字節跳動和美團為什麼都在「變硬」｜今夜科技談_風聞

　　Hi，這裏是昨晚「潘亂 x 張鵬」週三檔直播欄目「今夜科技談」的精華回放

　　聊聊一週的「科技熱點大小事」

　　這周我們重點聊聊字節跳動和美團各自的硬球遊戲——為什麼兩個互聯網公司分別開始在 VR、無人機方向上做如此堅決的投入？這樣的戰略決策背後，最有可能是什麼樣的邏輯？

　　字節收購 Pico 或高達 90 億，要做元宇宙？

　　【新聞回顧】 字節跳動收購國內 VR 行業出貨量最大的廠商 Pico。由於收購仍在推進過程中，具體的交易形式與金額尚未確定。據瞭解 Pico 已經發出全員信，披露公司已被字節跳動收購。信中還稱，用户在享受原有服務的基礎上，未來還將獲得更多的內容支持和技術升級服務。

　　• **大手筆幾十億買下 Pico，到底貴不貴？**Pico 到底什麼來路？

　　Pico 成立於 2015 年，主攻 VR 一體機，親歷了 VR 從「被狂熱地追逐」到「被無情地冷落甚至遺忘」的起起落落。Pico 其實算是國內 VR 的頭部公司，其出貨量佔了國內 VR 市場超過 50% 的市場份額（據 2020 Q4 統計），但由於國內 VR 市場整體規模就不是很大，所以 Pico 的整體銷量仍然不高。市場一般認為 Pico 的估值在 20 億人民幣左右，但據傳，此次字節跳動收購 Pico 的價格可能高達 50 億人民幣，也有傳聞説超過了 90 億人民幣。不管是以哪個價格最終成交，幾十億的溢價是真的，字節跳動沒講價應該也是真的。

　　• 可是，VR 真的撐得起字節跳動的星辰大海嗎？

　　我們可以回顧下，字節跳動在過去這幾年做了什麼？基於推薦算法的內容分發取得了巨大的成功，但從 2016 年到 2020 年，字節的增長一直依賴由此帶來的慣性，其他領域裏的投入並不順利：教育業務受到政策影響正在面臨極大的不確定性；遊戲業務進展無力；To B 的工具業務也處在發展過程中，還有很大的不確定性。

　　再看看字節所處的競爭環境。國內市場上，信息流這塊拿捏得還算穩，短時間之內不會發生什麼變化。但騰訊一直是字節比較強勁的對手；百度在自動駕駛等領域也有先發優勢，此時如果也跟進投入，必然是「仰攻」；如果往產業走，就一定免不了和阿里、美團正面相爭。

　　而國際市場上，TikTok 與 Facebook 的短兵相接已經取得了勝利，也證明了一家中國公司也可以造出來讓全球用户喜愛的產品。兩家公司，都以信息流廣告為核心商業模式，而 Facebook 在 VR 領域，雖然早早收購了 Oculus，但也還沒在這條新的增長曲線上贏得壟斷市場，現在入場，還有機會。

　　況且，VR 的技術還在加速演進，中國的研發製造鏈條會在其中扮演重要的角色。要知道 Oculus 的主要代工商「歌爾股份」就是一家中國公司，此前「歌爾股份」也曾為 Pico 代工，Pico 的創始人周宏偉在創立 Pico 前，曾任「歌爾股份」的副總裁。而在中國，與「歌爾股份」類似的 VR 產業鏈上下游企業還有很多。在這一點上，字節有充足的本土優勢，今天入局也比五年前的風險低了很多，雖然這免不了必然是一個漫長的過程。

　　對於字節來説，和一個世界級的公司，在一個廣闊的全球市場上，掰一掰手腕，才是更有想象力的競技場。不是 VR 夠大，而是 VR 通向的那個有可能發生結構性變化的競爭格局，以及由此帶來的一系列時代機遇，夠大。

　　所以，不管是 50 億還是 90 億，這從來都不是一道成本計算題，而是有關通向未來的可能性的選擇題。

　　從三維交通，看美團的「變硬」

　　【新聞回顧】Google 母公司 Alphabet 宣佈旗下的無人機派送公司 Wing 要突破 100000 筆訂單的里程碑。用無人機送貨，這些訂單平均運送時間在 10 分鐘左右，最快的一筆訂單為 2 分 47 秒，比開車去麥當勞的得來速取餐還快。同時今年年初，美團無人機已經在深圳完成了首個面向真實用户的訂單配送任務，並在其後的深圳疫情中為深圳南山區抗疫建立城市物資運送 「空中通道」，給隔離區居民配送緊急物資。截至 2021 年 6 月，美團無人機已完成超 20 萬架次的飛行測試，配送真實訂單超過 2500 單。

