越南製造，正在上演一場大翻車_風聞

文章來源：公號“吳教授來了”

即將到來的聖誕假期，美國人民可能會感到很失望：一些想送給親朋好友作為聖誕禮物的服裝、鞋帽根本買不到。

日前，一位白宮官員警告，美國民眾在聖誕假期可能面臨物價上漲和貨架空空如也的局面。原因依然是令拜登政府抓狂的供應鏈問題。

供應鏈問題不僅出在美國的港口，還出在貨物的源頭，尤其是越南。

世界第一大運動品牌耐克，有一半的鞋類產品產自越南。受疫情影響，耐克在越南的鞋子產量已經減少了1.8億雙，商品庫存降到30年來最低。

“越南製造”一度被視為“中國製造”（勞動密集型產業）的強有力替代者，越南防疫也被視為中國防疫的最佳隊友，防疫效果一度比中國還好，2020年經濟增速比中國還高一大截。

但是，“越南製造”為什麼突然間就在疫情面前翻車了？

（一）防疫“模範生”滑落

截至11月3日，越南累計新冠確診病例約93萬，是中國的7倍多；死亡超2.2萬人，接近中國的4倍。其中，死亡人員集中在越南的製造業重鎮胡志明市。

（越南疫情狀況）

早前的越南防疫可不是這個樣子。疫情爆發之初，越南跟中國一樣，採取“早期清零”策略，防疫效果非常好。新冠流行一週年，越南每百萬人口確診病例近26例，妥妥的全球防疫“模範生”。

防疫做得好，經濟也就相對更早地復甦。2020年越南經濟增速2.91%。其中，工業增加值3.36%。越南的經濟指標放在全球也是“優等生”。

如今，防疫“優等生”滑落，最主要的原因就是越南面對來勢洶洶的德爾塔變種病毒，防疫出現戰略性失誤：放棄“動態清零”策略。

今年4月份，越南政府大幅放鬆防疫限制，從學校、工廠到商場，人們不再佩戴口罩，各地一片繁榮景象。

同時，一些越南“公知”大肆批評政府的防疫管控，鼓吹西方國家“與病毒共存”的觀點，並提倡越南也實行“羣體免疫”。

“公知”帶動的輿論壓力，讓政府防疫行動顧慮增多，反應相對遲緩，並沒有即使採取嚴格措施防控德爾塔病毒。

例如，4月中旬，德爾塔病毒已經在印度肆虐，傳播到越南只是時間問題。在這個節骨眼上，越南“國祖”雄王公祭活動照常舉行，成千上萬的人沒有任何防護措施就羣集在一起。

等到5月，越南疫情就炸了鍋：當月新增病例4179例。要知道，從2020年初疫情爆發，到2021年4月末，越南累計確診病例還不到3000人！

到這時，越南才趕緊採取嚴格的防疫措施：停工停產，防疫第一。這場嚴格的防疫戰，從6月初開始打響，越南經濟數據也開始跳水式下滑。大量工廠關閉，隨之陷入絕境。

三季度，越南經濟同比下滑6.17%，創1986年革新開放以來最大跌幅，越南經濟陷入史上最嚴重的衰退……9月，越南退出市場的企業數量超過新註冊企業數量，全國超過4萬家工廠停工，僅胡志明市就超過12000家，比去年同期多了1/4。

防疫“模範生”成了防疫“慌亂生”。一着不慎，越南製造直接進入歇菜模式。

（二）百萬工人大逃亡

為了控制住疫情，越南政府真是拿出了吃奶得勁，提出了“三就地”政策。

也就是説，為了最大限度保證部分企業生產，又防控疫情，越南政府要求工人們在工廠裏就地生產、就地用餐、就地住宿，避免與外界接觸。

“三就地”可不是隨便一家企業都能負擔起的。有人測算，一家擁有2500名員工的工廠，每名員工平均每月的住宿和接送費用約合13600元人民幣，而越南工人月平均工資也就1500-2000元。

但是，企業能負擔得起，並不代表工人們受得了。試想一下，每天工廠大門緊閉，工人就圍着生產線轉，連續作業、超小範圍活動。這種狀態竟然要持續三個月！

結果，到了7月份，倍感壓抑的工人開始了逃跑計劃。越南平陽省一家工廠內一名員工被確診為新冠後，數百名工人逃離工廠。

到了9月份，工人們實在扛不住了，政府實在扛不住了，越南決定解除封鎖保生產。這一解封，不但沒保住生產，工人們還炸了鍋。

在越南大街上，數以百萬級的工人騎着摩托車上演返鄉“大逃亡”。在胡志明市解封的前一晚，工人們早早打包好行李，解封當天就騎着摩托車急匆匆往家趕。公路檢查站的工作人員不放行，結果幾百號工人直接來了個暴力大闖關。

（9月21日，疫情防控放鬆後河內街頭）

政府直接傻眼了，為了不出大亂子，只能安排專車帶路，希望工人們有秩序返鄉。據越南衞生部統計，10月1日至8日，越南累計返鄉的15.7萬人中，檢測結果呈陽性的有1000餘人。越南政府預計返鄉人數可能超過200萬人。

