“這芯片缺貨漲價啥時候是個頭啊!”_風聞
芯世相-芯世相官方账号-芯片电子元器件IC半导体分销教科书式必读公众号2021-11-08 10:32

去年9月份開始,在晶圓產能緊缺、電子業旺季等多重因素疊加影響下,多品牌電子元器件及產業鏈企業進入“蘿蔔蹲”漲價模式:晶圓漲、封測漲、材料漲、芯片漲。
時隔一年多,上述漲價態勢並沒有發生改變,反而愈演愈烈:出圈的天價芯片、望眼欲穿的芯片交期、缺“芯”停產的範圍不斷擴大。對於“缺芯何時了”這件事一直也沒有定論,產業分析的預測也從“今年Q2是個節點”、“年底會結束”一躍到“明年Q2會緩解甚至到2023年”。
台積電創始人張忠謀近期更是公開表示:“目前看不到半導體何時會不缺貨,但最終會緩解。”
芯片超人綜合彙總了當前半導體產業鏈各界對“缺芯何時了”的看法,並結合當前現狀分析,希望為大家提供一些參考。
01
晶圓代工
台積電**:**在本月中旬的電話會議上談到,台積電預計2021年剩餘時間和2022年的產能供應仍將十分緊張。
聯電**:**產能供不應求,今年產能售完開始談長約。
力積電**:**芯片短缺短期難解決,未來缺口仍集中於汽車。今年6月份,力積電曾表示晶圓代工產能已滿載至2022年底,現在已開始談2023年訂單。
格芯**:**已賣出2023年年底前所有產能。

本輪芯片大缺貨的根源來自晶圓產能供給不足,從各大晶圓廠目前的反饋來看,供給緊張、漲價仍是主基調。繼台積電調漲2022年晶圓代工價格10%-20%後,原本抱持觀望態度的聯電、力積電、世界先進等業者隨即跟進,當前佔據全球60%晶圓代工份額的中國台灣晶圓代工廠商幾乎都發布了2022年漲價的消息。
02
封測
日月光**:**目前需求比先前看來強勁,下半年產能持續供不應求,緊缺態勢將一路延續至2022年全年,明年首季更有機會再優於今年第4季,最快2023年才有機會達供需平衡。
南茂**:**晶圓吃緊短期未緩解,7月調漲部分封測價格。南茂為面板驅動IC與記憶體封測廠商。京元電:明年上半年接單滿載。

2021年第二季全球前十大封測業者營收達78.8億美元,年增26.4%。
從當前的情況來看,封測廠商對於缺“芯”預測表達的觀點較少,但從封測廠商的財報來看,各大廠第二季度都實現了不同程度的增長。具體來看,包括日月光在內的多家封測廠商業績表現搶眼,以封測巨頭日月光為例,自今年以來,其營收連續三季創歷史新高,產能利用率未見鬆動。
受封測產能緊張,連帶着IC載板(包括ABF載板等)、引線框架等原材料及組件出現緊缺。
03
芯片大廠
英特爾CEO基爾辛格**:**芯片行業在2023年之前不會恢復到健康狀態,需要“幾年”時間緩解。(2021年4月14日)
意法半導體**:**(全球芯片短缺)情況將在2022年逐漸改善,2023年上半年前不會恢復正常。(2021年7月29日)
英飛凌**:**將持續到2023年,建設和改造晶圓加工廠需要時間。(2021年8月14日)
高通**:**願與代工廠在歐洲展開合作 ,芯片短缺問題在數個月後將得到有效緩解,預計“在2022年初期就可以開始脱離這個供應危機”。(2021年9月8日)
**瑞薩社長柴田英利:**芯片供需有望在2022年上半年左右趨緩。(2021年9月1日)
日系大廠東芝半導體(Toshiba)**:**芯片供應吃緊至少將延續到明年9月前;部分的客户芯片需求,甚至要到2023年才能供應得上。(2021年9月)
從以上各大芯片大廠的預測來看,芯片短缺危機最快也要到2022年上半年才能趨緩。
04
終端應用
雷軍**:**目前不僅是手機芯片缺貨,全球無論什麼芯片都缺貨,這個缺貨可能會持續兩年,消費者可能會感受到,消費電子的產品越來越難買,而且也越來越貴。(2021年3月30日)
富士康**:**預計全球芯片短缺將持續到2022年第二季度。(2021年3月)
思科CEO**:**全球計算機芯片短缺將持續到年底。(2021年4月26日)
小米盧偉冰**:**芯片短缺由供需兩側造成,2021年不會緩解。(2021年4月27日)
聯想集團董事長兼CEO楊元慶**:**預計芯片短缺會延續至少12到18個月。(2021年5月27日)
墨西哥汽車產業協會**:**短缺問題要到2022 年下半年才能恢復正常。(2021年9月)
寶馬CEO預計**:**芯片供應在未來6-12個月內仍將緊張,供應緊張局面將持續到2022年。(2021年9月6日)特斯拉CEO馬斯克:衝擊汽車行業的全球半導體短缺危機可能會在2022年結束。
博世中國總裁陳玉東**:**在7、8月缺芯最厲害的時候,汽車芯片的訂單滿足率甚至不到20%,進入9、10月份,情況好轉但不足50%,芯片短缺10%-20%將是常態。(2021年10月)
05
研究機構
Gartner**:**將於2021年持續,預期要到2022年第二季才會恢復正常供應。(2021年5月12日)
高盛分析師**:**芯片價格大幅上漲局面今年結束,短缺將持續至2023年前,價格趨勢強於疫情爆發前水平,汽車芯片短缺問題預計將在明年年初得到解決。(2021年5月13日)
IHS Markit**:**芯片短缺到明年第二季才會穩定,並在下半年開始恢復正常供應。(2021年8月14日)
Supplyframe**:**缺芯衝擊將一波接一波出現,一直持續到2023年。(2021年8月30日)
馬來西亞半導體行業協會**:**產能緊缺有望年底前開始緩解。(2021年8月26日)
06
為什麼説“缺芯漲價何時了”
沒有答案?
從目前獲得的信息來看,電子供應鏈各層面對“缺芯何時了”觀點各不相同,多數認為最快也要到2022年上半年或之後,其背後核心的原因在於電子產業鏈過長。從原材料、設計、製造、封裝、測試到芯片、模組、終端工廠再到終端產品,各方觀點的預測更多的是基於各方所在領域的下單情況、客户需求情況,即使研究機構也依賴於特定的分析模型。

