菜鳥版產業互聯網：走向工廠車間和田間地頭，服務實體經濟_風聞

本文系基於公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議。

近20多年，中國互聯網在傳媒通訊、文化娛樂、零售消費、生活服務等消費互聯網領域取得了舉世矚目的成就，互聯網的用户數量和國民滲透率全球領先。

此刻的中國互聯網，處於一個歷史性的轉折點上：從服務消費走向全面服務實體產業。

十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求，“推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合”。

數字經濟與實體經濟各領域的深度融合所帶來的生產效率的提升以及生產模式的改變，將成為產業轉型升級的重要驅動力。這也與經濟從高速發展向高質量發展的戰略互相契合。

圖1：中國經濟邁入新常態，資料來源：Wind

因此，互聯網未來商業形態的演進方向，將邁向產業互聯網的新階段。在生產、流通、消費的經濟活動中，如果説消費互聯網側重將消費活動數字化，那麼產業互聯網則側重將實體產業的生產和流通數字化。

產業互聯網將為互聯網企業與實體企業帶來深遠的變化。以流通領域為例，中國2020年社會物流總費用14.9萬億元。流通領域與數字化結合，擁有廣闊的戰略縱深。以菜鳥為代表的產業互聯網企業走進產業源頭，幫助實體企業將物流供應鏈升級，從而降低物流成本，降低庫存，甚至實現按需生產。

圖2：物流成本佔GDP比重國際比較（%），資料來源：Wind

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中國物流產業上半場

2020年，中國的社會消費品零售總額超過39萬億元。這些社會消費品經歷生產、流通，最終到達消費者手中的鏈條，就是供應鏈。

隨着經濟體制和商業形態的不斷變化，供應鏈經歷過三個階段。

（1）上世紀90年代初，計劃體制向市場體制轉軌階段

隨着計劃經濟體制的結束，傳統的供銷體系便不復存在，中國社會消費品的供應鏈，被動開啓了市場化方向的重構。經過一段時間的摸索，最終形成了生產廠商-全國多級經銷商-末端零售門店的傳統供應鏈體系，表觀特徵就是，以夫妻老婆店、個體超市、鄉村小賣部等初級形態面對消費者。

（2）90年代中後期，初始現代化階段

90年代中期起，在城市中，商超、連鎖便利店等新型供應鏈體系如雨後春筍般快速出現，代表型海外零售巨頭如家樂福、沃爾瑪等帶來了商超模式；而隨後711、羅森等將連鎖便利店這一零售業態帶到中國。

隨着商超和連鎖便利店這兩大零售業態一起進入中國的，還有其背後各自的供應鏈體系。歷經數十年發展，這兩大零售業模式在歐美日等地區已經趨於成熟，其顯著特徵是，企業內部自帶一套數字化的供應鏈。

（3）2003年之後，互聯網主導時代

可以説，互聯網時代的到來和賦能，使得中國成為物流體系的創新急先鋒。

2008年後，處於發展早期的中國電商企業羣取代海外零售巨頭，成為國內供應鏈升級改造的主力。眾所周知，國內電商的起步是從C2C賣家開始，而這一階段孕育出來的新型供應鏈狀況是：賣家和電商擁有線上運營和營銷能力，但缺少線下的自有產能和供應鏈，最終從工廠和批發市場進貨，利用社會化的快遞網絡發貨。

也正是在這個階段，國內的的快遞公司迎來了井噴發展期。四通一達、順豐、德邦、日日順這樣的快遞物流公司，與平台型電商企業相互配合，直接向企業提供B2C供應鏈服務。

有了互聯網的加持，電商供應鏈被數字化，並發展出銷量預測、智能分佈倉儲、商品前置等供應鏈技術，讓消費者收貨時效更短、物流體驗更好。

（4）現在，產業互聯網階段

現在，已經發展到了第四個階段，以互聯網+實體產業為特徵的產業供應鏈的時代已經來臨。

相比之下，第三個階段的供應鏈屬於消費互聯網，包括C2C、B2C模式，面向消費者服務；而第四個階段的產業互聯網，包括B2B、M2C甚至C2M模式，面向實體企業提供服務。