不光政府傻了眼，製造業企業（尤其是國際巨頭）更是傻了眼。原以為疫情解封能夠擴大生產，結果人都跑沒影了。

10月6日，全球最大運動鞋製造商寶成集團在越南復工，但4萬多名工人未復工，返工率低於30%，集團11月中旬前100%復工的目標落空。越南紡織成衣業約有300萬名工人，其中約100萬人處於離職或休假狀態。

後來，越南政府為了鼓勵工人復工，親自給工人發短信，並提出提供返程交通支持，工廠也明確要提高工資福利待遇。結果，工人們根本不搭理這一茬。

越南三季度的經濟數據已經夠難看了，照現在製造業半死不活的樣子，四季度的經濟數據也不會好看到哪裏去。

（三）全球訂單大漂移

越南製造掉鏈子，但全球的需求依舊旺盛。各國人民不可能不穿鞋子、衣服。尤其是歐美政府採取“直升機撒錢”救濟方式，好多老百姓的需求反而增加了。

（7月24日，首都河內道路上車輛減少）

這就更急壞了那些國際企業：有錢沒法賺，這份清閒實在無福消受。尤其是像耐克、阿迪這類把主要生產線已經轉移到越南的大型跨國企業，簡直是要抓狂了。

耐克在越南的工廠停工，導致十週時間減少了1.8億雙鞋子供應。受此影響，耐克的股價一度從8月初的約175美元下跌到9月末的145美元。儘管最近股價有所回升，但也還沒回到8月份的高點。

（越南工廠停擺，耐克無法按時交貨）

耐克公司急，耐克粉們更急！焦頭爛額的耐克公司不得已考慮訂單轉移。耐克的CFO邁特·弗瑞德表示，正在把其他國家的鞋類產能最大化，將中國作為主要的生產根據地。

實際上，不僅耐克，大量的企業已經開始被迫“另謀生路”。有統計稱，在越南的歐盟企業，有18%已經將訂單轉移到其他國家，有16%正在考慮中。

另外，代表歐美韓投資者的四大商會聯合致信越南總理，稱現在至少五分之一的製造企業已將部分生產轉移別國。

在這種情況下，今年上半年大量訂單開始迴流中國。根據中國紡織品進出口商會的數據顯示，2021年上半年，中國紡織服裝同比增長11.9%，累計出口額達到1400.86億美元。

世界就是這麼奇妙。中美貿易爭端開始後，越南勞動力密集型訂單出現一輪井噴，誰曾想轉眼間，從中國流向越南的訂單又快速流了回來。

（四）“越南製造”幻象

無論是中國，還是越南，近幾十年的崛起都離不開產業轉移。

中國勞動力成本上升，中美貿易爭端等，讓大量中低端製造業把未來的發展希望寄託在了以越南為代表的東南亞國家身上。

越南必然會成為中低端製造的重要基地之一，但是拿越南製造和中國製造相提並論（哪怕是中低端製造），其實依然是不合適的。尤其是部分中低端製造轉移到越南後，一系列“越南製造”的幻象也就開始破滅。

第一，越南工人工作效率無法與中國相提並論。雖然越南勞動力成本是中國的一半，但越南工人的生產效率遠低於中國工人。在一家織襪企業，越南工人的單位生產率約為中國工人的70%-80%。而且，越是對技術要求較高的行業，越南工人的生產效率越低。

另外，越南工人的工作投入也不如中國工人。在中國，加班額外帶來的報酬讓工人們對加班態度相對開放，但是越南工人十分反對加班。特別是女性，家庭觀念非常強，下班後要立即回家，這讓很多企業表示很難搞。

第二，越南產業鏈縱深無法與中國相提並論。越南缺乏產業鏈縱深，上游原材料供給和配套嚴重依賴中國，增加了上游成本。

例如，越南承接了大量中國的服裝產業，但上游產業如織布、染整業由於各地擔憂環境污染問題而難以獲准投資，仍然還要從中國進口，導致目前越南紡織業發展不平衡、缺少布料的現狀，進而導致行業發展受限制、生產附加值不高。

（越南一家紡織業企業的生產線）

第三，越南當地管理人才境況無法與中國相提並論。越南企業用工來源主要分為兩種，一種是中籍外派人員，二是越南籍員工。由於越南加工製造的當地大多數員工是從農村出來的普通勞動者，整體文化水平和素質較低，缺乏社會經驗、缺乏相關的培訓和進修。

短時間內培養出高素質、高水平、符合市場需求的人才難度很大。中國企業中層以上領導基本都得從國內外派，又增加了一部分成本。

第四，越南勞工部-傷殘和社會事務部在關於越南外國工人管理的最新報告指出，截至2021年3月底，越南全國只有101550名外國工人入境。其中，管理人員和專家佔到78%。

第五，越南的勞動力、土地成本優勢正在快速消失。隨着外商加速在越南投資建廠，越南勞動力成本、土地廠房租金等都在快速上升。一家企業負責人表示，在一些越南的工業重鎮，工業園區租金價格基本上和國內一線城市工業園區差別不大，維持在每平方米4美元。

當越南依然在努力吸引中低端製造的時候，其優勢的快速稀釋，以及實現向中高端轉型的資源稟賦匱乏，很可能不久的將來在越南造成一系列負反饋。