只擁有“服務者的被動心態”，海康威視就可以高枕無憂了？_風聞

2001年9月11日，兩架被劫持的飛機，撞向了美國紐約雙子塔。

橙色火球與滾滾濃煙的畫面，經由電視傳播到世界各地，成了一代人的共同記憶。

“今夜，我為所有的安全感和安全感受到威脅的人祈禱。”

“這是一場戰爭。”

世貿中心的廢墟上，小布什總統為這場悲劇致辭。

隨後，反恐大潮與全球安防事業的飛速發展，正式拉開序幕。

地球的另一端，兩名研究所的技術工程師正處於命運路口。

兩人都是36歲，都是一畢業就進入杭州中電集團第52所。

陳宗年入職時21歲，胡揚忠多讀了三年碩士，入職時24歲（1989年）。

體制改革是年輕的他們遇到的第一件大事。

1990年，由於相關經費的削減停撥，52所開始嘗試創辦企業制的科技公司。

這一過程中，陳、胡二人被一同下放至自負盈虧的下屬公司，一開始是給空調生產控制器件，後續輾轉於家電配件，板卡，網絡存儲等領域，勉強餬口。

十年的摸爬滾打，終於讓他們抓到了視頻數碼化躍遷的技術週期。

2001年11月23日，初冬，海康威視正式成立。

中電科旗下的海康信息出資255萬元，持股51%，陳、胡二人的校友龔虹嘉個人出資245萬元，持股49%。

陳宗年以中電科委派的董事長和法定代表人名義執掌海康威視。

胡楊忠則選擇自52所辭職，擔任海康威視的公司董事和全職總經理。

海康威視三劍客（從左至右：龔虹嘉，陳宗年，胡楊忠）

個人的小命運，世界的大潮流，在“安全”這一永恆命題的牽引下，開始了交匯流轉。

01 安全引擎熄火

該怎麼形容這隨後的二十年呢？

安防，一個從無到有的增量市場；

一個高度分散，高度碎片化的細分行業；

一個發展迅猛，但依然規模不大的硬核賽道；

因為“從無到有”，所以湧現出大量的財富傳奇。

因為“高度分散”，所以行業中存在着巨量的細節性繁瑣問題，可以説是在鹽鹼地開荒的苦活累活。

因為“發展迅猛”，所以競爭過程極其慘烈。又因為規模不大，所以一直沒能養出千億營收巨頭。

2006-2016年，被稱為中國安防產業的“黃金十年”。

技術層面，數字化浪潮帶來了最初的超車機遇；

市場層面，房地產與平安城市等基建熱潮，又帶來了激增的行業需求。

隨着我國經濟越來越活躍，面對各行各業的安全需求，海康威視將其觸角延伸到了各個領地。

從一開始銀行客户佔總營收的70%以上，到後來的金融、公安、通信、交通、司法、教育、電力、水利等眾多行業外拓。

2009 年，海康威視開始推出解決方案，覆蓋公安、交通、司法、金融、文教衞、能源和樓宇七大行業和40餘個子行業的縱向垂直行業佈局帶動公司業務快速發展。

高光時刻下，一度為北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、盛世大閲兵等超級項目提供產品和服務，成為了國內安防科技領域中毫無爭議的龍頭。

回顧這所謂的“黃金時代”，關鍵詞是什麼？

宏觀經濟，產業繁榮，基礎建設。

正如360安全在互聯網時代初期的崛起，在實體經濟的繁榮初期，安全是每一家企業做大做強的必然保障，基礎前提。

同樣的，正如360安全在互聯網後期的逐漸平庸，在宏觀經濟增速逐漸放緩，B端需求增量停滯之際，安全服務也將從增量市場蜕變為“水、電、網”一樣的基礎供應。

增速不再，同時，盈利空間也會被無限壓縮。

第二曲線。

掌舵者的訴求震耳欲聾。

02 新基建動力轟鳴

與360造車，直播，造手機不同，海康威視的第二增長曲線，看上去要靠譜且硬核許多。

隨着安防行業的紅海漸進，海康威視開始逐漸淡化安防概念。

對外的宣傳定位上，也從“以視頻為核心的物聯網解決方案和數據運營服務提供商，面向全球提供安防、可視化管理與大數據服務”，簡化為“以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商”。

