誰又趁雙十一攪亂快遞江湖？_風聞

電商雙十一打仗，快遞業卻在享受美好時光，但這能維持多久呢？

**本文來自微信公眾號：壹番財經（ID：finance_yifan），**文｜太史詹姆斯。

雙十一將至，快遞又漲價了。

從業者習慣了，因為從2019年開始，就算價格戰打的再兇，到了雙十一，各家也會心照不宣地停火。

最近一次的大戰成就了極兔，再上一次是中通。還會有下一次嗎？新王將是誰？

01 價格戰後的短暫寧靜？

上個月開始，快遞企業就開始用集體漲價迎接“雙十一”。過去幾年，藉助電商購物節順勢漲價早已是快遞業的常規操作。“雙十一”到春節這一段成了快遞公司坐享電商紅利的美好時光。

義烏所在的地級市金華一向高居中國城市快遞業務量榜首，今年前8月累計發送71.66億件。單單義烏就有57.66億件，同比增長41.5%。

據中新經緯報道，在義烏，圓通從10月8日把每單最低價從1.75元上調到了1.9元；中通9月就漲了1角多，10月1日又漲了1角，現在最低每單2元；韻達9月開始漲了0.2元；申通10月漲了0.8元；就連以低價著稱的極兔也從10月11日開始上漲了0.1元。

快遞行業“一年一小打，五年一大打”早就成了常態。網點負責人和快遞員都覺得活越來越多，錢越來越少。

在很多從業者看來，如今的偃旗息鼓只是硝煙散去後的短暫寧靜。

2019年開始的這一輪大戰前，本來“四通一達”（圓通、申通、百世、中通、韻達）組成的通達系已經牢牢控制住了電商件的天下，但極兔的殺入又攪起了腥風血雨。

儘管會有用户吐槽快遞不再送上門，但大多數網友的態度卻是“都這麼便宜了，你還要啥自行車”？

電商件業務具備典型的規模效應：在單日業務量不足500萬票的時候，每單成本在1-2元之間；一旦單日業務量超過2000萬，成本就能下降到0.6-0.9元。

四通一達採取的是加盟模式：快遞公司只負責分揀和運輸，取件和派件則由加盟網點完成。靠着這種輕資產、低成本的模式，快遞公司可以迅速起量，但卻不容易管控終端的服務質量。

以加盟製為主的“電商件”源自2005年。那一年，喻渭蛟和馬雲一拍即合，圓通和淘寶簽約電商件的起步價是12元，而一般快件則要20元。那時的電商平台還不是頤指氣使的超級金主，順豐和EMS就先後拒絕了馬爸爸。

喻渭蛟和馬雲

2012年，通達系中成立最晚的中通發動了行業第一次價格戰，將單價拉低到了6元。低成本運作帶來的服務質量下滑，毫不意外地招來了網上的罵聲一片。

“苦煉內功，轉型升級”的諄諄教誨從那時就一直沒斷過，但中通就是憑着看似簡單粗暴的方式在2015年在行業登頂。

價格戰其實也有相當的技術含量。中通老闆賴海松格局大，用股份把一大批員工變成了自家兄弟。IPO前，中通的高管與員工持股比例達到了26.5%，而圓通、韻達和申通則分別是2.25%、2.19%和 0。另外，中通還引入了紅杉的投資，儲備了充足的彈藥。

各方都料到了2015年結束的“一戰”只是開始，但卻沒想到接下來的“二戰”會更加慘烈！

02 兔子引領的“二戰”

從2017年開始，中國快遞業等增速從50+%下降到了25%左右。這引發了2018年後的第二輪價格戰。

這輪大戰中，主要參戰方都是越過“2000萬日單量”生死線的寡頭。

這一次中小快遞接連被收割：2019年3月，國通快遞所有員工放假，凡客旗下的如風達業務暫停；4月，全峯快遞最後44輛卡車被拍賣；6月，優速快遞被普洛斯系收購；10月，全一快遞終止業務；11月，唯品會將品駿快遞轉手賣給了順豐。

行業重新洗牌後，2019年的快遞市場實現了空前集中，四通一達和順豐的市佔率總和超過了80%。在上一輪價格戰大獲全勝的中通繼續擴大優勢，利潤佔據了通達系的半壁江山。不過，沒等它們高興太久，新玩家就降臨了。

2020年3月，極兔快遞在義烏起網，直接把單價定在了1元以下。這事兒申通前年也幹過，單價是0.9元。

極兔是典型的互聯網打法，根本不在乎虧損，就是要市場份額。

在極兔之前，慣用這種打法的是百世。創立以來持續虧損的百世靠的是八次融資。主導了其中六次的阿里給了百世老闆、前谷歌員工周韶寧吃下了定心丸。

百世有阿里，極兔則有拼多多。

據《晚點LatePost》報道，極兔一度有90%以上的單量來自拼多多。雖然拼多多曾發佈聲明説自己和極兔“無特殊合作、無投資關係”，但還是把“多多買菜”的配送業務拱手相送。畢竟，極兔老闆李傑和拼多多老闆黃崢同屬“段永平系”。

而且，據《人物》報道，每單快件攬收後如果24小時內沒有發往分撥中心的記錄，通達系企業就會被拼多多罰款5到10元，但極兔就不會。

李傑在啓動極兔時不單單抱上了拼多多的大腿，作為OPPO印尼市場前負責人，他還利用了來自OPPO一級代理商的大量資金，並且在蹭通達系網點的同時，用OPPO手機門店解了燃眉之急。

