寵物電商也要洗牌？_風聞

隨着城市孤獨人羣的壯大，人們對寵物的關注度越來越高，由此推動了寵物經濟的發展。據艾瑞諮詢提供的相關數據顯示，2020年我國寵物行業市場規模已經接近3000億元，預計未來三年該行業還將保持年複合14.2%的增速，繼續保持高速增長。

伴隨着寵物經濟的高速發展，與寵物經濟相關的產業也在加速崛起，並由此催生了如波奇寵物、新瑞鵬等眾多寵物平台，嗅覺敏鋭的綜合電商平台如京東、阿里等也紛紛涉足寵物行業，由此帶動行業進入加速整合期。

（配圖來自Canva可畫）

寵物賽道升温

今年以來，先是寵物行業巨頭中寵股份，接連出手投資了一系列寵物食品公司；後是寵物醫療巨頭新瑞鵬，通過併購方式先後拿下國內多家寵物醫院，並通過投資方式打入寵物食品和寵物製藥產業鏈。而從目前行業的情況來看，寵物賽道持續升温也自有其內在邏輯。

**首先，消費者養寵觀念的全面更迭，推動着國內寵物經濟日益朝着精細化、智能化、品質化方向轉變。**與以往不同，如今的養寵人羣不僅給寵物賦予情感角色，他們還追求健康、快樂養寵，同時伴隨着技術條件的改善，還出現了智能養寵的新趨勢。

消費觀念的轉變，不僅催生了寵物食品的精細化生產（天然糧、有機糧日益受到青睞），還衍生出了寵物醫療、保險、玩具、美容、喪葬等諸多寵物細分領域。另外智能、健康養寵的流行，也催生了一系列服務於寵物市場的新智能硬件如智能貓砂盆、智能投餵器、智能飲水機和智能攝像頭，幾乎覆蓋了養寵的全場景、全週期，伴隨着寵物經濟領域的不斷擴大，寵物市場漸次打開。

**其次，國內寵物市場目前還處於起步階段，存在巨大的迭代升級空間。**把寵物行業進行細分，大致可以將其分為食品、服務、用品等三大領域，而在這個龐大的隱形市場中絕大多數領域還為外資所壟斷。

以市佔率最高的寵物食品為例，2020年法國皇家銷售額佔中國寵物食品市場的4.4%，排名第一；瑪氏（中國）則佔據了中國寵物食品市場的2.2%，排名第二，而國產寵物食品企業佔比最高的也僅有1.5%。高端寵物食品則被法國皇家、瑪氏食品、雀巢等企業所佔據。在寵物經濟高速增長和寵物消費需求加速更迭的背景下，國內企業自然不願意錯過這樣的發展機遇。

亂象亟待整治

在行業高速發展的同時，寵物行業的亂象也日益嚴重，甚至從上游日漸蔓延到了中下游。

**從上游來看，寵物繁育與交易環節綁定性較強，市場交易狀況魚龍混雜。**很多寵物繁育機構既沒有相關的資質也沒有完整的標準化流程體系，導致行業亂象頻出，寵物盲盒就將上游的行業亂象體現的淋漓盡致。

為適應疫情下線下寵物交易轉移到線上這一行業趨勢，不少網購平台的商家打出了“寵物盲盒”的旗號，藉以吸引用户參與線上寵物交易。據悉，寵物盲盒的售價在幾十元到數千元不等，涉及貓、倉鼠、烏龜等諸多類型的小動物，不少商家甚至公開對外宣稱“玩得起就下單，玩不起就別買。”

由於缺乏必要的規範，不少商家售出的寵物連來源、健康狀況、品種等都無法説清楚，很多寵物在到達目的地之前，就已經因為各種原因（運輸、飢餓、窒息等）喪命，最終給消費者帶來的只是“驚嚇”而非“驚喜”。

