特斯拉股東大會：沒有 Model 2，自動駕駛將對外授權，儲能會迎來大幅增長_風聞

　　去年 9 月，因為疫情原因，特斯拉將一年一度的股東大會和 Battery Day 放在了一起，期間發佈了多項關於電池降本、增效和提產的內容，4680 電芯、一體式壓鑄車身和 CTC 電池包也於發佈會上亮相。

　　今年，Cybertruck 和 Roadster 2 再次跳票，FSD Beta 也沒有正式推送，大項目的「進行時」狀態似乎還要持續。

　　時隔一年，特斯拉在美國時間 10 月 7 日召開了一場更為「傳統」的股東大會，就着這次會議，我們可以來看看計劃中的事情現在是什麼進度。

　　01增長之下

　　股東大會正式開始後的上半場是近況總結，主要內容為交付數據、工廠產能與規劃，這些數據是特斯拉增長最直接的體現，也是大家對於特斯拉今後增長預判的一個窗口。

　　突破定語的車型銷量

　　自去年九月起，特斯拉在過去 12 個月的時間裏交付了超過 80 萬台車，在剛剛結束的 2021Q3，特斯拉交付了超過 24 萬台車。

　　如果以每 5 個季度為節點進行計算，特斯拉在 2016Q4 到 2021Q3 的這段時間的交付量實現了 71% 的複合增長率。

　　作為特斯拉首款走量車型的 Model 3 則已經超越寶馬 3 系、奔馳 C 級等眾多老牌產品成為目前全球市場銷量最好的單一豪華車型，從開始交付到實現這一目標，Model 3 用時不到 4 年。

　　換句話説，Model 3 在全球市場實踐出的銷量成績，證明了只要產品力夠強，電動車可以賣得比同級最優秀的那些燃油車更好。

　　不過這還沒完，如果你深入瞭解過 Model Y 那你應該知曉特斯拉對這台車的銷量預期是超越 Model S + Model X + Model 3 的銷量總和。

　　與之對應的目標，是剔除所有定語，讓 Model Y 成為全球所有車型品類中銷量最高的單一車型。

　　對於「全球銷量最高的單一車型」大家可能沒有具體的概念，目前全球銷量最高的單一車型是豐田卡羅拉，其最近 4 年的平均年銷量為 119.4 萬輛。

　　其實在特斯拉今年第一季度的財報中馬斯克就説起過這一事情，並且後來還在推特上做了進一步的預測，表示 Model Y 可能會在 2023 年實現這一目標，而提前一些在 2022 年 Model Y 會成為全球營收最高的單一車型。

　　對於這樣的目標為什麼是 2023 年實現，則和特斯拉目前的產能以及工廠規劃相關了。

　　與時俱進的四大工廠

　　特斯拉目前已有的工廠有四座，分別為：

　　加州弗裏蒙特工廠

　　中國上海工廠

　　得州奧斯汀工廠

　　德國柏林工廠

　　其中弗裏蒙特工廠作為「老廠」產品線最齊，目前在售的特斯拉「Sexy」車型均有生產，後來的三座「新廠」中上海工廠生產 Model 3/Y，柏林工廠只生產 Model Y，奧斯汀工廠生產 Cybertruck 和 Model Y。

　　可以看到，以上四座工廠都會生產 Model Y，但是需要注意的問題在於目前投入生產的工廠只有弗裏蒙特工廠和上海工廠。

　　得州工廠和柏林工廠雖然離投入使用已經比較接近，但另一個不可忽視的問題是工廠的產能爬坡。

　　上海工廠可以説是「速度」的典型代表，不論在工廠的建設速度還是產能提升的速度上都讓人印象深刻，但即便是上海工廠從投產至達到規劃產能的時間也耗時一年有多。

　　依此類推，得州和柏林工廠投產後也需要一年多的產能爬坡時間，2022 年大規模量產，2023 年的時候實現規劃產能，Model Y 到那時候才能有足夠的產能來衝擊卡羅拉的寶座。