產業互聯網向產業鏈的上游挺進，出現了菜鳥這樣的兼具互聯網公司和物流公司屬性的公司，從源頭開始，用數字化技術做出企業的供應鏈規劃，貫穿生產、流通的全部環節。相比現有分段式的合同物流，產業供應鏈能夠運用數字化技術做好全鏈路規劃，更能夠幫助生產企業降低成本。

02

下半場看產業互聯網

【1】 數字化視角

中央推進現代流通體系建設的宏大構想，以“大流通”的視域，通盤籌劃統一市場、交通物流、商貿流通、信用體系、金融支持等。要實現這一點，又必然要求在流通領域推進數字化、智能化改造和跨界融合，這恰恰是互聯網企業的獨特優勢所在。互聯網技術誕生50餘年，先後被應用於軍事科研、傳媒通訊、文化娛樂、零售消費、生活服務等領域，本身並無邊界。身處新發展格局的當下，互聯網企業的目光應從消費端轉向生產與流通端，在服務實體產業中找到增量創新的發展空間。

和消費互聯網不同，產業互聯網更關注數字化進程，通過數字化改造和產業結合。互聯網企業投身現代流通體系建設，須以產業供應鏈的業態，着眼於融通信息流、貨流、物流、資金流、信用流等要素，幫助生產端企業降庫存、降倉儲物流成本、降生產融資成本。在此全新業態下，互聯網企業應該對發展模式做出根本性的轉變：從外延式增長，到內涵式增長；從“流量-轉化-變現”，到“精益化運營-降本-合理分潤”；從幹輕活，到乾重活；從面向消費者，到面向實體產業。

圖3：第三方物流佔比，資料來源：Wind

【2】生產者視角

實體經濟升級和競爭新優勢構建，需要新的供應鏈能力供給。目前中國企業還普遍在以規模、價格取勝的階段，需要通過原材料、生產、流通、消費等全鏈路的產業供應鏈服務，進行優化降本增效提質。

此外，社區零售、直播帶貨、工廠電商等新營銷渠道層出不窮，需要通盤規劃各個渠道的庫存，建立敏捷供應鏈能力。

【3】國際比較視角

進入90年代，隨着泡沫經濟破裂，日本經濟進入長期低迷期，而彼時物流行業持續性的資本開支使得大量企業不堪重負，便開始出現“抱團取暖”的現象，體現在物流企業間共同出資建設部分基礎設施（特別是物流倉儲設施）來分攤資本開支提升資本利用效率，出現了大量由物流企業、貨主、銀行財團共同出資成立的物流地產商和運載工具租賃商。行業底層的重資產基礎設施出現了社會化態勢。

但更容易被人們忽略的是另外一條主線：物流信息系統的建立。同樣在90年代，以Planet物流等專業物流信息服務公司的出現為標誌，日本物流業開始出現信息的共享利用。Planet物流為8家龍頭消費日化企業共同出資成立的信息科技企業，Planet打通了行業採購、中間渠道、終端零售等環節的信息流，從而實現了貫穿產業鏈上下游的物流活動均信息化。

根據日本原運輸省1992年6月發表的“建立物流系統的效率化調查”顯示，由於物流共同化，百貨店、批發業物流中心的設置等，運送車輛的駕駛員減少了18%-19%，車輛行駛距離減少47%-83%，每天車輛配送量增加1.31-9.6倍。以Planet物流為代表的物流共同化，為日本生產企業降本增效的成果是顯著的，也是日本整個社會物流成本降低的核心原因之一。

而這，就是產業互聯網賦能供應鏈的雛形。

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產業互聯網下半場如何演繹

從現實路徑預判，產業互聯網在流通領域的未來，是從原材料階段介入，縱向貫穿整個生產和流通環節，用物聯網、機器視角、雲計算等技術打通堵點，實現全鏈路的人、倉、車、貨精準匹配，用集約化運輸、多式聯運等方式將物流成本降到最低。

