觀雲| 世界工業革命停滯的真相和中國打破僵局的大戰略（深度）!_風聞

前兩天有人問我，他説中國老百姓對未來的期許都建立在“持續發展”基礎上，如果下階段國家發展變慢了，老百姓的實際收入在未來三十年裏完全不增長了怎麼辦？甚至收入下跌一半怎麼辦？人們對未來的美好預期是不是要落空？國家會不會陷入動亂？

這種擔心不無道理，或者説這恰恰是世界的常態。

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01

人類的困境

過去二十年，收入實現持續快速增長的國家並不多，歐美、日韓工薪階層已經躺屍多年。

不僅收入，在這些國家，基礎設施、社會環境總體也沒有太大變化。

下跌的也很多，諸如拉美神話、東南亞神話，全滅了，尤其是拉美國家，陷入“中等收入陷阱”，發展緩慢，08年金融危機一來，全面撲街。

持續幾十年穩定增長，對於任何經濟體來説都是難以做到的。過去幾十年，只有中國做到了，所以才有“中國奇蹟”的説法。

可奇蹟能持續嗎？萬一中斷了怎麼辦？

過去，中國用40年時間，把GDP從1495億美元提升到15.6萬億美元，人均從156美元增長到1萬美元，尚且有公知不斷攻擊，如果真的出現經濟停滯甚至倒退，那這個國家還不得吵翻天？

更重要的是，中國人民夢寐以求的美好生活會不會泡湯？畢竟，想要追求共同富裕，把蛋糕做大是大前提啊。

在羣裏我籠統地回答了一下，表示，如果人類社會遲遲等不來新一輪工業革命，或者説找不到新的經濟增長點，那麼這一天必然到來。

畢竟，中國人不可能總一枝獨秀往前走，人類命運共同體決定了這種方式有上限。

而且，過去中國能快速發展，也有後發因素，如今漸漸來到前沿，開始作為引領者，那麼人類工業整體水平就成了天花板。

從上世紀70年代開始，人類社會開啓第三次工業革命，這次是以計算機、原子能、航空航天、遺傳工程等技術為代表，因此，也被稱為信息革命。

第三次工業革命把蛋糕做大了很多，這才有了亞洲四小龍成長的空間，以及拉美國家的興起。

進入二十一世紀，人類社會苦苦尋求突破，生物技術、人工智能、清潔能源、無人控制技術、量子信息技術等等，但收效甚微，並沒有出現顛覆性的工業成果，人類仍然是吃着第三次工業革命的紅利，世界來到存量博弈階段。

這個過程中，中國異軍突起。中國能殺出重圍的原因很多，但從工業發展角度看：一是全鏈條工業基礎和大量受過良好教育，且深受儒家文化影響的勞動力，讓中國完美承接了世界工業鏈一環，融入到全球貿易之中，成為“世界工廠”。二是吃到了互聯網經濟的下半場紅利。

