陳根：高精地圖迎來商業化契機，戰況依舊激烈_風聞

文/陳根

自動駕駛正在走進人們的生活。伴隨着自動駕駛技術的快速發展以及智能網聯汽車的日益落地，作為關鍵環節的高精地圖也愈發受到廠商的重視。**究其原因，**在自動駕駛技術落地過程中，車路協同逐漸成為業界共識，高精度地圖能夠極大地幫助自動駕駛車輛完成定位。

與傳統導航電子地圖面向駕駛員不同的是，高精度地圖是面向機器的供自動駕駛汽車使用的地圖數據。高精度地圖除了能提供道路級別的導航信息外，還能夠提供車道級別的導航信息，通過高精度匹配定位引入地圖從而獲取環境信息。高精地圖的****發展逐漸迎來商業化契機。

然而，現實總是過分骨感。對於自動駕駛如此重要的高精地圖看似擁有大片藍海，其市場大有可為，但參與市場的玩家數量非常有限，賽道需求旺盛但是發展卻又很剋制。在數據採集的限制下，高精地圖產業化之路似乎依舊道阻且長。

從地圖到高精度地圖

地圖是對刻畫與描述地球表面的各種現象的數據的可視化表達，它可以幫助人們通過這些可視化表達來認識、記錄地理世界。人們對於世界的認知正是從遠洋航行以擴展地圖開始的。每一張航海圖都是已知世界的描述，反映了不同時期的人們對所處環境和整個世界的認識，是那個時代世界認知的一個形像化總結。

現代以來，人們出行基本上靠活地圖大腦和紙質版地圖。十年前，第一代電子導航地圖開始在車輛中控大屏上線，以2D平面的形式展示，地圖的數據基本上擁有國道、省道、環路、高速等道路信息，使用前需要提前將各個城市的地圖數據提前下載到本地，並且每半年需要去4S店進行導航升級一次。

第二代電子導航地圖，也就是現下使用的導航地圖，已經擁有了在線更新的能力，道路的信息更加豐富立體**。**而且，新增了實時顯示道路的擁堵功能，在通過岔路口時導航還可以彈出引導路線，可以為用户規劃時間最短路線、最少紅綠燈路線等。

不論是第一代電子導航地圖，還是第二代電子導航地圖，對於人類駕駛員來説，傳統電子地圖的主要作用都是導航，包括從A地到B地的路徑規劃、車輛和道路的定位匹配、POI檢索等。然而，高精地圖的出現徹底革新了地圖的表現形式，成為了走向自動駕駛時代的安全的重要****保障之一。

高精地圖，通俗來講，就是精度更高、數據維度更多的電子地圖。精度更高體現在精確到釐米級別，數據維度更多體現在其包括了除道路信息之外的與交通相關的周圍靜態信息。而高精地圖的高精度、高粒度和實時性正是實現自動駕駛的重要條件。

從高精度來看，相比服務於GPS導航系統的傳統地圖而言，高精地圖最顯著的特點是其表徵路面特徵的精準性。以道路為例，傳統地圖只需要做到米級精度即可實現GPS導航，但高精地圖需要達到釐米級精度才能保證無人車行駛安全。精準的地圖對自動駕駛車的定位、導航、控制及安全至關重要。

**從高粒度來看，高精地圖比傳統地圖粒度要高很多，主要表現在高精地圖的數據維度上。**傳統電子地圖數據只記錄道路級別的數據，包括道路形狀、坡度、曲率、鋪設、方向等。高精度地圖不僅增加了車道屬性相關（車道線類型、車道寬度等）數據，還需要反饋給車輛例如道路前方信號燈的狀態、限高、禁行等，來保證車輛安全、正常行駛。

**從實時性角度來看，****高精度地圖對數據的實時性要求更高。**根據博世在2007年提出的定義，無人駕駛時代所需的局部動態地圖（Local Dynamic Map）根據更新頻率劃分可將所有數據劃分為四類：永久靜態數據（更新頻率約為1個月），半永久靜態數據（頻率為1小時），半動態數據（頻率為1分鐘），動態數據（頻率為1秒）。

