騰訊雲進化論_風聞

本文系基於公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議。

生物只有適應環境才能穿越週期不斷繁衍壯大、持續生機盎然。當週圍的營養、温度、濕度等條件變化時，生物體就要改變自身基因表達狀況，以調整體內執行相應功能蛋白質的種類和數量，從而改變自身的代謝、活動等以適應環境。在生物學中，人類之所以選擇性勝出，很大程度體現的就是這種能力。

這是所謂“適應性基因表達”效應，也可稱為適應性進化能力。

還原到商業社會，每家偉大的公司，都有獨特的基因。將工業革命以來，人類社會科技商業史上的符號性公司串聯觀察，某種意義上呈現的就是企業家精神的適應性進化能力。

當下，商業與科技週期正處於新一輪劇變態勢之中，如何深入理解一家公司的適應性進化能力，已經成為重中之重。體現在投資領域，這將是定海神針般的存在。

比如騰訊，很多人都説它C端為王，不擅B端，對其產業互聯網前景較為謹慎。事實究竟怎樣？落定在時代大框架之內，以騰訊創新業務基本盤——雲業務的進行時為參照系，可以客觀還原出這艘產業鉅艦的“B面”，進而透視其真實的適應性進化能力。

時代框架

中國經濟未來的底層韌性，將來自基於新型實體經濟的科技與消費升級的共振，這也是未來一箇中長週期最大的投資機遇所在。

通過以下三個基本維度，使得這一基本邏輯不難理解：

【1】週期必然。

一個基本常識是，影響經濟增長的三個主要因素分別是：投資、消費與出口。過去經年，中國經濟先後受益於城鎮化與加入WTO（全球化）兩波歷史週期紅利。隨着常駐人口城鎮化率突破60%，以及國際貿易的日漸雲詭波譎，傳統固定資產投資與中低附加值的工業產品出口均面臨着可預期的強週期桎梏。

在此背景之下，在三駕馬車的排序中，消費將成為託舉經濟的更優先級選項。

這一草灰蛇線已在過去一個時期體現的頗為明顯：從地產、教育與醫療調控，再到共同富裕和第三次分配的提出，指向的都是從最核心的領域到最大的範圍內，破除壓制消費的障礙與壁壘，修復並激發消費動能。

這是最樸素的供需關係的邏輯：有消費動能才有真實需求，有真實需求才能做大更高質量的供給這塊蛋糕。

【2】競爭規律。

過去100年間，整個世界經濟模式實質是基於國際產業分工的共生模式。這一模式將三類不同國家緊緊綁在一起：消費核心國—製造核心國—資源核心國。

作為製造核心國，從中國產業視角出發，只有完成從製造核心國向消費核心國的過渡，中國產業經濟才能不受制於人，進而得以重新帶動全球其他外部經濟體的有機發展。這不僅是一種主觀選擇，更是一種產經發展的規律使然。

這種過渡不會自然發生，它需要通過技術進步帶動實體經濟從勞動密集型和資本密集型時代進入技術密集型時代。這意味着，中國實體經濟需要從“製造”全面拐入“智造”，最終在未來一個週期內徹底突破微笑曲線的底部，向高附加值經濟形態邁進。

圖：產業微笑曲線。來源：網絡。

【3】路徑使然。

另一重顯而易見的邏輯是，根據碳中和時間表與路線圖，中國乃至全球經濟的底層邏輯正在重構，以新型電力基礎設施為底座，實體經濟將從以機械驅動的機器工業時代，進入以數據驅動的機器智能時代。一個客觀數據還在於，截至目前，全球每天產生的數據量已經突破1000億GB，並仍以指數型態勢上升。

反饋到實體經濟領域，基於綠色算力與軟硬一體式架構的數智化已成為歷史必然。這將是新週期中，一家公司、一個產業乃至一個國家核心競爭力的主體表現。

圖：工業發展的四個階段，資料來源：德國人工智能研究中心

根據《知識產權強國建設綱要（2021－2035年）》：到2025年，專利密集型產業增加值佔GDP比重達到13%——已經進入成熟期的房地產行業，2020年規模為17萬億元，GDP貢獻為7.3%，也就是説2025年技術密集型產業將比肩兩個房地產市場的規模。