　　股東大會中關於工廠方面的內容馬斯克還做了進一步的補充，他認為在可行的前提下，走量車型本土化生產是很有必要的，這樣交付更快並且物流成本更低。

　　第三季度衝擊交付目標時上海工廠不僅面臨零部件供應短缺帶來的產能壓力，而且把車運往歐洲的貨輪也短缺，走巴拿馬運河也是一個很耗時的事情，這些都是出口會面臨的不確定因素。

　　在問答環節恰好也有人問到了特斯拉有沒有新建工廠的想法，馬斯克表示目前特斯拉的四座工廠之外沒有新建的計劃，但四大工廠在這段時間可能會適時進行優化和擴建，比如弗裏蒙特工廠和內華達電池工廠的產能後續會擴張 50%。新工廠 2022 年或許會有考慮，如果有那麼明年應該會開始籌劃選址。

　　這段回答中其實信息量巨大，結合走量車型本土化生產和暫時沒有新建工廠的計劃我們可以推測這樣的信息：

　　特斯拉的主要市場目前依然圍繞中、美、歐，其餘地區例如印度的體量或者説增長速度還不值得為之投入本土工廠；

　　Model 3/Y 之外，其餘車型例如 Cybertruck 假設有足夠大的出口訂單，特斯拉也有可能在柏林或者上海工廠建立產線；

　　結合目前的交付情況，弗裏蒙特工廠產能擴建有可能涉及 Model S/X 車型。

　　在説完工廠之後，馬斯克藉着工廠規劃的事情説到了車型量產的內容。

　　跳票和新車的事

　　首先是已經通知過的壞消息，Cybertruck 的量產計劃延遲，2022 年開始量產，2023 年開始大規模交付。然後是優先級更低的 Semi 和 Roadster 2，量產節點則「有望」在 2023 年實現。

　　對於這幾款多次跳票的車型，馬斯克這次做了詳細一些的解釋，特斯拉發佈的車型都是確認會量產的產品，但這一輪汽車行業遭受的零部件短缺涉及面很廣，遠不止限於汽車芯片。

　　馬斯克表示特斯拉在電池採購中對於那些能提供合理價格的電池供應商，下單已經是「你產多少我買多少」。

　　然而像 Semi 這樣的車型對於電池和芯片的需求很大，缺件的前提下產能沒有保障，量產這些車並沒有實際意義。

　　説到電池產能，馬斯克也補充了 4680 電芯的量產進度，4680 電芯今年仍無法實現量產，目前弗裏蒙特工廠旁邊建了一條規劃產能 10 GWh 的 4680 產線，這條產線離弗裏蒙特工廠只有 1 英里不到，在得州工廠大規模量產 Model Y 之前 10 GWh 的產能已經足夠用。

　　問答環節馬斯克還被問到傳聞已久的「Model 2」有沒有什麼新消息，馬斯克看到這個問題之後心裏有些不爽，他表示「Model 2 is not a car」，Model 3 之所以被叫做 Model 3 是因為本來要用「Model E」的名字結果被福特註冊了才改名。

　　對於這段回答其實馬斯克的意思並不是説 Model 2 不會是一款汽車產品，也不代表特斯拉取消了 25,000 美金的那款廉價車型，而是説那款車名字上不會叫做 Model 2。

　　Model S 的「S」意味着轎車「Sedan」，Model X 的「X」代表跨界車「Crossover」，後面的 Model E 和 Y 則是為了組成「Sexy」的產品線名稱。