傳統導航地圖可能只需要前兩者，而高精地圖為了應對各類突發狀況，保證自動駕駛的安全實現需要更多的半動態數據以及動態數據，這大大提升了對數據實時性的要求。當與大數據、人工智能一起應用時，高精地圖還能提供實時數據輔助決策，從而讓汽車變得更加智能和安全。

基於此，眼下高清地圖早已擺脱簡單地圖的固有屬性，正成為全面的智能產品。在自動駕駛領域，尤其具有極為關鍵的作用和價值。

高精地圖門檻之高

儘管高精地圖對自動駕駛具有重要意義，其市場大有可為，但事實上，參與高精地圖市場的玩家數量非常有限，賽道需求旺盛但是發展卻又很剋制。**甚至對於自動駕駛領域的企業來説，高精地圖是自動駕駛技術發展的一道壁壘，**只有打破了這堵牆，自動駕駛才能邁入智能化和安全化，反之則將止步不前。 

**究其原因，則在於日趨收緊的法規紅線。**地圖測繪是一個特殊的領域，根據《測繪法》定義，測繪是指“對自然地理要素或者地表人工設施的形狀、大小、空間位置及其屬性等進行測定、採集、表述，對獲取的數據、信息、成果進行處理和提供的活動”。

在高精地圖的數據採集、編輯、加工等過程中，往往會涉及對我國敏感目標的地理座標的影像等數據的收集與處理。這些信息多被視為國家機密，這使得地圖測繪領域被政策監管約束，並非所有廠商有錢有資源就可以直接開展測繪工作。地圖測繪的採編、加工等需要取得測繪資格才可以進行，資質關係到合規和安全。

其中，高精度地圖數據採集就需要由專業採集車輛或眾包車輛對道路及其周邊地理要素或人工設施的特徵（形狀、大小、空間位置）進行實時採集、處理及提供。**並且，在後期高精度地圖的製作過程中，**還要由圖商進行編輯加工和數據轉換，以符合《測繪法》對於測繪活動的定義。

想要獲得地圖的測繪資質，通常有兩種方式：一是自主申請，二是收購具有資質的單位。其中，申請和維持導航電子地圖資質的難度和成本都非常高。比如，申請的標準要求中，需要滿足測繪及相關專業人員應達到100人，其中至少包括高級測繪師10人、中級20人。同時，專業技術人員還需滿足學歷標準、相關崗位的工作年限以及取得任職/職業資格的要求。

因為申請和維護的成本較高，很多大企業都選擇直接收購具有測繪資格的公司**。**目前，獲得資質的單位僅有24家，其中企業單位是20家，包含華為 、京東、滴滴、小米、百度、阿里、騰訊等企業。這使得數據的採集和使用以及表達受到極大限制，部分企業由於現行法規限制。沒有測繪資質就沒辦法採集、使用以及儲存這些空間位置信息，只能夠跟有資質的圖商進行合作。

此外，對於互聯網企業來説，高精地圖背後承載的則更多是服務。高精地圖的加速應用，加上大數據、雲計算等的愈發成熟，未來每個人在地圖上留下的地理信息都能記錄在雲端，這對於互聯網企業來説是重要的數據資源。這些廠商在發展高精地圖時，由於各自的數據格式並不相同，所以導致數據無法方便地在彼此間進行交互。

比如，奔馳、奧迪、寶馬收購了原本屬於Nokia的Here地圖，福特、上汽投資了CivilMaps，軟銀投資Mapbox。阿里巴巴收購了高德地圖，並大力投入高精地圖領域。騰訊入股了四維圖新，同時騰訊內部成立了自動駕駛部門。百度將自動駕駛和高精地圖作為其AI戰略的抓手，並在2015年底就宣佈了五年內自動駕駛車輛實現量產。

