字節跳動和美團為什麼都在「變硬」|今夜科技談_風聞
极客公园-极客公园官方账号-2021-09-03 07:42
Hi,這裏是昨晚「潘亂 x 張鵬」週三檔直播欄目「今夜科技談」的精華回放
聊聊一週的「科技熱點大小事」
這周我們重點聊聊字節跳動和美團各自的硬球遊戲——為什麼兩個互聯網公司分別開始在 VR、無人機方向上做如此堅決的投入?這樣的戰略決策背後,最有可能是什麼樣的邏輯?
字節收購 Pico 或高達 90 億,要做元宇宙?
【新聞回顧】 字節跳動收購國內 VR 行業出貨量最大的廠商 Pico。由於收購仍在推進過程中,具體的交易形式與金額尚未確定。據瞭解 Pico 已經發出全員信,披露公司已被字節跳動收購。信中還稱,用户在享受原有服務的基礎上,未來還將獲得更多的內容支持和技術升級服務。

• **大手筆幾十億買下 Pico,到底貴不貴?**Pico 到底什麼來路?
Pico 成立於 2015 年,主攻 VR 一體機,親歷了 VR 從「被狂熱地追逐」到「被無情地冷落甚至遺忘」的起起落落。Pico 其實算是國內 VR 的頭部公司,其出貨量佔了國內 VR 市場超過 50% 的市場份額(據 2020 Q4 統計),但由於國內 VR 市場整體規模就不是很大,所以 Pico 的整體銷量仍然不高。市場一般認為 Pico 的估值在 20 億人民幣左右,但據傳,此次字節跳動收購 Pico 的價格可能高達 50 億人民幣,也有傳聞説超過了 90 億人民幣。不管是以哪個價格最終成交,幾十億的溢價是真的,字節跳動沒講價應該也是真的。
• 可是,VR 真的撐得起字節跳動的星辰大海嗎?
我們可以回顧下,字節跳動在過去這幾年做了什麼?基於推薦算法的內容分發取得了巨大的成功,但從 2016 年到 2020 年,字節的增長一直依賴由此帶來的慣性,其他領域裏的投入並不順利:教育業務受到政策影響正在面臨極大的不確定性;遊戲業務進展無力;To B 的工具業務也處在發展過程中,還有很大的不確定性。
再看看字節所處的競爭環境。國內市場上,信息流這塊拿捏得還算穩,短時間之內不會發生什麼變化。但騰訊一直是字節比較強勁的對手;百度在自動駕駛等領域也有先發優勢,此時如果也跟進投入,必然是「仰攻」;如果往產業走,就一定免不了和阿里、美團正面相爭。
而國際市場上,TikTok 與 Facebook 的短兵相接已經取得了勝利,也證明了一家中國公司也可以造出來讓全球用户喜愛的產品。兩家公司,都以信息流廣告為核心商業模式,而 Facebook 在 VR 領域,雖然早早收購了 Oculus,但也還沒在這條新的增長曲線上贏得壟斷市場,現在入場,還有機會。
況且,VR 的技術還在加速演進,中國的研發製造鏈條會在其中扮演重要的角色。要知道 Oculus 的主要代工商「歌爾股份」就是一家中國公司,此前「歌爾股份」也曾為 Pico 代工,Pico 的創始人周宏偉在創立 Pico 前,曾任「歌爾股份」的副總裁。而在中國,與「歌爾股份」類似的 VR 產業鏈上下游企業還有很多。在這一點上,字節有充足的本土優勢,今天入局也比五年前的風險低了很多,雖然這免不了必然是一個漫長的過程。
對於字節來説,和一個世界級的公司,在一個廣闊的全球市場上,掰一掰手腕,才是更有想象力的競技場。不是 VR 夠大,而是 VR 通向的那個有可能發生結構性變化的競爭格局,以及由此帶來的一系列時代機遇,夠大。
所以,不管是 50 億還是 90 億,這從來都不是一道成本計算題,而是有關通向未來的可能性的選擇題。
從三維交通,看美團的「變硬」
【新聞回顧】Google 母公司 Alphabet 宣佈旗下的無人機派送公司 Wing 要突破 100000 筆訂單的里程碑。用無人機送貨,這些訂單平均運送時間在 10 分鐘左右,最快的一筆訂單為 2 分 47 秒,比開車去麥當勞的得來速取餐還快。同時今年年初,美團無人機已經在深圳完成了首個面向真實用户的訂單配送任務,並在其後的深圳疫情中為深圳南山區抗疫建立城市物資運送 「空中通道」,給隔離區居民配送緊急物資。截至 2021 年 6 月,美團無人機已完成超 20 萬架次的飛行測試,配送真實訂單超過 2500 單。

