全屋智能大混戰，華為陪跑者or大贏家？_風聞

對華為而言，全屋智能是否能吸引足夠多用户，成為下一個千億級業務？在智能家居賽道激烈競爭中，它是陪跑者，還是大贏家？

作者 | 楊銘

編輯 | 劉珊珊

處於市場起步階段的全屋智能，正被越來越多的家電製造商、互聯網巨頭、手機廠商，以及硬件創業團隊，寄予厚望。

不完全統計顯示，僅在2021年就有華為、百度、小米、海爾、格蘭仕、美的、長虹等各類大廠強調，要發力全屋智能生態。

其中最高調的無疑是華為。在剛剛結束的華為HDC大會上，華為消費者BG首席戰略官邵洋發佈基於鴻蒙HarmonyOS新全屋智能解決方案，高調宣佈華為全屋智能新目標：“實現5年500萬套，做空間智能化的領導者”。

此前，華為曾公佈一套全屋智能解決方案的價格最低為99999元和149999元。以此簡單計算，500萬套就是至少營收5000萬元。對手機業務跌落谷底、PC業務難有春天的華為消費業務而言，全屋智能可以説承載着華為尋找下一新增長點的重要任務。

華為必須面對兩大現實問題。一方面，在智能家居領域，現階段國內還沒有哪家企業，能像蘋果、特斯拉那樣在各自領域具備絕對優勢，智能家居佈局者大多各有所長、各具潛力——從方案來看，華為並不具備絕對優勢。

另一方面，儘管智能家居概念出現多年，但還未廣泛進入大眾生活，滲透率相當小，華為全屋智能解決方案相比普通智能家居產品昂貴許多，面臨落地難問題。

對華為而言，全屋智能是否能吸引足夠多的用户，成為華為下一個千億級業務？在智能家居市場賽道激烈競爭中，它是陪跑者，還是大贏家？

01

藍海未來，紅海已至

智能家居概念，全球範圍內已出現近40年。

1984年，美國聯合科技公司將建築設備信息化、整合化概念應用於美國康涅狄格州哈特佛市的都市辦公大樓，世界上出現了首棟“智能型建築”。

1995年，比爾·蓋茨在《未來之路》中，如此描繪他眼中的“科技住宅”模型：“在不遠的未來，沒有智能家居系統的住宅就會像上網的住宅一樣不合潮流。”為此，比爾·蓋茨專門建造了一所有自動化控制系統的房子，並在其中一面牆上搜集了地球上的所有元素。

在中國，智能家居概念同樣可以追溯到十多年前——大約在2005年前後，一些高端小區、豪華別墅裏開始出現小規模智能集成系統。2013年前後，在“一鍵歸家、智能互聯”廣告語下，家庭場景下的插座、開關、電燈、網絡、冰箱、電視等，在移動互聯加持下成為智能家居的一部分。

小米大約在2013年進入智能家居市場。2015年，雷軍在小米新品發佈會上喊出“小米目標是讓用户能夠以手機為中心，連接所有的智能設備”口號，首次對小米智能生態作出明確闡述，“鏈接一切”成了小米未來發展的新目標。

同年底，華為正式發佈智能家居的HiLink戰略，進軍智能家居生態。但直到2018年推出華為智選品牌、HiLink智能家居平台之前，華為在智能家居的進展都比較緩慢——一個案例是，智能家居概念開始在業界真正火熱，得益於2017年前後，小米、百度、阿里等推出智能音箱，但在智能音箱市場華為明顯缺位。

在亞馬遜Echo成功帶動下，彼時智能音箱被視為智能家居 “樞紐 “，甚至是IoT的支點。不過，由於同質化嚴重，應用場景和功能有限，且難以控制其他家電，智能音箱一度被稱為“偽智能”。到2020年，受疫情、渠道調整以及應用場景有限等因素影響，國內智能音箱總體較2019 年下降8.6%。

