突破1000萬台，愛瑪拿下800萬台年銷量，台鈴完成了500萬台的目標，這意味着，行業銷量前三的企業，市場佔有率超過了40%，電動兩輪車市場的集中度進一步提升。

新變革大潮下的再度洗牌

另外，新國標政策關於“限重”的要求，使得更輕量化、能量密度更高的鋰電池，成為了電動車行業的最佳動力解決方案。而物聯網、人工智能等技術的進步，使得行業的智能化愈加明顯。在此背景下，整個電動車行業正在進一步加速洗牌。

一方面，鋰電化、智能化提升了整個電動車行業的門檻，使具備研發實力和規模效應的頭部廠商獲得了進一步的發展空間。比如，鋰電化加速之下，消費者對電池技術的安全性和穩定性提出了更高的要求，一些具備研發實力的頭部廠商，依託資本併購以及強大的自研能力，不斷推出全新的鋰電新品牌以開拓市場，從而獲得了更大的市場佔有率。

據我國化學與物理電源行業協會的數據顯示，2019年國內排名前20公司的裝機量佔比為91.8%，前五家公司裝機量佔比為73.6%，前兩家公司佔比為61.3%。而今年1-5月，前20家公司裝機量佔比已經高達96.5%，前五家公司裝機量佔比也躥升至80%，前兩家公司的佔比高達70%，頭部品牌的市場佔有率明顯在以肉眼可見的速度加速推進着。

在行業補貼退坡、融資縮水、鋰電產品降價的大背景下，很多中小廠商都面臨現金流斷裂的壓力，進而紛紛進入了破產倒計時。

另一方面，智能化、網聯化的興起，不僅要求電動兩輪車公司具備極強的研發能力，還要求其具備深厚的大數據、物聯網、雲服務等技術積澱，這對於很多中小廠商來説無異於一步登天，這也就決定了智能化、網聯化註定是大廠商的機會。

電動兩輪車終結草莽時代

無論是新國標政策下的頭部集中，還是鋰電化、智能化、網聯化、品牌化的行業演進，都意味着整個行業逐漸進入新的博弈階段。

從市場調研機構發佈的數據來看，目前搭載鋰電池的電動自行車佔比超過了50%，電動車整體品類（電動自行車、電摩、電輕摩）的鋰電滲透率接近30%。隨着資本的加註和更多具備雄厚實力的玩家加入，鋰電池在性價比、安全性等方面遇到的難題正在逐漸被攻克。可以預見，未來幾年整個行業的鋰電化滲透率還將進一步提升。

與此同時，頭部企業的鋰電化產品正在加速佔領市場。比如，2020愛瑪、新日的戰略性新產品已經實現了全系鋰電化，而腰尾部企業基於開拓成本與市場風險，基本採取“以穩為主”的策略，這就使得頭部企業在鋰電化方面會鋪的更快，市佔率會得到更大的提升。

從智能化方面來看，電動車產業的智能化已經席捲整個產業鏈，從智能化工廠、數字化管理體系、智慧化門店逐步落地，全面的數字化正在全行業開啓。而在行業數字化深入推進過程中，一些行業頭部企業更是在其中扮演了重要角色。比如，綠源、愛瑪等品牌都推出了數字化門店，雅迪等品牌也圍繞充換電到門店數字化，全面推進自身的系統升級。

以此來看，在電動車行業接下來的發展過程中，頭部企業仍將扮演主力軍的角色。隨着新國標規定的過渡期結束，以及數字化、智能化的深入開展，頭部巨頭企業日漸成為這波大浪潮中的弄潮兒，與之相對草莽的小廠商將幻滅在歷史的煙河裏面。

劉曠公眾號，ID：liukuang110