互聯網經濟或許並不直接創造工業增加值，但它加快資本、商品，甚至技術流通，間接支持實體經濟。

進入21世紀，人類社會絕大多數國家陷入發展停滯，或者緩慢發展階段，唯有中美兩國靠互聯網紅利持續向前（像阿三那種補工業帳的國家可自動忽略）。

上半場，以蘋果、谷歌、FB、亞馬遜為代表的互聯網企業胡吃海喝，下半場，以百度、阿里、騰訊為代表的中國企業下水攪局。

時至今日你會發現，全世界上規模的互聯企業，幾乎全在中美。世界十大互聯網公司，美國6家，中國4家，前20，仍然是中美平分天下。

所謂傳統強國，英國、日本、德國，根本找不到排得上號的互聯網企業。

三是中國製度優勢。存量博弈階段，中國集中力量辦大事的制度優勢非常明顯，幾乎是一路碾壓，這才有了這些年“發達國家粉碎機”的美名。

基於以上優勢，異軍突起的中國和春秋鼎盛的美國，共同成為21世紀初世界經濟的引擎。

但是，互聯網浪潮並不是工業革命，那只不過是第三次科技革命的餘暉。

時至今日，互聯網時代已經結束。這話不是我説的，是李彥宏説的。當然，他的原話是説：“移動互聯網的時代已經結束”。

意思是，靠移動互聯網的風口已經沒有可能再出現獨角獸，因為市場已經進入相對平穩的發展階段。

如何判斷世界是不是進入一個新階段？最直觀的就是看造富能力。

當市場上批量出現年輕富豪時，説明這裏正發生着變革。

上半場，美國因互聯網出現很多年輕富豪，隨後進入穩定期，年輕人再難出頭。下半場中國開始發威，因移動互聯網出現很多年輕富豪。而李彥宏認為，中國也將進入穩定期，留給後來者的門縫越來越窄。

這意味着，如果沿着這條路走下去，世界經濟發展艱難，中國肯定也會進入緩慢增長，甚至倒退期。那時，我們將面臨幾倍於日本、歐洲的困難，因為中國並未達到發達國家水平，人均還很低，屬於未老先衰，未富先躺。

那麼，在互聯網經濟已是夕陽，工業革命又遲遲未到的情況下，中國憑什麼贏得未來？人類社會又憑什麼迎來新紀元？

這個課題有點大，請各位喝杯茶，聽我慢慢道來。

02

左手指月

2018年，中美貿易戰如火如荼時，上海傳來一個震驚資本市場的消息。上海政府和馬斯克對賭，對賭的協議是：上海以9.73億元總價（市場價十分之一），讓特斯拉拿下1297.32畝（86.49萬平米）土地，並以３.９％的年利率批准185億元貸款，讓特斯拉建超級工廠。

這樣的地價，這樣的利息，在上海這種寸土寸金的地方，幾乎等於白送。

唯一的條件就是從２０２３年起，要每年繳税２２．３億，否則上海有權利把土地回收。

面對這樣的條件，馬斯克臉都笑爛了，畢竟，當時的他已瀕臨破產，上海出手，不是雪中送碳，而是恩同再造。

對於這一舉動，市場普遍懵逼，一般的解讀是，中國政府希望引進特斯拉這條強勁的鮎魚，以加速國內新能源行業的成長和洗牌（當然，也有人説兔子是人傻錢多。）

眾所周知，中國早在2009年就開始佈局新能源汽車，但快十年過去了，補貼超千億，可除了一大堆騙補企業，完全沒有形成足以和外資相抗衡的市場競爭力。

讓特斯拉進來攪一攪，最終將推進中國新能源行業的整體發展。

因為在對賭協議中有一條，三年內，汽車部件100%國產化！

可質疑者同樣不少，馬斯克在美國搞新能源汽車搞了個寂寞，中國冒這麼大風險死磕，能搞出啥來？

中國佈局新能源汽車，面上看是因為中國車企很難在燃油車領域和國外汽車豪強競爭（倒不是什麼技術難題，主要是受專利限制），迫不得已在新能源汽車領域彎道超車。

畢竟，在這個領域，大家起步時間差不多。

汽車一直被譽為是工業皇冠上的明珠，它所運用的技術完整性，以及因此帶動的相關產業數量，是所有工業產品裏最多的。

汽車同時還是老百姓除了房子以外最大消耗件和必需品，而中國正成為這個領域的主戰場。2020年，全球汽車總銷量達7798萬輛，其中接近三分之一在中國，2531萬輛；其次是美國，1445萬輛；第三是日本，460萬輛。去年的新車銷量，中國約等於美國、日本、德國、印度的總和，也就是第二到第五名的總和。

這是個萬億級的市場，更別提因此帶動的相關產業，肉肥到讓所有資本眼饞。

所以，從經濟角度來説，掌握汽車生產核心技術，等同掌握一個國家的經濟命脈。

研究汽車、造汽車，絕對是國家工業發展的百年大計。

然而，僅僅只是如此嗎？只是為了多掙點錢？

不賣關子了，上答案。

對於中國來説，從過去想方設法引進西方技術，推動中外合資搞燃油汽車，變為不惜代價、不計成本堅定不移搞新能源汽車，更大的戰略意圖是調整能源結構。

目前，我國石油消耗量約佔全球石油消耗的15.3%，其中有48%被汽車消耗。

汽車大量消耗石油的後果是，環境污染嚴重，碳排量居高不下，同時，能源安全得不到保障。在自身產油能力有限的情況下（中國石油產量只佔全球總產量的4%），過度依賴石油，等同於伸出脖子讓人卡。

