風能、電力、特高壓板塊上漲邏輯梳理！_風聞

當然特高壓板塊的邏輯絕對不僅限於國電和西電重組的邏輯，

首先今年全球都出現了用電荒的情況，可能大家沒有太多的感受，但是對於上市公司這一塊的來講，他們的感受應該是最真切的。一方面由於今年天氣炎熱，加上新能源汽車充電，新的各種電器的出現，加上所有的高耗能企業的不斷擴產，導致用電量的急劇增加，因為全球現在都在搞碳中和，碳排放，我們國家電力的主力軍就是火電和水電，火電要排放大量的二氧化碳，所以這也是為啥國家要大力發展光伏，風電等新能源發電的原因。

同時為了防止用電荒，國家就要對高耗能的一些企業進行限制；所以，大家才會發現電解鋁的一些股票最近漲得很兇，因為電解鋁就是典型的高耗能企業；除了電解鋁之外，很多化工企業，包括最近漲得最兇的工業硅，合盛硅業這些，全部都是高耗能企業，一方面下游的需求在不斷增加；另外一方面，因為國家在限制高耗能企業的擴產，現在很多上市公司公告説，我明年要增加幾十萬噸的產能，實際的情況就是批不下來，這個不是個別情況，那麼產能擴不出來，需求還在增加，最後怎麼辦，結果就是漲價，接下來就是大家看到的一幕，各個行業，化工品，純鹼，小金屬，工業硅，電解鋁等價格開始暴漲，有產能的公司也開始走主升浪模式，最典型的就是合盛硅業這種。

所以核心的問題在哪，是電不夠。

為什麼會出現電不夠的問題呢，首先我們就要了解，我們國家之前的電力結構是怎樣的，以2020年為例，火電佔比70%，水電佔比17%，剩下的是風電，光伏等發電。而火電之所以成本低，是因為基本上都是在一些邊遠地區，因為邊遠地區的成本低，然後再通過特高壓和輸配電來把電傳輸到各大核心城市。

但是當時國家電網在建設特高壓輸配電網絡時，投資的比較小，因為根本沒有想到用電量會變得這麼大，所以特高壓和輸配電環節現在變成了一個非常關鍵的一環，國家經濟發展，企業擴產能需要用電，新能源汽車也要充電，老百姓也要用電，那麼解決的辦法就是一方面大力發展風電，光伏等清潔能源發電，減少碳排放，但是風電，光伏一般也都是建在偏遠山區，那麼繞不過去的環節就是特高壓和輸配電環節。國家一定會加大這一塊特高壓，智能電網，輸配電等環節的投資，而且目前來看，是刻不容緩的，所以上面如此着急的推進國家電網的合併估計也跟這個有關係。以上就是最近相關板塊上漲的原因，及我看好特高壓，智能電網的核心邏輯~！