同期，胡揚忠也開始對外表示：“海康威視經歷視頻感知，到智能物聯，再到物信融合，已經發展成為一家大數據公司。”

拋開物聯網雲平台、機器視覺、熱成像傳感、存儲設備、智慧消防以及智慧醫療等表象業務，再拋開人們熱衷於討論的算法、AI、雲邊融合。

在行業發展與技術洪流的視角下，去看海康威視當下這一時間切面的身位背影，有且只有一個詞是需要重點關注的：“數字化”。

2020年疫情以來，有關部門提出了“新基建”的説法。

主要包括5G建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際高鐵城軌交通、新能源汽車充電樁等七大領域。

其中前四項，都與海康威視密切相關。所謂數字化，也就是這場新基建浪潮中的題中之義。

與上一階段相比，海康威視的未來征途有兩大主要發力點。

一個是定量增長，即賦能範圍的外延。

隨着中國經濟的進一步升級，對視頻監控這一基本業務的需求也在不斷外擴。

從一開始的傳統公安、交通、司法、金融等領域開始，文教衞、樓宇、能源等傳統大型企業市場也在逐步加強對視頻控制的渴求。

另一邊則是視頻服務的升級質變。

隨着前端攝像頭從“高清化”向“智能化”不斷演進，圍繞着視頻服務的“質的躍遷”，又再一次給了傳統安防企業以新的增長動能。

在此前，攝像頭的意義更多還是圍繞着“採像→監控→覆盤”等簡單流程來提供價值。

但隨着視頻數據的採集和分析成為可能，數字保障安全，數字驅動效率，數字拉進管理距離的賦能方式便也照進了現實。

基於此，“數字化”便成了海康威視們第二曲線的核心驅動力。

根據中國信通院《中國數字經濟發展白皮書》（2021 年），我國數字經濟的滲透率在各產業中都呈現逐年提升態勢。

其中，第三產業的數字化程度最高，2020年達到了 40.7%，同比提升了1.9個百分點，進程進入了成熟穩定期。

第二產業的數字經濟滲透率為21%，同比提升了1.5個百分點，提升潛力最大。

第一產業則僅為 8.9%，尚處於亟待開發的萌芽期。

與傳統信息化更多是被動依賴於既有流程的驅動不同。

數字化轉型浪潮，更多是紮根於場景，在海量數據的基礎上去提煉出真正有價值的信息，進而去驅動和引領業務。

在這一過程中，提供海量的視頻信息是安防企業得以介入的重要切入口，在這一基礎上，如何能結合企業自身的場景訴求，提供針對性的分析能力乃至一攬子的解決方案，將成為未來數年中最大的勝負手。

如果説“安全”是海康威視過去二十年來最為核心的價值抓手，那麼在未來數年裏，“效率賦能”將成為衡量這家企業增長空間的核心標準，甚至是唯一標準。

03 既得隴，不望蜀

新的動能帶來新的增量。新的增量，必將帶來新的掠食者。

與“黃金時代”和“停滯時代”不同，當下的安防或者説機器視覺領域，又再一次進入了羣雄逐鹿的時期。

除了海康威視，大華等傳統“地頭蛇”之外，還有三類新的角逐者值得關注。

首先是以商湯、曠世等企業為代表的AI獨角獸，他們基於機器視覺算法的優勢在不斷找尋挖掘着可能的商業模式，無論是安防，還是to B、to G的數字化賦能，都將成為它們虎視眈眈的領地。