五眼聯盟國家為什麼能控制海權？就是因為他們通過控制關鍵節點控制着世界的能源通道。物資可以停，貿易可以停，但石油不能停，這是世界上絕大多數國家的痛處。

改變能源結構，減少對石油的依賴，從而確保能源安全可控。

當然，所有這些理由和我接下來要説的比起來都微不足道。

03

工業革命的真相

改變能源結構最大的意義在於重塑工業基石。

人類每次工業革命都伴隨着能源及動力革命。甚至可以説是先有有了能源、動力革命才有了工業革命。

從水能驅動的紡紗機，到蒸汽驅動的火車，石油驅動的輪船，再到電力驅動的計算機，人類每次工業革命，必然伴隨着動力革命。

水利驅動，讓人類擺脱人力所限，蒸汽機的出現，又讓人類不再侷限於江河，內燃機的出現，把人類引入另一個時代，電力出現，再次拔高了人類上限。

過去幾百年，人類社會就是這麼過來的。所有工業成果普及，都必須建立在動力基礎之上。

當動力獲得根本性改變，在足夠量變的基礎上，人類就會迎來工業革命。

石油，把人類送到今天，但石油也僅能如此，內燃機的使命已經完成。電力成為人類工業革命的基石。

這裏要説明的是，電力不是今天才發現，能源轉化為電力（動力）的方式也很多，甚至核能、生物能也有很成熟的技術，但工業突破需要的是大量的，普及性的電力。

傳統能源受產量和轉化效率限制，無法滿足要求，核能和生物能仍成不了規模。

二十一世紀以來，人類在工業革命上遲遲未取得突破，最重要的是電力無法突破。

因為更先進的技術總需要更大的電量來支持。

譬如台積電的5nm先進工藝製程，譬如中國在大力推動的5G技術，在總耗電量上都比上一代更大。

台灣的台積電作為台灣價值最高的企業，根據其2020年發佈的社會責任報告，台積電所有廠區（包括大陸廠）2019年耗電量達到了143.3億度，而當年台灣全島的發電量為2741.91億度，佔比高達5.226%！

事實上，越是先進的工藝越耗電。3G時代，我們的手機容量800MA可以吹牛逼，號稱待機王，如今5000MA的手機電池天天都要充。

前幾天還有條新聞，三峽電站今年首次滿發，總輸出2250萬千瓦。有網友問這意味着什麼？有人回答，這大概能給1.5個成都供電，還不足以供應一個蘇州。

三峽工程在上世紀90年代初論證時，我們堅信，一個三峽工程夠八省兩市用電，2000萬千瓦夠4個當時最發達的江蘇用電。但如今，在拉閘限電的情況下，江蘇電網最高負荷突破1.2億千瓦，其中蘇州超過2800萬千瓦。

一個三峽僅供1.5個成都，還不足以滿足一個蘇州，這就是4G時代的用電量，如果是5G需要多少？

國家發展太快了，科技發展太快了。

西方國家當然知道電力的重要性，但要推動變革，不是發個通知那麼簡單，必須要有各種各樣的資本投入，更要有精英力量參與。

沒有市場，僅靠政府主導，幾乎不可能。以歐美國家為例，這些國家經常出現負電價，之所以有這樣魔幻的事，不是他們供應量過剩，而是需求萎縮。供應商之所以允許負電價存在，是為了保留髮電能力，在用電高峯漲價。