由於他們都把高精地圖當作自己的核心競爭力，所以彼此的高精地圖不進行共享，這就導致了每家圖商都要獨自採集全國的高精地圖數據，進一步提高了成本。同時，自動駕駛地圖不僅包含很高精度的道路靜態信息，未來可能還會包含交通事件以及道路施工等動態信息。基於這樣一個特性，其數據採集和更新成本將持續走高。

顯然，即便具有極高的商業價值，高精地圖的門檻之高也非人人都能進入的藍海。

行業狀況依舊激烈

當前，國內高精地圖行業呈現三足鼎立格局——百度地圖、高德、四維圖新。其中，高德於2014 年被阿里併購，四維圖新則於2016 年獲得騰訊的戰略融資，高精地圖行業背後的BAT格局一目瞭然。

2005年，百度地圖成立**，作為地圖行業市場的領先者，百度地圖秉持“科技讓出行更簡單”的品牌願景，以“服務用户出行”為使命，以“科技”**為手段不斷探索創新。百度地圖目前已覆蓋全球209個國家和地區，成為“全球地圖”。伴隨着AI時代的到來，百度地圖實現了語音交互覆蓋用户操控全流程，還上線AR步導、AR導遊等實用功能，更加方便用户的出行。

2013年，百度地圖收購擁有“電子導航地圖製作”甲級測繪資質的長地萬方，目前百度地圖事業部員工超過2000人。 自從百度ALL in AI技術之後，其實可以看到很明顯的特點，所有產品結合AI來打造閉環的交易環境，百度地圖與AI相結合，升級成為新一代人工智能地圖。

從2018年起，百度的人工智能技術全面融入百度地圖，一方面在地圖數據的生產中，融合大量圖像識別、文字識別等技術，實現實時路況的採集與分析以及對用户更友好、更便捷的交互。

被阿里收購的高德地圖則****成立於2001 年，是一家總部位於中國的導航電子地圖內容和位置服務解決方案提供商，具備國家甲級導航電子地圖測繪和甲級航空攝影的“雙甲”資質，其優質的電子地圖數據庫是公司的核心競爭力。

2016年，高德地圖開始在高精度地圖上佈局。 目前該公司已經實現覆蓋中國超過30萬公里的高速及城快公路的高精度數據採集，實現絕對精度50釐米，相對精度10釐米，在採集里程和數據精度方面處於行業領先地位。

2018年，高德地圖在與凱迪拉克合作推出SUPER CRUISE 超級智能駕駛系統，成為全球第一個將高精度地圖用於智能駕駛技術的企業，同時獲得了吉利在智能駕駛方面的訂單。2019年4月，高德地圖宣佈與每年不超過100元的成本價格，向合作伙伴提供標準化高精度地圖，加快高精地圖基礎設施進程。

對於被騰訊收購的四維圖新來説，公司於2002年成立，2010年上市，以導航業務起家，目前業務覆蓋導航、車聯網、車載智能芯片、高精地圖、高精度定位以及自動駕駛整體解決方案。四維圖新具有較強的國企背景，是由國家測繪局創建的唯一專業從事測繪的國家級公司。

2019年，四維圖新與寶馬簽署了行業內首個面向L3級別以上自動駕駛系統的高精地圖訂單。公司還與HERE、Increment P(IPC) /Pioneer、SK Telecom共同成立高精地圖產業聯盟One Map聯盟， 為全球客户提供標準化的高精地圖產品與服務。同年11月，四維圖新宣佈將為華為提供高精度地圖測試驗證服務，同時，雙方將共同完成華為自動駕駛驗證項目，推動華為自動駕駛項目落地。

可以説，在高門檻的行業特徵下，百度、四維圖新、高德等又已佔99%的市場份額，格局已經基本穩定成型，後來的企業想要入局或帶來衝擊將變得極為困難。但是，對於行業內的各巨頭來説，高精地圖依然是一門需要長期、重金投入的生意。但是，在智能駕駛仍未普及、競爭日漸白熱化的階段，行業戰況依舊激烈。