**從中下游來看，收費混亂、無證經營的現象還非常普遍。**由於行業需求的大量爆發，大量不具備條件的機構和人員進入行業，由此滋生出了很多行業亂象。比如，很多寵物醫院偽造獸醫資格證，很多並不具備資質的機構大量進入行業，不僅催生了亂收費的行業亂象，還頻頻出現“醫療事故”引發消費者投訴，並誘發監管介入。在此背景下，一批具備實力的大機構開始加碼佈局、跑步入場。

垂直、綜合兩軍對壘

根據參與行業競爭對手的不同，可以將當前寵物行業的競爭對手分為兩類。一類是深耕行業已久的玩家，代表如波奇寵物、新瑞鵬、中寵股份，其多為垂直領域的玩家；另一類是以京東等電商平台為代表的新玩家，其多為綜合性電商。而在實際發展中，各自也有着迥異的發展路徑。

目前來看，垂直平台多走的是垂直整合一體化行業路線。

拿垂直寵物平台波奇寵物來説，它通過從寵物社區逐步衍生到線下寵物門店，再衍生到寵物醫院、寵物用品、寵物食品、寵物人才培訓等細分領域，由此形成從渠道到用户的全場景、全生命週期的一站式寵物平台，其特點是通過全場景、全渠道（線上線下一體化）的佈局構建縱深行業壁壘，為養寵人羣提供一站式服務和產品。

不只是波奇寵物，寵物食品巨頭中寵股份、寵物醫療巨頭新瑞鵬，也頻頻通過投資併購方式佈局全產業鏈。可見，對於垂直領域的行業巨頭來説，它們在垂直整合的路線上幾乎是一脈相承的，由於它們對產業變化覺察更早，因而在O2O渠道方面具有先發優勢。

與垂直寵物電商平台相比，綜合性電商平台切入寵物賽道擁有天然流量優勢。

一方面，綜合性電商平台的用户人羣廣眾，可以實現對養寵人羣的全覆蓋；另一方面，電商聚合流量的特點，使得綜合性電商在用户粘性方面更有優勢。

正因如此，綜合性電商平台在國內依舊佔據着較大的市場佔有率。據2019年寵物電商公佈的GMV數據顯示，淘系電商以60%列舉行業第一，京東以3.7%位居行業第二，波奇寵物的市佔率僅有1.9%。以目前的情況來看，綜合性電商顯然要比垂直電商更勝一籌。

行業正加速進入整合期

不管是行業亂象引發監管介入，還是巨頭玩家的跑馬圈地，都預示着行業正在加速進入整合期。

**首先，行業內各類平台持續不斷的跨界併購，使得產業鏈資源進一步向頭部平台聚集。**無論是垂類平台波奇寵物、新瑞鵬等，向上下游全產業鏈擴張，還是如京東等綜合性電商平台切入寵物醫療等領域，都在急速寵物產業鏈資源加速向頭部平台聚集，大平台開始能夠滿足越來越多元的用户需求。

據艾媒諮詢提供的2020年5月互聯網寵物APP應用下載數據顯示，波奇寵物以4313萬的下載量高居榜首，是排在其後的細分寵物平台小狗在家的2倍，擁有流量和渠道優勢的綜合電商平台更是遙遙領先，這更體現出了一站式大平台的行業優勢。

**其次，線上線下一體化的發展推動行業加速整合。**近年來寵物賽道的熱火，讓寵物行業競爭空前激烈，這又推動着寵物渠道朝着線上線下一體化方向發展，而線上線下一體化抬升了參與寵物賽道競爭的整體門檻，使得更有資本實力的大平台嶄露頭角，這無疑加速了行業整合進度。另外，隨着行業監管的逐步介入，一些無證經營的小機構會逐步退出行業，從而加速行業出清。

總的來看，無論是寵物平台的垂直整合，還是線上線下一體化的加速發展，都會推動整個行業的加速洗牌。未來隨着行業監管的日益趨嚴，以及綜合性電商平台的不斷介入，這種趨勢還將進一步提速。