趕超亞馬遜微軟，阿里雲這次的底氣是什麼?_風聞

誰都能看出，時隔兩年沒在雲棲大會線下亮相的阿里雲，又憋了多少新招。

即使天公不作美，2021年雲棲大會還是在10月末的杭州開幕了。在四個大場館和論壇裏，元宇宙、液態金屬、太空採礦、深時地球等新鮮概念被推向舞台與展台。

而真正的重頭戲，當屬芯片。10月19日上午，阿里雲旗下平頭哥在主論壇上發佈阿里第一顆通用芯片“倚天710”。相比上一次在2019年雲棲上發佈的AI芯片含光800，通用芯片的研發難度和成本翻倍，所以也更加矚目。

緊隨雲芯片“倚天”而來的，是一系列戰略新產品：比如首款自研雲原生服務器“磐久”、新一代計算架構“神龍4.0”；再往上走——數據庫：首次實現內存與計算存儲解耦的自研數據庫PolarDB；AI：全球最大規模的多模態預訓練模型M6大模型等等。

2021年雲棲大會發布的重點產品與技術彙總

縱觀下來，無論是“底層建築”的雲芯片，還是基礎軟件層、應用層，阿里這兩年間可謂是憋住了勁，終於在全民討論硬科技的時代裏發了個大招。

以阿里的風格，每次的科技創新必將與商業化與實用場景緊密結合。實際上，更早推出的“玄鐵”系列處理器已有25億顆的出貨量，兩年前的“含光800”也在搜索推薦、視頻直播等客户場景中大規模商用。這次的“倚天710”，則會先以公司內部客户着手，為雲上的客户使用場景提供差異化的頂級算力。

據Gartner歷年報告，阿里雲全球市場份額連續五年上漲，從2016年的3.7%漲至2020年的9.5%，與谷歌雲的6.1%拉開差距，排名全球第三，僅次於微軟Azure；第一名亞馬遜AWS的份額則有所被擠壓，從原先2016年的53.7%降到40.8%。

摸爬滾打12年後，阿里雲終於實現盈利，並在今年8月公佈的財報中顯示出連續三個季度增長的盈利曲線。作為亞馬遜AWS後全球第二朵宣佈盈利的雲，在底層技術多面開弓的阿里雲，也終於有了更獨特的發展步調和規劃。

“更像亞馬遜，還是微軟？”——曾經的“3A雲“中，很多人對阿里雲會追隨誰的步調議論紛紛。如今看來，這已不再是個問題。軟硬兼修、雙向生長，阿里雲自身創新的趕超路徑已經明晰。

01 三部曲：競爭壓力下的多面開弓對於曾經的阿里雲，想要有朝一日追上市場份額，至少在“軍備”產品上不能輸。

此過程無法短時間一蹴而就。回溯阿里雲突破自身邊界的歷史，可以看見一個“三部曲”的故事：第一次是2017年，阿里雲推出初代神龍架構，解決了困擾雲計算多年的虛擬化性能損耗問題，突破雲服務器的性能極限；第二次是給人以“再造一個微軟Azure+Teams”想象的釘釘。

比起微軟，要在生態成熟度更底的中國做SaaS，釘釘附加了“應用平台”的屬性，身兼“雲和業務間的橋樑”之功用。在“釘雲一體”啓發了諸如製造業在內的新場景後，2021年的幾個月時間裏，釘釘主推“低代碼”開發工具“宜搭”，平台上冒出百萬量級的釘應用、近86萬個低代碼應用。

2020年疫情的特殊時期，又給了阿里雲更多在雲的應用創新上反超亞馬遜的機會。其高性能計算結合藥物設計研發，最早參與到新冠藥物研發篩選的行列中。隨後，基於釘釘的復工解決方案很快進入各個工廠、車間，維持了有序生產。“在線課堂”、“雲問診”等中國數字經濟下獨特的場景因雲而生。

第三次的突破點，正是在今天“技驚四座”的倚天芯片。對比全球的頭部雲廠，亞馬遜雖然缺少直接對標釘釘和Teams的產品，但在服務器自研芯片起步較早，從2018年到現在一共發佈兩代名為Graviton的服務器芯片，第二代Graviton2芯片採用的最前沿工藝為7nm。而另一邊，微軟與高通從合作到挖人，其2018年宣佈計劃的芯片至今還不見蹤影。