• 谷歌和美團的無人機,技術路徑並不相同
谷歌的無人機主要在澳大利亞配送,澳大利亞是一個地廣人稀的國家,平均人口密度是 3 人/平方公里,而中國是 145 人/平方公里,在上海這樣的大城市甚至超過了 3800 人。
應用場景的不同,決定了谷歌和美團的無人機技術路徑的不同。
谷歌無人機帶有機翼,形態上更接近傳統飛機,在空氣動力學上就更適合長距離、低能耗的飛行,這與澳大利亞地廣人稀的國情是匹配的。

Google 母公司 Alphabet 旗下 Wing 公司的無人機
而美團把實驗場地選在了深圳,這也是國內最具代表性的大城市配送場景。美團無人機只有槳葉,沒有機翼,因為他們更加需要一個穩定可控的飛行器,來適應國內高人口密度的國情。但是相對於 Google 的場景,美團這個大城市場景挑戰是更大的。

美團無人機
• 為什麼要做三維交通?
傳統城市散佈在很大的面積上,無論是通勤、購物還是休閒,出行都需要比較大的距離。大量的小汽車和公共汽車競爭擁擠的道路,這就導致平面交通效率非常低下。
過去我們所説的城市交通都是二維,交通工具需要沿着道路、軌道運行。而三維交通就可以在空中直線飛行,畢竟兩點一線是距離最短、效率最高的交通路線。這種模式之前只出現在省際和國際商業航空領域。但現在三維交通如果向下拓展進入物流配送和短途乘客運輸,理論上有很大的想象空間。
而三維交通的想象空間,首先是建立在這幾年「三電」(電池、電機、電控)和 AI 以及相關傳感器技術快速發展、成本快速下降的基礎上的。
這總體上這是個低空交通的問題,在 100 米以上 1000 米以下的空間,因為飛行高度越低,地面的障礙物就越多。100 米是一個很合適的起始高度,城市中的高樓絕大多數都沒達到這個高度。
美團做無人機物流的意圖不是替代送餐員,而是最終要彌補不斷上漲的配送需求和運力不足之間的矛盾,以及人們對一些更快配送速度的訴求。比如你要點碗麪,等 30 分鐘送到就沒法吃了,還有買藥等等。
當然,這個系統如果最終建立起來,效率也確實會更高,它的目的是最終建立一個人和機器人協同的城市內配送體系,無人車、無人機都是美團設想的未來體系的組成部分。而這樣的東西不能只靠與其他公司合作,因為這不只是技術問題,無人配送體系在城市被接受並且真的帶來高效率,需要自己長期親自推動和迭代,這個自己不「硬」是不行的。
這件事確實只有大公司能幹,因為這個新畫面需要巨大的投入和時間。實際上三維交通的大發展可能還需要 5-10 年,如果是載人的,甚至是 20 年,才有可能完全成熟。
但在技術通往最終成熟的發展路徑中,也有創業公司在嘗試其它的應用場景,比如無人機高層救火。
高層救火一直是一個消防難題。2010 年的上海膠州路公寓大樓火災,傷亡嚴重的很大一部分原因就是因為層高太高,雲梯車覆蓋不到那個高度。世界上作業高度最高的消防雲梯車是瑞典雲梯公司 Bronto 的 Skylift F112 HLA,作業高度 112 米,但價格也在 2000 萬人民幣左右。
但無人機救火就沒有那麼大的高度限制,真正成熟之後價格可能也就在一、二百萬。它不依靠電池,而是直接外接電源線和水管,就消除了很多當下電池技術帶來的限制。
這是一個符合創業者的思路,沒有等待時代成熟,就提供了一個比現在更好的解決方案。這説明了不要光看電動車很火,這背後「三電」發展帶來的創新可能性,在大交通領域,甚至是專業工具領域都會帶來變化的機會。
值得注意的是,現在巨頭們的參與,也會進一步帶來這個領域的技術和成本變化。
好了,本週的精彩回顧就到這裏,我們下週三,不見不散。