消費互聯網反壟斷越徹底，產業互聯網爆發越強勁_風聞

文|   商觀

　　****■撰文| 李 華

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　　上世紀90年代，美國大舉反壟斷大棒，發起了針對微軟的反壟斷調查與訴訟，這件事具有時代標誌性意義。因為它開啓了全球消費互聯網的繁榮年代。谷歌、亞馬遜、Facebook，甚至再度興起的蘋果，這些消費互聯網巨頭之所以能出現並壯大，其實都受益於美國對微軟的反壟斷制約及相關壓力。

　　那時，正是一個計算機市場切換髮展平台的關鍵時期。

　　當計算機（台式電腦）出現在消費市場，並開始大範圍普及時，我們知道，能夠把這麼多台個人台式電腦連接起來的消費互聯網市場，或者説互聯網軟硬件應用市場將會爆發。但在當時，這個市場的爆發卻有個制約因素。

　　就是微軟。

　　由於形成了對個人電腦操作系統、辦公軟件、瀏覽器等市場的壟斷，導致互聯網初創公司難以繞開微軟來獲得發展空間與養分。微軟完全可以通過捆綁銷售、“二選一”等手段收割市場、扼殺創新，並破壞互聯網初創公司的原始積累。

　　進而，這樣的壟斷性存在，影響到了消費互聯網市場的活力。

　　也讓微軟站在了時代的背立面——事後證明，消費互聯網市場是一個比沒有“全域”連接功能的計算機軟硬件市場，要大的多得多的市場。但它需要海量創新與共同培育，而非一家企業所能撬動與通吃。

　　這也就決定了，被大家所“厭惡”的微軟，在當時遭受到了歷史罕見的反壟斷調查、“處罰”與巨大壓力。

　　時代大勢不可逆。

　　發展到當下，在消費互聯網經歷了20多年的繁榮之後，同樣的發展邏輯似乎又要再一次上演。

　　計算機市場迎來了發展平台切換的新一輪關鍵時期。互聯網的發展浪潮正要從消費互聯網切換至產業互聯網。

　　這個時候，我們發現，不止是中國，而是全球範圍內，各國政府都在加大對消費互聯網巨頭壟斷行為的打擊力度。

　　一

　　消費互聯網

　　消費互聯網是怎樣影響到產業互聯網發展的？

　　核心在於兩點。

　　一、扭曲資源配置。

　　任何一個產業，所提供的產品在終端消費者沒有購買之前，無論中間流通環節經過多少次貨權交易、零部件交易，本質上，這些交易都沒有實現真正價值。只有消費者購買了，才算真正實現價值。

　　所以，消費互聯網是決定價值實現的“把門”環節及最關鍵的一環。這個環節如果出現壟斷，是可以扭曲整條產業鏈的資源配置的。

　　舉個例子。

　　以美妝為例。2012年之前，國內一家一二線美妝品牌在互聯網平台上售賣產品，賣出去的美妝產品，渠道毛利率可以超過70%。但到了2019年，同樣的一個品牌，其渠道毛利率只有2012年的一半左右。