但在缺“芯”大潮下,一切情形都變了:
在供給端,各環節廠商為了供應鏈安全加價搶產能、芯片、原材料,變量因素增多也在很大程度上會放大供需的誤差,形成需求“泡沫”;
在芯片現貨流通環節,芯片漲幅從幾倍、十幾倍、上百倍,關於倒爺、炒芯的暴富故事不斷在公眾視野搖晃,同樣也吸引着外場人湧入,以期獲得一杯羹。
一頓操作下來:芯片價格越來越高,各環節紛紛“膨脹”起來,需要芯片的人總永遠買不到芯片。
資金實力雄厚的大廠們在上游瘋狂下單,因為需求量的原因,他們本身就具有獲得更好支持的天然優勢;而在以往中小廠商獲得芯片重要補給的芯片現貨市場,情況就充滿了不可控性:中小廠商中對成本承壓大的客户買下其中一部分芯片,其他的廠商只能無奈面對“代理商那裏等不到好的交期,經銷商的價格買不起”的慘淡事實。
截至2020年底,我國市場主體總數達到1.4億户,中小企業户數佔比95.68%。
而中小廠商組成了芯片需求的大多數,他們可能是中山的燈企、佛山的小家電廠、金華的模具廠、蘇州的方案商……“需要芯片的人買不到芯片”的問題不被扭轉,關於“缺芯”的話題就不會結束,缺芯也不算結束。
因此,“缺芯漲價何時了“這個問題本就沒有答案。
當你瞭解完以上邏輯後,便會理解為什麼當下“芯片價格有所回落但部分芯片價格仍然猛漲”、“需求不振,芯片交期仍不斷延長”的現狀。因為牽扯的芯片品牌和品類尤其多,每個品牌、每個品類的芯片放在上文長長的鏈條裏都受太多變量因素影響了。
從當前的情況來看,受電子產品供應鏈長短料問題及需求降温等多重因素影響,部分芯片價格回落,但部分芯片的價格和交期仍遠超正常水平;缺“芯”重災區——汽車芯片的供應自10月份開始已經開始緩解,已經由“全面缺”→”部分缺“→“冷門芯片缺”;在芯片品類方面,模擬IC、電源管理IC、驅動芯片、高壓MOS、IGBT等仍是缺貨的重災區。
除此之外,成熟製程芯片缺貨初步顯現:近期力積電董事長黃崇仁發表了“車用電子供應鏈恐慌斷鏈,引發囤貨,已經加劇成熟製程芯片的供需失衡壓力”的言論;蘋果因缺芯下修iPhone 13 產量後也表示,短缺的半導體元件是成熟製程元件而非先進製程元件。
缺芯片,是一波一波的。
缺芯從緩解到結束,或許也是一波一波的。