褪色的智能，中國傳感器之殤_風聞

來源：知識自動化  

作者：林雪萍 北京聯訊動力諮詢公司總經理，天津大學兼職教授

世界的數字化步伐，半步都不能離開小小的傳感器。

醫療器械界的奇兵——達芬奇手術機器人有400多個傳感器；鼎鼎有名的波士頓機器人大狗，能夠自如地翻跳騰躍，則需要1300個傳感器；日本著名的馬桶品牌驪住Lixil，在馬桶蓋背面安裝了70多個圖像傳感器，可以自動識別糞便形狀，實現慢病大健康管理。

智能最前端所需要的態勢感知，基本都是要從傳感器開始。然而在中國戰略性、支撐性的產業版圖上，卻幾乎找不到傳感器的位置………

圖1  傳感器的數量

六大怪現象

傳感器屬於“以小搏大”的工業門類，是通向其他產業的基礎，同時，傳感器也是一個很獨特的行業。很多傳感器都具有兩棲屬性：一方面，傳感器的核心是芯片，會追隨摩爾定律，有着快速進化的大腦；另一方面，傳感器也與敏感材料、機械器件在一起，受到機械定理的許多制約。因此，傳感器必須經過細心呵護，才能發展得很好。然而在中國，傳感器卻成為一個令人驚訝的“六大怪”行業。

**傳感器的第一怪：容量不小，但國內頭部玩家卻很小。**2019年中國傳感器市場規模達到1700億元，估計有1700多家企業。除了歌爾、瑞聲靠着蘋果手機強大的出貨量，體量達到百億級，在聲學傳感器領域已經佔住地盤，在其他領域，如手機、汽車、工控、可穿戴、物聯網等，基本上都是國外品牌的市場。在消費電子、安防之外的領域，產值超過1個億的企業並不多，只有鄭州漢威、寶雞麥克、南京高華等跑在前面，其他國內傳感器企業，基本都屬於土豆俱樂部。

**傳感器的第二怪：種類繁多，但市場隱蔽。**國外成型產品及在研種類有3萬多種，我國有2萬多種。這些數量未必精確，但傳感器無疑是一個擁有龐大類別的產品。手機、汽車、工業測量、智能裝備等都是應用傳感器的大户，而這幾年風生水起的智能製造、工業互聯網，都離不開小小的傳感器。當然人工智能也不例外。可以説人工智能跑得再快，腳上穿着還是傳感器的鞋。

**傳感器的第三怪：民品最怕斷供，軍工不怕價高。**軍用傳感器已經高度自主化，主要是由於軍品採購可以不計成本。而如果要到民用市場來競爭，那是既要拼規模，也要有高性價比。如果功耗小一點，成本小一點，那就可贏者通吃。因此民用市場的突破還很艱難，也無法從軍工市場獲得支撐，只能高度依賴國外。舉例來説，日本橫河跟重慶川儀有一家合資公司，生產橫河川儀的儀表。日本橫河提供的諧振式壓力傳感器，擁有全球最高精度，但國內攻關一直未能攻克，因此這家合資廠也只能依賴日本的傳感器。

**傳感器的第四怪：中國製造雖以成本著稱，但傳感器的成本優勢還沒有國外明顯。**中國目前大部分生產的都是低端傳感器。而我國中高端傳感器進口占比達80%，傳感器芯片進口更是達90%以上。中國生產成本也很高，收入才幾千萬，如何捨得投入幾千萬建生產線？現在很多傳感器廠家，還都是單幹，手工裝配很多。因為產量上不去，有的1個月的產量也就5000只，根本談不上規模效益。而博世、歐姆龍等早就把工廠設立在中國，成本優勢同樣巨大。

而且，美德日品牌企業對中國傳感器市場虎視眈眈，對市場份額看得很緊。中國一有進步，就會被國外品牌降價擠壓。2010年日本歐姆龍一個開關要接近400元，而現在隨着中國品牌的逐漸崛起，現在只需要60元。靈活降價，堅決保衞市場份額，是國外廠商常見的營銷手段。這種方法，一直將國產品牌壓制在面黃肌瘦線附近，很難翻身。

**傳感器的第五怪：市場巨大，融資最難。**本來智能製造、人工智能大熱，傳感器終於應該迎來鹹魚翻身。但是，沒有。這是一個投資人不待見的市場。由於國內對這個產業的重要性的認識不足，導致投資界一直處於冷淡期。這跟產品隱蔽，做大做強比較難是有關係的。而國家對這個產業的“冷處理”的態度，自然也影響了投資基金的判斷。

**傳感器的第六怪：本是國之重器，奈何落地淪為小蘿蔔頭。**傳感器作為感知的第一道防線，是人類社會走向智能的關鍵源頭。然而這個行業一直得不到重視。上世紀80年代初，國家科委主持的課題研究中，在討論信息技術包括哪些技術的過程中，“傳感器技術”引起了巨大的分歧。但因為體量太小，最終還是被切掉。這一晃，四十年都過去了，情況幾乎沒有變化。雖然最近兩三年有些鼓勵發展傳感器的政策陸續出台，但一無力度二無資金，基本也就是草草地走了過場。