奮起直追的阿里雲，連發兩代芯片。先有“雲釘一體”，後有倚天，在芯片一角的補全，讓阿里雲終於變成了“六邊形戰士”——能力的雷達圖，不再缺邊少角。“這或許也意味着，阿里雲科技大廈的地基已打造完備，今後發展創新更看自己。阿里雲不能再是想着追平，而是得想着引領潮流。”雲棲現場，一位前來參展的雲行業工作者向Tech星球分析道。

平頭哥成立的三年後，國內互聯網大廠們無論是否涉足雲計算，都接連開始造芯。2021年6月，小米傳出招聘芯片團隊，準備重啓手機芯片研發；7月，騰訊開始招募專注AI加速和視頻編解碼領域的芯片設計工程師，8月，百度宣佈其第二代崑崙芯實現量產。

長期專注雲計算行業招聘的獵頭Ben告訴Tech星球：“從2016到2020年間，阿里雲在技術側的招聘需求和聲量在國內市場最為響亮。而近兩年裏，騰訊雲、華為雲開始步步緊追，開挖阿里。”

他尤其發現，阿里雲內有不少十幾、二十年經驗的半導體稀缺人才，可見其在人才儲備上的超前性與厚度。

02 煉芯之路:“六邊形戰士”初長成“今天我們做的很多工作，都是為了完善雲計算，而不是為了完善芯片半導體產業。”阿里雲總裁張建鋒（行癲）在回答Tech星球提問時強調。

對阿里來説，芯片是計算系統的核心——張建鋒稱之為“新型計算體系結構”的硬件核心，是軟件和上層應用的基座。自研芯片的益處，首先是進一步降低雲服務的成本。自研是幫助科技大廠打開資深能力邊界的必經之路。十年前的飛天操作系統、盤古存儲系統便是如此，它們支撐了十年來“雙十一”狂歡節量級的系統流量。

為什麼這次的發力是芯片？在5nm製程工藝的倚天710發佈之前，最先進的工藝仍為7nm。放眼2020年半導體行業的市場空間，有兩成是通用型CPU及SoC芯片。服務器芯片能提供的算力，是未來科技、創新想法的底層保障。平頭哥成立之初揹負的使命之一，就是背靠阿里集團生態內廣泛的應用場景，“為中國新數字經濟的運營需求，量身打造一款通用高性能芯片”。

10月19日下午，阿里雲智能總裁張建鋒（行癲）攜阿里雲高層接受媒體採訪

“‘含光’、‘玄鐵’、‘倚天’，都是神兵利器的名字。”阿里雲內部人士解釋道，兵器的意義在於打下更大的天下，追求單一芯片產品售賣時的商業回報，也就不是平頭哥做佈局時的首要目的和依據。

“之所以一上來就採用產能排期緊張的台積電5nm，因為這是提升性能最直接有效的方式。”但直接有效並不意味着沒有走彎路的風險。整個研發過程，平頭哥團隊需要調度多達30種以上的EDA軟件，對時鐘網絡和IP技術深度定製，並採用先進的多芯片堆疊技術，和ARM團隊一起克服其非成熟的新核心的技術難題，才保證了最終芯片性能與功耗達到最優平衡。

雖然在當下的職場環境中，加班加點的故事並不足夠“正確”，但用一位平頭哥的技術員工的話來講：“不艱苦奮鬥，怎麼可能這麼短時間內設計出全球最好的ARM服務器芯片？”就連完成設計後，2021年7月倚天710回片時，研發中心裏的兄弟們也不時要連軸轉三天，辦公室裏堆滿了外賣盒。

“我們對平頭哥成立到現在所取得的成績非常滿意，這次絕對是超出期望，”張建鋒告訴Tech星球，“一是需要大型工程的管理能力：去掉流片回來測試的時間，平頭哥真正開發的時間只有短短一年；二是考驗了技術判斷——不只是買了很多東西堆在一起生產就可以，有很多架構決定和配合的工作，令設計到交付之間的環節有很多問題需克服。通常這樣的芯片，都得到第二次流片才能成功。我們第一次流片1000套回來，到目前為止，都沒發現再送二次流片的必要。”

自研的同時，選擇開源的路徑也能看出一家科技企業的氣度。在“玄鐵”處理器的產品線上，針對發展中的RISC-V架構，阿里雲的邏輯是：只有越多企業和開發者使用，生態才能更豐富；日後在芯片和操作系統的技術領域裏，“玄鐵”才能在這一架構上繼續更新技術和服務，並離“雲端一體”的商業願景更近一步。