同樣的道理，BATJ等傳統互聯網企業，在佈局“產業互聯網”的過程中，圖像數據的獲取和分析也是它們重點發力的核心方向之一，隨着城市大腦，無人工廠等項目的落地，其行業話語權也將不斷提升。

不過，由於戰略定位的差異化，且上述企業均有着“從線上往線下”打的特徵，硬件能力相對缺失，因此在“數字化”浪潮中，更多與海康威視呈現出一種競合狀態。

但第三個角逐者，ICT巨頭華為的強勢介入，則給海康威視帶來了強大的直接壓力。

據AI財經社報道，一家國內頭部安防企業佳都科技的員工直言，華為是這兩年切進安防市場的，一進來就很強勢。

“它只做大項目的集成，比如上億的訂單。它拿單很快，招標碰到他們，我們基本都比不過。”

由於華為的狼性文化和大兵團作戰能力，業內一直流傳着一句“華為學誰誰死，誰學華為誰死”的傳説。

具體到安防領域，華為攜巨大的品牌優勢和優良的政企關係，成了行業中不可忽視的一股力量。

三年前，胡揚忠在一次採訪中曾談到對這些新對手的看法：“安防的業務就像吊在天花板上的無數沙袋，單靠一兩個硬拳頭，只能撼動個別沙袋，但無法通吃，無法形成規模。”

但他當時沒有意識到的是，隨着行業的持續發展，“個別沙袋”的帶來的利潤價值，就可以以一當百，而未來的增量市場，很大程度上就來自於對“個別沙袋”的捕獲。

今年8月初，調研機構Omdia發佈的一份報告顯示，2020年全球智能視頻監控及基礎設施市場份額排名中，海康威視、大華股份、安訊士、華為分別為全球市場前四甲。

憑藉着對“大訂單”的掌握，華為在短短兩年內就追了上來。

我們説，任何一家企業到最後，其天花板都是由掌舵者的視野來決定的。

胡揚忠是一個腳踏實地的技術人，他從來不願説什麼“民族驕傲”，“技術趨勢”等大詞。

甚至有些故意似的，屢次對外表示：“創業就是為了找口飯吃。”

這種品質對應到企業上，便是對碎片化市場的點滴經營，以及背後實實在在的客户中心導向。

但另一邊，在行業蝶變，視頻信息的數字化智能化浪潮翻湧之際，這種務實的性格，很可能就會一葉障目，使其看不到更大的可能。

2018年，談及行業時胡揚忠表示：“還是老樣子，非常碎片化，產品種類型號很多，訂單很分散。”

但事實上，隨着“數字化”本質的升級，集中式的上億訂單開始不斷湧現，但無論是組織架構還是團隊心態上，海康威視都沒有為其做好充分的承接準備。

面對時代，技術人出身的海康威視高管團隊更多還是處在“服務者的被動心態”。

等待着客户需求的先手發起，然後盡心盡力輔佐，但缺乏了一些主動進攻，引領行業的雄心。

眼下，在製造業數字化升級的歷史性機遇面前，相比於產品細節，行業標準，生態模式，業務平台，基座支撐等頂層設計才是更加重要的戰略規劃。

事實上除了華為之外，以BATJ為代表的傳統互聯網巨頭，也同樣採用的是這種自上而下的通盤設計。

這樣做的好處之一便是，企業一開始就具備着足夠寬闊的視野，對大量的新增場景天然擁抱並主動爭取，而不會拘泥於過往經驗，只盯着傳統的安防需求。

但海康威視從來都只相信“針對碎片化場景，解決用户實際需求。不解決用户問題，一切都是空談。”

這種務實的精神當然是值得頌揚的。

基於多年的數據積累，對一線場景的熟悉，對垂直、複雜、多維的業務場景的掌握，海康威視在下游實施領域的價值是無可替代的。

以輔助者為初心，必將以生態輔助者為終局。

長遠來看，這既是海康威視最大的護城河，也是其最大的緊箍咒。