動了老牌商家們奶酪的新勢力自然會遭到打壓。

7月底，圓通率先發布了對極兔的“封殺令”，要求加盟公司不得代理極兔業務。申通和韻達緊隨其後，共同圍剿極兔。

圓通某網點文件

但圍剿檄文卻讓極兔聲名遠播。《財經》報道稱極兔的“底薪+派件”一單平均下來能達到2元，而通達系只有1.5元。這篇報道無疑成了許多快遞員的從業指南。

到了8月，通達系習慣性地選擇了用共同漲價結束價格戰。這是2019年“聯合封盤漲價”培養出來的“默契”。

但極兔緊緊抓住了老牌對手們懈怠的那一個瞬間：當通達系在義烏聯手維持着1.7元以上的價格時，極兔依然執行着1.4元、1.5元的價格。

8月，極兔的全國日均單量穩定在了500萬以上；9月達到了800萬；10月是1000萬；2020年，極兔的雙十一目標是1500萬。

如果要針鋒相對，雙十一這樣的購物節是通達系不能錯過的窗口。但為了利潤，大家都在休養生息，所以戰鬥並沒有發生。

去年的時候，只有百世會在價格上與極兔掰掰手腕，但只是聊勝於無。極兔在雙十一當天達到了1600萬的單量。

年底，拼多多指定極兔和韻達作為春節活動特約夥伴。今年1月，極兔的單量超過了2000萬的生死線。此後，極兔超越了申通，開始對標圓通。

跨過“日均訂單量2000萬”這個門檻，中通、圓通、韻達、申通分別用了16年、18年、19年和25年。但極兔只用了10個月。

今年春天，百世再次掀起新一輪價格戰，用1.1-1.3元搶市場。但極兔反應很快，一萬票以上的單價在1.05-1.1元。

監管出手了。

4月9日，義烏市郵管局關停了極兔義烏豐樹轉運中心的三條分揀傳運帶。這是前所未有的懲罰措施，關停持續了3天。

據《南方週末》報道，義烏郵管局在4月1日給通達系和極兔劃定了市場份額：極兔和圓通同為16.5%，低於中通和韻達，但高於百世的14.5%和申通的13.5%。

協議達成，但戰爭結束了嗎？

03 沒人能獨善其身!

去年加入戰局的除了跑得快的極兔，還有覬覦電商件已久的順豐。

順豐是高端時效件的王者，快遞市佔率不到10%，卻在2020年收穫了73億元淨利潤，相當於市佔率總和超過70%的四通一達之和。

不過，2013年、2016年兩度試水電商件的順豐卻被價格戰打的暈頭轉向。

2019年，利用時效件閒置產能的“特惠電商件”讓順豐站住了腳。雖然5塊錢的單價在電商件市場着實不低，但人家給出的卻是時效件的服務。“特惠電商件”不到一年就做到了日均單量500萬。

牛刀小試成功後，不願意“殺雞用牛刀”的順豐去年決定開啓豐網，搞加盟。這正是順豐一季度鉅額虧損的重要原因。

豐網速運加盟費用圖

從2012到2020的八年時間，快遞平均單價從18.5元降到了10.6元。但眾所周知，用工成本卻在不斷攀升：80後大多數還願意吃苦，但90後、00後卻更有自己的追求。

這個剪刀差讓快遞公司們的日子越來越難過。

今年前8月，我國快遞服務量673.2億件，同比增長40.1%；但快遞業務收入累計6509.4億元，同比僅僅增長23.4%，遠低於業務量增速。這就説明單票價格同比下滑明顯。

不過8月還是有企穩回升勢頭的：圓通的單票收入2.13元，同比增長1.03%，韻達的單票收入也從6月開始逐月提升。

電商平台是包括快遞業在內的電商產業鏈的絕對霸主。電商間的競爭不停，快遞業的干戈不止。

阿里2020年的淨利潤是1493億元，而四通一達和順豐境內電商件的利潤只有48.5億元，是前者的3.25%。

在“電商-快遞公司-加盟網點-快遞員”這個鏈條上，上層的“神仙打架”如同蝴蝶效應，傳導到底層的快遞員那裏就是超負荷的血汗付出。

除此之外，裹挾着捲入這場價格戰的，不單單是我們能看到的上市公司巨頭們，還有各家加盟網點的小老闆們。若是站錯了隊，他們從墊資入場到一無所有最多也不過幾年的時間。

但監管若是為了整個產業鏈的苦樂均沾，搞“劫富濟貧”好像也師出無名。在這種擁有眾多層級、無數從業者的產業鏈上，似乎只有“市場的歸市場”才是最省事的辦法。

從外賣騎手、網約司機開始，社會的確開始關注這類新就業形態勞動者了。但監管的重錘可以敲打市值1.72萬億港幣的美團、398億美元的滴滴，但對於虧損連連的快遞業難兄難弟們又能為難到何種程度呢？

所以，許多業內人士判斷價格戰不會停歇。

雖然集中度空前提高，但按照一般的經濟規律，當快遞市場上還有這麼多玩家的時候，平衡是不會就此到來的。

不過，疫情下逆市增長的快遞業去年增速就重上了30%，今年前9月更是達到了36.7%。希望快遞人在這縷温暖的陽光下能享受的更久一點。