　　對於那款 25,000 美金的新車，命名邏輯應該與之類似，大家想到的名稱也可以在評論區留言。

　　02未來的特斯拉

　　股東大會中對於特斯拉今後的業務和運營策略的話題也值得關注，其中可能包含投資者較為關注的非顯性增長預期，部分內容並不具體，但有一定的前瞻意義。

　　自動駕駛會對外開放授權

　　今年的 AI Day 讓很多科技圈的人關注到了特斯拉在自研芯片和 AI 技術上的造詣，產品端這些工作都為特斯拉 Autopilot 服務。股東大會上讓人意想不到的一件事情是馬斯克宣佈特斯拉會將自動駕駛技術開放對外，授權給那些有需求和意願的企業。

　　對於做出這一決定的原因，馬斯克認為自動駕駛是一項可以提高駕駛安全性，挽救生命的技術，所以特斯拉不會將其據為己有。

　　馬斯克能有這樣的格局確實讓人佩服，不過目前來看授權自動駕駛業務如果想落地其實並不是那麼好執行。

　　一來因為特斯拉在自動駕駛領域有自己專門的感知硬件、計算芯片以及軟件體系，如果其他企業要用的話不僅是買軟件授權這麼簡單，可能還需要購買配套硬件並且在車輛的前裝階段做出針對化的硬件設計改動。

　　除此之外，軟件能力提升還需要進行數據的收集和訓練，這部分數據的所有權歸誰，訓練如果不通過特斯拉服務器能否實現也是存在疑問的地方。

　　值得關注的儲能業務

　　問答環節中有人提議將特斯拉的儲能業務加入季度財報當中，馬斯克表示特斯拉會在明年會做這個事情。

　　在説到儲能業務話題的時候馬斯克再次表現出了對於光伏 + 儲能業務的看好，特斯拉的可持續能源體系中電光伏和儲能是非常重要的環節，太陽能是取之不盡的能源，電池儲能又可以削峯填谷。馬斯克表示僅需 1 平方英里的儲能電池即可滿足全美的夜間供電需求。

　　對於這塊業務的增長，馬斯克表示今年的汽車行業零部件其實同樣影響到了儲能業務，因為特斯拉在儲能端使用的很多零部件和汽車端一致，所以在零部件短缺的前提下今年特斯拉將有限的資源先分給了汽車業務。等後續供應改善儲能業務的產能得到解放以後將迎來增長上大躍進。

　　寫在最後

　　去年電池日中有一個讓人深刻的數據——到 2030 年，特斯拉的電池產能需求將達到 3 TWh，這個數字中有接近一半將用於儲能。與此同時，馬斯克預測到 2030 年特斯拉的全球交付量將達到 2,000 萬台，這幾個數字看上去已經很是瘋狂，但更加瘋狂的是馬斯克預測 2030 年全球電動銷量為 3,000 萬台。

　　也就是説馬斯克相信在 2030 的時候，特斯拉能佔據全球電動車市場 2/3 的份額。

　　在實現了很多外界看似不可能的目標以後，特斯拉和馬斯克這些讓人覺得不可思議的目標似乎也已經不再顯得離奇了。這家年銷已經接近百萬台的車企，依然在打破很多傳統的規律，比如單車銷售價格因走量車型熱銷持續下降的同時，單車毛利率反而實現了增長。

　　以及之前被問及召開 AI Day 的目的，馬斯克表示是為了吸引全球頂尖的 AI 人才，實際上特斯拉確實如願以償了，AI Day 以後特斯拉受到的簡歷是此前的百餘倍。

　　但説到 2,000 萬台的目標，馬斯克似乎沒有很多激動的神情，甚至他還表示，按照一台車平均壽命 20 年來計算，到 2030 年的時候，還有很多存量的燃油車，還需要 30 多年的時間才能讓全球的存量汽車全部替換為電動車，如果那時候的電池可以實現完全回收利用，那麼就不再需要為造電池而採礦了。

　　被問及拆股和股東分紅的時候，馬斯克的回答則是沒多少猶豫的「NO」，因為現在的特斯拉還遠沒發展到頂峯。。

　　這樣的思考，確實不太像一家車企。