正是因為經濟不景氣，需求不穩定，歐美國家在電力研發方面投入才不積極。

而中國，則圍繞新能源汽車，悄悄地改變自身能源結構，用市場需求推動能源變革，不斷提升電力水平。

這裏有些人可能暈了。既然電量不足，我們為什麼還要搞事情，開發耗電的新能源汽車？

這就是市場培育。對於資本而言，當你能看到電力市場前景時，你才可能把錢投到這個領域，如果隔三差五出現負電價，你還會投錢嗎？

最具代表的就是“太陽能”的進化。

04

能量之海

中國對光伏產業佈局很早，但早期更多是技術研究，到2000年後才開始真正大面積投入。

為了扶持，政府投入大量補貼。

可實話實説那些年幾乎沒有看好光伏產業的，A股市場，光伏產業股票長期天坑，靠補貼續命，股票跌成渣。

等到2009年新能源汽車佈局後，市場有了變化，光伏產業開始發力。

等特斯拉進來，各大互聯網公司開始造車後，光伏產業徹底爆發。

根據中國光伏行業協會在2019年年會上發佈的數據，截至2018年，我國多晶硅產能超過25萬噸，全球佔比超58%；硅片產量達到109.2GW，全球佔比超85%；電池片產量約為87.2GW，全球佔比近70%；組件產量約85.7GW，同比增長14.3%，全球佔比超70%。數據還在持續增長。

期間，大量資本湧入，一些股票一飛沖天，出現市值幾千億的行業龍頭。

這就是市場引領的結果。

中國光伏產業的兇殘不僅體現在技術積累上，更體現在成本上。

前不久，國家發改委出台2021年新能源上網電價政策，明確2021年起對新備案集中式光伏電站、工商業分佈式光伏項目和新核准陸上風電項目（以下簡稱“新建項目”），中央財政不再補貼，實行平價上網。

這意味着，中國光伏發電（還有風電）已經可以和傳統火力、水利發電方式同台競技。

大家可能還不清楚這會帶來什麼改變。

傳統方式發電條件限制非常多，水利發電，選址苛刻，火力發電，污染環境，且屬於損耗型，這就決定了傳統方式發電增量有限。

而光伏發電是高清潔、永無止境的（對人類而言），且潛力巨大。

中國是太陽能資源非常豐富的國家之一，中國有荒漠面積108萬平方公里，且主要分佈在光照資源豐富的西北地區。

按照1平方公里面積可安裝100兆瓦光伏陣列，每年發電1.5億度計算，如果開發利用1%的荒漠，就可以發出相當於中國2003年全年的耗電量。

中國最大的光伏發電站，青海塔拉灘光伏電站，佔地609平方公里，相當於一個新加坡大小。

這種規模的電站未來會越來越多。

而且隨着技術持續更新，未來光伏發電轉化率會越來越高。

根據中國能源局發佈的數據，2020年底，全國總電力裝機達22億千瓦。其中火電裝機容量達12.45億千瓦，剔除其中超過1.5億千瓦的天然氣發電、生物質發電和餘温餘壓餘氣發電，中國煤電裝機容量約為10.95億千瓦，佔總裝機容量的比重49.8%，歷史性進入50%以內，而在未來這一比例還將繼續下降。