　　這是因為市場充分競爭，品牌商讓利給消費者了嗎？

　　並不是。

　　這家企業的商品零售價格沒有下降，還漲了。

　　渠道毛利率下降的根本原因，是因為流量成本的大幅上漲，也就是説消費互聯網平台方把利潤吸走了。而之所以能吸走，主要得益於其的壟斷性市場地位。

　　品牌商不向平台方買流量不行，會得不到展示與銷售。但通過複雜的遊戲規則設計，平台方供給的流量成本又在持續上漲，導致品牌商的渠道毛利率大幅下降。

　　這帶來了什麼後果？

　　產業鏈投資創新的能力下降。

　　化妝品行業是需要高毛利的，因為需要足夠毛利來投資品牌建設、產品研發，以及做大量數字化投入。這是行業屬性決定的。

　　但現在毛利率降了一半，那麼，企業還有沒有能力投資數字化？有沒有能力投資產品研發、工廠升級，以及品牌建設？產業互聯網又要怎麼做？

　　沒有。

　　所以，“終端壟斷”導致整個遊戲規則變形。

　　現在的一些玩法是，企業大幅投入購買流量，不計成本快速做高銷售額，為的是謀求上市。上市完之後再“補課”，用二級市場的錢再來“補”數字化投入、產品研發和品牌建設。

　　但這條路比較“兇險”，也裝不下太多企業，就是説裝不下多少創新。

　　一方面是，很多企業連基本的品牌建設崗、研發崗、產業鏈數字化崗等等都不僱員了，就是買流量博銷售。

　　另一方面是造成“劣幣驅良幣”，買流量謀求傾銷壟斷，導致其他老實做產品的企業得不到展示，必須花費同樣的成本去買流量。

　　而如果這樣的流量傾銷行為帶來了壟斷，市場活力可能會更糟。因為如果產生壟斷，它們又會有多大意願和動力再去投資產業互聯網、投資創新？

　　壟斷只會帶來低效率水平的重複，產業互聯網的大市場就難以規模開啓。

　　這就是消費互聯網壟斷對產業互聯網發展的第一大制約——扭曲了資源配置。

　　二、供給側固化。

　　壟斷這件事一定需要供需兩端壟斷，才能真正壟斷住。只有需求一端壟斷，或者供給一端壟斷，其實是不能完全壟斷住的。

　　從全球零售市場來看，有壟斷行為產生的地方，大多都是因為渠道端（零售商、互聯網平台）與大型供應商、品牌商進行“合謀”，才壟斷了市場。

　　中小供應商、零售商進而被迫退出了市場。

　　但是就如前文所説，當供需兩端都產生壟斷之後，它們是沒有意願、動力再來大幅投入產品研發和更新基礎設施的。

　　沒有競爭者了幹嘛還要大幅投資創新呢？

　　所以，消費互聯網的壟斷，本質上也是供給側的壟斷。

　　當你打破消費互聯網的壟斷，某種角度上説，也就是在做供給側改革。供給側改革的核心之一，其實就是反壟斷。需要破除原有固化的市場格局，才能迎來升級。

　　因此，當消費互聯網壟斷破除，供給側的活力肯定會上來，供給側活力上升則構成了產業互聯網的發展沃土。

　　因為不再有壟斷市場地位後，各家企業就必須投資創新來提升自身競爭力以應對競爭。消費互聯網壟斷所形成的“壓榨”破除，也讓它們有能力投資了。

　　二

　　產業互聯網

　　最後，再來説下為什麼要做產業互聯網，以及產業互聯網的市場有多大的問題。

　　整體來説，《商業觀察家》認為，產業互聯網主要有三大機會點。

　　一、效率化提升價值。

　　產業互聯網最直接的一個市場價值是：效率化提升價值。

　　當產業鏈的各個環節都能互聯，從生產、加工、金融、研發到流通、零售，都能精準連接、數據適時對流、自動化響應。就將會打破信息不對稱、孤島經營、低效生產帶來的價值損失。

　　中國的各行各業其實都有一個通病，就是離消費者近，直接跟消費者打交道的領域，都能做得比較強，與全球巨頭都能掰掰腕子，這是因為中國是一個14億人口的大市場，總能找到養分空間讓本土企業成長。離消費者近則有助於形成很大的本土優勢，跨國巨頭不具備這樣的本土優勢。

　　但是，你如果順着這個產業，一路向上游去看，就會發現，一條產業鏈中，離消費者越遠的環節，競爭力越差、效率越低，甚至可以説，完全沒有定價權。

　　比如，消費互聯網很強，但是你的操作系統不行。計算機（包括手機）的組裝能力和品牌營銷能力很強，但是你的芯片不行。

　　中國聚酯行業產能佔到全球70%，但利潤比不過美國的一個杜邦公司。

　　甚至像生鮮農產品，你越往上游走，到種植端、到農業端，你會發現整體是很落後的，明顯落後於全球。但在與消費者打交道的零售端，則還是相對比較強的，全球零售巨頭在中國不一定能競爭過本土企業。