釘釘作為“三部曲”中的第二次突破，也和剛迭代到4.0版的“神龍”一樣，繼續翻新“雲與客户之間最後一公里”的服務體驗。近期的未來組織者大會上，釘釘又提出“兩個數字化”的新方向：即組織數字化、業務數字化。其統一雲平台/移動入口/開發工具的能力，主導了整個國內的軟件開發朝着“民主化”趨勢發展。

到2021年8月，釘釘在非營銷手段主導的情況下增長3倍月活數，達到1.93億的市場王座，是第二名企業微信（8364萬）的近乎2倍。而背後過去的整整一年裏，釘釘經歷了新CEO葉軍（不窮）上任的換帥磨合，戰略目標也從規模指標向價值指標調整。“外有企業微信+飛書來勢洶洶、內有組織變革”的駛船環境下，釘釘依然守住了國內企業服務最大的一塊流量池。

**03 如何書寫被雲覆蓋的未來？**當芯片補全了版圖的最後一角，阿里雲形成了獨特的競爭優勢，從最初的分佈式技術出發，實現存算分離、高效網絡，基於雲原生、釘釘定義核心軟件與應用，向下定義芯片、服務器等核心硬件。如果要再對標“全球三朵雲”中的另外兩朵，就會發現其版圖已經比亞馬遜、微軟更完整。

到這一階段“做深基礎”趨於完善，也意味着阿里雲要着眼於下一個階段的挑戰。

在張建鋒看來，芯片領域的探索遠不能懈怠：“到芯片領域裏推進下去，要看你能不能對所有的IP，在滿足規範的情況下，全部自己來實現，這是接下去我們一個新的挑戰。”

首次宣佈盈利的2020年，阿里雲營收超過600億元，在全球市場佔接近10%的份額；近兩個季度裏，盈利的數字分別升為3.08億元和3.4億元——這也意味在盈利能力上，阿里雲當前保持了能讓市場信服的持續性。

新產品的發佈，無疑給了銷售側更強的信心和想象力。今年6月，阿里雲宣佈加碼海外市場，並新增印尼和菲律賓兩大數據中心，再次拓寬了市場的落腳點。

和一些大公司不同，盈利後的阿里雲並沒有降低研發支出來提高利潤率。早在2020年，阿里雲便宣佈未來三年繼續投入2000億元，其投入方向包括：雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術的研發，和超級數據中心建設。

在2020年雲棲線上發佈、2021年雲棲線下展出的“無影”，是另一個給未來留下變革窗口的toC級產品。在展區的體驗中，通過一張“卡片”，觀眾已經能在一體機/卡片/盒子形態的輕便屏幕上，獲得大型軟件即點即用的“次世代電腦”使用體驗。據阿里雲的現場介紹，無影已在5月啓動大規模商用，個人版軟終端也將於11月啓動免費試用計劃。

“無影”的本質在於因為數據都在雲端，不在本地電腦存儲，開發者不用再擔心核心代碼的泄露，也不用再購置高配硬件，就能隨時隨地使用無限算力，處理各種複雜計算需求。張建鋒因此得出結論：未來不管是企業還是個人，計算會進一步往雲端遷移。雲計算的市場空間遠不止於當下。

“一個新型的以云為核心的計算體系結構正在出現。”對於技術發展的大圖景規劃，張建鋒在雲棲大會的公開演講中如此分享總結。所謂新的體系，分為三個層次演進：基礎設施的雲化，被雲原生重塑的軟件開發，應用層的新物種爆發。

2021年雲棲大會主論壇現場，底層技術的自研和升級後，阿里雲保護客户數據安全能力再加固（Tech星球攝）

在雲棲大會的論壇現場，一位阿里雲的政企客户告訴Tech星球，他能從近期的服務和產品升級中感受到今年阿里雲對政企市場的重視度提升。“政企客户本身就很看重底層技術自研和數據安全方面的能力，本輪包括芯片在內的自研技術大爆發，或對未來政企線的開拓帶來正面影響。”

同時，“行癲在今年雲棲的演講內容，能看到重心更集中於技術，發言中乾貨居多。”這一邊界感也在傳統型合作客户心中促生了更多的信任感。

可預見的未來裏，和亞馬遜、微軟的比較聲依然會持續；但“六邊形雲計算戰士”的未來，似乎已在十年的尋找和引領未來的野心裏，自我生長出了獨有的答案。