技術密集型產業的高速發展，將帶來消費的升級，以此引發同頻共振，託舉中國經濟實現更長足的發展。

以上，時代框架昭示着產業經濟創新範式的巨大轉折，也指引着適應性進化能力的適配路徑。具體到一家公司上，捕捉這種新的範式與能力，我們至少需要具體還原到三重細分能力之上：

●認知能力

●技術能力

●架構能力

01

認知能力

認知決定路徑。凡能夠成為一國甚至全球型科技公司，都不是用“運氣”二字可以解釋的，這種必然性中的很大一部分，都隱含在它的認知能力中。

比如騰訊，“用户為本，科技向善”這一願景及使命取向，便預示着它的路徑走向。這在很多人看來平平無奇、近乎口號的8個字，恰是騰訊對於時代框架認知的最高凝結，是其適應性進化能力的底層邏輯：

以史為鑑，騰訊自1998年成立至今23年間，其核心能力的構建，貫穿PC、移動、產業互聯網等迄今為止整個社會經濟數智化過程。這一過程裏，形成了騰訊最深刻的印記：連接力——基於QQ與微信兩大社交平台對10億級用户的連接。

連接力，相當於物理世界中的“引力”在生產關係領域內的表達，是騰訊嵌入實體經濟的戰略基點與比較優勢。這種比較優勢，賦予它直抵生產力與生產關係本質的認知能力，這集中體現在其獨特的產業互聯網戰略模式上，即：不止於To B ，最終要實現C2B2C。

相較於當前主流的To B產業互聯網模式，C2B2C模式更具全局性與客觀規律性：

“從根本上説，這是一種以用户價值為出發點的模式。在實體產業的發展中，產品與服務的設計和供給習慣以生產方視角，但無論是B端企業、G端政府，本質上是為了更好地服務C端用户，C2B連接帶來以用户為依歸的價值觀，把消費者變成企業生產體系的一部分”，騰訊副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強接受採訪時表示。

在實踐路徑中，騰訊不止於對B端的數智化助力，在將C端的know how輸出給客户和合作伙伴實現數智化變革同時，還在工具甚至平台層面上，提供雲服務、公眾號 、小程序、支付、企業微信等連接器，實現消費者和企業跨越線上線下、跨越時間、跨越場景的連接，提升供需匹配效率，最終實現C2B2C的閉環。

C2B2C是一種更具韌性的邏輯模式：實質上，無論是工業、農業還是服務業，最終的反饋落腳點都是最為廣泛的消費者羣體，都要通過消費的實現予以確認，以不斷反哺技術進步，實現需求與供給的協同式螺旋上升。

圖：無限循環的莫比烏斯環。來源：網絡

隨着產業部門與消費部門彼此的博弈更為均衡、健康，也就意味着科技與消費間雙向循環的通暢，從小的消費者個體到大的產業部門都將因此普惠。這樣的預期，對應的也就是完整意義上的“科技向善”的內涵了。

誠然，紙面的認知無所謂認知，它必然要體現在具體的行為與結果上。覆盤過去一個時期騰訊產業互聯網的實踐，實質整體上是要領先於整個產業的節奏：

如我們所知，產業互聯網的概念在2018年中期逐漸在互聯網產業內部興起，並被稱為“互聯網的下半場”。而在更在早的2017年，馬化騰就表示，新舊動能轉換的主戰場是製造業，製造業是中國經濟的主力。隨後，馬化騰還提到工業製造業是數字經濟的主戰場。

也就是從2017年開始，騰訊的主營板塊中，非遊戲業務佔比逐漸逼近並突破50%，至2020財年佔比已經達到68%，金融科技與企業服務成為穩定的第二大營收來源。

另外從騰訊技術儲備演進圖譜中也可以看到，從2017年開始，其全球雲計算專利申請開始呈直線上升趨勢；直至2019年騰訊全球雲計算專利申請數量超越華為、阿里，成為中國第一。截至目前，騰訊雲市場份額國內排名第二。

