作為一個農資人，我講下農藥和化肥漲價的邏輯_風聞

【本文來自《國家發改委：上半年化肥農藥價格漲勢較快，需密切關注後期對農業生產帶來的影響》評論區，標題為小編添加】

作為一個農資人，我給你們講下現在漲價的邏輯：

1）草甘膦，拜爾因為大量的致癌訴訟，和商業發展需要，不得不把原來的孟山都（被拜爾合併了）的工廠全給關了，這下全球三分之一的草甘膦產能就蒸發了。

在疊加去年四川洪水，國內的草甘膦巨頭福華的停工導致的草甘膦供應不足的局面就一直沒有改善。

另一方面，去年的環保政策重拳打在貴州省身上，瞬間致使貴州的黃磷產能蒸發。黃磷作為草甘膦的核心原料之一，供應的降低又導致草甘膦成本上升。

這兩個動因是草甘膦自去年下半年起價格上升的主要原因，當然也涉及去年河北的疫情，甘氨酸出不來，也導致了上漲。現在時間回到當下，海外疫情不斷老外的消費能力下降，加劇了對基礎款的產品的需求。

老美又瘋狂的印錢使能源和其他類基礎材料水漲船高，國內的產能又遲遲不見改善，使得草甘膦從3月分開始就一路高歌直到6月底CAC的5W2，這個驚歎了行業的價格。然而，就在大家覺得價格不會在大漲的時候，雙限政策來了。

環保和電力政策一拳暴打到西南最後的希望雲南省身上，當地的黃磷產能驟降90%。同期，河北的甘氨酸也開始受雙限政策影響，2箇中間體供應壓力驟增，那根據經濟學基本原理，原材料方不得不提價。而這一下就不得了了， 草甘膦瞬間漲到7W，而且還有明顯的上漲動力。

2）24D，阿特拉津，百草枯，草銨膦，吡蟲啉之類的產品。他們的故事和草甘膦異曲同工。今年美國疫情反覆，在加上洪水和颶風，導致先正達工廠全線停工。

BASF和拜爾也因為爆炸而減產，印度又實在是不中用，更是隨着DELTA病毒的爆發，全線停產減產。全球產能的蒸發，讓大量的訂單迴流。

但國內顯然沒有預計到如此大的需求，導致沒有提前鎖定原材料（沒辦法，老美印錢太猛了，石油/其他原材料亂漲），廠家不敢隨意接單。

同時，國內的環保和雙限壓力是有增無減，大量的工廠因為環保停工減產，或與因為原材料的問題撕單毀單比比皆是。這種市場的恐慌心理在加上恐怖的需求，讓一切走向瘋狂。

説白了，今年的農資行情就是：

供應端：海外產能蒸發，國內產能因為各種因素吃緊

需求端：消費能力下降，大量聚焦在基礎類產品，使產品過於集中，變相的加大供需壓力

大環境：原材料普遍上漲，海運費的不合理飆升，讓下游全線承擔。

長線來看雙限政策淘汰落後企業，改變國內長期供大於求致使的議價能力弱是有一定好處的。但是短線來看行業鎮痛恐慌也就是必然的了