智能音箱從大熱到遇冷，正是智能家居市場發展緩慢的最好寫照。

“從消費側而言，很多用户對智能家居反應並不算熱烈，很多產品僅僅停留在概念層面，統一連接標準、技術成熟度、終端與服務生態等瓶頸難題懸而未決，導致相關市場不温不火，行業發展緩慢。”某智能家居品牌市場負責人趙爍就表示，他甚至參與過知乎“智能家居是不是偽需求”話題答題。

不過，隨着智能手機市場日益飽和，以及物聯網、雲計算、5G、AI等技術飛速發展，智能家居市場仍被越來越多的企業，視為消費領域全新增長點——特別是從“智能單品”升級到場景化的“全屋智能”解決方案，更是被越來越多的企業寄予厚望。

根據IDC《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告 (2021Q2)》數據， 2021年上半年中國智能家居設備市場總出貨量約為1億台，2021年全年出貨量預計為2.3億台，同比增長14.6%。未來五年，中國智能家居設備市場出貨量的複合增長率為21.4%，2025年智能家居總出貨量將接近5.4億台，全屋智能解決方案將成為市場增長的重要引擎。

智能家居與全屋智能有所區別，“智能家居是一個大概念，全屋智能因為具備主動感知、分析計算、自動調控等一整套智能化體系，被視為智能家居的最好解決方案。”趙爍表示，自2020年“全屋智能”一詞進入大眾視野，越來越多的企業紛紛宣稱自己佈局的是“全屋智能”。

從趙爍觀察來看，目前全屋智能玩家可以分為幾大流派。

一是華為、小米、OPPO等跨界入局的手機大廠；二是國美、格蘭仕、海爾、美的、海信等為主的傳統家電企業陣營；三是阿里、騰訊、百度、京東等為代表的互聯網巨頭；四是塗鴉、艾拉、雅觀等從AIoT系統平台端和技術端切入的科技公司；五是螢石、大華、海康威視等原從事安防領域的廠商；六是歐瑞博、綠米、LifeSmart雲起、如影等眾多新生力量；七是碧桂園、恒大高科等為代表的房地產商。

“可以看出，各行各業蜂擁而入下，全屋智能藍海未來，卻已經變成殘酷的紅海市場，呈現大混戰廝殺狀態。”趙爍表示。

02

比iOS生態圈更大的野心

在眾多企業看來，智能化發展大趨勢下，互聯網家裝市場滲透率將會逐步提高，讓智能家居賽道足夠大，“全屋智能”作為智能家居理想解決方案，不僅將成為企業苦苦追尋的營收新增長點，還可以增加用户對自身的粘性，並賦能行業，構建一個龐大的智能家居生態圈。

比如，在智能家居領域，構建一個類似蘋果iOS的龐大生態系統。蘋果產品的用户粘性毋庸置疑，這得益於iOS系統貫穿整個蘋果產品，iPhone、iPad、Mac、iWatch、AirPod等不同設備不但能夠緊密聯動，而且圍繞iOS形成了龐大的、利潤豐厚的上下游產業鏈。最重要的是，在這個生態圈中，蘋果具有一言九鼎的話語權。

這個野心，在小米、華為等身上同樣顯露無遺——無論屬於什麼流派，它們想要的，無非是構造一個智能家居生態圈，讓它的設備、方案成為連接人們未來數字生活、智能家居的中心樞紐。

今年初，小米董事長雷軍公開表示：小米已將全屋智能列為核心戰略。4月，小米旗下生態鏈公司創米科技完成2億B輪融資，加快佈局全屋智能新零售服務體系“小白慧家”。

截至目前，雷軍在小米AIoT生態鏈的目標漸漸清晰：用“互聯網+”改造升級傳統細分領域，再圍繞小米手機、生態鏈硬件產品，打造一個智能家居的小米生態帝國。

華為同樣野心勃勃——“做智能空間的開創者、領導者。”華為消費者BG首席戰略官邵洋在東莞松山湖華為開發者大會的説法，如今已被廣為流傳。

野心大同小異，但從不同流派大廠佈局全屋智能邏輯來看，各有不同。

小米、BAT等互聯網廠商模式是後裝終端，以智能硬件作為切入點，即不需要裝修配合、後期可以隨時更換設備，其邏輯是互聯網企業通過生態構建吸納更多智能家居單品，快速打通家居場景。