圖：中國雲計算大廠全球專利申請趨勢。來源：知產寶數據研究中心

到了2021年4月，騰訊成立了“可持續社會價值創新事業部”（簡稱“SSV”），首期投入500億元門，進一步加大對實體經濟數字化的重點投入。

02

技術能力

上文已經帶過，作為“數實融合”的戰略支點，騰訊的雲計算業務的技術儲備反映在知識產權維度，同時在新基建、連接和生態已經構建了同領域內的比較優勢。但這終歸是抽象的，審讀、驗證騰訊“數實融合”技術能力，還要回歸到具體的產業案例之中。  

圖：騰訊雲計算基礎技術專利趨勢。來源：知產寶數據研究中心

根據對具體案例的觀察，在“數實融合”實踐中，騰訊雲技術能力主要呈現以下幾個基本特徵：

1、服務中國實體產業數字化的基礎設施能力。

從數字上看，騰訊雲搭建了亞洲最大的雲基礎設施，服務器數量超過百萬台，開發者數量超過200萬人，設有4個AI人工智能實驗室、7個安全實驗室，在全國範圍設有本地化的銷售和服務機構，涵蓋各個細分領域自有行業解決方案產品超過300個，合作伙伴9000多家，服務企業逾40萬家。

作為普通人，最直觀認識騰訊雲基礎設施能力的案例，當屬我們日常必用的健康碼。這樣面向最廣泛受眾的基礎設施能力，實際並不應然只屬於C端，它在B端有着自然的延展。以幾個具體案例來説：

某大型建築央企，年底給農民工兄弟發工資是問題，絕大部分欠薪問題出在管理上，出在中間的包工頭和分包商身上。傳統的軟件服務商沒法解決這個問題。但在微信是不存在這個問題的——可以通過人臉識別進行實名認證，能夠實名管理數以百萬計的農民工，甚至可以直接通過微信支付進行農民工的薪酬支付問題。

再比如數以萬計的檢修工人的檢修工作單，如果通過ERP系統管理，培訓和配置的實施難度很高，而且傳統應用系統的架構很難支持數以十萬計的併發。但是微信小程序就能夠非常簡單便捷的解決問題，只需要開發一個維修訂單的表單用小程序的方式發佈即可。

印證騰訊“數實融合”基礎設施能力的一個更直接的案例，是在智慧零售產業。這是一個用户基數與產品供給最廣泛的產業領域。作為服務深度應用企業之一，太古可口可樂（中國區）很有發言權。

該公司CIO馮柯在剛剛結束的騰訊數字生態大會上對騰訊雲服務評價説：“這對於在中國內地市場有7億多消費者、200多萬個門店的太古可口可樂來説，能更有效的連接門店和消費者，實現生意的閉環。通過數據實現精細化管理，從而更精準的匹配消費場景。而這些精準的觸達，也幫助未來持續優化門店和消費者運營。”

2、為實體經濟構建產業互聯網核心入口能力。

在產業互聯網新週期中，騰訊能夠成為核心參與者的獨特比較優勢還在於它的核心入口能力——這正是前文所述的C2B2C模式的具體表達。

先以一個我們都熟悉的案例理解這一點：以騰訊文檔在抗汛救災裏的具體實踐為例。

河南汛情救災行動中，在線文檔《待救援人員信息》在24小時內更新了近300版，訪問量超過650多萬次，快速響應、無縫銜接了C、B兩端需求供給匹配，成為互聯網產品史上最大規模的一次“自發共建救助”行動。

這個案例隱含着怎樣的信息？很大程度上，這則案例表明，騰訊在產業互聯網階段仍然是最核心的入口之一。可以説，騰訊在消費互聯網階段積累的用户認知，也成就了十億量級用户對騰訊產業互聯網能力的認知。

基於消費互聯網階段積累的用户認知，騰訊雲正在針對產業部門形成全鏈路解決方案化。騰訊雲和玲瓏輪胎的合作可見一斑：

輪胎產業是受疫情影響較大的行業之一，大多數公司的銷量都在下滑，而玲瓏輪胎卻實現輪胎銷量增長50%的逆勢上揚，並且它還是頭部輪胎廠商裏面盈利狀態最好的一家公司。它是怎麼做到的？