　　• 谷歌和美團的無人機，技術路徑並不相同

　　谷歌的無人機主要在澳大利亞配送，澳大利亞是一個地廣人稀的國家，平均人口密度是 3 人/平方公里，而中國是 145 人/平方公里，在上海這樣的大城市甚至超過了 3800 人。

　　應用場景的不同，決定了谷歌和美團的無人機技術路徑的不同。

　　谷歌無人機帶有機翼，形態上更接近傳統飛機，在空氣動力學上就更適合長距離、低能耗的飛行，這與澳大利亞地廣人稀的國情是匹配的。

　　Google 母公司 Alphabet 旗下 Wing 公司的無人機

　　而美團把實驗場地選在了深圳，這也是國內最具代表性的大城市配送場景。美團無人機只有槳葉，沒有機翼，因為他們更加需要一個穩定可控的飛行器，來適應國內高人口密度的國情。但是相對於 Google 的場景，美團這個大城市場景挑戰是更大的。

　　美團無人機

　　• 為什麼要做三維交通？

　　傳統城市散佈在很大的面積上，無論是通勤、購物還是休閒，出行都需要比較大的距離。大量的小汽車和公共汽車競爭擁擠的道路，這就導致平面交通效率非常低下。

　　過去我們所説的城市交通都是二維，交通工具需要沿着道路、軌道運行。而三維交通就可以在空中直線飛行，畢竟兩點一線是距離最短、效率最高的交通路線。這種模式之前只出現在省際和國際商業航空領域。但現在三維交通如果向下拓展進入物流配送和短途乘客運輸，理論上有很大的想象空間。

　　而三維交通的想象空間，首先是建立在這幾年「三電」（電池、電機、電控）和 AI 以及相關傳感器技術快速發展、成本快速下降的基礎上的。

　　這總體上這是個低空交通的問題，在 100 米以上 1000 米以下的空間，因為飛行高度越低，地面的障礙物就越多。100 米是一個很合適的起始高度，城市中的高樓絕大多數都沒達到這個高度。

　　美團做無人機物流的意圖不是替代送餐員，而是最終要彌補不斷上漲的配送需求和運力不足之間的矛盾，以及人們對一些更快配送速度的訴求。比如你要點碗麪，等 30 分鐘送到就沒法吃了，還有買藥等等。

　　當然，這個系統如果最終建立起來，效率也確實會更高，它的目的是最終建立一個人和機器人協同的城市內配送體系，無人車、無人機都是美團設想的未來體系的組成部分。而這樣的東西不能只靠與其他公司合作，因為這不只是技術問題，無人配送體系在城市被接受並且真的帶來高效率，需要自己長期親自推動和迭代，這個自己不「硬」是不行的。

　　這件事確實只有大公司能幹，因為這個新畫面需要巨大的投入和時間。實際上三維交通的大發展可能還需要 5-10 年，如果是載人的，甚至是 20 年，才有可能完全成熟。

　　但在技術通往最終成熟的發展路徑中，也有創業公司在嘗試其它的應用場景，比如無人機高層救火。

　　高層救火一直是一個消防難題。2010 年的上海膠州路公寓大樓火災，傷亡嚴重的很大一部分原因就是因為層高太高，雲梯車覆蓋不到那個高度。世界上作業高度最高的消防雲梯車是瑞典雲梯公司 Bronto 的 Skylift F112 HLA，作業高度 112 米，但價格也在 2000 萬人民幣左右。

　　但無人機救火就沒有那麼大的高度限制，真正成熟之後價格可能也就在一、二百萬。它不依靠電池，而是直接外接電源線和水管，就消除了很多當下電池技術帶來的限制。

　　這是一個符合創業者的思路，沒有等待時代成熟，就提供了一個比現在更好的解決方案。這説明了不要光看電動車很火，這背後「三電」發展帶來的創新可能性，在大交通領域，甚至是專業工具領域都會帶來變化的機會。

　　值得注意的是，現在巨頭們的參與，也會進一步帶來這個領域的技術和成本變化。

　　好了，本週的精彩回顧就到這裏，我們下週三，不見不散。