家電廠商們則是將家電產品升級，內置各種語音助手、自動調節温度等“智慧”功能。對房地產開發商而言，聚焦的則是“智能家居+智慧社區”，即在住宅交付部署智能家居系統。

值得一提的是，華為模式與上述廠商有所明顯不同。

華為全屋智能解決方案名為“1+2+N”，即一個主機 （HarmonyOS 中央控制系統）+ 兩張網（家庭物聯網、互聯網APP） + N 套系統（涵蓋照明系統、安防系統等的鴻蒙智聯生態）。

這套方案引入了工業自動化領域的PLC概念，簡單而言，就是通過全屋互聯、生態整合方式，對整個家庭進行全方位智能改造。邵洋就表示，從開關到大家電，從門鎖到窗簾，覆蓋家庭生活方方面面，都希望在華為打造的解決方案中完成，“對未來家空間進行重新定義。”

“華為不僅希望從平台、生態、產品，到芯片、操作系統、底層通信等多領域，其名字都叫‘華為’，而且希望所有家居產品，甚至是地產、家裝、家電等B端，都要在華為主導下接入統一系統。”一位市場觀察人士就認為。

從這個角度看，華為在全屋智能的野心，甚至比蘋果iOS生態圈還要大——至少，從iOS生態圈來看，合作伙伴中看不到綠地、融創、中海、萬科、華潤這樣的地產商名字。

值得一提的是，無論大廠採用哪類模式，包括歐瑞博、鴻雁、雲起、綠米、如影等初創企業，都把佈局線下渠道作為落地重中之重。

今年2月8日，雷軍表示今年全屋智能展示空間將覆蓋全國大部分小米之家。3月19日，百度宣佈全國首家小度全屋智能旗艦店正式開幕。10月23日，京東“京魚座”全屋智能場景線下亮相。

今年4月，華為消費者業務CEO餘承東曾表示要在8月底之前，在全國50個城市建設50家線下全屋智能體驗店。不過從實際情況來看，落地滲透進展相對緩慢——截至10月底，全國只有15家華為全屋智能授權體驗店正式開業，覆蓋北京、武漢、長沙、温州、合肥、成都、南京、福州等15個城市。

“相對線上銷售為主、線下櫃枱就可以開賣的智能家居單品，全屋智能需要深度體驗，體驗店面積需要至少上百平方米，開店成本相當高。”從觀察人士來看，這可能是華為線下全屋智能體驗店落地相對緩慢重要原因。

03

小米華為終有一戰

可以判斷，伴隨華為對外高調彰顯“5年500萬套，做空間智能化領導者”野心，越來越擁擠的全屋智能賽道，競爭將變得更加激烈。

“這個賽道上，華為最主要的對手是小米。”趙爍分析認為，智能家居已成小米手機之外最重要的業務增長引擎，作為核心策略之一，雷軍不可能拱手把市場讓給華為。

小米IoT業務一直是市場關注焦點。從財報來看，2020年小米來自IoT與生活消費產品部分的收入達到674億元，同比增長8.6%。業界根據小米loT業務以及智能家居出貨量猜測，來自全屋智能收入大概率在逐漸增加。

華為同樣如此。在PC業務追趕聯想無望，手機業務受阻，多次表示不下場造車後，全屋智能是華為為數不多的可以想象的新增長空間——放出“狠話”後，競爭目標顯然劍指所有智能家居玩家。

這意味着，在智能手機、可穿戴、PC市場交戰多年的華為小米，圍繞全屋智能一戰已不可避免。

趙爍認為，對小米華為而言，全屋智能佈局相同點是都擁有數量可觀的硬件產品，隊伍龐大的生態合作伙伴，以及強大的線上流量，遍佈全國的線下門店、渠道網絡。

“相對華為自身產品侷限於1+8，小米生態鏈產品更豐富，甚至生態鏈企業中的華米、綠米、雲米也可以幫助小米搶灘全屋智能市場，在這方面小米領先。”