答案是玲瓏輪胎藉助騰訊雲，實現了最徹底的連接——工廠-經銷商-消費終端的鏈接，進而快速響應市場需求，實時指導產品的生產、研發與銷售。

2020年7月份上線之後，很短的時間內就有超過300家經銷商，30000家渠道合作伙伴和20000個門店加盟店上線了這個平台，讓玲瓏輪胎能夠實時瞭解幾萬家所有的供應商不同品類的庫存，也能夠根據消費者的使用習慣構建私域流量來指導和影響輪胎產品的研發，大幅降低庫存。

以上述案例為代表，C端與B端的雙向認知能力與連接力最終形成的智能化解決方案，已經成為騰訊云為實體產業各部門構建產業互聯網平台入口的核心優勢能力。

3、帶動產業循環創新能力。

實體產業數智化過程，本身也是創新能力的再度醖釀與表達過程，會帶來更大規模的技術融合與升級。作為產業互聯網核心參與者，騰訊雲服務帶動產業循環創新能力也在逐步顯現。

以服務工業和能源等部門實現碳達峯、碳中和為例，騰訊可持續社會價值事業部專門設立了碳中和實驗室，這個實驗室會致力於基礎研究，在指導騰訊自身的碳中和策略同時，更重要職能還在於外溢碳中和相關科技到實體產業部門。

就在最近，騰訊雲與中國電力簽署了雙碳合作。後者是國家電投旗下的上市公司，國家電投是全世界最大的清潔能源供應商。騰訊雲與中國電力合作的要點是如何利用數字科技幫它實現很多方面功能。包括對分佈式能源的實時管控、提升分佈式能源的生產效率以及如何鼓勵更多的居民消費綠電等。

此外，在與寧德時代的合作者，雙方着力點在於共建AI創新基地。騰訊云為寧德時代創新基地提供數據中心、私有云和AI算法平台等基礎設施。同時，雙方還將重點對新能源質檢領域一系列世界級難題進行AI技術攻關，助力寧德時代提升研發效率、加快電動電池技術能力儲備，提高人工智能前沿技術研發水平。

案例背後，騰訊的優圖實驗室提供重要支撐。着重於計算機視覺的優圖實驗室，在業內無人不知，它是騰訊產業互聯網的“隱性AI戰隊”，支撐起騰訊在計算機視覺領域第一梯隊的專利排位。

 

圖：中國計算機視覺主要創新主體。來源：《人工智能中國專利質量研究報告》

4、解決共性需求和難點的技術能力。

固然百業百態，但不同實體產業部門在數智化的中早期面臨的問題還是存在基本共性的，主要體現在4個維度：如何建立更高效的內外部協同組織，如何實現更智能的生產，如何不斷優化流程，以及如何促進供應鏈方面的協同。

具體來説，在解決組織效率問題上，騰訊雲與國家電網的合作是一個典型的案例：騰訊雲通過連接的優勢——企業微信和小程序——把不同部門的業務流程有效地打通，把與後台不同的系統打通，使得原來跨多套系統、跨部門協同能夠便捷的在一個工作平台上得到解決。目前該系統已經覆蓋18萬人，日活超過10萬 ，預計2021年底可以服務100萬人。

在流程優化上，粵海水務與騰訊雲合作，共建智慧監管平台，實現包括人、機器、原材料、環境等要素進行全面的監測，並打通企業的投資、採購、財務、OA等系統，實現一張大屏管理全部生產流程，確保項目進度可視、可管、可控。通過數字化和智慧化的應用，該工程質量優良率達到97%。

鮮為人知的是，在水利施工這個行業，工程質量優良率超過70%，就有資格申請這個行業最權威的獎項——大禹獎。而把行業施工的質量提升到超過90%，這在以往是難以想象的。

由於篇幅所限，更多實踐案例無法一一列舉。這些服務於不同細分市場龍頭、打造數智化解決方案的案例，所呈現出的產業認同度，已經為騰訊雲的技術能力做出了客觀的註腳。

03

架構能力

認知與技術的比較優勢，使騰訊的雲服務以及產業互聯網戰略穩健起飛。而未來飛多高、飛多遠，最終還要還原到基於長週期的戰略能力上。

具體而言，在技術與產業的耦合過程裏，最核心的戰略能力在於系統架構能力——產業互聯網涉及的要素遠比消費互聯網更復雜且艱澀，長遠來看，它對於雲服務的要求將更趨近底層系統。

