一加一減之間;全世界最大的變盤點即將來臨_風聞
斯宾诺莎-2021-09-23 09:20
在過去的5年裏面
全世界有兩個大趨勢正在背道而馳
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中國正在做供給側改革
説白了
就是:
縮減供應量;優先滿足國內需求
不論是5年前的供給側結構性改革
還是最近越來越火熱的“雙碳減排”拉閘限電(涉及江蘇;廣東;浙江;雲南;等等)
説到底
都是供給側改革
都是在縮減供應量
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美國呢?
在拼命的放水;拼命的QE
從特朗普的減税
到拜登的大基建
再到美聯儲的無上限的QE
説到底;都是在需求端做加法;放大國內需求
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這就是為啥
哪怕碰到疫情了
哪怕碰到美國對中國產品平均關税打到20%了
哪怕人民幣對美元升值超過10%了
哪怕中美海運費漲價十倍
但是;中美貨物貿易額繼續創歷史新高
前不久
中國宣佈鋼鐵出口取消退税政策;有些品種;還額外加税
然後呢?
美國鋼材價格漲了兩倍
這一切;還只是冰山一角
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最大的問題在於
今天的中國作為世界工廠;供給側在做減法
美國作為世界最大的消費市場;它的需求端在做加法
這就像兩列飛馳的火車
早晚會迎頭相撞
有人説了:
印度和越南可以成為中國製造業的替代國
對此;我只想説
仔細去看看相關數據吧
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目前所有人看到的都還只是邊際效應
不論是海運費漲價十倍
還是人民幣升值10%
都還只是邊際效應
最終
這一切都會產生質變
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我預判
最遲半年之內
所有人都能看到這個變盤點
中國買什麼;什麼貴
中國賣什麼;什麼便宜
的時代
即將成為歷史
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這就是為啥
美聯儲反覆出來喊話:
要求縮減QE甚至開始討論加息
問題是:
今天的美國做好了加息和縮減QE的準備麼?
顯然並沒有啊
今天的美國龐大的國債和高達200%的股市市值
怎麼可能在一兩年內就把問題給解決呢?
而這麼大的兩座山在頭頂上
美聯儲就敢於縮減QE?
美聯儲就敢於加息?
做夢吧