陳琛：如何看待中國製造業世界第一？_風聞

作者：陳琛 |  機工戰略

我國製造業位居世界第一的數據，最早由一個叫做IHS Global Insight的經濟研究和諮詢公司發佈。這家公司當時發佈的報告顯示，2010年中國製造業產值高達1.955萬億美元，在全球製造業總產值中所佔的比例為19.8%，相比之下，美國2010年製造業產值僅為1.952萬億美元，在全球製造業總產值中所佔的比例僅為19.4%。

同期，聯合國也發表了一篇中美兩國製造業比較的報告。

報告顯示， 2010 年，美國和中國的製造業產出大致相同，但 2011 年中國明顯超過美國成為世界上最大的製造商。2011 年的製造業（不包括採礦和公用事業），中國工廠的產值為 2.34 萬億美元，比美國工廠產值 1.9 萬億美元高出 23%。 美國結束了作為世界第一製造商的長期統治。

**1/**超越美國的原因

我認為，中國超越美國的原因，主要有以下幾點：

1、來自於我國長期的積澱，厚積薄發。

國家統計局數據顯示，1990年我國製造業佔全球的比重為2.7%，居世界第九位；2000年上升到6.0%，位居世界第四。到了2010年，我們超過美國成為世界第一，又過了10年，我們的規模超過了美國日本和德國三國規模總和。

來源：聯合國統計司

2、來自於多賽道、全鏈條的超越，而非靠着一兩個產業。

我國在基礎工業材料領域具有巨大的生產能力，鋼鐵規模佔據全球半壁江山；在零部件等中間品領域，我國出口佔全球的20%；在裝備方面，我國佔據全球的三分之一；在最終消費品領域，我國的產能更為突出，例如手機、計算機、彩電產量佔全球總產量的90%、90%和70%以上，均穩居全球首位。

來源：世界鋼鐵協會

3、我們的技術在原創領域落後於美國等發達國家，但整體研發投入規模並不低。

據《2019年全國科技經費投入統計公報》披露，2019年全國共投入實際用於基礎研究、應用研究和試驗發展的經費22143.6億元，歷史上首次超過2萬億元大關。如果在全世界範圍內橫向比較，20年來，我國研發投入增長了23倍，規模超過2萬億，穩居世界第二。中國的研發經費甚至還高於歐盟28國（含英國）研發經費的總和。

4、中國在高端複雜產品領域生產能力巨大。

2017年年初，美國參議院小企業和企業家委員會主席馬可•盧比奧（Marco Rubio）向參議院提交的一份最新報告中，重點評估了中美兩國製造業不同產品的出口份額。兩國的重工業產品，如航空航天、機動車、船舶、機械裝備、高科技產品、人造金屬製品及鐵路裝備的出口增長指數，中國遙遙領先其他國家。到2017年，**這幾個領域最低漲幅為5倍，排名前三的航空航天、機動車和船舶的出口數量增加了10倍以上。**在高附加值的機器設備，雖然我國整體落後，但增長明顯，比如數控機牀和機器人領域。

5、傳統產業其實是中國製造業的一個長板，不能因為傳統就覺得low，其實他們養活了很多人，藴含了更多的變數。

最近中國工程院對我國製造業與國外做了對比，其中一個出人意料又在情理之中的結果是：包括紡織服裝產業、家電產業、鋼鐵產業、石化產業、建材產業、食品產業在內的6大傳統產業，是我國製造業最具優勢和競爭力的一個板塊。傳統產業的增加值大約佔製造業增加值80%以上。

我們要樹立一個認識，傳統產業不是夕陽產業。與人民生活密切相關的紡織、服裝、食品、飲料、傢俱、家電、玩具等等產業，以及鋼鐵、石化、建材等產業，許多專家稱之為傳統產業，其實也是民生產業。