　　這就是中國目前的現實，但這也説明，這裏面有一個巨大的效率化提升價值窪地。即如果你能通過產業互聯網帶動整個產業鏈的效率提升，這裏面會釋放出大量價值。

　　舉兩個例子。

　　物流履約等綜合成本，中國平均是17%，歐美髮達市場在7%左右，這中間有十個百分點的差距，十個百分點放在40萬億的社會零售總額當中，就是4萬億元的市場，一個點4000億。那麼，如果能通過產業互聯網提升3個點效率，就是一個萬億級的市場。

　　在細分行業，中國的生鮮農產品損耗率很高，但如果能降低2個點，就是千億級的市場。產業互聯網在這塊能做什麼呢？更好地調節供需，及降低流通環節損耗。

　　二、創造需求

　　供給決定流量，甚至決定需求。新的供給會帶來新的需求。

　　而產業互聯網是要做新的供給。單純意義上的消費互聯網更多是滿足人們的便利性需求，它並沒有在供給層面創造出多大價值，所以，它的市場總盤是受限的。換句話説，未來要持續做大消費增量市場，需要不斷創造出新的供給。

　　舉幾個場景例子。

　　中國人的健康管理市場其實並沒有規模開啓。因為存在醫療資源短缺，以及資源配置的不合理。許多中國人不會像歐美髮達市場那樣去經常看牙醫，一些小病小痛也是能忍則忍，如果產業互聯網能開啓，讓整個資源配置更合理、更精準，這裏面會釋放大量健康管理需求，並創造出巨大的社會價值。

　　產業互聯網能實現柔性、小批量生產，進而滿足更多個性化需求。這些個性化需求以往很多是未被滿足的，既因為供給能力做不到，也因為要收集這些碎片化、小眾需求比較困難。但產業互聯網能解決這個問題。

　　受中國勞動力價格持續上升影響，中國的產業結構必然要向高附加值領域延伸，要做出更好的品質來給出消費端“提價”理由。中國要想快速提升相關能力，產業互聯網是中國的一個機會，因為它能連接產地到銷地，能改造升級整個生產、研發、流通及零售環節。

　　在居民的日常所需中，其實都有很多需求沒有被滿足。比如優質農產品的供給能力是不足的，很多優質農產品，消費者想買卻買不到，一般品質的農產品又不想買，會抑制需求，且容易產能過剩造成大量浪費。

　　在這塊，產業互聯網能幫助更好調節供需，提升農產品的研發及標準化水平。

　　甚至包括提升農產品的加工能力，帶來初級農產品的消費升級。因為過去農產品加工能力不足，很多是因為效率不夠導致的。市場開發能力不足、訂單量不足難以支撐加工產能、加工本身則較弱等導致整體效率較低，投資的很多加工廠是虧的。

　　三、軟硬件“新基建”市場。

　　切換一個發展平台，必然會帶來一個新的基建市場。

　　從消費互聯網跨向產業互聯網，那麼，整條產業鏈的基礎設施也都需要升級。包括硬件與軟件。

　　硬件的一大體現，可能有助於銷售出更多的“計算機”。

　　消費互聯網讓人們購買了台式電腦、筆記本電腦、智能手機，再到當下的智能手錶、智能眼鏡等“計算機”。

　　但到了產業互聯網時代，每一顆果樹都可能有專屬芯片、每一台加工設備每一輛貨車會配置新的計算機，每一台空調與冰箱都將變得更智能，人們甚至可能會擁有“腦機”與代步機器人。

　　軟件層面，產業互聯網一大貢獻是：可能會帶動人工智能的繁榮。

　　一個基於5G、6G時代下的萬物互聯時代，將會開啓。

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