風能、電力、特高壓板塊上漲邏輯梳理!_風聞
灵云-灵云论市宫重號作者,欢迎大家的关注~2021-09-03 09:28
當然特高壓板塊的邏輯絕對不僅限於國電和西電重組的邏輯,
首先今年全球都出現了用電荒的情況,可能大家沒有太多的感受,但是對於上市公司這一塊的來講,他們的感受應該是最真切的。一方面由於今年天氣炎熱,加上新能源汽車充電,新的各種電器的出現,加上所有的高耗能企業的不斷擴產,導致用電量的急劇增加,因為全球現在都在搞碳中和,碳排放,我們國家電力的主力軍就是火電和水電,火電要排放大量的二氧化碳,所以這也是為啥國家要大力發展光伏,風電等新能源發電的原因。
同時為了防止用電荒,國家就要對高耗能的一些企業進行限制;所以,大家才會發現電解鋁的一些股票最近漲得很兇,因為電解鋁就是典型的高耗能企業;除了電解鋁之外,很多化工企業,包括最近漲得最兇的工業硅,合盛硅業這些,全部都是高耗能企業,一方面下游的需求在不斷增加;另外一方面,因為國家在限制高耗能企業的擴產,現在很多上市公司公告説,我明年要增加幾十萬噸的產能,實際的情況就是批不下來,這個不是個別情況,那麼產能擴不出來,需求還在增加,最後怎麼辦,結果就是漲價,接下來就是大家看到的一幕,各個行業,化工品,純鹼,小金屬,工業硅,電解鋁等價格開始暴漲,有產能的公司也開始走主升浪模式,最典型的就是合盛硅業這種。
所以核心的問題在哪,是電不夠。
為什麼會出現電不夠的問題呢,首先我們就要了解,我們國家之前的電力結構是怎樣的,以2020年為例,火電佔比70%,水電佔比17%,剩下的是風電,光伏等發電。而火電之所以成本低,是因為基本上都是在一些邊遠地區,因為邊遠地區的成本低,然後再通過特高壓和輸配電來把電傳輸到各大核心城市。
但是當時國家電網在建設特高壓輸配電網絡時,投資的比較小,因為根本沒有想到用電量會變得這麼大,所以特高壓和輸配電環節現在變成了一個非常關鍵的一環,國家經濟發展,企業擴產能需要用電,新能源汽車也要充電,老百姓也要用電,那麼解決的辦法就是一方面大力發展風電,光伏等清潔能源發電,減少碳排放,但是風電,光伏一般也都是建在偏遠山區,那麼繞不過去的環節就是特高壓和輸配電環節。國家一定會加大這一塊特高壓,智能電網,輸配電等環節的投資,而且目前來看,是刻不容緩的,所以上面如此着急的推進國家電網的合併估計也跟這個有關係。以上就是最近相關板塊上漲的原因,及我看好特高壓,智能電網的核心邏輯~!