存量時代，手機市場需要怎樣的創新？_風聞

“後華為時代，手機廠商如何破局？”

作者｜白芨

編輯｜月見

2020年8月7日，中國信息化百人會2020年峯會上，華為消費者業務CEO餘承東拋出一好一壞兩個消息。

好消息是，2020年二季度，華為手機出貨量超越蘋果和三星，躋身全球第一；壞消息是，由於第二輪制裁，華為芯片將於9月16日停產，華為麒麟芯片或將面臨絕版局面。

芯片短缺迫使華為陷入限購、切割榮耀品牌等一系列窘迫的應對措施中。從出貨量看，華為在2020年數據急轉直下，從上一年的2.4億台驟降至1.89億台。在國內手機市場，這意味着後華為時代的開啓。

而空出來的手機市場份額，則被蘋果、OPPO、vivo、小米等玩家瓜分。

10月28日，著名分析機構Counterpoint發佈了今年三季度中國智能手機市場份額數據。其中，vivo以23%的市場份額佔比位居首位，較去年同期上升了5%，二至五位分別為OPPO、榮耀、小米和蘋果。

這意味着，華為失其鹿，天下共逐之的局面正在形成。而在後續的智能手機賽道競爭中，各玩家如何理解市場需求並佈置發力點，將成為未來國內智能手機市場格局的重中之重。

PART.01 手機市場劇變

與蘋果三星主導的早期智能手機時代相比，後華為時代的智能手機賽道發生了極大變化。

首先是行業蛋糕更難做大了。

從2015年後，越來越多的諮詢機構報告數據表明，中國手機市場正在經歷“藍海轉紅”的關鍵節點。工信部數據顯示，存量換機正在成為智能手機市場的主旋律，2015年以後，單月智能手機出貨量開始出現負增長態勢。

這對應的市場環境是，絕大部分用户都已經擁有至少一台智能手機，新用户消費需求不再是支撐市場增長的主體。未來，各大廠商的出貨量將依賴中老年用户等智能手機消費的邊緣羣體需求，以及已有用户的換機升級需求支持。

其次是智能手機的技術迭代週期變長了。

其中，蘋果是最具代表性的案例。儘管在喬布斯離開後，蘋果每年的新品發佈會仍然是業界的重磅話題，但市場公認的是，蘋果的創新能力正在大幅下降。業界調侃稱，蘋果近年來最大的創新，莫過於修改屏幕尺寸，取消耳機接口以刺激新耳機收入，以及取消贈送充電器助力環保。

對比今天的蘋果新款手機和初代iPhone可以發現，蘋果產品的創新基調基本在喬布斯手中完成了定型，例如觸控屏取代鍵盤、重力感應、蘋果商店等等。而在近些年手機行業的重要創新中，蘋果的身份從引領者下降為學徒，例如5G、快速充電、超廣角鏡頭等，vivo等一眾國產品牌反而成為蘋果的學習目標。

例如2018年，蘋果以雙卡雙待為賣點在中國大陸地區發佈iPhone XS系列新款機型，引發了全網用户的猛烈吐槽。在此之前，由於堅持不生產雙卡雙待機型，蘋果在中國大陸地區市場份額受到了國內廠商的猛烈擠壓。

背後暴露出的問題，是蘋果沉浸在引領創新的主觀夢境中，與中國市場消費者的實際需求脱節。有微博用户吐槽稱，蘋果高管但凡多刷一刷微博，瞭解用户反饋，都不會在雙卡雙待的問題上脱節至此。

這與國內廠商在用户需求層面的敏鋭洞察能力，形成了鮮明對比。

早在2016年，有分析認為手機市場已經進入存量市場，智能手機的滲透率已經達到90%，手機行業競爭焦點已經從傳統的拼硬件配置和性價比，轉移至用户體驗的比拼。

在當時的vivo看來，拍照已經成為消費者使用頻率最高的手機功能，在移動互聯網時代，自拍分享已經成為消費者自我表達的重要方式，而行業對此普遍缺少應對。

長期以來，智能手機強調景物拍攝的後置攝像頭功能，而輕視用户自拍的前置攝像頭。而從vivo X7/X7Plus產品開始，vivo逐步發力人像攝影技術的提升。市場數據表明，這些向用户需求靠攏的產品策略，最終成為vivo晉升為國內智能手機份額霸主的重要基礎。

毫無疑問，vivo的成功經驗，為國內手機廠商帶來了紅海期的破局啓發——在存量換機時代，誰能抓住潛在的用户需求，誰就將在競爭中脱穎而出。

PART.02 影像之爭

10月23日，全網熱捧的紀錄片《國家寶藏•展演季》相關話題#我拍了拍博物館#在微博上線，並斬獲大量用户關注。截至10月28日，相關話題累計獲得1.5億次閲讀量，3.5萬次討論。

值得關注的是，在宣傳片中，vivo新款機型X70 Pro+作為專用攝影設備，被《國家寶藏》特派攝影師用於拍攝三星堆博物館的鎮館之寶——一號青銅神樹。攝影師動脈影表示，X70可以在暗光環境下，保持照片的清晰度和純淨度。