最大差異，是華為和小米生態模式截然不同。“智能家居特點是互聯互通，連接正好是華為的優勢。”趙爍認為，小米生態鏈以手機為核心和基礎，形成聚焦於“手機周邊、智能硬件、生活耗材”的loT系統，華為則是試圖用系統、平台、渠道去打造生態圈，以連接者身份佈局智能家居。

雖然小米米家也可以兼容很多家智能產品，但很難實現全屋智能聯動，在生態整合上與提供統一方案的華為有差距。“從生態來看，基於鴻蒙系統的華為全屋智能生態，更具包容性。”中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧就對媒體表示，“行業要整體發展和走向真正的全屋化，未來各企業的系統將走向合縱連橫。”

有鎧甲，就有軟肋。“極點商業”就發現，自今年華為正式宣佈進軍全屋智能以來，華為、小米支持者在社交媒體、各大網站一度吵得不可開交。

支持華為者認為，“華為玩法高級，技術理論上比小米先進，小米與華為比完全不在同一水平。”支持小米者則認為，“華為構建成本昂貴，實際原理也和小米差不多，對普通用户來講小米性價比更高。”

雙方説法各有一定道理。不過，對華為而言，想讓自己成為全屋智能的開拓者、領導者，生態閉環上的現實問題同樣沒法迴避。

那就是爭議最大的落地難問題——華為全屋智能套餐價格為99999元和149999元，可以説最低入門級套裝10萬元起步。同時值得注意的是，華為方案並不包含各種終端智能設備費用。

這又是一筆不小花費。從終端產品入手的小米，價格普遍低廉，即便所有智能家居產品到手，可能也不如華為解決方案貴，顯然更容易為C端用户所接受。

即便拋開產品成本問題，無論是全屋智能主機還是全屋PLC協議，華為解決方案都必須依靠裝修前的預裝預埋，後期改造加裝難度過大，在隱形成本上，用户在華為方案上需要花費更多。

“虎嗅”就曾撰文表示，全屋智能市場所遇到的障礙，主要是貴而不好用。“如果用户要體驗華為方案，還要通過全屋裝修、大興土木，大幅改動電氣迴路，相關成本可能會嚇走不少潛在買家。”

這意味着，從C端普通用户而言，華為很難競爭過小米。華為或許也意識到了這個問題，因此把5年銷售500萬套的希望，放在了地產商、傢俱廠商等TOB合作伙伴身上。

“華為方案能否大規模落地普及，還得看合作地產商的精裝房交付。”有觀察人士認為，這裏面的難題是，有多少消費者，願意在買房時付出更多溢價？

因此，對華為小米而言，誰是陪跑者，誰是大贏家，目前難以判斷。事實上，自智能家居進入人們視野，熊熊戰火從未熄滅，眾多不容忽視的第三方勢力，比如阿里、百度、京東、美的、海爾等，都把全屋智能當成未來最重要的生態入口。

以智能音箱為例，天貓精靈、小度銷量均在2020年破1000萬台，如今在弱化“智能音箱”屬性，強化全屋智能解決方案後，競爭力不容小覷。

這些無疑會加速整個全屋智能的行業大混戰。但話説回來，無論是華為小米，還是BAT、海爾、美的等等，由於每一家都想自己做控制平台，成為用户控制智能家居中樞，各大流派現在基本都是“各自為戰、相互割裂”狀態，對消費者來説，缺乏行業統一標準，始終難以解決產品兼容性差、靈活性差、難以相互連接等體驗問題。

相比之下，今年5月，在谷歌、蘋果、亞馬遜三大硅谷巨頭“擱置爭議，共同開發”主導下，聯合發佈了一套全新的智能家居互聯標準，Matter——一款智能家居產品支持Matter，意味着它能接入市面上最主流的三家平台，與絕大多數智能產品進行互聯，且使用門檻更低。

他山之石，可以攻玉。硅谷幾大巨頭的聯合嘗試，被不少業內人士視為全屋智真正落地普及關鍵。那麼，對中國消費者而言，能等到華為、小米、BAT互通互聯的那一天嗎？