傳感器其實就是互聯萬物的五官，是眼睛，是耳朵，是各種觸覺。儘管如此重要，卻無人重視。傳感器六大怪，本身就是一大怪事。這可真是一根扎心的刺。

驚人的利潤

在國內，傳感器並不容易掙錢。由於芯片不能自主，工藝研發投入巨大，再加上紅海競爭激烈，中國傳感器的利潤一直被壓得很低。根據國內40家傳感器企業上市公司的財報，將近40%的企業利潤率低於5%；而利潤為負就有6家。

都説製造業利潤低，傳感器看來也是其中的一種。不過，不掙錢，並不是這個行業的真實情況。

日本基恩士傳感器公司，可以説是日本最掙錢的公司。2019年營業額接近360億人民幣，而利潤，則達到了驚人的180億。利潤率居然超過50%，而且常年如此。傳感器這種在中國幾乎無法建樹的行業，被日本做成了真正的搖錢樹。

這家以純設計（Fabless）起家的傳感器公司，主要是設計和銷售傳感器、測量系統、激光刻印機等。從產品開發策略來看，它從來不定製產品，堅持完全“以我為主”的標準化產品研發。這種策略，維持了產品研發的規律性，而定製產品則會有很大的週期不確定性，經常導致企業失去靈活性。為了不斷開發新品，基恩士採用了廣泛的研發信息源，促使產品的多樣化。而從產品系列而言，則採用了深度嵌套的產品組合。既有傳感器產品，更有在傳感器基礎上做好的測量系統，成為測量領域的領頭羊。

國內像海康威視、大華等領頭羊，都是走大型工程。雖然也掙錢不少，但其實跟傳感器也沒有太大關係。即使是以氣體傳感器起家的鄭州漢威，這幾年也是重點聚焦在水務、環保等總包工程。傳感器事業板塊，不過只是這家上市公司的高科技之名而已，從體量而言則基本就是無足輕重。

傳感器主要用在電子產品、工控與測量、設備等幾個板塊。而傳感器的發展，最早是來自工業自動化的推動。但在中國最黯淡的，也就是工控與測量這個分支了。最典型的可以算是上海威爾泰儀表公司了。這家企業以核電為入手點，進入到傳感與儀表領域的，屬於純正的工業自動化產品。從上市公司財務報表來看，這家公司上市已經14年，但最近一年收入大約在六千萬元。不得不説，經營慘淡。要知道，另外一家巨頭公司霍尼韋爾公司，其傳感與物聯部門在全球的營收將近60億元。

設計軟件沒人管

工業軟件是中國製造的軟肋，傳感器更是如此。而傳感器的設計軟件，也是非常隱蔽的匕首。這幾年MEMS傳感器非常火爆，每個手機中都有幾個，如感知加速度的。而一般的汽車至少也有十多個。德國博世、美國博通、荷蘭恩智浦等都是業界巨頭。中國只在麥克風的MEMS傳感器扳回一個角，做得很好。

然而MEMS傳感器的設計，需要兩款很專業的CAD軟件。一個是 IntelliSuite，這是美國1991年創立的，這也是最早的MEMS專用CAD設計畫圖軟件。

另外一家ConventorWare也是美國公司。中國很多傳感器企業幾乎都在用，能佔據中國80%的市場。當年在國內承擔863計劃MEMS研究項目的30個研究小組，全部都使用這種軟件。它在MEMS傳感器的位置，跟6月份哈工大被斷供的Matlab軟件在科學計算中的地位，基本一樣。而在中國，幾乎沒有這種軟件。不幸的是，這款軟件在2017年被泛林LAM收購；而LAM是美國第二大半導體設備製造商。這都是美國政府最容易動刀子的斷供之地。

工業軟件，非常的細分了。如果不深入到行業中去，很多軟件都是隱藏而不可見。這種處境，倒是跟傳感器一模一樣。傳感器和工業軟件，似乎都穿着隱身衣。而正是這些看不見的工業軟件，其實暗地封鎖着中國製造的諸多命脈。傳感器設計軟件，就是其中一道令人緊張的暗穴。沒有軟件，這些傳感器很難被設計出來。

幾乎全是卡脖子

在中國，消費類電子的傳感器，由於市場的拉動，近十年已經有了很大的進步。然而在工業級的傳感器，卡脖子情況比芯片還厲害。圍繞着控制與測量，尤其是儀器儀表傳感器，幾乎100%進口。