這與vivo對影像技術攻關的發力有關。vivo執行副總裁胡柏山介紹，X70 Pro+搭載的是vivo自主研發的第一顆專業影像芯片V1。

而對於攝影愛好者來説，算力強勁的影像芯片意義非凡。

由於配置差異，手機往往難以取代專業攝影設備的拍攝效果。而後者的高昂成本，往往令攝影愛好者望而卻步。在知乎平台專業攝影師的經驗分享中，完整專業攝影設備的價格少則一萬或數萬，多則達到數十萬級別。

而vivo發力自研芯片意味着，讓手機的拍攝效果向專業攝影設備靠攏。

以此次vivo研發的影像芯片為例，這一部件負責將傳感器接收到的數字信號生成圖片，包括對圖片進行降噪、鋭化、優化色彩等處理。因此，影像芯片的算力，直接決定了最終拍攝的表現效果。此外，V1可以搭配不同主芯片和顯示屏，並分擔主芯片的ISP算力。相較CPU算力，V1在夜景視頻拍攝中，可以達到更清晰的成像效果。

對於vivo來説，自研芯片無疑是一項收益與風險並存的挑戰。據胡柏山介紹，V1芯片的開發時長超過兩年，研發人員超過300人，這意味着極大的試錯成本。

然而從國內市場環境看，國產手機品牌長期面臨供應鏈同質化程度偏高的問題。自研影像芯片，意味着打破算力限制，在硬件層面建立獨家優勢。從智能手機已有的成功案例看，蘋果、三星、華為均在自研芯片領域有所成就，以華為P系列和Mate系列為例，其市場成功離不開自研麒麟芯片的因素。

vivo發力專業影像手機的另一重要動作，則是與世界頂級光學巨頭蔡司的供應鏈合作。

而後者憑藉強大的光學技術積累，能夠提供全世界頂尖光刻機的反射鏡以及相當一部分好萊塢影片的拍攝鏡頭。1969年，阿姆斯特朗在月球印上人類第一個腳印的鏡頭，正是由蔡司拍攝的。

而去年12月，vivo蔡司全球影像戰略合作發佈會表明，vivo正在成為華為之後第二家與相機廠商合作的手機品牌。對於消費者來説，這意味着專業攝影的門檻進一步降低，通過AI算力+光學硬件的雙提升，vivo正在發力極致的影像體驗，並作為決勝未來手機市場的重要方向。

PART.03 vivo的長賽道

如果説蘋果開啓移動互聯網風口的時代，所有國內手機廠商都是蘋果的學徒，那麼在如今的後華為時代，各玩家都必須找到自己的生存路徑，在智能手機的存量市場構築差異化護城河。

以硬件配置為例，國內手機供應鏈長期面臨高度同質化的困境，任何一個品牌都不得不依賴上游供應商的零部件組合生產，如高通芯片、三星屏幕等，這使手機廠商的差異化競爭尤其困難。

以2016年左右的全面屏浪潮為例，在風口面前，幾乎所有廠商都以拉長屏幕比例作為賣點，並在市場中形成了千篇一律的景象。以引領市場風潮為人熟知的蘋果為例，近年來新產品創新更多集中在屏幕、後蓋等範疇，被用户吐槽為“科技以換殼為本”。

而在艱難的市場環境中，vivo的戰略值得關注。

在vivo執行副總裁胡柏山看來，手機創新有長賽道和短賽道之分，區別在於消費者是否持續關注，以及廠商是否有持續迭代的空間。對vivo來説，長賽道主要有四條，分別是設計、影像、系統、性能，囊括外觀交互的設計方向、影像拍攝方向、底層系統及AI技術應用方向，遊戲等高算力需求場景的性能方向。

而在技術創新的具體規劃上，vivo有一套鐵三角體系，即產品規劃、技術規劃和技術預研。分別負責用户需要什麼功能，如何滿足用户需求，以及滿足前述功能所需的具體技術清單。vivo將為技術規劃制定未來三年的技術清單。

胡柏山表示，在今年年初，vivo成立了被內部稱為“技術燈塔”的中央研究院，用於承接三年以上的技術預言需求，包括跟蹤業內新產品形態，以及掃描全球市場前沿技術等。可以確認的是，V1影像芯片，就是vivo鐵三角體系一次集中的成果展示。

除此之外，vivo還將在更多技術領域發力。例如vivo與蔡司的合作並非僅限於品牌聯合層面，而是通過技術評審、指導和認證實現手機影像性能提升。

以Biotar人像鏡頭為例，這一成像風格強調對人像效果清晰，同時對背景進行旋渦式、超現實的虛化處理，使成像效果清晰有層次感。在vivo X70產品中，蔡司Biotar鏡頭的經典風格，被完整還原到智能手機上。

而以上僅是vivo與蔡司的短期合作規劃。從中長期角度看，受限於產品差異，移動影像不可能完全復刻傳統影像，這也促使vivo發起與蔡司針對移動影像的中長期技術規劃，而這將成為vivo取勝未來的重要砝碼。

從行業發展脈絡來看，隨着技術迭代進入平緩期，創新正在成為智能手機行業中可遇不可求的奢侈品。用蘋果之父喬布斯的話説，一個企業的目標就是去創造那些消費者需要但無法形容和表達的需求。對於那些躺在功勞簿上，失去創新方向的智能手機玩家來説，vivo聚焦用户需求的破局之道，無疑是當前市場中最具參考價值的案例之一。