盛京銀行利潤接連大降並被下調評級，匿名大客户或“爆雷”_風聞

在淨利潤增速、不良貸款率方面，盛京銀行都名列上市銀行倒數第一。更嚴峻的是，其匿名大客户也藴藏風險，或進一步拖累其利潤和資產質量水平。

盛京銀行淨利潤接連大降

8月30日，盛京銀行發佈了2021年中期業績報告。中報顯示，2021年上半年盛京銀行資產總額達10165.03億元，站穩了萬億規模；發放貸款和墊款總額5880.40億元，較上年末增長409.78億元，增幅為7.5%；負債總額9354.16億元，其中吸收存款總額7289.63億元，較上年末增長475.58億元，增幅為7.0%。

但是，盛京銀行有不少經營業績數據表現得非常差。今年上半年，其總資產下降了2.10%，是僅有的兩家總資產下滑上市銀行之一，也是下滑幅度最大的上市銀行。尤其是經營效益方面，上半年盛京銀行實現營業收入85.08億元，同比減少13.3億元、下滑13.50%，營收增速在57家上市銀行中位列倒數第三；實現淨利潤10.46億元，同比減少17.99億元，下滑63.21%，淨利增速在57家上市銀行中位列倒數第一。

對於營收和淨利大幅降低，盛京銀行在報告中解釋，主要是積極履行金融企業社會責任，繼續讓利實體經濟，導致淨利差收窄，利息淨收入下降；同時，在新冠疫情的持續影響下，充分考慮企業經營的不確定性，增加資產減值準備計提力度所致。

不過，2020年銀行業確實因為讓利實體、疫情衝擊而出現過淨利潤下滑的情況，但普遍是營收增長、淨利潤下跌，淨利潤下跌幅度也遠遠沒有盛京銀行那麼大。並且在2021年上半年銀行業普遍都實現了利潤增長，數據顯示57家上市銀行的營收與淨利潤同比增速分別為3.99%和11.39%。

值得注意的是，2020年財報顯示，去年盛京銀行營業收入162.67億元，同比下降22.6%；淨利潤12.32億元，同比下降77.3%。去年的基數本來就低，盛京銀行今年上半年還繼續保持大幅下滑，可見經營效益不佳的原因並非其在財報中解釋得那麼簡單。

《第一財經》分析盛京銀行淨利潤大幅下滑有兩大原因。

第一個原因是收入減少。上半年，盛京銀行利息收入211.8億元，同比僅增長1.6%，利息淨收入同比下降11.4%；非息淨收入同比下降20.3%，導致營業收入同比大降13.5%。

第二個原因是資產減值損失的上升。資產質量改善的情況下，盛京銀行大部分收入或被資產減值“吞噬”。

資產質量下降，被聯合資信下調評級

盛京銀行放任資產減值“吞噬”利潤，也是無奈之舉。

7月30日，聯合資信評估有限公司發佈信用評級公告，將盛京銀行AAA評級下調至AA+。這是自2011年以來，聯合資信首次下調盛京銀行評級。聯合資信表示，對於盛京銀行的關注點之一為該行信貸資產質量有所下降，且未來仍面臨一定下行壓力，撥備水平有待提升。

為了改善資產質量，盛京銀行不得不大額計提資產減值損失。上半年，盛京銀行營業收入85.1億元，計提的資產減值損失為51億元，同比增加7.3億元，增幅16.7%，在同期營收中的佔比達到60%左右。而在去年同期，佔比不到45%。

這讓盛京銀行的資產質量數據有所改善。半年報顯示，截至6月底，盛京銀行不良貸款餘額約178.6億元，與上年底基本持平，不良率為3.04%，比上年底下降0.22個百分點，130.93%的撥備覆蓋率則比上年底上升16.88個百分點。

但即使如此，盛京銀行的資產質量情況依然不佳。

半年報數據顯示，盛京銀行的不良貸款率在所有上市銀行中位列倒數第一，也是唯一一家不良貸款率超過3%的上市銀行。

還有可能“爆雷”？

更嚴峻的是， 盛京銀行的客户及行業集中風險遠高於同行。盛京銀行前十大單一借款人的貸款額度約佔資本淨額的77%，遠高於同期A股上市銀行22%的平均水平。若遼寧省信用債違約事件頻發，大客户違約可能會對盛京銀行的資產質量形成一定衝擊。

同時，聯合資信在報告中指出，盛京銀行匿名客户風險暴露程度高，且非同業集團客户風險暴露佔一級資本的比重亦處在較高水平，已突破監管限制，需持續關注其大額風險集中暴露情況及相關風險。

2019年底，盛京銀行最大單家非同業客户的風險暴露規模高達1552.32億元。2020年，這一數據雖有大幅下降，但年末存量仍超過900億元。而經濟依存度最大的單一集團客户對應風險暴露金額也達到176億元、255億元以上。

這些金額巨大的匿名客户業務一旦“爆雷”，盛京銀行的淨利潤和資產質量還有進一步下滑的可能。