據中國工程院統計，在出口方面，2017年前10個月，我國機電產品和服裝、紡織品、鞋類、傢俱等7類民生產品佔出口總值的78.2%；在就業方面，全國2.88億農民工大部分是在傳統產業就業，如紡織業產業人數就多達2000多萬人，每年為農村進城務工人員提供1000萬就業崗位。以紡織服裝為例，2018年企業主營收入53703億元，出口創匯2766億美元，佔全球出口的11.1%，實現淨創匯2501億美元，佔全國71%。紡織服裝出口額佔全球的比重超過1/3，美國進口的紡織服裝36.5%來自中國，正因為如此，在反對美國政府提高進口關税中，有關紡織服裝的商會協會起到了很大的作用。

**2/**不容忽視的製造能力

這些年，中國在建造製造能力的能力上也進步飛快。

中國的地方政府和企業似乎比國外的同行們更擅長建工廠。有國外諮詢公司做過一個分析：中國的工程公司經過大量的工程實踐，在細分工程領域積累了豐富的項目經驗和專業能力，依託國內人數眾多、能力出色的工程師和技術工人隊伍和覆蓋完整、競爭力強的製造業，通過不斷“複製和迭代”，形成了快速、低成本的建設模式，造就了中國工程建設的成功故事。以同等規模的乙烯裝置為例，在中國的建造成本比其他地區低25%~60％，同時工期短20%~40％。麥肯錫做過一個拆解，在分析中國和其他地區的成本構成後發現，中國投資效率高主要有兩大決定因素（以美國為例）：**第一是勞動力成本：**貢獻了成本差異的44%。中國的單位人工成本為美國的20%~40%，而勞動效率水平相近。

**第二是產業結構優勢（累計利潤）****：**貢獻了成本差異的34%。由於中國具備完整的製造業價值鏈，且各環節附加的利潤顯著低於其他國家或地區，中國的工程項目支付給價值鏈的累計利潤處於較低水平。我們的原材料和設備也要更便宜，在類似的項目中，中國所用的鋼材成本、壓縮機系統以及乙烯裂解反應器都要比其他地區便宜。

**第三是時間效率高：**項目建設週期產生差異的原因有很多，但主要在於，中國前期可研和政府審批的時間更短，設計和施工的同步程度更高，施工進程更為高效。在中國，設計啓動3個月後便開始施工，而在國外，往往需要9-12個月。

3/ 要注意身後的“小兄弟”

據荷蘭合作銀行的報告顯示，2019年美國從中國的進口減少了 880 億美元，而從世界其他地區的進口增加了 680 億美元。這表明一些生產已經從中國轉移到其他國家和地區，我們尤其要注意墨西哥、越南等製造業“快跑”型選手。

越南應該是過去十年全球製造業增長最快的國家之一。

過去十年，越南製造業實現快速發展。2010-2019年越南製造業增加值年複合增速達 12%，2019 年佔 GDP 比例提升至 16%。其中，從產量增速上看，增長最快的產品分別為家用洗衣機、手機和組裝電視機，2010-2018 年產量年複合增速分別達到 30%、24%和 21%。

從製造業企業税前利潤上看，佔比最大、增長最快的是計算機及電子光學企業，2010-2017年其税前利潤年複合增速達 74.5%，2017 年佔越南製造業企業税前利潤的 38%，是越南製造業税前利潤的最大貢獻。此外，基本金屬、皮革及皮革製品企業 2010-2017 年税前利潤年複合增速也達到 35%以上。

2019年，美日資本開始加快進入越南。從外商直接投資角度看，2010-2019 年越南吸收 FDI 協議資金年複合增速達 7%，其中，製造業吸收 FDI 協議資金年複合增速高達 17%。值得一提的是，2019 年越南製造業吸收 FDI 金額約 250 億美元，同比增速高達 48%，佔全部 FDI 協議資金的 65%。

來源：中金公司

4/ 總結

中國是世界上最大的製造國，也是製造業最大的市場之一。

然而，從2010到2020，我們的製造業遭受到此前從未遇見過的阻力和壓力，壓住了我們巨大的體量中孕育的洪荒之力。可以預見，未來我們還會面臨更復雜的環境，壓制和封鎖也必然會越來越強。

但所有的爆發其實都是強壓之下的突破，不經歷風雨，怎能見到彩虹。祝我們的祖國越來越好，製造業越來越強大，未來十年能夠出現更多世界級的企業，國際型的品牌。也祝所有的製造人工資越來越高！