那麼，面向更長遠的未來，騰訊雲“數實融合”的系統架構能力現狀如何，又有怎樣的長期考量？通過11月3日召開的2021騰訊數字生態大會，我們對此有了一番最新近的同步觀察。

1、遵從產業第一性，讓合作伙伴吃肉。

對於一個系統來説，每多引入一個“參數”，它的不確定性與複雜性便將指數型上升。“蝴蝶效應”表達的就是這個邏輯。歸根結底，產業互聯網是一個更大的筐子，在不同垂直領域有不同的表達方式，梳理模式、制定規則不取決於單一技術領先者，而是一個多元治理的結構。其間的博弈程度，遠超此前的平台交易經濟模式。

本質上看，沒有多元共建結構的產業互聯網，代表不了一個產業的共識，算不上真正意義的產業互聯網。故而，雲業務與實體經濟的“數實融合”，對於架構能力的最大考驗，還是在於對具體的產業領域的know how的融會貫通同時，兼顧好各方的利益。這樣的邏輯，是產業互聯網的第一性所在，也是產業發展的客觀規律所在。

本屆騰訊數字生態大會上，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣CEO湯道生對外拋出了騰訊雲業務下個階段的基本戰略路徑——重點打造一個四位一體的引擎：用户引擎、技術引擎、安全引擎與生態引擎。

前三個引擎，實質是騰訊雲比較優勢的進一步延續與深入，最重要的看點在第四個引擎，即生態引擎上：根據規劃，未來三年，騰訊將投入超過200億資源，培育超過1千家年收入突破1千萬的夥伴企業。

這一引擎的潛台詞其實在於，通過實際的物質支持與激勵，與具體產業從業者深度合作，打穿重點產業集羣的know how。這也一如湯道生此前公開所述的那樣，要把半條命交給合作伙伴，要和他們一起構建產業互聯網的大生態。

透過湯道生所闡述的新一階段戰略構想可見，騰訊雲對於數實融合、產業互聯網系統架構戰略的參解與能力表達，是充分建立在對產業第一性的理解之上。

在具體的產業合作案例中，騰訊雲也在實踐這一點。比如在於三一集團子公司樹根互聯的合作中，騰訊雲的運算平台或者PaaS平台能夠更獨立、敏捷的讓後者在上面搭建它的應用。在騰訊騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強看來：“也正是因為有這樣明確的界限，才會確保長期生態的繁榮。不能既做平台又下場做應用，這個界限我們自然心裏是要清楚的，也是這麼定位的。”

2、數實融合的底層架構邏輯：新基建+技術+連接+生態，持續做強比較優勢。

新基建、技術、連接（既有比較優勢）與生態四個方向的持續進化，是騰訊雲服務實體經濟的主要優勢，也一併構成其當下及未來一個時期數實融合的底層架構邏輯。這一系列邏輯的具體表彰，前文已經闡釋。

為夯實底層架構邏輯與比較優勢，在當前的數實融合實踐中，騰訊副總裁李強把騰訊雲助力實體經濟數字化的策略分解為深耕行業、培育燈塔與聯合創新三個動作。

深耕行業的意義顯而易見：工業與服務業涉及到20多個子行業，行業間差異顯著，騰訊雲正根據每一個細分行業的特徵，設計內部的組織架構——無論是前端的銷售、服務，還是事中的產品交付以及如何拉通後端的研發，進而得以更加深刻理解每個行業的痛點和需求。

培育燈塔是指：廣泛地與各個細分行業的頭部企業展開合作，因為頭部企業基本標示着在該領域的最高數字化轉型水平和管理水平，與他們合作有助於騰訊雲更好了解行業同時，可以實現提綱挈領、廣泛兼容的更高效率。

聯合創新則有助於提升騰訊雲的產品服務對行業的適應化能力，比如前文提到的與寧德時代的聯合創新合作，一旦結出成果，將對大多數的鋰電池行業都有指導意義。

馬化騰這樣説：“數實融合”要“興實業、做實事、靠實幹”。以我們的觀察來看，騰訊這艘產業鉅艦，在越過消費互聯網重重巨浪之後，面向助力服務實體產業、構建產業互聯網這項新的歷史使命時，所表現出的姿態是實事求是。而這樣的誠懇，也是騰訊的“B面”真實的模樣。