在此過程中，企業用同一套庫存就能滿足全部銷售渠道的發貨需求，根治庫存積壓難題，同時做到產品全程可追溯。在對接平台型電商企業和實體渠道，匯聚終端消費者的需求後，將能實現精準的銷量預測，進而實現真正接近零耗損的以需定產。

因循這一路徑，在我們看來，做好產業互聯網，至少需要以下四項基本能力：

（1）產消匹配：即打通連接商業與製造業，為生產端降低成本。

（2）產網融合：即需要用互聯網數字化的技術為物流降本賦能。

（3）產鏈共贏：即從規模經濟到質量經濟，幫助製造業建立競爭門檻，實現產業供應鏈公司與實體企業的共贏。

（4）產建一體：即需要更注重基礎建設與長期投入。

產業使命需要具體的市場主體羣組們去承擔。以此為參照，代入當前中國物流產業從業主體——以菜鳥為樣本，我們可以對中國物流產業的下半場，即產業互聯網時期，抱有樂觀預期。

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產業互聯網的菜鳥樣本

菜鳥在製造業產業帶、農產品原產地、跨境出口產業帶等產業源頭，投入了數百億資金，建設集硬件與軟件與一體的底層設施。

（1）向製造業產業帶上游延伸

目前菜鳥已在全國31個製造業產業帶開設70個原產地倉。此外，從2020年4月之後，菜鳥就對淘寶C2M產業帶上的淘工廠進行了供應鏈升級，在基礎的供應鏈服務以外，還能享受全託管服務，大幅提升了網購體系的時效性和便利性。從菜鳥C2M產地倉發出的快遞，有80%能做到隔日達。

與之相配套的，在電商端，淘寶C2M發佈了淘特，並宣佈未來三年，將幫助1000個產業帶工廠升級為產值過億的“超級工廠”，為產業帶企業創造100億新訂單，在全國範圍內重點打造10個產值過百億的數字化產業帶集羣，將帶動產業鏈持續向前發展。

（2）向農業產業帶延伸

中國的農業問題是重中之重，很多地區水果糧食產出豐富，但是受限於保質期較短以及過於偏僻交通不便，所以一直沒法將產出轉化為經濟價值，而菜鳥就在試圖打通農村的產業鏈，為更廣大的農民服務。

2020年以來，菜鳥已經在雲南、湖南、廣西、山西、陝西等農產品核心產區佈局農產品上行物流中心。這些上行物流中心不只有發貨功能，而是集“產運銷”為一體，農產品在產地就可以實現加工、銷售、配送。

以雲南新平為例，這是一個多民族聚居的農業縣，最遠的水果核心產區離縣城130公里，運輸一趟要8小時。菜鳥在當地設立上行物流中心後，早上在果園裏採摘的新鮮柑橘，直接送進菜鳥物流中心的分選線。光電篩選機以每分鐘655個果子的篩選速度快速啓動，不僅能篩選大小，還能根據不同的糖分、酸度、水分對果子進行分級。通過分級，避免不同品級的果子混在一起銷售，賣出去的價格比以前提高一倍。

（3）向跨境產業延伸

首先是菜鳥位於海南海南的全球加工中心項目，既把海外成品引進來，又要把半成品引進來，在海南本地加工，形成產業鏈內移。其次是提供了低成本的高時效外貿服務，此前出口商要麼選擇價格比較低廉的萬國郵聯（UPU），但是時效非常低，而且很容易丟件，要麼選擇FedEx、UPS或DHL這樣的國際快遞。7天左右就能到。但是一個包裹的郵費就要50美元，這不是普通出口商能承受的。

而且現在國際運力運價上漲更加失衡，菜鳥提供的“5美元10日達”、“2美元20日達”等高確定性、高性價比服務覆蓋更多國家和地區，有效幫助中小商家外貿健康運行。今年5月，菜鳥啓用華東優選倉，幫助外貿企業管理出口商品，可幫企業節省倉租和人力成本20%以上，對於中小外貿企業減輕經營壓力的效果立竿見影。

產業互聯網的時代呼嘯而來，中國快遞物流行業的歷史正在改寫。站在產業互聯網的起點，我們很可能在未來一起見證“物盡其用，貨暢其流”，由菜鳥們一步步努力達成。