中國儀表的變送器兩大巨頭，都是“國外芯”。重慶橫河川儀年產歸諧振變送器30萬台，傳感器用的是日本橫河的；北京遠東羅斯蒙特，每年30萬台金屬電容變送器，用的是美國羅斯蒙特的傳感器。可以説，這兩家佔據中國70%以上市場的龍頭企業，基本就是給日本和美國打工。其他企業情況也一樣，蘇州恩德斯豪斯E+H一年大約5萬台，用的是德國E+H；而國內品牌的龍頭企業 ，用的基本都是德國FirstSensor。要命的是，這家公司，在今年3月被美國傳感器巨頭泰克連接公司所收購 。這對於中國的儀表，實際上非常的兇險。今後是否還能買到德國傳感器芯片，存在着極大的不確定性。

這意味着，石化、醫藥等流程行業廣泛使用的變送器，其中的傳感器除了用日本橫河和美國羅斯蒙特的芯片，原本用德國的公司的現在也要依賴美國公司了。

其他行業也基本是類似的狀況。根據傳感器國家工程研究中心《中國傳感器發展藍皮書》的統計，汽車傳感器、高端化學類氣體傳感器、光纖傳感器、環境檢測傳感器，對國外進口依賴度都是在95%以上。至于海洋傳感器，用於移動觀測平台的自動浮標、水下滑翔機，以及海上浮標等，則是100%進口。

國人非常關心的PM2.5值，其測量儀基本都是採用儀表巨頭美國熱電公司的產品。它內部所使用的微量振盪天平，通過測量濾膜上微小顆粒的質量而引起振盪管的頻率變化，來測試空氣顆粒物的濃度。以精密測量的傳感器作為基礎，熱電公司的一台PM2.5測量儀，動輒幾十萬元，甚至上百萬元。也只有國家級測量站，才用真正用得起這種儀表。而直到最近，這種技術才被天津大學精儀學院畢業博士所創立的天津同陽公司，基本攻克。這是一種很幸運的進展了。

傳感器的卡脖子方式，與絕大部分其他工業產品都不一樣。它就像一個漫山遍野的地雷陣，分散而隱蔽。要逐項對這一類卡脖子短板進行突破，必將是一個漫長的過程。而且要逐個突破，也基本不現實。

歷史上的動搖

傳感器與通信、計算機被稱為現代信息技術的三大支柱。但本來處於戰略要衝的傳感器，在中國的產業位置，基本一直被邊緣化。

這在中國，是有過歷史上的動搖。據國內信息化老前輩介紹，上世紀80年代初，一些專家參與了國家科委主持的“信息技術發展政策”課題的研究與起草相關政策。當時第一個要解決的問題是: 信息技術包括哪些技術？計算機、集成電路、通信技術和軟件四大技術得到專家們一致的同意。問題出在“傳感器技術”，大家意見不一致。

圖2  中國信息技術的構成

從理論上説，大家都同意，傳感器技術是信息技術的一個重要組成部分。如果缺少傳感器，信息技術就不完整了，體系上無法自洽。但是，從行業營業額來看，當時的傳感器產業太小了，不要説與通信產業這樣的大產業比，就是和當時的軟件這樣的“小產業”比，也不在一個量級上。如果並列在文件中，非常難以落筆。討論了很長一段時間，最後還是“忍痛割愛”了。

可以説，**信息技術剛剛起步，作為支點之一的傳感器，從一開始就被邊緣化。這種偏差，意味着中國的信息化，一直就是瘸腿的信息化。**而進入數字化時代，工業互聯網成為國家戰略，這種瘸腿就更加明顯。然而，這種歷史上的動搖所形成的隱形偏差，歷經四十年，越發畸形，而且直到至今，也未能得到糾正。

現在，應該是回到原點，重塑根基的時候了。

小記

芯片卡脖子，舉國上下羣情激憤，到處都是大投資。但中國的卡脖子，其實是一個系統性工程，不是隻出現在某一個節點上。要説卡脖子，中國製造幾乎就是長頸鹿的脖子，到處都是卡點。許多不同的卡脖子技術，底層有着更為隱蔽的交錯關係。傳感器的芯片，並不需要太高的納米制程，像當前最熱的傳感器的微機電系統MEMS，它需要的製程甚至可以用微米級完成。以舉國之力，狂熱的投資，都要去解決華為手機芯片，或者中芯國際的先進製程問題，既不科學，也不理性，更忽視了其他同樣重要的產業市場。

跟芯片卡脖子是卡在明處完全不同，傳感器在中國的產業地位，基本就是一個黑户口，無人關注。這才是傳感器產業最令人擔心的地方。

中國數字經濟已經是龐然大物，目前佔GDP的比重約為35%，總量超過30萬億元。傳感器正是數字經濟的最基本的支點。然而在這座龐大宮殿的入口處，守門的哨兵，卻依然在昏睡中。

這是智能大門的缺失。傳感器就像無處不在的小傷口，隨時都可能作痛。傳感器之殤，中國不可承擋。