改變這一局面的正是光伏發電。

光伏發電還有“買一送一”的好處。通過這種方法，不僅可以獲得高清潔能源，還能降低荒漠地表日照量，幫助植被恢復。

在青海塔拉灘光伏電站的人們發現，這些太陽能電板下，正以肉眼可見的速度變成綠洲。於是，老百姓在曾經的荒漠上，快樂地搞起了畜牧養殖。

如果再把視界放大點，來上一張全球太陽輻射地圖。

大家會發現，歐亞大陸中心地帶，正是地球上太陽能儲備最豐富的地區，包括中國西部、中亞、西亞、北非。

從更長遠的角度考慮，這是大自然賜給舊大陸最大的能量池，如果能開發出來，將直接打破海洋石油通道的壟斷地位，掀翻五眼聯盟國家的海洋霸權。

什麼是藍海？這裏就是藍海！

05

完美的佈局

中國之所以有魄力着眼新能源的未來，是因為中國在同步攻克另一項技術——特高壓技術。

特高壓技術不是什麼新鮮詞，篇幅限制，我就不重複介紹了，數據也不列了。

大夥只要記住，特高壓技術能讓遠距離電力輸送損耗降到最低。

而目前，中國掌握全部頂級核心專利，請記住，是全部！

所以，我們能依靠先進的特高壓輸電技術，將塔拉灘光伏發電站發的電無損耗輸送到幾千公里外的江蘇、河南等地。

作為同樣的地理大國，美國因為沒有特高壓輸電技術，在向東西海岸傳輸電能時，需要面臨高達20%的電力損耗。

這也是他們需要多張電網的技術原因。

中美兩國在特高壓技術領域的差距，就像5G和4G的差距。

還是因為市場原因，其他西方國家同樣不可能去攻克這一技術（地理面積不夠大，根本用不上）。

所以，這是中國的獨門絕技。

憑藉這一技術，中國可以把太陽能最豐富的西北地區，甚至未來的中亞、西亞地區組成一張超級電網，為全人類工業生產所用。

因此帶給人類的電力將呈幾何數增長。

當然，太陽能有個致命缺點，那就是週期性，白天能輸出，晚上只能歇着。

但這個致命缺點因為新能源汽車的普及得以解決。

因為新能源汽車天生為蓄電而生。新能源汽車的核心技術正是電池技術，未來，龐大的新能源汽車保有量，將成為太陽能（包括風能）天然的能量“壩”。

最終，新能源汽車和新能源發電站，在特高壓技術的串聯下，成為一張超級電力網。

而新能源汽車本身又將成為5G時代最好的載體。

李彥宏説的沒錯，移動互聯網時代結束了，但這並不是終點，人類將開啓人工智能、物聯網時代。

新能源汽車將成為物聯網最好的載體，它就像移動互聯網時代的智能手機，註定會改變社會生態環境。

對此有些人可能表示懷疑，汽車不就是用來代步的嗎？當初我們認為手機也只是用來打電話的。

新能源汽車拋棄了傳統的內燃機，以電力驅動，靠計算機網絡控制，可完全融入數字生活。它所能帶動的產業從實體到虛擬，從輪胎到芯片，無所不含。

正是看明白了這一切，互聯網公司開始紛紛湧入造車領域。儘管這裏目前看起來是紅海，但等游出這個狹窄的通道，迎來的將是更加廣闊的藍海。

當然，新能源汽車只是切入點，隨着電力革命的到來，更多工業領域將迎來變革。動力有了，和過去幾百年一樣，人類肯定會在量變中迎來質變，爆發新一輪工業革命。

而風暴的中心，一定是在中國！

06

尾聲

對於中國的未來我是很有信心的。

看了很多關於國家戰略的書，發現一個很有意思的現象。在西方，特別流行所謂的“戰略家”，而中國卻很少。你幾乎沒聽説過中國有什麼大戰略家，出影響巨大的書，頂多是國際戰略問題研究員。

是西方國家人種更聰明嗎？當然不是。西方之所以要炒作“戰略家”這個概念，是為了平衡利益。

國家當然有戰略，有戰略就存在眼前利益和長遠利益矛盾，西方把戰略家抬到很高位置，目的是為了説服一部分人放棄眼前利益。這裏的“一部分人”，實際上就是既得利益資本。

而在中國卻不存在，中國不需要去照顧誰的利益，這裏只關心老百姓的利益。

我覺得這是中國在戰略上碾壓西方的原因，不靠誇大的個人能力，只靠集體智慧。

其實，只要是對人類文明有過研究的，對於人類文明發展就會有共同的認知。

譬如發展新能源問題。特斯拉為什麼差點在美國歇菜？不是美國的戰略家研究人員看不清未來，而是他們根本搞不定傳統內燃機、傳統能源既得利益者。

西方政客也不全是白痴，但他們必須要找個天大的帽子，譬如環保，來壓住這些既得利益者。

可從戰略角度看，太慢了，至少在中國面前太慢了。前段時間，美國國務卿布林肯，這位拜登依仗的智囊就公開表示：“現在，我們落後了”。

他説的就是新能源技術。

但説也沒用，他搞不定那些拖後腿的資本家。

等他搞定了，中國超出的又何止一個身位？

這是他們註定無法看到中國尾燈的原因。

全文完，謝謝閲讀。

文章首發於個人公眾號“觀雲者”。